2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：1、根据上交所规定，如上年同期为负数，“增减比例”不填。
2、追溯调整说明：根据企业会计准则—《每股收益》的要求，企业在派发股票股利、公积金转增、拆股等情况下应当重新计算各列报期间的每股收益。2010年度公司利润分配中，向全体股东每10股派发10股红股，因此对2010年涉及每股情况的数据相应追溯调整。
2.2前10名股东持股情况表
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
2012年，福田汽车在商用车市场大幅下滑的形势下，实现了销售整车62万辆(含福田戴姆勒合资公司销量)，保持了较好的市场竞争力，品牌价值增长到428.65亿元 ，连续9年蝉联商用车第一。
● 战略转型、战略管理与实施有序推进：2012年，福田汽车确立了“五大转型”的总目标，
在未来市场竞争中赢得了先机。在业务管理方面，轻卡、皮卡业务继续保持着市场竞争力，客车、重型机械等业务市场潜力大；在商业管理模式创新设计及实施方面，以客户为中心，系统性构建了新的商业管理模式“1+N”；在人才开发与企业文化建设方面，结合“1+N”管理架构转型，建立了基于职位的人才管理流程；同时在梳理集团企业文化发展历史和文化理念的基础上，提出了“改变”的理念，号召全体员工践行改变理念，勇于转型创新，再立新功。
● 新产品开发、质量能力建设实现新突破：2012年，欧曼GTL、新型拓陆者皮卡、雷萨52
米奔驰底盘泵车和52米GTL底盘泵车、欧辉长头校车、欧辉18米LNG铰链公交车等系列全新产品陆续上市或投放，展示了福田汽车在战略、技术、产品、营销上的创新和突破。此外，高附加值产品、高档汽车的结构比重有明显提高，萨普皮卡销量同比增加5.0%；奥铃销量同比增加11.5%。
● 战略联盟效果凸显，促进了公司的产品竞争力：2012年，福田康明斯发动机实现盈利，出
口量较大，占总销量的68.95%，福田装配福康发动机产品的销量（尤其是海外销售）增长明显。另一方面，戴姆勒全球重卡网络为福田汽车推荐了部分戴姆勒海外经销商，对于福田产品在海外的销售有所促进。
● 海外销售模式不断创新，海外销量大幅提升：海外营销创新性的实现了由“贸易”向“行
销”转变，由“走出去”向“走进去”转变模式---这深度契合了福田公司的“战略转型”理念，实现了“订单开发”、“资源开发”和“资源保障”三大平台的有效链接整合，进而提供既满足当地市场和客户需求、又具有竞争力的产品。2012年福田公司出口业务的明显提升，全年出口产品4.43万辆，同比增长21.95%。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
2012年受国家投资政策紧缩的影响，国内商用车行业整体市场容量有所下降，导致福田汽车在市场占有率上升的情况下，销量依然同比下滑，较去年同期下滑3.12%。
另外，由于公司对外出资导致了报表合并范围发生变化，亦导致报表收入有所下降。同口径调整相关数据后公司收入变化不大。
3、现金流
单位：元 币种:人民币
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4、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司对福田戴姆勒合资公司进行的有形资产、无形资产出资，以及相关资产的出售为公司带来大额营业外收入，受到资产出资、出售的影响，公司本年利润构成中营业外收入占较大比重，利润结构有所变化。
（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2011 年9月30日，公司召开了2011 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于非公开发行股票的系列议案》（详见临2011-055号公告）。
2012 年2 月23日，公司收到证监会《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]209 号）（详见临2012-005号公告）。
2012年6月20日，公司非公开发行股票70,000万股，募集资金总额：490,000.00万元（详见临2012-031号公告）。
非公开发行股票所涉及的募投项目实施进展情况，详见年度报告全文：第四节、一（五）3、（2）“募集资金承诺项目情况”。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表（简要选取其中重要项目对比，详见年报全文披露内容）
单位：元 币种:人民币
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（四）行业竞争格局和发展趋势
2012年，美国、日本等发达国家经济复苏乏力，欧洲债务危机不断，全球经济呈低速增长态势，受其影响，国内经济增长也面临着较大的下行压力，处于更加复杂的“在持续回落中逐步趋稳”的一年，“稳中求进”成为总基调。
受宏观经济形势的不利影响，国内制造业持续走低、工业产能利用率不足，商用车延续了2011年的低迷形势，而原材料、人工和法规带来的技术成本等要素也给商用车带来了严峻的挑战：2012年，商用车市场总体表现依然低迷，从各月市场表现来看，2月销量同比增长最快，3-9月同比连续下降，虽然进入四季度后有所恢复，但全年市场并未走出低谷，重型货车降幅更为明显。
2012年，全国汽车累计销售1930.64万辆，同比增长4.33%。其中，商用车销售381.12万辆，同比下滑5.49%，乘用车销售1549.52万辆，同比增长7.07%。报告期内，公司销售汽车620338辆，同比降幅3.1%，好于行业情况。
