2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2012年,公司继续围绕物联网、移动互联网、三网融合、政府公共服务和行业信息化市场,提升核心技术、核心产品的领先优势,以集成电路设计、软件及应用、终端设计等核心产品群为基础,培育基于核心产品群的面向多客户系列化解决方案,实现公司向整体解决方案商转移,提高整体解决方案在重要领域的影响能力和实施能力,提升公司整体竞争力和盈利能力。充分运用投融资工具实现公司资产结构的重大调整,通过投资并购手段加快了主导产业的良好布局和健康发展,按照公司“十二五”规划稳步发展,提升了公司的技术创新管理能力、市场拓展布局能力、营运资金管控能力、人力资源积聚能力和风险防范能力。
2012年,公司累计实现合同743,439万元、回款597,902万元、销售收入618,326万元,经营性现金流在深化业务转型大背景下,较2011年有所改善。经营规模和利润总额均创历史最好水平,盈利能力得以提升,销售增长率、销售利润率、总资产报酬率得以提高。在集成电路设计领域,公司的金融社保卡芯片继续保持市场领先,银行IC卡产品开始进入市场;智能手机芯片方案取得历史性突破,单一产品销量近百万,巩固并扩大国内知名品牌厂商合作的同时,也拓展了国际一线品牌客户。在软件及应用领域,公司在电力、煤炭、水利、国土应急灾害监控等领域取得突破,在智能交通领域取得较大发展。在终端设计领域,公司通过优势产业聚焦,重点发力特色产品,手机解决方案在智能机领域保持国内领先,手机平台覆盖国际主流手机芯片厂家,支持TD-SCDMA、WCDMA、EVDO三大通信制式,解决方案涵盖高、中、低档产品,产品线全面,竞争能力大大增强。在移动互联网领域,公司在教育领域形成突破,与中国教师报携手共建“教育通”云平台,在车联网领域、金融信息移动服务领域开始布局,网络媒体监测服务业务继续发展,为公司在移动互联网领域的可持续发展奠定了坚实基础。
在研发方面,公司在保持原有业务稳定发展的基础上,加大了在集成电路设计领域、软件与应用、终端设计等各个重点领域的研发投入,提升了公司核心竞争力。公司整体研发投入较上年同期增长33.07%。
在市场方面,公司以市场为导向,形成了区域市场营销体系建设思路,并以南京为试点,逐步培育形成区域辐射效应。公司继续深入推进面向整体解决方案的业务转型,配合市场营销协同机制的完善,形成了面向核心产品、解决方案和产品管理的产品货架制度。同时公司严控销售费用,提升销售费用的使用效率,单位产品销售的费用支出得以下降。
在提升营运能力方面,公司继续加强资金计划管理,实施闭环资金计划管理体系,健全信用管理体系,全面开展客户、供应商信用管理,资产质量得到进一步改善,公司的经营性现金净流量、存货周转率有所改善。
在创新激励机制方面,公司紧密结合发展战略,以市场营销体系激励为试点和突破口,试行高激励、高考核、高绩效的激励模式,强化整体激励的效益导向。
在内部风险管控方面,公司按照资源共享、分层实施、闭环管理、个性化监督的原则实施风险管控,内控体系建设正式施行并持续优化,对并购或新设的单位全部开展了内控体系建设。
2012年,公司实施完成重大资产重组项目。进一步完善了公司的产业结构,巩固和提升了公司的集成电路设计能力和终端设计能力,强化了在国内的领先地位。通过重大资产重组,也较大地改善了公司的资产结构,公司的资产负债率下降至72.25%,进一步趋于合理。公司通过新设、并购、项目合作等方式在重点区域、重点行业积极实施产业布局,顺利切入了新兴产业领域,缩短了搭建和拓展新兴业务的时间。公司通过对江苏安防的收购,有效推动公司在智能交通、轨道交通等领域的产业布局,并取得良好收益。公司新成立了车联网事业部、医疗事业部,为公司移动互联网、软件与应用领域的发展创造了良好基础。
3.1主营业务分析
3.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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3.1.2收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
公司主要业务板块营业收入变化情况
单位:元 币种:人民币
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报告期内,公司实现主营业务收入617,063万元,较上年增加15.55%。其中,集成电路设计板块业务收入增长16.48%,其中金融社保芯片发货量突破3500万只,进一步确立了市场领先定位;软件与应用板块业务收入增长40.66%,在电力、水利、农业、智能交通等行业信息化与智慧城市领域实现突破;终端设计板块业务收入降低21.5%,主要原因是终端产业竞争激烈,产业集中度进一步提高,一定程度上压缩了终端设计环节的市场空间;移动互联网板块业务收入增长33.84%,重点是移动互联网平台性业务上有突破。
(2)订单分析
报告期内,公司订单合同规模增长,有效支撑了业务收入的增长。其中,集成电路设计板块比重是26%,软件与应用板块比重是42%,终端设计板块比重是23%,移动互联网板块比重是9%。同时,2012年的重大增发重组,实现新增合同14亿元,占合同总额的18%。
(3)新产品及新服务的影响分析
报告期内,公司实施完成重大资产重组项目,进一步优化公司产业结构,拓展了在集成电路设计、终端设计领域的产业布局,增强了在集成电路设计和终端设计领域的核心竞争力与产业控制力,集成电路设计新产品贡献收入占主营业务收入总额的15%,有效贡献了收入增长。同时,在软件与应用领域,资源行业、智能交通等物联网行业应用与智慧城市解决方案取得了规模性突破。收购江苏安防,增强了公司在智能交通领域的整体能力和实力,通过引进团队与资金的项目合作方式,在数字医疗和车联网等新领域实现突破。
(4)主要销售客户的情况
公司客户主要为电信运营商、终端设备销售企业、银行等金融机构等。2012年前五名销售客户实现收入15.78亿元,占公司全部营业收入比重为25.53%。
公司前五名客户的营业收入情况:
单位:元 币种:人民币
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3.1.3成本
(1)成本分析表
单位:元 币种:人民币
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主营业务成本本年较上年增长19.19%,主要是经营规模增长、新收购控股子公司合并范围增加、以及原材料成本上涨所致。
