2012年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

2.2 联系人和联系方式

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二、主要会计数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2前10名股东持股情况表

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2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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三、管理层讨论与分析

（一）报告期内总体经营情况

2012年，国内经济发展速度放缓，经济下行压力增大，公司的经营生产经受着巨大的压力和挑战。面对复杂严峻的经济形势，公司全体员工在董事会和经理层的带领下，坚定信心，不畏艰难，通过内抓管理，外争市场，保持了公司稳定的经营生产局面，较好地完成了各项工作。

2012年，公司实现营业收入40.03亿元，同比增长15.66%；归属于公司股东的净利润3

227.23万元，同比增长-57.77%。截止2012年12月31日，公司总资产40.54亿元，净资产11.54亿元。2012年度，公司每股收益为0.08元，每股净资产为2.97元，加权平均净资产收益率为2.76%。

（二）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内实现营业收入40.03亿元元，较上年同期增长15.66%。2012年受国内外经济环境影响，公司主营产品改装车面临的行业和市场受到的考验，收入下降；管类和商业贸易类产品同比有较大幅度上升。

（2）主要销售客户情况

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3、成本

（1）成本分析表

单位：元

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（2）主要供应商情况

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4、费用

报告期内公司费用同比变动30%以上的科目如下表：

单位：元

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①管理费用：比上年同期增长30.69%，主要原因：一是公司加大新产品、新技术研发力度，研发投入同比增加4278万元；二是公司业务量增加导致运行成本增加所致；

②财务费用：比上年同期增长44.49%，主要原因：一是融资成本增加；二是公司融资规模扩大所致；

③所得税费用：比上年同期增长42.79%，主要原因：报告期内合并范围内部分经营单位应纳税所得额增加所致。

5、研发支出情况

（1）研发支出情况表

单位：元

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（2）情况说明

2012年公司研发46项新产品，其中3个项获江苏省政府立项，21项目获得南京市政府立项，为公司享受减免税优惠政策奠定了基础。

6、现金流

单位：元 币种：人民币

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①经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增加2.11亿元，主要原因：报告期内公司加大对应收账款的清欠力度，采取有效措施促进了货款的回收；其次严格按“以收定支”的原则办理各项收付款，提高了资金使用效率；

②投资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少0.57亿元，主要原因：报告期内固定资产投资同比增加；

③筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少1.25亿元，主要原因：报告期有效控制了借款规模的过快增长，借款规模净增加额同比减少8

285万元；其次2012年分配股利同比增加2

221万元。

7、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内利润来源发生变动，导致利润下滑的主要原因：一是公司改装车市场部分行业受经济形势不景气影响，改装车经营效益下滑；二是公司持有的联营企业“中国航天汽车有限责任公司”的股权比例已经从2012年年初的34%下降至目前的22.74%，投资收益大幅下滑；三是融资成本增加。

利润构成变动的财务数据如下表： 单位：元 币种：人民币

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(三)行业、产品或经营情况分析

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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（四）资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

单位:元

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资产负债表项目变动原因说明：

①应收票据：期末比期初减少69.15%，主要原因是报告期内较多的兑付了收取的银行承兑汇票；

②存货：期末比期初增加30.07%，主要原因是为生产投入备料增加及部分产品已完工但尚未验收交付，导致期末原材料及产成品资金占用较大；

③应付票据：期末比期初减少85.26%，主要原因是报告期内开具的银行承兑汇票同比减少；

④预收账款：期末比期初增加57.22%，主要原因是报告期内收到的客户预付款增加所致；

⑤应交税费：期末比期初减少46.94%，主要原因是报告期内应交增值税及所得税同比减少；

⑥一年内到期的非流动负债：期末比期初增加286.67%，主要原因是报告期末长期借款转为一年内到期的非流动负债所致。

4、主要子公司、参股公司分析

（1）公司主要控股公司经营情况及业绩（除特别表明的外，单位均为人民币万元）：

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（2）投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩（单位：人民币万元）

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四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化情况。

与上期相比本期新增合并单位1家，具体为：本期与杭州欧佩亚海洋工程有限公司合资成立南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司，公司占70%股权。

董事长：时旸

航天晨光股份有限公司

2013年3月30日

股票简称	航天晨光	股票代码	600501
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆卫杰	吴祖陵、赵秀梅
电话	025-52826007	025-52826080、52826031
传真	025-52826039	025-52826039
电子信箱	zt@aerosun.cn	zt@aerosun.cn