2013年汽车行业总体发展趋势及公司面临的市场竞争格局分析：
2013年，我国汽车工业预计会继续保持稳定发展。产销增速由高位回落至低增长对于全行业加快产业升级，增强企业软、硬实力特别是提高中国品牌竞争力是有促进作用的，汽车工业也将由此逐步走向可持续健康发展之路。我们预计，2013年汽车产销将在7%左右平稳增长，其中，乘用车增速要快于商用车。
（五）公司发展战略
福田汽车“2020战略”—— 到2020年，把福田汽车打造成世界级主流汽车企业
2011年，公司对“2020战略”重新进行了梳理。福田汽车将以汽车及新能源汽车为核心，协同发展新兴产业，抓住机遇，调整提高，坚持走以内涵增长为基础的业务扩张道路，在公司业务原有基础上，用十年时间完成五大转型：低端向高端转型、投资向消费转型、制造业向服务业转型、国内向国外转型，以及黄金价值链延伸（基于中重卡向工程机械拓展），通过不断努力，把福田汽车打造成世界级主流汽车企业。
福田汽车六大产业：汽车与新能源汽车、新能源电池、工程机械、金融、现代物流与信息技术服务——以汽车与新能源汽车为主体，实现关联拓展、集约经营、互为补充、互相支持、协调发展。
(六)经营计划
基于2012年公司实际经营情况，结合2013年国内外经济形势、商用车市场、原材料市场和国家政策等的综合研判，公司制定了2013年经营计划如下：
2013年，确保实现销量55万辆、销售收入322亿元。
四、 涉及财务报告的相关事项
1、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化。
2、 报告期内，未发生重大会计差错更正事项。
3、 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的情况：
（1）本期新纳入合并范围的公司
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（2）本期不再纳入合并范围的公司
不适用。
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
董事长： 徐和谊
北汽福田汽车股份有限公司
2013年3月28日
| 股票简称 | 福田汽车 | 股票代码 | 600166 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓 名 | 龚敏 | 陈维娟 | ||
| 电 话 | 010-80716459 | 010-80716459 | ||
| 传 真 | 010-80716459 | 010-80716459 | ||
| 电子信箱 | gongmin@foton.com.cn | chenweijuan@foton.com.cn | ||
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 总资产 | 33,049,006,174.84 | 28,121,454,308.16 | 17.52% | 24,641,471,937.27 | 24,641,471,937.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 14,731,317,464.81 | 8,847,013,725.43 | 66.51% | 8,061,381,567.24 | 8,061,381,567.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -799,342,093.74 | -524,971,443.63 | 不适用 | 1,075,689,140.38 | 1,075,689,140.38 |
| 营业收入 | 40,973,308,479.20 | 51,645,734,937.85 | -20.66% | 53,492,052,402.52 | 53,492,052,402.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,353,300,274.88 | 1,152,442,450.71 | 17.43% | 1,646,011,686.73 | 1,646,011,686.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -808,367,737.53 | 838,963,365.06 | -196.35% | 1,503,813,733.19 | 1,503,813,733.19 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.54 | 13.67 | 减少2.13个百分点 | 30.18 | 30.18 |
| 基本每股收益 （元／股） | 0.550 | 0.546 | 0.73% | 0.865 | 1.731 |
| 稀释每股收益 （元／股） | 0.550 | 0.546 | 0.73% | 0.865 | 1.731 |
| 报告期末股东总数 | 120,792户 | 年度报告披露日前第五个交易日末股东总数 | 125,203户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 期末持股数量 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 北京汽车集团有限公司 | 国有法人 | 32.93% | 925,185,972 | 234,000,000 | 861,224,500 | 无 | 0 | ||