(2)主要供应商情况
2012年向前五名供应商的采购情况如下:
单位:元 币种:人民币
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3.1.4费用
单位:元 币种:人民币
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(1)财务费用本年较上年增长47.14%,主要是经营规模增长使公司借款增加所致。
(2)所得税费用本年较上年增长35.01%,主要是报告期内新收购的控股子公司盈利导致所得税费用增加所致。
3.1.5研发支出
(1)研发支出情况表
单位:元 币种:人民币
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(2)情况说明
2012年公司研发投入69,865万元,较上年增长33.07%,主要在智能终端芯片、智能卡芯片、物联网及智慧城市软件平台、智能手机等方面加大了研发投入力度,对提升公司产品核心竞争力和盈利能力具有积极影响。
3.1.6现金流
单位:元 币种:人民币
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(1)投资活动产生的现金流量净额本年较上年数减少32.36%,主要是随着公司经营规模的增长,固定资产、无形资产等长期资产支出增加所致。
(2)经营活动产生的现金流量净额与本年净利润存在较大差异,主要是公司产业发展和转型过程中,回款周期较长的整体解决方案项目增加所致。
3.1.7其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位:元 币种:人民币
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1)营业税金及附加本年数比上年数减少12,424,099.04元,减少比例32.00%,主要是部分地区实施“营改增”税收政策,导致营业税减少所致;
2)财务费用本年数比上年数增加71,636,402.32元,增加比例47.14%,主要是报告期内扩大经营规模借款增加,导致利息相应增长;同时,受2011年加息的延续影响,2012年贷款利率仍处于较高的水平所致;
3)投资收益本年数比上年数增加40,240,072.37元,增加比例805.42%,主要是报告期内处置大唐高鸿数据网络技术股份有限公司全部股权,及按权益法核算的联营单位实现盈利所致;
4)营业外收入本年数比上年数增加92,548,199.81元,增加比例50.31%,主要是报告期内政府补助收入增长所致;
5)所得税费用本年数较上年数增长13,255,577.41元,增加比例35.01%,主要是报告期内新收购的控股子公司盈利导致所得税费用增加所致。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内,公司实施完成非公开发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组项目。公司向交易对方电信科学技术研究院、大唐电信科技产业控股有限公司、上海利核投资管理股份有限公司、上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海上创信德鸿能创业投资合伙企业(有限合伙)、北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)、海南信息产业创业投资基金(有限合伙)、熊碧辉和顾新惠发行302,720,913股股份,购买其持有的联芯科技有限公司99.36%股权、上海优思通信科技有限公司49%股权和启东优思电子有限公司100%股权,向电信科学技术研究院非公开发行75,000,000股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。2012年10月18日,本次交易购买资产的股权过户手续办理完毕。2012年10月19日,电信科学技术研究院将本次募集配套资金6.2925亿元转入本公司董事会指定账户,本次募集配套资金全部到账。2012年10月24日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2012]第710036号《验资报告》。2012年11月1日,本次发行股份完成证券登记。
(3)发展战略和经营计划进展说明
报告期内,公司继续落实既定“十二五”发展战略,围绕重点细分行业领域和解决方案转型深化开拓,并在《非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中,进一步明确公司战略为“以国内领先的芯片设计与解决方案、软件服务、终端设计服务为核心竞争力,积极拓展增值业务与移动互联网业务,使公司成为细分行业综合领先的解决方案和服务提供商。”
报告期内,公司圆满完成既定经营计划,经营业绩持续增长,市场地位稳步提升,累计实现合同743,439万元,实现了当期目标,也为未来发展奠定了基础。
3.2行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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3.2.2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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3.3资产、负债情况分析
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(1)应收账款本年数比上年数增加757,062,312.86元,增长比例41.02%,主要是报告期内正常销售收款周期及客户结构变化,导致尚未到期的应收账款增加所致;
(2)预付款项本年数比上年数增加257,627,278.80元,增长比例65.34%,主要是报告期内产业规模扩大导致采购预付款增加、产品转型的影响以及新收购的江苏安防科技有限公司纳入合并范围导致;
(3)其他应收款本年数比上年数增加70,210,914.75元,增长比例41.56%,主要是报告期内新收购的江苏安防科技有限公司纳入合并范围所致;
