2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

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单位：股

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

（一）关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，世界经济增速放缓，美国经济缓慢复苏，欧债危机全面爆发，新兴经济体增速大幅放缓。从国内来看,受需求减弱、成本上升、企业盈利下滑等因素影响,经济下行压力增大。面对压力和挑战,公司在董事会的组织和领导下, 精诚团结、合力拼搏，围绕年初制定的年度工作目标, 坚持以“质量提高、生产稳定、员工受益、企业发展”为目标，坚持以“落实卓越绩效管理、持续推进精益生产”为主线，保障了公司年度目标、任务的实现。公司实现销售收入 215,376.79万元，同比增长2.14%；利润总额822.25万元，同比下降47.27%；归属于上市公司股东的净利润829.24万元，同比下降46.58%。为实现2012年年度目标，我们主要作了以下工作：

1、完善能源供应体系，完成了对天鸿热电的收购与合并

天鸿热电原为第一大股东滨印集团的控股子公司，是公司保障生产用蒸汽的供应单位。为减少关联交易，节约生产成本，确保能源供应的稳定，公司于2012年完成了对天鸿热电的收购，并于近期完成了对天鸿热电的吸收合并，使其成为了公司生产体系中的重要组成部分。

2、优化资产结构，完成了对四川华纺银华的转让

华纺银华由于长期亏损，加之区域跨度大、管理难度大，担保风险难以消除，公司为优化资产结构、消除经营风险、提高管理效率，顺利完成了对其99.32%股权的转让工作，为公司的可持续健康发展铺平了道路。

3、持续技术投入，保障运行品质。今年先后投入6000多万元对花布蜡印系统、动力公司锅炉、脱硫塔、热泵投运、污泥的燃烧处理，面料车间拉幅机、轧光机、烘室，还有车间运输工具自动化以及工作环境进行了改造升级。

4、开拓发展领域，优化经营格局

华纺要做基业常青，有几个必要的条件：要有一个稳定的员工队伍，要有自己的企业文化，要有自己的研发能力和自己的品牌、自己的市场配额等等。为此，2012年公司对营销机构进行了有效的整合。同时为开拓市场、打造高端品牌、实现多元化运营，公司设立了华纺美国公司、华纺投资公司、柒彩网络科技有限公司等子公司。

5、提升企业管理，推进“数字华纺”、“智慧纺织”

2012年是公司推进数字化的关键一年，系统的观点、流程的观点，在公司慢慢的得到共同的认知和遵守，成为公司员工共同的行为准则。从目前来看，各项管理和具体运作都已经与信息化紧密衔接。

公司先做安易，后来做ERP，再后来提炼出“数字华纺”的概念，“数字华纺”在中国纺织工业联合会上获得一等奖。2012年公司又提出“智慧纺织”的概念， “智慧纺织”是通过系统的主动的数据汇集形成一个智能的判断，一个对未来的瞻望和预测。所以我们从“数字华纺”升级为“智慧纺织”，这是公司设立的一个新目标。目前公司已经完成得有：人力资源管理系统、服装ERP系统、质量检验系统、一卡通管理系统等的实施与应用；坯布采购流程的改进与应用，上海英侬公司软件系统的实施与应用，还有车间RFID系统的应用。RFID系统形成了一套集软件、硬件、管理模式于一体的完整的印染生产管控系统，此系统在印染行业首创。生产数据的及时性、准确性为生产管理数据分析提供了依据，为快速的生产决策提供了保障。应用效果显著，有较好的推广价值。

（二）核心竞争力分析

公司经过多年发展，逐渐在印染行业中确立了自身的优势地位，公司的核心竞争力不断增强，主要表现在以下几个方面：

1、研发优势 公司建有完备的节能减排印染技术工程研究中心、中试基地、检测中心，建立了包括数据收集、研发、中试、检测、产业化推广等五大模块完善的研究开发体系。公司先后主持起草了《锦纶、棉交织印染布》、《莱赛尔纤维印染布》、《大豆蛋白纤维印染布》等国家纺织行业标准，承担了多项“十一五”及“十二五”国家科技支撑计划；多项研究成果荣获国家科技进步奖、中国纺织工业联合会科学技术进步奖、山东省科学技术进步奖。

2、技术优势 公司始终重视技术进步与技术创新，依靠强大的研发实力，公司研究掌握了棉织物冷轧堆前处理及染色技术、棉织物低温漂白、短流程湿蒸轧染、小浴比染色、数码喷墨印花、泡沫染色等多项新型节能环保先进技术，以及防水防油防污、阻燃、抗静电、吸湿快干、芳香、防蚊虫、柔软亲肤等功能性后整技术，技术水平居国内领先地位。

3、生产装备优势 公司高度重视设备的升级改造以及生产全流程网络监控系统和在线管控技术的升级改造，先后引进了多台国外先进生产设备，提高了生产效率及产品质量。公司广泛采用自动化及在线监测控制技术，计算机控制及可视化装备水平的提高使公司实现了网络在线管控。