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	4054168214.18	3973967548.28	2.02	3477163746.95
归属于上市公司股东的净资产	1154268980.24	1142060007.48	1.07	1065608266.08
经营活动产生的现金流量净额	62052418.80	-148819180.24	-141.70	93551617.27
营业收入	4003029133.27	3460965983.41	15.66	2652037595.13
归属于上市公司股东的净利润	32272252.18	76415029.80	-57.77	70417405.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13226951.16	68314836.03	-80.64	69874473.02
加权平均净资产收益率（%）	2.76	6.92	-4.16	6.58
基本每股收益（元／股）	0.08	0.20	-57.77	0.18
稀释每股收益（元／股）	0.08	0.20	-57.77	0.18

截止报告期末股东总数	45 823户	年度报告公布日前第5个交易日末股东总数				45 315户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售条件股份 数量		质押或冻结的股份数量
中国航天科工集团公司	国有法人	23.98	93360000	93360000	93360000		无
南京晨光集团有限责任公司	国有法人	23.03	89633772	0	89633772		无
北京中建建中建筑工程有限公司	境内非国有法人	0.49	1905000	-195000	0		未知
张莉霞	境内自然人	0.41	1602110	0	0		未知
贺璞	境内自然人	0.20	773726	73726	0		未知
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.19	741546	108892	0		未知
曾志成	境内自然人	0.18	714381	0	0		未知
李棠华	境内自然人	0.18	702295	-1689	0		未知
廉人俊	境内自然人	0.18	694605	-142246	0		未知
吴桂理	境内自然人	0.17	650960	70.000	0		未知
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		南京晨光集团有限责任公司是中国航天科工集团公司的下属公司；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,003,029,133.27	3,460,965,983.41	15.66
营业成本	3,360,433,373.94	2,810,304,984.01	19.58
销售费用	253,761,970.01	266,527,922.82	-4.79
管理费用	301,820,863.72	230,945,676.13	30.69
财务费用	64,250,682.90	44,468,063.95	44.49
经营活动产生的现金流量净额	62,052,418.80	-148,819,180.24	-141.70
投资活动产生的现金流量净额	-88,602,801.94	-31,914,279.47	177.63
筹资活动产生的现金流量净额	69,910,647.54	194,732,070.65	-64.10
研发支出	79,183,160.99	36,405,683.96	117.50

前五名销售客户金额合计（万元）	占销售总额比重（%）
77 447.75	14.11%

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业	原材料、人工、制造费用等	2,284,505,09.20	68.81	2,256,027,71.04	82.08	1.26
商业	原材料、人工、制造费用等	1,035,730,93.52	31.19	492,571,511.80	17.92	110.27
合 计		3,320,235,02.72		2,748,599,82.84

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
改装车产品	原材料、人工、制造费用等	1,008,578,076.97	30.38	994,144,846.50	36.17	1.45
容器类产品	原材料、人工、制造费用等	497,071,075.07	14.97	547,640,451.25	19.92	-9.23
管类产品	原材料、人工、制造费用等	557,494,939.86	16.79	486,320,108.04	17.69	14.64
制像产品	原材料、人工、制造费用等	155,248,704.86	4.68	149,955,992.31	5.46	3.53
工程机械产品	原材料、人工、制造费用等	66,112,312.44	1.99	67,816,255.56	2.47	-2.51
销售汽车		246,728,506.49	7.43	492,571,511.80	17.92	-49.91
其他		789,002,287.03	23.76	10,149,917.38	0.37	7,673.48
合计		3,320,235,902.72		2,748,599,082.84

前五名供应商采购金额合计（万元）	占采购总额比重（%）
24 401.86	13.42%

项目	本期金额	上期金额	同比增减率(%)
管理费用	301,820,863.72	230,945,676.13	30.69
财务费用	64,250,682.90	44,468,063.95	44.49
所得税费用	11,546,989.19	8,086,652.22	42.79

项目	金额
本期费用化研发支出	79,183,160.99
本期资本化研发支出
研发支出合计	79,183,160.99
研发支出总额占净资产比例（%）	5.95
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.98

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	62,052,418.80	-148,819,180.24	210,871,599.04	141.70%
投资活动产生的现金流量净额	-88,602,801.94	-31,914,279.47	-56,688,522.47	-177.63%
筹资活动产生的现金流量净额	69,910,647.54	194,732,070.65	-124,821,423.11	64.10%

