2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下，围绕着大食品战略的主线及2012年度的经营目标，全面落实"深度承包、绩效考核"的经营方针，通过优化内部管理，完善内部控制，调整产品结构，加大新产品研发和市场开拓力度，强化食品安全监控，控制成本费用等手段，不断提升市场占有率和市场竞争力，公司继续保持行业龙头地位。

公司主要从事豆奶粉、乳品和白酒的生产、销售；公司的主导产品为"维维"豆奶粉系列产品、"天山雪"乳品系列产品和"枝江"酒系列产品；根据2012年证监会划分的行业类别，公司所属的行业为酒、饮料和精制茶制造业。

2012年，公司实现营业总收入5,810,490,802.95元，比上年增长8.22%；实现利润总额232,683,075.29元，比去年减少27.03%；归属于母公司所有者的净利润77,627,334.91元，比去年减少49.39%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

豆奶及植物蛋白饮料保持稳定的收入，与上年相比略有增长。白酒生产方面受行业竞争、内部产品结构及销售策略改变等影响，白酒销售下降20.53%;焦炭2012年全年生产，2011年为三个月，销售收入较上年增长300.90%，销售收入总计增长8.22% 。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

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白酒产销量下降的主要原因为行业竞争及公司产品结构及销售策略调整的影响.

焦炭产销量增长的主要原因为:2011年生产期为3个月，2012年为12个月。

(3) 主要销售客户的情况

公司前5名销售客户销售额占年度销售总额的16.77%。

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3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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(2) 主要供应商情况

公司前5名供应商采购额占年度采购总额的12.72%。

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4、 费用

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财务费用的增加的原因：公司资产规模的扩大，公司所需经营资金增加，导致银行借款增加，造成整体财务费用的上升。

5、 现金流

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报告期筹资活动产生的现金净流量减少的主要原因为上期公司发行中期票据60000万元。公司经营活动产生的现金流量为负数的主要原因为公司存货增加较大。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

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豆奶及植物蛋白饮料保持稳定的收入，与上年相比略有增长。白酒生产方面受行业竞争、内部产品结构及销售策略改变等影响，白酒销售有所下降。焦炭2012年为全年生产，2011年生产期为三个月，销售收入较上年增长较多。

2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

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西北地区由于焦炭销售增长较多故增幅较大；华北地区销售下降主要是由于豆奶粉及酒类在该区域销售下降所致。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:万元

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其他应收款：国贸公司暂存的往来款项

存货：新增合并子公司贵州醇酒业存货31,776.45万元

在建工程：维维东北公司厂区建设投入增加7,046.27万元

工程物资：固定资产领用减少

长期待摊费用：按期进行摊销减少

递延所得税资产：合并报表内部交易毛利抵销对利润的时间性影响形成的递延所得税资产

短期借款：公司资产规模扩大，流动资金需求增加

应付票据：票据到期支付

预收款项：预收账款货物已发出

应付职工薪酬：按期支付应付未付职工薪酬

长期借款：新增融资增加

（下转47版）

股票简称	维维股份	股票代码	600300
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟召永	詹齐安
电话	0516-83398138	0516-83398890
传真	0516-83394888	0516-83394888
电子信箱	mengzy@vvgroup.com	zhanqa@vvgroup.com

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	8,069,925,135.49	7,089,106,453.10	13.84	5,304,777,375.17
归属于上市公司股东的净资产	2,461,308,991.14	2,457,545,128.68	0.15	2,402,682,346.93
经营活动产生的现金流量净额	-72,126,785.58	-224,505,716.89	不适用	77,730,795.74
营业收入	5,810,490,802.95	5,369,029,012.84	8.22	4,763,196,958.43
归属于上市公司股东的净利润	77,627,334.91	153,398,016.41	-49.39	150,448,048.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,220,761.62	93,714,043.89	-102.37	46,831,367.08
加权平均净资产收益率（%）	3.17	6.34	减少3.17个百分点	6.18
基本每股收益（元／股）	0.05	0.09	-44.44	0.09
稀释每股收益（元／股）	0.05	0.09	-44.44	0.09

