2012年年度报告摘要

  证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2013－003

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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（2）前10名股东持股情况表

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注：上述中国远大集团被冻结的本公司1200万股已于2013年3月8日到期并自动解除冻结，北京市第二中级人民法院将不再对上述到期的股份进行冻结。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

2012年，是一个重要的历史性年份，党的十八大胜利召开，标志着中国又进入一个新的历史阶段。国内的宏观调控、一系列医改新政的出台，又给我们医药企业的发展带来严峻挑战。在这种市场竞争愈发激烈的形势下，公司上下坚持六条经营理念不动摇，坚持走有华东特色的医药企业发展之路不动摇，通过全体华东药人的辛勤劳动，圆满完成了全年的经营目标和公司四年联动发展规划的奋斗目标，经营业绩再创历史新高，自公司上市以来连续十三年保持了稳健发展，向公司成立二十周年和建厂六十周年交上了一份满意的答卷。

报告期内，公司实现营业收入145.79亿元，较上年同比增长30.97%；实现净利润6.21亿元，较上年同比增长27.67%，其中归属于母公司的净利润4.70亿元，较上年同比增长23.18%。截至2012年底，公司资产总额65.39亿元，归属于母公司的所有者权益为19.99亿元，资产负债率64%，报告期内经营活动产生的现金流量净额为64,273万元。

报告期内，公司继续深化全公司范围内的集中统一管理工作，抓“华东在发展、管理要跟上”的“一二三四五”的工作要求的贯彻落实工作，专门成立了子公司集中统一管理工作小组，定期召开子公司管理工作会议，并实地调研，对子公司管理方面存在的问题进行梳理和总结，制定和下发了相关制度；完成工业片督办体系的建立并正常运行,在全体员工中开展微创新活动，进一步规范营销大（省）区的组织架构，加强销售费用的集中统一管理，防范风险，进一步夯实了“管理+创新”的基础。

报告期内，公司积极应对国家发改委对“免疫、血液、肿瘤和消化”四大类药品的降价，积极做好和主管部门及客户的沟通，不断创新学术促销工作，成功完成2012年度政策与学术促销活动。各项政策事务工作和促销活动的开展，为超额完成公司2012年度销售目标奠定了基础。

报告期内，公司工业片继续深入开展了以发酵冬虫夏草菌粉为中心内容的产品结构调整工作，确保扩产项目按期竣工并投入生产，为2013年确保百令胶囊市场需求打好了基础。各原料药及制剂生产车间向内挖潜，积极开展以“三降”为目标的管理和技术创新工作。各车间以项目为单位成立各类攻关小组，通过精细化生产和控制，优化工作流程，改善生产模式，提升了整体生产技术水平，尤其在虫草、阿卡波糖的单罐产量和莫匹罗星发酵生产水平等方面取得了一定的突破，为推进2012年各产品的技术进步和生产成本的控制做出了较大的贡献。

报告期内，公司继续按照总体规划，以“技术促销”的理念开展各项国际认证工作，本年环孢素、莫匹罗星、莫匹罗星钙、X-8产品顺利获得美国FDA证书，奥美拉唑钠肠溶胶囊、辛伐他汀片完成欧盟制剂产品cGMP复认证，阿卡波糖原料药完成欧盟认证的现场检查，阿卡波糖片欧盟认证正在积极筹备当中。公司在科研与生产一体化工作上面又有新的起色，完成了多个新产品的注册申报与开展临床工作。2012年12月，中美华东和华东医药集团生物研究所联合申报的公司第一个治疗乙肝药物——阿德福韦酯获得生产批文，实现了连续三年每年都报批注册成功一个新产品的目标。

工业片营销继续开展商业模式改革工作，在继续细分市场、划小核算单位、加强销售费用的集中统一管理等方面又取得新的成效，2012年是销售收入增长最快的一年，其中百令胶囊的销售第一次达到8亿元，卡博平第一次达到5亿元，成为浙江省两个单品种销售最大的产品。

报告期内，公司江苏九阳生产基地改造项目第一期工程已基本完成，为2013年着手产品转移工作打下了基础。杭州江东开发区建立生产基地的项目经过考察谈判也达成了基本意向。

商业片继续深化以建立全省商业网络为中心内容的商业模式改革工作,完成宁波公司、湖州公司、绍兴公司的组建工作，进一步加大全省医院纯销覆盖点，进一步理顺子公司的组织框架、薪酬设计、绩效考核方案、电子商务管理一体化配置及与总部各职能部门对口管理。目前已完成相关对口衔接、信息系统一体化配置。