4、稳定的销售客户优势 公司经过多年的发展，建立了覆盖国内各主要服装面料市场及部分北美洲、非洲、亚洲等国际市场的营销网络，培养出了长期、稳定的客户群，拥有较高的客户美誉度。

（三）关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

纺织业是我国国民经济的传统支柱产业，其在繁荣市场、促进就业、加快城镇化建设等方面发挥了重要作用，并在国际市场中占据一定的竞争优势。随着我国经济的快速增长及城镇化建设的加快推进，纺织印染行业的市场潜力和需求前景将更为广阔。

（1）行业总体将保持平稳增长态势

据中国印染行业协会数据显示，“十一五”期间，我国规模以上印染企业印染布产量年均增长10.69%，工业总产值及销售产值年均增长率均超过15%。2011年，规模以上印染企业完成工业总产值3383.04亿元，同比增长17.81%；销售产值3314.92亿元，同比增长18.12%，产销量达到97.99%。改革开放三十多年来，我国的纺织印染业得到了快速发展，产业竞争力不断增强，已成为全球主要纺织印染大国之一。预计“十二五”期间，我国规模以上印染企业工业总产值将保持年均12%左右的增长。

（2）内需是拉动我国纺织行业持续增长的主要动因

我国是纺织产品消费的大国，内需拉动是我国纺织行业持续增长的主要动因。就印染产品而言，其内销产值占销售产值的比重超过八成。近年来，城镇居民人均可支配收入持续上涨，2012年我国城镇居民人均可支配收入达到24565元，名义同比增长12.6%，这也成为带动社会消费品零售总额稳步增长的重要因素。十八大报告提出的“收入倍增”计划及加快推进城镇化建设等战略部署将进一步刺激未来国内纺织市场的消费需求。

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（3）国际市场缓慢复苏

国际货币基金组织在最新预测中指出，2013年，压抑经济活动的因素将逐步消退，全球经济呈现缓慢复苏态势，预计全球经济增长将从2012年3.2%加快到今年的3.5%。美国经济今年将增长2%，有利的金融市场环境和住房市场的好转将支持消费增长。对于国际市场有较高依存度的纺织行业而言，未来我国纺织品出口仍有较大增长空间。

2013-2014世界经济增长预测

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数据来源：国际货币基金组织

（4）技术进步成为推动产业转型升级的重要支撑

我国已成为世界纺织行业的大国，但要迈入世界纺织强国的行列，仍需要在自主创新、技术研发等方面加大投入。由于缺乏自主创新能力，我国目前的印染产品技术含量不高，缺乏高附加值的特色产品。大力发展数字化技术、信息技术和生物技术，深度开发应用节能减排技术、清洁生产技术、高科技染整加工技术将是未来推动我国印染行业转型升级的重要支撑。

2012年，公司主办的“棉冷轧堆关键技术的研究与产业化”项目，获得国家科技进步二等奖，并承担了国家科技支撑计划“新型活性染料应用技术开发研究”项目和山东省科技发展计划“家纺宽幅高档面料湿蒸无盐染色工艺的研究与产业化开发”项目的研发任务，整体科技水平、研发能力又取得长足进展。

（5）行业准入规范市场发展

为加快印染行业结构调整，规范印染项目准入，促进印染行业可持续发展，国家工信部于2010年出台了《印染行业准入条件（2010年修订版）》（以下简称“《准入条件》”），并于2012年会同有关部门制定了《印染企业准入公告管理暂行办法》。公司已被列为工信部符合《准入条件》的第一批企业。随着国家产业政策的逐步规范，一些中小型企业将被市场所淘汰，优势企业的市场份额将会逐步提高，并进一步提升企业的经营效益。

2、公司发展战略

公司秉承“开拓创新、引领时尚、诚信务实、追求卓越”的核心价值观；在国家加快行业结构调整和产业升级的政策指导下，依托多年来积累的技术、研发、人才、规模、管理等优势，励精图治、开拓进取，用心培育自有品牌，不断提升产品品质及附加值；强化管理、重视人才，大力拓展国内、国际两个市场，加速技术创新与技术改造，培养和挖掘新的利润增长点，逐步优化公司产品结构，培育和提升核心竞争力，实现企业的战略转型与升级，逐步发展成为具备较强国际竞争力的服装面料及家纺供应商。

3、经营计划

2013年预计产量印染布2.297亿米，家纺产品684万件，服装120万件；合并后营业收入21.54亿元；出口创汇2.3亿美元，进口3000万美元。

拟采取的策略和行动：

（1）营销架构适时调整后的稳定运行；

（2）持续推进精益生产；

（3）培训统一认识，提高素养技能；

（4）“数字华纺”、“智慧纺织”的攻坚；

（5）公司利益至高无上的落实；

（6）产业链完善与家纺、品牌的重点突破。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

基于公司发展战略、销售情况、市场建设情况，2013 年度公司资金需求包括两方面：日常经营性开支及项目建设资金。日常经营性开支及日常技术改造项目资金来源目前主要为自有资金，若有不足，将积极拓宽融资渠道，采用多种方式筹措资金以满足企业长期运营资金所需。