(4)在建工程本年数比上年数增加55,432,037.38元,增长比例81.37%,主要是报告期内认购位于成都市高新区“天府VILLAGE一期”办公楼及购置支持TD-SCDMA高性能芯片和手机所需的一致性测试系统所致;
(5)无形资产本年数比上年数增加175,464,001.90元,增长比例34.35%,主要是报告期内自行研发项目结转无形资产所致;
(6)开发支出本年数比上年数增加138,901,890.42元,增长比例63.99%,主要是报告期内加大研发投入,开发投入增加所致;
(7)商誉本年数比上年数增加155,788,552.35元,增长比例129.51%,主要是报告期内收购江苏安防科技有限公司及启东优思电子有限公司所致;
(8)递延所得税资产本年数比上年数增加8,188,536.41元,增长比例81.20%,主要是报告期内坏账准备计提及无形资产摊销年限产生暂时性差异确认所致;
(9)短期借款本年数比上年数增加1,712,861,104.20元,增长比例106.12%,主要是报告期内扩大经营规模,增加借款所致;
(10)应付账款本年数比上年数增加502,045,811.52元,增长比例66.20%,主要是报告期内销售规模增大导致未到付款期的采购款增加,且新收购的江苏安防科技有限公司纳入合并范围所致;
(11)预收款项本年数比上年数增加144,545,676.49元,增长比例191.06%,主要是报告期内销售规模扩大,正常销售预收款项增加以及新收购的江苏安防科技有限公司纳入合并范围所致;
(12)应付职工薪酬本年数比上年数增加8,655,124.26元,增长比例57.99%,主要是报告期内部分子公司工资及社保费计提但尚未发放所致;
(13)应交税费本年数比上年数增加17,662,841.26元,增长比例29.65%,主要是报告期内部分子公司受“营改增”税收政策变化影响,应交增值税增加,同时上海优思通信科技有限公司支付个人股东股利时代扣的个人所得税所致;
(14)应付利息本年数比上年数减少850,010.86元,减少比例57.73%,主要是报告期内短期融资券到期偿还,同时支付相应利息所致;
(15)应付股利本年数比上年数减少64,490,970.86元,减少比例75.11%,主要是报告期内上海优思通信科技有限公司支付2010年股利所致;
(16)其他应付款本年数比上年数减少962,167,933.27元,减少比例61.77%,主要是报告期内向电信科学技术研究院和大唐电信科技产业控股有限公司的直接借款减少所致;
(17)一年内到期的非流动负债本年数比上年数减少82,960,200.00元,减少比例55.31%,主要是报告期内偿还一年内到期的长期借款所致;
(18)其他流动负债本年数比上年数减少250,000,000.00元,减少比例100%,原因是报告期内短期融资券到期偿还所致;
(19)长期应付款本年数比上年数减少135,607,400.00元,减少比例100%,主要是报告期内款项距到期付款日不足一年,转入一年内到期的非流动负债所致;
(20)专项应付款本年数比上年数减少13,150,000.00元,减少比例100%,主要是报告期内项目内部验收,完成结算所致;
(21)预计负债本年数比上年数减少690,591.84元,减少比例100%,主要是联芯科技有限公司产品质量保证费用发生数大于计提数所致;
(22)递延所得税负债本年数比上年数增加2,477,421.81元,增长比例122.33%,主要是报告期内收购江苏安防科技有限公司评估增值,相应确认增值部分的递延所得税负债所致;
3.4核心竞争力分析
报告期内,公司经过多年行业认知和技术积淀的集成电路设计、软件与应用、终端设计服务等方面的核心竞争力进一步增强。在集成电路设计领域,低成本智能卡芯片取得突破,达到国际先进水平,双界面CPU芯片顺利推出,智能终端芯片套片的完备性和集成度大幅提升,LTE芯片研发取得突破,自研芯片市场竞争力明显增强;在软件与应用领域,完成了城市服务管理与物联网应用和云计算两个平台的研发,推出了传感网关和节点等重点产品,有效支撑了业务的快速构建,并形成了具有自主知识产权的物联网解决方案;终端设计领域,终端设计服务能力不断增强,形成了设计方案、PCBA和ODM等复合业务能力。
3.5投资状况分析
3.5.1对外股权投资总体分析
(1)公司对外股权投资情况
单位:万元 币种:人民币
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(2)被投资的公司情况
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3.5.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3.5.3募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
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经中国证监会证监许可[2012]1293号文核准,公司非公开发行302,720,913 股股份,发行价格为每股 8.39 元。其中发行股份购买资产的股份发行数量为227,720,913 股,募集配套资金的股份发行数量为75,000,000 股。本次发行募集资金62,925万元,扣除发行费用后的实际募集资金金额61,702万元。2012年11月经公司第五届第三十五次董事会审议批准,同意公司将本次非公开发行股份募集配套资金净额61,702万元用于如下项目:9,000万元用于L1813、1812智能手机芯片方案项目,8,000万元用于面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目,3,000万元用于下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目,41,702万元用于补充日常流动资金。截止本报告期末,已使用募集资金补充日常流动资金416,113,097.59元。公司募集资金总体使用情况详见2013年4月8日上海证券交易所网站《大唐电信科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
3.5.4主要子公司、参股公司分析
单位:元 币种:人民币
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说明:启东优思电子有限公司、江苏安防科技有限公司的营业收入、净利润均指合并日后至报告期末实现的数据。