同时，公司商业片积极把握国家政策引导，深化医院合作项目，创建商业新模式，继续探索医药商业企业新的增长方式。近年来公司与省内大医院合作开发“合理用药系统”，先后在浙江省30余家医院推广使用。同时还为医院提供“医院绩效管理模块”、“药品智能物流及供应链管理平台”、“公共卫生服务及平台建设”等项目,推动医院更快向科技化发展，营造医商共赢的合作方式。共建批零平台，发挥品牌与实力的协同优势，参与医院药事管理服务和专业化、特色化布局方向，探索零售转型发展道路。同时，公司顺利通过并完成华东医药（商业）7个批发分公司和华东武林大药房的浙江省药品认证中心GSP复认证。

公司下沙物流基地第一期工程2012年上半年正式投入运行，该物流基地是浙江最大最先进的医药物流基地之一，目前已取得第三方物流资格证，为商业片重组中西药统一配送体系，实现物流配送现代化打下了坚实基础。

报告期内，公司上下继续深化第三次人力资源变革，完成全公司的定员定编，建立了较为完善的组织架构、职位设置和岗位职责体系；进一步加强绩效考核工作，基本建立起中高层管理人员、部门、项目和员工全覆盖的绩效管理体系；拟订下发《华东医药（工业）员工职业发展管理办法》，加强员工职业发展通道建设；正在积极开展薪酬的调研和设计，为下一步薪酬体系的改革奠定基础。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

1、因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1)本期公司投资设立了华东医药湖州有限公司，于2012年7月11日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330500000021657的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000,000.00元，公司出资5,000,000.00元，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2)本期孙公司陕西九州制药有限责任公司投资设立了陕西大华九州置业有限公司，于2012年9月7日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为610000100514220的《企业法人营业执照》。该公司注册资本50,000,000.00元，其中陕西九州制药有限责任公司以货币出资15,000,000.00元、实物出资35,000,000.00元，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(3)本期子公司华东医药宁波有限公司投资设立了宁波惊尘冷链物流有限公司，于2012年9月24日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330206000168533的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000,000.00元，华东医药宁波有限公司出资2,000,000.00元, 占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2、因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与徐银虎、周素娥于2012年7月3日签订的《关于浙江国大医药有限公司股权转让之协议书》，本公司以2,688,000.00元受让徐银虎持有的浙江国大医药有限公司40.00%股权；以1,344,000.00元受让周素娥持有的浙江国大医药有限公司20%股权。本公司已于2012年7月10日支付股权转让款4,032,000.00元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年7月起将其纳入合并财务报表范围。2012年8月14日，浙江国大医药有限公司更名为华东医药绍兴有限公司。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

股票简称	华东医药	股票代码		000963
股票上市交易所	深圳证券交易所
变更后的股票简称(如有)	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈波		谢丽红
电话	0571－89903300		0571－89903300
传真	0571－89903300		0571－89903300
电子信箱	hz000963@126.com		hz000963@126.com

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	14,579,230,374.70	11,131,372,422.79	30.97%	8,971,836,509.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	469,927,239.97	381,484,999.24	23.18%	317,306,761.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	463,144,077.99	374,190,525.82	23.77%	289,410,112.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	642,729,226.61	24,573,391.83	2,515.55%	-27,989,144.79
基本每股收益（元/股）	1.08	0.88	22.73%	0.73
稀释每股收益（元/股）	1.08	0.88	22.73%	0.73
加权平均净资产收益率（%）	26.64%	28.49%	下降1.85个百分点	28.12%

	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产（元）	6,538,732,314.23	5,843,727,966.16	11.89%	4,255,623,931.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,998,742,518.96	1,528,846,126.93	30.74%	1,158,547,845.62

报告期股东总数	5,205	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	6,280
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
中国远大集团有限责任公司	境内非国有法人	35.5%	154,107,432	154,107,432	冻结（注）	12,000,000
杭州华东医药集团有限公司	国有法人	17.72%	76,932,728	0
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	2.83%	12,289,969	0
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.1%	9,119,647	0
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.93%	8,393,370	0
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.87%	8,107,132	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1.67%	7,230,274	0
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	6,273,695	0
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	5,841,018	0
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	5,700,307	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		全国社保基金一零四组合、鹏华动力增长均为鹏华基金管理有限公司管理。上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。