报告期股东总数			153,998	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		148,840
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
维维集团股份有限公司	境内非国有法人		31.87	532,896,113		质押	514,000,000
GIANT HARVEST LIMITED	境外法人		18.95	316,800,000		未知
大冢（中国）投资有限公司	境外法人		6.26	104,731,478		未知
中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购(1)资金信托	其他		0.3	4,990,000		未知
中海信托股份有限公司－新股约定申购资金信托(9)	其他		0.17	2,900,000		未知
中海信托股份有限公司	其他		0.16	2,700,021		未知
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)	其他		0.16	2,654,103		未知
丁言堃	其他		0.13	2,206,429		未知
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)	其他		0.11	1,870,077		未知
北京维泊恒宁投资咨询有限公司	其他		0.1	1,641,234		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		GIANT HARVEST LIMITED、大冢（中国）投资有限公司同为大冢制药株式会社的子公司，两名股东之间存在关东存在联关系或一致行动人; 维维集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人；其余股东为流通股东，本公司未知股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,810,490,802.95	5,369,029,012.84	8.22
营业成本	4,056,084,891.44	3,664,465,513.02	10.69
销售费用	851,118,201.05	869,472,170.12	-2.11
管理费用	396,380,033.22	356,004,355.33	11.34
财务费用	198,659,749.37	86,748,300.89	129.01
经营活动产生的现金流量净额	-72,126,785.58	-224,505,716.89
投资活动产生的现金流量净额	-608,609,617.19	-612,693,430.08
筹资活动产生的现金流量净额	703,705,838.69	1,042,450,792.31	-32.50

产品类型	2012年		2011年		增减比例
	产量(吨)	销量(吨)	产量（吨）	销量（吨）	产量	销量
豆奶粉	74,860.86	74,175.89	71,686.19	75,998.78	4.43%	-2.40%
植物蛋白饮料	148,582.56	147,107.13	152,124.60	148,241.66	-2.33%	-0.77%
白酒	84,236.00	84,292.00	120,000.00	120,000.00	-29.80%	-29.76%
煤炭	623800	623800	629500	629500	-0.91%	-0.91%
焦炭	725,335.00	749,820.61	198,582.94	167,346.02	265.26%	348.07%

客户名称	主营业务收入总额（元）	占公司全部主营业务收入的比例(%)
平山县敬业冶炼有限公司	743,436,995.12	13
厦门海翼厦工金属材料有限公司	64,284,188.03	1.12
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	60,688,954.97	1.06
乌海黑猫炭黑有限责任公司	54,107,491.54	0.95
湖北泰鑫伟业贸易有限公司	36,564,375.38	0.64
合计	959,082,005.04	16.77

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
豆奶粉	材料	713,129,887.70	85.27	782,981,182.58	88.11	-8.92
豆奶粉	能源动力	62,623,351.29	7.49	59,983,236.66	6.75	4.40
豆奶粉	人工	31,544,776.04	3.77	24,171,022.77	2.72	30.51
豆奶粉	费用	29,056,645.18	3.47	21,505,101.14	2.42	35.12
豆奶粉	合计	836,354,660.21	100.00	888,640,543.16	100.00	-5.88
植物蛋白饮料	材料	520,312,993.94	76.22	475,772,301.06	72.20	9.36
植物蛋白饮料	能源动力	33,338,594.45	4.88	33,614,637.50	5.10	-0.82
植物蛋白饮料	人工	26,114,787.30	3.83	32,374,743.40	4.91	-19.34
植物蛋白饮料	费用	102,877,025.09	15.07	117,220,726.97	17.79	-12.24
植物蛋白饮料	合计	682,643,400.77	100.00	658,982,408.93	100.00	3.59
白酒(生产)	材料	729,112,156.64	89.82	1,018,284,314.25	89.68	-28.40
白酒(生产)	能源动力	2,841,118.40	0.35	4,087,671.20	0.36	-30.50
白酒(生产)	人工	25,975,939.67	3.20	36,561,947.95	3.22	-28.95
白酒(生产)	费用	53,818,900.01	6.63	76,530,288.56	6.74	-29.68
白酒(生产)	合计	811,748,114.72	100.00	1,135,464,221.96	100.00	-28.51
焦炭	材料	875,044,598.66	88.95	219,113,421.49	89.52	299.36
焦炭	能源动力	24,061,808.82	2.45	4,698,161.12	1.92	412.15
焦炭	人工	23,097,634.80	2.35	4,966,239.18	2.03	365.09
焦炭	费用	61,529,184.44	6.25	15,973,648.98	6.53	285.19
焦炭	合计	983,733,226.72	100.00	244,751,470.78	100.00	301.93