3.5.5非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
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2012年8月经公司第五届第三十次董事会审议批准,公司以12,710万元收购江苏安防科技有限公司41%股权。收购完成后,公司与江苏安防科技有限公司其他股东按各自持股比例将江苏安防注册资本从5,055万元增加到10,000万元,公司应出资2,027.45万元。2012年9月10日完成股权变更的工商备案登记,2012年10月30日完成增资的工商备案登记。
3.6董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.6.1行业竞争格局和发展趋势
2013年,国内经济形势将继续坚持稳中求进的总基调,国家把稳增长放在更加重要的位置。国家工业性、信息化、城镇化和农业现代化的发展战略将进一步落实,战略性新兴产业发展预期呈现良好发展态势,泛信息通信技术的产业穿透和引领作用将进一步增强。
随着产业融合的加深和LTE的演进,集成电路产品功能进一步多样化,智能卡芯片金融化加深,智能终端芯片制程、应用集成与融合进一步推进,面临市场空间放大的机遇,同时竞争格局和层次将扩大化,竞争压力陡然增加。同时,无论从现实生产生活需求上,还是从国家发展政策上,对软件与应用等物联网产业都给出了巨大发展空间,相关物联网技术和产业应用具有广阔前景,面临重要战略机遇期,将是推动经济社会智能化和可持续发展的重要力量,加速提高国民经济社会发展的信息化程度。当然,产业参与者众多,不乏实力强者。如同在核心竞争力分析中提到的,公司在软件与应用领域具有自主核心产品和能力,对重点细分行业应用和智慧城市有较深积累,将积极布局,投入资源,取得突破。预期智能终端市场规模将迅速发展,同时,随着终端产业集中度的提高,终端设计产业环节空间和利润将进一步压缩,公司将积极探索转型和变革。移动互联网快速发展,业务和创新细分化,相关应用及平台呈现规模化,公司将继续围绕平台定位,在既有能力资源基础上采用创新弹性商业模式,打造公司新业务增长点。
3.6.2公司发展战略
2013年公司将延续既定发展战略,即以国内领先的芯片设计与解决方案、软件服务、终端设计服务为核心竞争力,积极拓展增值业务与移动互联网业务,使公司成为细分行业综合领先的解决方案和服务提供商。围绕“融合、布局、创新、提升”的总体工作思路,加速产业间和公司内外的融合与协作,围绕四大板块,把握产业形势,结合已有优势产业和重点方向,合理规划资源,继续完善产业链条并布局重点核心能力环节,提升产业整体经营能力和综合竞争能力。
3.6.3经营计划
围绕2013年发展战略,公司制定了明确的经营计划,将继续围绕主营业务,夯实核心竞争力。在保持业务增长的同时,渐进优化产业结构,提升细分领域产业竞争力和影响力。
智能终端芯片领域将紧抓TD产业高速发展和LTE加快发展的机遇,提升芯片开发能力,打造Turnkey交付能力,推出具有竞争力的3G/4G多模乃至全模芯片;智能卡芯片领域将抓住移动支付、金融化和EMV迁移的趋势和窗口,完成相关测试认证,加快商用化。终端业务领域要统筹规划数据终端、智能终端和行业终端,强化设计、生产、营销和服务的一体化能力,强化终端与产业的结合,强化终端与行业应用的结合。软件与行业应用领域要抓住智慧城市和行业应用大发展的历史机遇,加大关键核心产品的研发力度,加快软件平台的升级和应用进程,聚焦智能交通、智慧城市、智慧矿山、智慧水利、能源信息化、车联网和智慧医疗等领域的同时,积极布局拓展教育、农业和节能等重要市场。移动互联网领域将以云平台为基础,充分整合各种资源,打造以应用为轴心的运营服务体系,初步形成移动互联网的创新工场平台。
同时,2013年,公司将从研发、营销、财务、人力资源等方面进一步深化变革,继续优化资源配置,提升管理水平,为经营发展保驾护航。
3.6.4因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2013年公司拟计划通过向商业银行申请中长期借款来解决公司北京科研中心基础建设用款,项目建设投资预计4.7亿元。截至本报告披露日,该项目正在履行相关报批手续。
3.6.5可能面对的风险
(1)行业及政策风险
当前我国正处于工业化、城市化加速推进和国际化、市场化、信息化水平提高阶段,国家在新兴产业及重点行业领域的政策引导及规划布局带动了整体信息产业经济的发展。从信息技术的长期演进趋势来看,将聚焦下一代通信网络、物联网、移动互联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件。如果未来国家相关政策发生重大变化,则将给公司相关业务带来不确定性。
公司将继续保持在集成电路产业的研发投入,增强公司在安全芯片和终端芯片领域的技术优势,形成具有性价比优势的技术标准和产品规格,以保证公司具有核心自主知识产权的产品始终处于领先地位。公司将在终端产业进一步提升智能终端设计能力,加强与运营商在定制化产品方面的深度合作,开发出适合市场需求的终端产品,完善终端产业链,丰富终端应用。公司将加强在行业信息化和物联网领域的拓展,在重点行业形成综合性的整体解决方案,推动智慧城市和行业信息化的发展。
(2)财务风险
报告期内公司实施完成非公开发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组项目,较大地改善了资产结构。公司的资产负债率从2012年2月末的88.53%下降至72.25%,但仍处于较高水平。公司历史上发生的巨额亏损形成的对当期经营不产生直接贡献的银行贷款每年会产生大量财务费用侵蚀公司当期利润,降低公司盈利能力。通过本次重大资产重组,公司的整体盈利水平大幅提升,公司将通过加强自身经营和适时进行并购重组等方式,进一步改善财务结构,提高整体盈利能力,降低财务风险。
3.7利润分配或资本公积金转增预案
3.7.1现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求,为加强对投资者的回报,报告期内公司对《公司章程》中有关现金分红政策进行了修订,对现金分红的具体条件和比例、利润分配方案的审议程序、修订利润分配政策的决策程序及独立董事应当行使的权力等进行了明确的表述。该项修订已于2012年9月11日经公司2012年第三次临时股东大会审议通过,修订后的《公司章程》全文披露在上海证券交易所网站。
报告期内公司虽然盈利但母公司未分配利润为负,经公司第五届第三十次董事会审议通过,报告期内公司无利润分配及公积金转增股本预案。