项目	本期金额	上期金额	同比增减率(%)	变动原因
资产减值损失	5,481,172.48	42,204,518.79	-87.01	减少主要原因：应收账款减少、账龄结构变化所致
投资收益	14,881,704.16	40,960,084.27	-63.67	减少主要原因：权益法核算的对联营企业“中国航天汽车有限责任公司”的持股比例从年初的34%将至年末的22.74%，享有的权益收益比例下降，使得享有的投资收益下降所致
营业外收入	25,541,228.12	15,709,051.96	62.59	增加主要原因：政府补助增加
所得税费用	11,546,989.19	8,086,652.22	42.79	增加主要原因：报告期内合并范围内部分经营单位应纳税所得额增加所致。。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
工  业	2,890,258,596.59	2,284,505,109.20	20.96	0.82	1.26	-0.35
商  业	1,057,449,855.67	1,035,730,793.52	2.05	107.73	110.27	-1.2
合 计	3,947,708,452.26	3,320,235,902.72
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
改装车产品	1,211,643,179.53	1,008,578,076.97	16.76	-2.86	1.45	-3.54
容器类产品	596,656,172.44	497,071,075.07	16.69	-5.22	-9.23	3.69
管类产品	808,985,867.50	557,494,939.86	31.09	14.86	14.64	0.14
制像产品	187,590,274.84	155,248,704.86	17.24	-2.60	3.53	-4.90
工程机械产品	85,383,102.28	66,112,312.44	22.57	3.94	-2.51	5.13
销售汽车	264,122,608.67	246,728,506.49	6.59	-48.12	-49.91	3.34
其他	793,327,247.00	789,002,287.03	0.55	7,136.31	7,673.48	-6.87
合 计	3,947,708,452.26	3,320,235,902.72

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
华北地区	64,971.00	-47.48
华东地区	236,182.00	146.98
华中地区	11,964.00	-80.04
境内其他地区	42,317.00	4.14
境外	39,337.00	122.16
合计	394,771.00

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
资产类：
应收票据	32,902,159.61	0.81	106,655,495.33	2.68	-69.15
存货	724,838,147.50	17.88	557,258,920.81	14.02	30.07
负债类：
应付票据	10,355,776.00	0.26	70,253,100.00	1.77	-85.26
预收款项	226,338,533.52	5.58	143,966,194.72	3.62	57.22
应交税费	25,152,961.28	0.62	47,405,482.20	1.19	-46.94
一年内到期的非流动负债	116,000,000.00	2.86	30,000,000.00	0.75	286.67

子公司名称（全称）	主要产品及服务	注册资本	总资产	净利润
南京晨光森田环保科技有限公司	环卫系列专用车开发生产销售	375万美元	21,223.50	930.56
南京晨光水山电液特装有限公司	高空作业车系列及平台生产等	500万美元	6,941.88	-1,806.52
南京晨光三井三池机械有限公司	煤矿用掘进机及大断面岩石；掘进机的研发生产销售	人民币4000万元	11,668.19	19.26
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	金属波纹管、膨胀节（器）、薄壁管、压力软管及波纹管组件、配件制造	600万美元	14,436.59	102.16
黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司	汽车、配件的销售与售后服务	人民币2300万元	7,814.57	-300.31
江苏晨鑫波纹管有限公司	低端补偿器的研制与生产销售	人民币2700万元	8,628.13	1,077.94
南京华业联合投资有限责任公司	实业投资；财务顾问、信息咨询服务；金属材料、建筑材料销售等	人民币4000万元	17,974.53	196.82
南京晨光东螺波纹管有限公司	波纹管及配套件等开发生产销售	631.24万美元	29,222.70	1,374.52
北京晨光天云特种车辆有限责任公司	厢式车等改装车的开发生产销售	人民币4250万元	7,534.72	60.24
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	激光陀螺、惯性测量组合系统及动中通产品的开发生产销售	人民币6900万元	9,052.24	-320.37
南京晨光汉森柔性管有限公司	非金属膨胀节和金属膨胀节的生产，销售自产产品	人民币2000万元	4,933.16	269.19
天津市陕重汽车销售服务有限公司	陕重汽车销售及售后服务	人民币2000万元	3,892.41	-273.92
航天晨光（香港）股份有限公司	贸易；工程	3万美元	3,309.91	13.67
南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司	RTP管，耐磨油管、中央排水管等开发生产及销售	人民币4000万元	7,711.49	24.63

公司名称（全称）	主要产品及服务	归属于母公司净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润比重
中国航天汽车有限责任公司	汽车零部件生产及销售	54,009,253.12	12,281,704.16	33.13%