2012年年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：人民币千元
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内公司总体经营情况概述：
2012年，公司经营业绩继续维持增长态势，全年实现营业收入924.3亿元，较上年增加30.8亿元，增幅为3.4%；实现利润总额41.37亿元，较上年增加5.23亿元，增幅为14.5%。实现归属于母公司股东的净利润33.84亿元，同比增长13.4%。
2012年是中国北车第二步发展的开局之年，也是国内外经济环境错综复杂、公司生产经营形势非常困难的一年。面对全球经济增速回落、国内经济下行压力加大等严峻挑战，面对铁路市场、体制、政策等不断变化的经营形势，公司认真贯彻“三步走”发展战略，凝聚各方力量，采取有效措施，积极应对各种困难挑战，努力化解各种风险压力，大力推进经营模式创新、管理创新、技术创新，确保了各项经营指标全面完成，保持了较好的成长性。
1、主营业务分析
(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：人民币千元
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(2) 收入
公司的主营业务为铁路机车车辆（含动车组）、城市轨道车辆、工程机械、机电设备、环保设备、相关部件等产品的研发、制造、修理及技术服务、设备租赁等。
1) 驱动业务收入变化的因素分析
单位: 人民币千元
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公司营业收入比上年同期增长3.4%，轨道交通业务、通用机电业务、现代服务业务、战略新兴业务分别占总收入的72.5%、2.4%、22.0%、3.1%。其中轨道交通业务中机车业务收入16,343,398千元、客车业务收入5,497,641千元、动车组业务收入22,292,304千元、城轨地铁业务收入8,181,187千元、货车业务收入14,709,775千元。
2012年度，在铁路建设趋缓的形势下，轨道交通业务产品来自铁路部分收入减少，公司抓住城市轨道交通发展的有力时机，积极开拓市场，同时加大走出去的工作力度，出口收入大幅增长。公司业务收入的主要板块轨道交通业务已形成较为完整的研发制造体系，动车组、机车、普通客车、货车、城轨车辆等具备较强的生产制造能力和市场竞争力。高速铁路动车组技术水平达到国际先进水平，在高铁主要线路承担运营任务，2008年开通的国内首条300公里高速铁路京津城际铁路，运营车辆全部为中国北车生产的CRH3型动车，该项目获国家科技进步奖一等奖；2012年开通的世界上第一条高寒地区长大高速铁路——哈大高铁，中国北车CRH380B承担全部运营任务；2011年开通的京沪高铁所配置动车，中国北车占60%以上。机车业务形成具备较强的市场竞争能力的产品结构，截止2012年末，累计招标大功率机车6,280台，中国北车占58%，已全部投入运营，其中客运大功率机车全部为北车生产。铁路货车在技术、市场方面持续领先。城轨地铁业务保持良好发展势头，2012年，在国内12个城市19个整车招议标项目中，公司中标金额及数量均居首位。首列耐高寒地铁车辆交付用户。公司在巩固轨道交通业务的同时，加快核心关键零部件、固定装备业务向相关多元领域拓展，整合内外资源，物流服务、租赁业务、工程总承包等现代服务业务取得了较好的成绩。公司不断探索，在节能环保、风电装备、新材料等新领域也取得了突破性的进展。
2) 订单分析
2012年全年新签订单802.6亿元，较2011年736.1亿元，增长9.0%；2012年12月底未完成合同额650多亿元。
3) 新产品及新服务的影响分析
公司围绕轨道交通业务，积极开发适应客户需求的系列产品，满足客户要求。时速200--250公里城际动车组研制成功，“北车心”牵引电传动和网络控制系统研发成功，并批量投入运用，装用“北车心”系统的八轴大功率机车，完成10万公里线路运用考核，无辫现代有轨电车开始试制。在相关多元业务方面，1.5MW、2MW风机通过电网适应性测试、3MW海陆两用风机成功下线，智能抽油机、大型养路机械、挖掘机市场得到拓展。不断创新经营模式，加快服务业和制造业融合，加快信息化与服务业的融合，配套主机产品的电气、电子、制动、传动、风源、网络控制等产品开发成功，并自我配套。北车财务公司成立，加快金融服务业务的拓展。公司始终坚持以市场需求为导向，发挥自身优势，巩固传统业务，加快培育新兴业务，促进公司持续发展。
4) 主要销售客户的情况
公司前5名客户的销售额合计5,191,271万元，占年度销售总额的比例为56.2%。客户集中度较高的原因在于原铁道部及下属铁路局是公司的最主要客户。
(3) 成本
1）营业成本：2012年公司营业成本788.9亿元，比上年同期增长2.0%，低于收入增长幅度。2012年公司产品毛利率14.6%，比2011年度13.4%，提高了1.2个百分点。在报告期内按照国务院国资委关于开展管理提升活动的要求，公司结合实际，制定活动方案，创新工作载体，细化工作目标，认真查找管理短板和薄弱环节，切实落实改进措施，边推进、边总结、边固化、管理基础不断夯实，经营素质有效改善，成本费用合理有效控制。
2）主要供应商情况：公司对前五名供应商的采购金额合计858,128万元，占年度采购总额的比例为18.8%。
(4) 费用
报告期内公司三项费用合计94.5亿元，比上年同期的85.4亿元增加9.1亿元，增长10.7%。三项费用合计占营业收入的10.2%，比上年同期9. 6%增长0.6个百分点。其中：