3.7.2公司近三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况
单位:元 币种:人民币
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3.8积极履行社会责任的工作情况
详见2013年4月8日上海证券交易所网站《大唐电信科技股份有限公司2012年度社会责任报告》。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
1、 与上期相比本期新增合并单位7家,原因为:
(1) 本公司因业务需要,经第五届第二十四次董事会和2012年第二次临时股东大会审议通过,公司以非公开发行A股股票方式购买联芯科技有限公司99.36%的股权。截止本报告期末,公司与交易对方已完成标的资产股权过户手续及相关工商变更登记。联芯科技有限公司与其全资子公司联芯科技(香港)有限公司纳入2012年合并报表范围,并对2011年会计报表进行了追溯调整。
(2) 本公司因业务需要,经第五届第二十四次董事会和2012年第二次临时股东大会审议通过,公司以非公开发行A股股票方式购买启东优思电子有限公司100%的股权。截止本报告期末,公司与交易对方已完成标的资产股权过户手续及相关工商变更登记,启动优思电子有限公司纳入2012年合并报表范围。
(3) 本公司因业务需要,经第五届第二十七次董事会审议通过,公司以货币出资人民币5,000万元设立大唐电信(南京)信息技术有限公司。
(4) 本公司子公司北京大唐科技发展有限公司因业务需要,经第五届第二十七次董事会审议通过,以货币资金人民币3,000万元设立大唐电信(南京)科技实业有限公司。
(5) 为完善行业应用产业布局,提升公司行业应用整体解决方案的能力,经第五届第三十次董事会审议通过,公司以12,710万元现金收购德富勤科技集团(厦门)有限公司持有的江苏安防科技有限公司41%的股权,成为江苏安防科技有限公司第一大股东,并在董事会中拥有半数以上的表决权。江苏安防科技有限公司与其全资子公司江苏安防信息技术有限公司纳入2012年合并报表范围。
董事长:曹斌
大唐电信科技股份有限公司
2013年4月8日
股票简称 | 大唐电信 | 股票代码 | 600198 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 齐秀彬 | 王少敏 |
电话 | 0086-10-58919172 | 0086-10-58919172 |
传真 | 0086-10-58919173 | 0086-10-58919173 |
电子信箱 | dt600198@datang.com | dt600198@datang.com |
2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) | 2010年(末) | |||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 8,467,189,319.92 | 6,680,141,680.84 | 5,069,311,854.53 | 26.7516 | 4,994,689,091.81 | 4,027,574,960.37 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,168,045,655.66 | 1,040,595,349.24 | 556,133,701.61 | 108.3467 | 854,126,825.64 | 531,363,512.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -116,522,636.80 | -130,027,445.02 | -374,915,026.36 | 不适用 | 138,475,643.67 | -16,992,986.74 |
营业收入 | 6,183,261,443.58 | 5,352,960,205.70 | 4,519,076,736.94 | 15.5111 | 4,736,254,381.79 | 4,027,879,313.74 |
归属于上市公司股东的净利润 | 168,896,550.09 | 129,989,334.12 | 24,771,691.83 | 29.9311 | 169,849,335.20 | 66,044,642.67 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -54,206,697.58 | -69,740,672.15 | -69,740,672.15 | 不适用 | -23,050,616.20 | -23,050,616.20 |
加权平均净资产收益率(%) | 13.1011 | 14.1446 | 4.5557 | 减少1.0435个百分点 | 20.4994 | 12.4328 |
基本每股收益(元/股) | 0.2719 | 0.2177 | 0.0564 | 24.8966 | 0.2844 | 0.1504 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2719 | 0.2177 | 0.0564 | 24.8966 | 0.2844 | 0.1504 |
报告期股东总数 | 55,452 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 55,352 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
电信科学技术研究院 | 国有法人 | 29.61 | 219,585,227 | 85,072,394 | 无 | |
大唐电信科技产业控股有限公司 | 国有法人 | 19.97 | 148,118,845 | 148,118,845 | 无 | |
顾新惠 | 境内自然人 | 2.28 | 16,884,386 | 16,884,386 | 无 | |
熊碧辉 | 境内自然人 | 2.28 | 16,884,386 | 16,884,386 | 无 | |
上海利核投资管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.10 | 15,596,594 | 15,596,594 | 无 | |