客户名称	采购总额（元）	占公司全部采购额的比例(%)
天津市天林煤炭有限公司	217,695,595.00	4.79%
天津市华得利工贸有限公司	125,445,616.39	2.76%
密山金源油脂油料有限责任公司	121,866,190.13	2.68%
利乐包装（北京）有限公司	61,758,625.58	1.36%
枝江炜杰塑玻制品有限公司	51,372,643.21	1.13%
合计	578,138,670.31	12.72%

项目	本期（元）	上期（元）	增减比例
销售费用	851,118,201.05	869,472,170.12	-2.11%
管理费用	396,380,033.22	356,004,355.33	11.34%
财务费用	198,659,749.37	86,748,300.89	129.01%
所得税	78,404,846.67	98,038,462.39	-20.03%

项目	本期	上期	变动额	变动比例
经营活动产生的现金净流量	-72,126,785.58	-224,505,716.89	152,378,931.31	不适用
投资活动产生的现金净流量	-608,609,617.19	-612,693,430.08	4,083,812.89	不适用
筹资活动产生的现金净流量	703,705,838.69	1,042,450,792.31	-338,744,953.62	-32.50%

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
工业	452,768.28	297,518.83	34.29	19.75	21.86	减少1.14个百分点
商业	95,033.38	79,926.55	15.90	-17.76	-19.41	增加1.72个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
酒类	185,474.04	103,990.92	43.93	-17.76	-23.84	增加4.47个百分点
固体饮料（豆奶粉，豆浆粉及嚼益嚼等）	136,504.71	83,635.47	38.73	4.49	-5.88	增加6.75个百分点
焦炭	118,578.03	98,373.32	17.04	300.90	301.93	减少0.21个百分点
植物蛋白饮料(牛奶，鲜奶及谷动等)	82,933.64	68,264.34	17.69	1.89	3.59	减少1.35个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北地区	11,927.34	8.64
华北地区	43,724.92	-31.45
华东地区	148,354.98	-2.29
华中地区	151,188.43	-19.97
西北地区	164,461.40	172.06
西南地区	35,211.98	11.50
华南地区	16,370.79	2.05
东南亚地区（印尼）	721.50	-23.25

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
其他应收款	23,439.04	2.90	12,490.17	1.76	87.66
存货	159,216.97	19.73	117,865.80	16.63	35.08
在建工程	11,107.93	1.38	7,736.09	1.09	43.59
工程物资	378.43	0.05	723.34	0.10	-47.68
长期待摊费用	119.45	0.01	183.23	0.03	-34.81
递延所得税资产	2,340.77	0.29	1,646.12	0.23	42.20
短期借款	221,800.00	27.48	166,800.00	23.53	32.97
应付票据	6,780.00	0.84	12,509.79	1.76	-45.80
预收款项	18,377.93	2.28	26,632.13	3.76	-30.99
应付职工薪酬	2,456.13	0.30	3,628.59	0.51	-32.31
长期借款	35,000.00	4.34	198	0.03	17,576.77
长期应付款	10,727.50	1.33	18,112.64	2.55	-40.77
其他非流动负债	5,268.90	0.65	9,183.67	1.30	-42.63
专项储备	1,537.72	0.19	564.06	0.08	172.61