| 北京国有资本经营管理中心 | 国有法人 | 5.28% | 148,313,200 | 37,571,400 | 148,313,200 | 无 | 0 | ||
| 唐山建龙实业有限公司 | 其他 | 5.08% | 142,800,000 | 142,800,000 | 142,800,000 | 质押 | 142,800,000 | ||
| 常柴股份有限公司 | 国有法人 | 2.57% | 72,250,000 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
| 诸城顺邦投资开发有限公司 | 其他 | 2.54% | 71,500,000 | 71,500,000 | 71,500,000 | 无 | 0 | ||
| 诸城市义和车桥有限公司 | 其他 | 2.11% | 59,300,000 | 57,200,000 | 57,200,000 | 质押 | 57,000,000 | ||
| 长沙神久机械制造股份有限公司 | 其他 | 1.52% | 42,800,000 | 42,800,000 | 42,800,000 | 质押 | 42,800,000 | ||
| 青岛青特众力车桥有限公司 | 其他 | 1.46% | 41,128,600 | 41,128,600 | 41,128,600 | 无 | 0 | ||
| 潍柴动力股份有限公司 | 其他 | 1.42% | 40,000,000 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
| 首钢总公司 | 国有法人 | 1.42% | 40,000,000 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 常柴股份有限公司 | 72,250,000 | 人民币普通股 | 72,250,000 |
| 北京汽车集团有限公司 | 63,961,472 | 人民币普通股 | 63,961,472 |
| 潍柴动力股份有限公司 | 40,000,000 | 人民币普通股 | 40,000,000 |
| 首钢总公司 | 40,000,000 | 人民币普通股 | 40,000,000 |
| 山东莱动内燃机有限公司 | 31,950,000 | 人民币普通股 | 31,950,000 |
| 北京嘉诚资本投资管理有限公司 | 28,112,800 | 人民币普通股 | 28,112,800 |
| 中国高新投资集团公司 | 26,000,000 | 人民币普通股 | 26,000,000 |
| 融源成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 |
| 中国建设银行股份有限公司-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 18,999,634 | 人民币普通股 | 18,999,634 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 17,703,966 | 人民币普通股 | 17,703,966 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前十名无限售条件股东中，第二名股东为公司控股股东，共派出五人担任本公司董事，并派出一人担任本公司监事。 | ||
| 2、前十名无限售条件股东中，第三、四股东为公司供应商，第一、三、四名股东各派一人担任公司董事，第五名股东派出一人任公司监事。 | |||
| 3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。 | |||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 |
| 营业收入 | 40,973,308,479.20 | 51,645,734,937.85 | -20.66% |
| 营业成本 | 36,574,788,819.21 | 46,952,853,924.82 | -22.10% |
| 销售费用 | 2,251,636,258.75 | 1,533,275,450.10 | 46.85% |
| 管理费用 | 2,403,409,972.54 | 1,725,185,762.34 | 39.31% |
| 财务费用 | 248,835,050.87 | 173,214,756.63 | 43.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -799,342,093.74 | -524,971,443.63 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,327,510.05 | -3,793,311,284.74 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,454,992,467.87 | 3,084,658,554.13 | -20.41% |
| 研发支出 | 1,680,190,579.37 | 935,367,890.13 | 79.63% |
| 资产减值损失 | 152,488,615.48 | 68,232,915.78 | 123.48% |