上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.02 | 7,554,295 | 7,554,295 | 无 | |
电信科学技术第十研究所 | 国有法人 | 0.82 | 6,100,862 | 0 | 无 | |
任文峰 | 境内自然人 | 0.70 | 5,200,699 | 0 | 无 | |
上海上创信德鸿能创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.68 | 5,036,197 | 5,036,197 | 无 | |
陕西省国际信托股份有限公司 | 国有法人 | 0.62 | 4,567,479 | 0 | 无 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 3.上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为上海上创新微投资管理有限公司,上海上创信德鸿能创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为上海上创信德投资管理有限公司;上海上创信德投资管理有限公司及上海上创新微投资管理有限公司的实际控制人均为自然人秦曦。 4.公司未知其他股东有无关联关系或一致行动人情况。 |
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 6,183,261,443.58 | 5,352,960,205.70 | 15.5111 |
营业成本 | 5,056,031,397.13 | 4,242,052,198.75 | 19.1883 |
销售费用 | 275,293,521.78 | 260,728,891.36 | 5.5861 |
管理费用 | 592,115,893.40 | 564,536,618.02 | 4.8853 |
财务费用 | 223,610,650.38 | 151,974,248.06 | 47.1372 |
经营活动产生的现金流量净额 | -116,522,636.80 | -130,027,445.02 | 不适用 |
投资活动产生的现金流量净额 | -712,778,283.43 | -538,521,993.29 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 856,156,989.32 | 976,276,247.56 | -12.3038 |
研发支出 | 698,654,480.67 | 525,011,229.84 | 33.0742 |
行业名称 | 主营业务收入 | 增长幅度(%) | |
2012年 | 2011年 | ||
集成电路设计 | 1,726,827,148.58 | 1,482,524,752.72 | 16.48 |
软件与应用 | 3,142,997,600.24 | 2,234,487,681.16 | 40.66 |
终端设计 | 1,236,716,820.32 | 1,575,399,509.56 | -21.50 |
移动互联网 | 64,093,277.72 | 47,887,184.41 | 33.84 |
合计 | 6,170,634,846.86 | 5,340,299,127.85 | 15.55 |
客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
第一名 | 462,430,746.71 | 7.48 |
第二名 | 399,872,903.47 | 6.47 |
第三名 | 263,631,852.14 | 4.26 |
第四名 | 240,247,551.84 | 3.89 |
第五名 | 211,942,280.52 | 3.43 |
合计 | 1,578,125,334.68 | 25.53 |
分行业情况 | ||||||
分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
集成电路设计 | 原材料 | 1,173,617,842.62 | 93.97 | 895,821,016.68 | 90.90 | 31.01 |
折旧 | 18,509,426.13 | 1.48 | 21,523,129.70 | 2.18 | -14.00 | |
其他 | 56,748,754.14 | 4.55 | 68,115,425.27 | 6.92 | -16.69 | |
小计 | 1,248,876,022.89 | 100.00 | 985,459,571.65 | 100.00 | 26.73 | |
软件与应用 | 原材料 | 1,642,699,068.75 | 60.23 | 1,091,922,170.86 | 60.03 | 50.44 |
折旧 | 4,216,891.39 | 0.15 | 2,850,835.15 | 0.16 | 47.92 | |
其他 | 1,080,511,897.70 | 39.62 | 724,225,126.24 | 39.81 | 49.20 | |
小计 | 2,727,427,857.84 | 100.00 | 1,818,998,132.25 | 100.00 | 49.94 | |
终端设计 | 原材料 | 909,926,667.66 | 88.06 | 1,081,841,130.72 | 77.42 | -15.89 |
其他 | 123,318,927.67 | 11.94 | 315,563,458.08 | 22.58 | -60.92 | |
小计 | 1,033,245,595.33 | 100.00 | 1,397,404,588.80 | 100.00 | -26.06 | |
移动互联网 | 原材料 | 45,592,360.90 | 99.47 | 35,705,880.48 | 90.45 | 27.69 |
其他 | 245,094.85 | 0.53 | 3,771,199.00 | 9.55 | -93.50 | |
小计 | 45,837,455.75 | 100.00 | 39,477,079.48 | 100.00 | 16.11 | |
合计 | 5,055,386,931.81 | 100.00 | 4,241,339,372.18 | 100.00 | 19.19 |