5、可能面对的风险

公司作为以出口为主的外向型、竞争性企业，与国内制造业一样同样面临着汇率升值、劳动力成本上涨、原材料成本上升较快和生产要素成本上升的压力。所处行业的形势与上年一样，依然面临以下风险和困难：

①棉价之重。国内棉花市场行情扑朔迷离，国内外棉价倒挂的现实长期存在，因为棉价问题一些订单正流向东南亚，企业一直在为原料付出高昂的成本，纺织企业国际竞争力将进一步削弱。化纤价格受棉花价格、国际原油价格波动等影响，可能呈现震荡态势，加大下游企业运营风险。

②用工成本高涨。 纺织企业用工成本增加明显，抽样显示八成以上企业用工短缺，工资涨幅15%以上。招工难、留不住和改善职工生活待遇等，均使企业用工成本呈现刚性上升趋势。

③融资难、融资贵在纺织行业比较突出。资金紧张对企业的压力依然较大，目前银行担保条件高、融资费用高。

④节能减排要求继续提高，企业在节能减排方面将付出更大成本。鉴于以上情况，加快结构调整和转型升级，争取国家政策支持，降低运行风险，推进经济平稳增长，是纺织行业面临的一项艰巨任务。

2013 年,国际金融危机影响远未消除,世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升,我国经济增长下行压力明显增加，国家确定的“稳中求进”总基调,重在加快经济结构调整和经济转型。订单减少、成本上升是公司面对的主要风险。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

（1）经第四届董事会第三次会议审议通过本公司将控股子公司山东滨州印染集团进出口有限公司50%股权以1000万元转让给控股股东滨印集团，股权转让于2012年3月末执行完毕。股权转让后，本公司对该公司不再控制。因此自2012年4月开始不再纳入合并范围。

（2）经第四届董事会第九次会议审议通过本公司将控股子公司四川华纺银华有限责任公司99.32%股权以300万元转让给四川欣泽实业有限公司，该受让方与本公司不存在关联关系，股权转让于2012年9月末执行完毕。股权转让后，本公司对该公司不再控制。因此自2012年10月开始不再纳入合并范围。

（3）经第四届董事会第五次会议审议通过，本公司以评估值5,464.02万元收购控股股东滨印集团持有的天鸿热电84.4%国有股权，股权收购于2012年6月末执行完毕，该收购属于同一控制下收购，因滨印集团自2012年初控制本公司，故自2012年年初开始纳入合并范围。

股票简称	华纺股份	股票代码	600448
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈宝军	丁泽涛
电话	0543-3288507	0543-3288398
传真	0543-3288555	0543-3288555
电子信箱	cbj@hfgf.cn	hfzqb@hfyr.cn

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	1,394,949,097.86	1,595,673,971.85	-11.65	1,269,314,253.77
归属于上市公司股东的净资产	403,862,085.66	450,780,000.84	-10.41	410,811,249.32
经营活动产生的现金流量净额	24,558,603.78	67,501,638.48	-63.62	55,762,863.39
营业收入	2,153,767,945.72	2,108,745,937.67	2.14	2,005,203,000.90
归属于上市公司股东的净利润	8,292,438.28	15,524,237.72	-46.58	20,209,069.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,208,131.05	-12,235,946.52	不适用	6,562,001.45
加权平均净资产收益率（%）	1.94	3.54	减少1.60个百分点	5.04
基本每股收益（元／股）	0.03	0.05	-40	0.06
稀释每股收益（元／股）	0.03	0.05	-40	0.06

报告期股东总数			27,815	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		26,532
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东滨州印染集团有限责任公司	国有法人		20.82	66,588,079		质押32,340,000
汇达资产托管有限责任公司	国有法人		7.55	24,140,243
中国长城资产管理公司	国有法人		3.15	10,077,532
天职国际会计师事务所有限公司	未知		2.13	6,822,236
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人		2.11	6,732,139
国开金融有限责任公司	未知		1.90	6,070,007
中国农业银行股份有限公司	国有法人		0.95	3,036,049
浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知		0.87	2,795,766
刘海龙	境内自然人		0.67	2,131,800
华诚投资管理有限公司	国有法人		0.59	1,888,629		冻结1,888,629
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东是否存在关联关系或一致行动不详。

	2012	2013（预测）	2014（预测）
世界经济	3.2	3.5	4.1
发达国家	1.3	1.4	2.2
美国	2.3	2.0	3.0
欧元区	-0.4	-0.2	1.0
新兴和发展中经济体	5.1	5.5	5.9