| 投资收益 | -100,502,689.07 | -35,275,674.77 | -184.91% |
| 营业外收入 | 2,726,721,920.30 | 402,014,884.78 | 578.26% |
| 营业外支出 | 129,315,125.18 | 32,191,575.27 | 301.70% |
| 项 目 | 本报告期数据 | 同比增减 | 同比发生重大变动的原因 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,941,821,572.85 | 22523.98% | 主要系本公司向合营企业福田戴姆勒公司出售资产所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 191,809,936.12 | -79.98% | 主要系本期收到政府补助减少所致 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,311,698,965.52 | -46.47% | 主要系本期在建工程投入减少所致 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | -99.32% | 主要系本期公司现金对外投资减少所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,900,000,000.00 | 1900.00% | 主要系本期公司定向增发所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,185,986.31 | 98.51% | 主要系本期收到融资租赁政府补助所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,850,985,462.54 | 533.56% | 主要系本期公司偿还借款所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,444,155.83 | -109.05% | 主要系本期汇率变动所致 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 汽车行业 | 39,492,186,706.97 | 35,767,912,098.33 | 9.43% | -21.25% | -21.56% | 0.36% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 轻卡 | 21,383,475,358.67 | 18,985,821,670.55 | 11.21% | 16.98% | 19.62% | -1.96% |
| 中重卡 | 12,356,343,923.18 | 11,522,852,730.15 | 6.75% | -51.48% | -51.64% | 0.30% |
| 轻客 | 2,207,098,506.07 | 2,067,294,402.73 | 6.33% | -34.12% | -33.24% | -1.23% |
| 大中客 | 1,863,126,522.89 | 1,728,199,699.29 | 7.24% | 29.10% | 23.65% | 4.09% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内（包含港澳台） | 35,872,258,188.99 | -25.31% |
| 海外 | 3,619,928,517.98 | 70.46% |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 6,232,254,921.68 | 18.86% | 4,214,462,566.21 | 14.99% | 47.88% | 主要系本公司本期非公开发行股票收到投资款所致 |
| 应收票据 | 349,712,699.83 | 1.06% | 595,843,902.42 | 2.12% | -41.31% | 主要系本公司应收票据结算方式减少所致 |
| 应收账款 | 2,415,449,286.08 | 7.31% | 1,364,986,184.84 | 4.85% | 76.96% | 主要系本公司外销取得信用证未到期与金融服务放款周期延长所致 |
| 其他 应收款 | 2,781,371,321.50 | 8.42% | 404,279,714.86 | 1.44% | 587.98% | 主要系本公司应收向福田戴姆勒公司转让欧曼业务、欧曼二工厂款项所致 |
| 存货 | 4,021,074,830.51 | 12.17% | 5,878,914,987.35 | 20.91% | -31.60% | 主要系本公司向福田戴姆勒公司转让欧曼业务后中重卡库存减少所致 |
| 长期 应收款 | 712,344,211.70 | 2.16% | 254,500,239.56 | 0.91% | 179.90% | 主要系本公司分期收款业务继续增长所致 |
| 应付票据 | 1,336,283,300.00 | 4.04% | 172,260,000.00 | 0.61% | 675.74% | 主要系本公司采购原材料时采用票据结算增加所致 |
| 公司名称 | 新增原因 |
| 福田汽车澳大利亚私人有限公司 | 新设投资 |
| 福田汽车肯尼亚有限公司 | 新设投资 |
| 北京中车信融汽车租赁有限公司 | 新设投资 |
| 福田汽车营销印度尼西亚有限公司 | 新设投资 |