供应商名称 | 采购金额(不含税) | 占采购总金额比例(%) |
第一名 | 703,413,848.91 | 14.39 |
第二名 | 283,214,124.21 | 5.79 |
第三名 | 214,692,456.41 | 4.39 |
第四名 | 210,747,420.01 | 4.31 |
第五名 | 133,764,376.70 | 2.74 |
合计 | 1,545,832,226.25 | 31.62 |
项目 | 本期金额 | 上年金额 | 变动幅度(%) |
财务费用 | 223,610,650.38 | 151,974,248.06 | 47.14 |
所得税费用 | 51,121,548.54 | 37,865,971.13 | 35.01 |
本期费用化研发支出 | 254,988,235.50 |
本期资本化研发支出 | 443,666,245.17 |
研发支出合计 | 698,654,480.67 |
研发支出总额占净资产比例(%) | 29.74 |
研发支出总额占营业收入比例(%) | 11.30 |
项 目 | 本年末金额 | 上年末金额 | 较上期变动金额 | 较上期变动比例(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | -116,522,636.80 | -130,027,445.02 | 13,504,808.22 | 10.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -712,778,283.43 | -538,521,993.29 | -174,256,290.14 | -32.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 856,156,989.32 | 976,276,247.56 | -120,119,258.24 | -12.30 |
项 目 | 本年末金额 | 上年末金额 | 较上期变动金额 | 较上期变动 比例(%) |
营业税金及附加 | 26,398,619.21 | 38,822,718.25 | -12,424,099.04 | -32.00 |
财务费用 | 223,610,650.38 | 151,974,248.06 | 71,636,402.32 | 47.14 |
投资收益 | 35,243,931.48 | -4,996,140.89 | 40,240,072.37 | 805.42 |
营业外收入 | 276,502,599.99 | 183,954,400.18 | 92,548,199.81 | 50.31 |
所得税费用 | 51,121,548.54 | 37,865,971.13 | 13,255,577.41 | 35.01 |
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
集成电路设计 | 1,726,827,148.58 | 1,248,876,022.89 | 27.68 | 16.48 | 26.73 | 减少5.85个百分点 |
软件与应用 | 3,142,997,600.24 | 2,727,427,857.84 | 13.22 | 40.66 | 49.94 | 减少5.37个百分点 |
终端设计 | 1,236,716,820.32 | 1,033,245,595.33 | 16.45 | -21.50 | -26.06 | 增加5.15个百分点 |
移动互联网 | 64,093,277.72 | 45,837,455.75 | 28.48 | 33.84 | 16.11 | 增加10.92个百分点 |
合 计 | 6,170,634,846.86 | 5,055,386,931.81 | 18.07 | 15.55 | 19.19 | 减少2.51个百分点 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
北部地区 | 3,305,436,027.13 | 42.82 |
南部地区 | 2,297,770,580.88 | -16.25 |
其他地区 | 567,428,238.85 | 100.97 |
项目 | 本年末金额 | 本年末金额占总资产比重(%) | 上年末金额 | 上年末金额占总资产比重(%) | 较上期变动比例(%) |
应收账款 | 2,602,811,178.61 | 30.74 | 1,845,748,865.75 | 27.63 | 41.02 |
预付款项 | 651,910,669.53 | 7.70 | 394,283,390.73 | 5.90 | 65.34 |
其他应收款 | 239,131,815.92 | 2.82 | 168,920,901.17 | 2.53 | 41.56 |
在建工程 | 123,552,038.26 | 1.46 | 68,120,000.88 | 1.02 | 81.37 |
无形资产 | 686,220,948.63 | 8.10 | 510,756,946.73 | 7.65 | 34.35 |
开发支出 | 355,957,630.67 | 4.20 | 217,055,740.25 | 3.25 | 63.99 |
商誉 | 276,077,613.66 | 3.26 | 120,289,061.31 | 1.80 | 129.51 |
递延所得税资产 | 18,273,249.77 | 0.22 | 10,084,713.13 | 0.15 | 81.20 |
短期借款 | 3,327,000,000.00 | 39.29 | 1,614,138,895.80 | 24.16 | 106.12 |
应付账款 | 1,260,424,763.64 | 14.89 | 758,378,952.12 | 11.35 | 66.20 |
预收款项 | 220,200,394.17 | 2.60 | 75,654,717.68 | 1.13 | 191.06 |
应付职工薪酬 | 23,581,295.59 | 0.28 | 14,926,171.33 | 0.22 | 57.99 |
应交税费 | 77,242,184.04 | 0.91 | 59,579,342.78 | 0.89 | 29.65 |
应付利息 | 622,328.01 | 0.01 | 1,472,338.87 | 0.02 | -57.73 |
应付股利 | 21,370,760.93 | 0.25 | 85,861,731.79 | 1.29 | -75.11 |
其他应付款 | 595,539,308.73 | 7.03 | 1,557,707,242.00 | 23.32 | -61.77 |
一年内到期的非流动负债 | 67,039,800.00 | 0.79 | 150,000,000.00 | 2.25 | -55.31 |
其他流动负债 | 250,000,000.00 | 3.74 | -100.00 | ||
长期应付款 | 135,607,400.00 | 2.03 | -100.00 | ||
专项应付款 | 13,150,000.00 | 0.20 | -100.00 | ||
预计负债 | 690,591.84 | 0.01 | -100.00 | ||
递延所得税负债 | 4,502,600.42 | 0.05 | 2,025,178.61 | 0.03 | 122.33 |
报告期内投资额 | 21,248.23 |
投资额增减变动数 | 10,548.23 |
上年同期投资额 | 10,700.00 |
投资额增减幅度(%) | 98.58 |
被投资的公司名称 | 主营业务 | 占被投资公司权益的比例(%) |
大唐电信(南京)信息技术有限公司 | 信息技术开发、咨询、服务 | 100.00 |
大唐电信(南京)科技实业有限公司 | 微电子器件技术开发、技术服务 | 62.50 |
北京大唐科技发展有限公司 | 技术开发、技术服务、软件服务 | 62.50 |
江苏安防科技有限公司 | 高速公路信息化、城市智能交通 | 41.00 |
大唐软件技术股份有限公司 | 软件开发、技术服务 | 92.16 |
联芯科技(香港)有限公司 | 芯片采购和销售 | 99.36 |
募集 年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
2012 | 非公开发行 | 62,925 | 41,611.31 | 41,611.31 | 20,090.69 | 9,000万元用于L1813、1812智能手机芯片方案项目,8,000万元用于面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目,3,000万元用于下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目。 |
单位 名称 | 经营范围 | 注册资本 | 资产总额 | 股东权益 | 营业收入 | 净利润 |
大唐微电子技术有限公司 | 集成电路产品、智能卡系统及软件等 | 120,000,000.00 | 997,402,960.62 | 546,061,986.57 | 785,547,961.43 | 76,888,064.95 |
大唐软件技术股份有限公司 | 开发计算机软件、技术开发、转让、咨询、培训等 | 109,720,080.00 | 1,653,321,345.83 | 271,780,976.08 | 1,656,143,309.25 | 13,038,033.28 |
西安大唐电信有限公司 | 通信设备、通信终端、电子元器件的开发、生产、销售 | 492,398,051.52 | 967,926,474.00 | 158,305,567.68 | 621,152,603.59 | -15,382,796.92 |
上海优思通信科技有限公司 | 通信设备及相关产品、计算机软硬件的研发、销售 | 6,000,000.00 | 598,710,857.13 | 205,082,092.07 | 966,377,430.97 | 79,509,797.55 |
大唐电信(天津)通信终端制造有限公司 | 电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表等的技术开发、技术服务、制造、销售 | 10,000,000.00 | 259,068,590.78 | -12,689,626.93 | 267,574,622.20 | -13,703,511.01 |
大唐电信(成都)信息技术有限公司 | 电子设备、通信设备、应用系统集成、传感设备等销售;智能化管理软件开发、销售 | 100,000,000.00 | 158,668,431.65 | 100,194,878.28 | 122,520,343.63 | 1,338,370.71 |
北京新华瑞德电子阅读技术有限公司 | 技术开发、制作发布、技术进出口、广告互联网信息服务、电子出版物总发行业务、电子出版 | 40,000,000.00 | 50,450,177.99 | 42,084,429.19 | 64,674,713.46 | 2,065,121.82 |
联芯科技有限公司 | 电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术服务,产品研发、生产销售等 | 250,384,615.00 | 1,811,834,939.61 | 827,735,352.64 | 956,111,790.23 | 146,423,687.04 |
启东优思电子有限公司 | 工业电子模块、通信器材及圆器件制造、销售 | 10,000,000.00 | 42,768,725.69 | 31,744,652.28 | 10,140,024.76 | 3,764,162.27 |
江苏安防科技有限公司 | 高速公路信息化、城市智能交通 | 100,000,000.00 | 399,994,159.53 | 133,964,578.63 | 242,715,653.48 | 43,219,559.99 |
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
江苏安防科技有限公司股权收购项目 | 14,737.45 | 已完成股权交割及增资 | 10,924.45 | 10,924.45 |
分红年度 | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
2012年 | 168,896,550.09 | |||||
2011年 | 24,771,691.83 | |||||
2010年 | 66,044,642.67 |