销售费用17.2亿元，较上年同期增长17.3%，主要是由于报告期内公司积极扩大地铁、国外市场、新兴业务等，销售费用相应增长所致。
管理费用66.7亿元，较上年同期增长14.1%，主要是报告期内研发费用增加导致管理费用相应增加所致，同时公司规模增长导致管理费用相应增加所致。
财务费用10.6亿元，较上年同期下降13.6%，主要是报告期内有息负债资金成本下降引起财务费用减少所致。
所得税费用6.0亿元，较上年同期增长18.2%，主要原因是本年度营业利润增加所致。
(5) 研发支出
1) 研发支出情况表
单位:人民币千元
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2) 情况说明
报告期内，公司继续加大科技投入力度，全年科技支出4,562,515千元，占营业收入的4.9%。其中本期研发费用支出2,589,214千元，比上年同期增长18.6%。公司以“安全、高效、低碳、环保”为宗旨，以“形成品种齐全、性能优良、能够满足国内外需求的产品结构，主要产品达到国际先进水平，部分产品达到国际领先水平，实现整车技术转让”为目标，加速产品开发。以“动车组与机车牵引与控制国家重点实验室、高速列车系统集成国家工程实验室”为主导，覆盖从芯片、部件、系统，到整车产品研发的技术创新体系基本形成。有效支撑公司未来持续、快速发展。
(6) 现金流
2012年，公司经营活动产生的现金净流量为净流入19.0亿元，而上年度为净流出25.1亿元，主要原因是报告期内公司生产经营规模增长，本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增加额大于购买商品接受劳务支出的现金较上年度增加额所致。
公司投资活动产生的现金净流量为现金净流出60.7亿元，净流出量比上年度减少27.0亿元，主要是报告期内公司投资支出减少所致。
公司筹资活动产生现金净流量为净流入66.5亿元，净流入量比上年同期下降44.4%，主要原因是报告期内资金需求较上年减少所致。
(7) 其它
1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司前期各类融资事项实施进度详见本报告摘要“三、管理层讨论与分析”“6、投资状况分析”中“（3）募集资金使用情况”。报告期内公司未发生重大资产重组事项。
3) 发展战略和经营计划进展说明
发展战略实施进展：
2012年，公司重点从产品开发、战略布局、管理提升、经营模式创新等方面落实“三步走”发展战略，各项工作扎实推进，为实现第二步发展目标奠定了坚实基础。
1. 产品开发成果显著，核心技术不断突破
2012年，公司开发成果显著，核心技术不断突破。高速动车组技术平台不断完善，CRH380BL动车组技术持续深化，CRH380B高寒型高速动车组投入运营。机车产品自主创新水平不断提升，装用北车自主研发，拥有完全知识产权的“北车心”系统的机车投入运用考核。铁路货车技术实现由引领国内向引领国际的快速转变。多个具有较高技术含量和性价比的城轨产品开发成功。牵引电传动系统和网络控制系统的技术取得突破，动车组和机车牵引与控制国家实验室完成建设，高速列车系统集成国家工程实验室投入使用，货车整车疲劳振动试验台达到国际领先水品，技术开发手段得到加强，技术创新能力进一步提升。
2. 战略布局深入推进，竞争能力不断增强
加强战略合作，推进区域发展。公司以城轨业务为先导，以华东、华南、华中等区域为重点，发挥公司整体优势，进一步加强与地方政府、大企业集团和科研院校的战略合作。
优化产业结构，推进全球布局。公司以战略规划为引导，优化产业布局、开拓新兴产业。在轨道交通业务方面，结合企业搬迁、整合重组、技术改造，推进大连、长春、黑龙江、唐山、太原等地区产业基地建设。积极推进城轨业务区域化发展。在通用机电业务方面，进一步加大了电气、电子、制动、传动、风源、网络控制等产品的投资力度。在现代服务业务方面，投资设立了中国北车集团财务有限公司（以下简称“北车财务公司”）。在战略新兴业务方面，面向现代信息技术，完成北京清软英泰信息技术有限公司（以下简称“清软英泰公司”）股权收购项目；面向能源装备领域，完成永济新时速电机电器有限责任公司（以下简称“永济电机公司”）收购西安金风科技有限公司80%股权项目。通过对相关子公司非轨道产业的重点投入，对其规避单一产品经营风险、实现产业多元化起到了重要支撑和保障作用。按照全球化发展的战略部署，以轨道交通装备为重点业务，以南美、南亚、东欧、独联体和大洋洲为目标区域，积极推进境外产业布局谋划。
3. 管理提升扎实开展，经营模式不断创新
强化经营管理，提高经济效益。公司将内控体系建设作为规范管理、提高工作效率的重要手段，在文件体系实施的基础上，根据实施过程和内控评价中发现的问题，不断优化完善。公司围绕提升毛利率、降低费用、降低存货、提高人工效率等薄弱环节，确定了32个公司级管理创新创效项目，累计创效过亿元。公司精益管理加快推进，所属企业全面启动了精益生产工作。节能减排工作深入推进。质量管理不断加强，严格工艺纪律，强化质量攻关，狠抓责任落实。供应链管理持续改进，基本实现了“一杜绝、两减少、三控制”的量化目标。公司搭建集中统一的供应链管理电子商务平台，初步实现公司物资采购业务网上运作，促进物资采购对标工作开始由事后对比分析向事前比价、事中控制转变。
创新经营模式，实现协同效应。公司项目总承包模式取得实质性的进展，组建了北车建设工程有限公司，沈阳浑南有轨电车项目得到用户高度评价。内涵式发展扎实推进，按照打造具有竞争优势的产业链，提升整体市场竞争力的要求，公司制订实施了产业链建设管理办法，建立考核激励机制，通过“内需”市场，不断拉动核心技术的突破。
经营计划进展情况见本节“报告期内公司总体经营情况概述”。
2、 行业、产品或地区经营情况分析
(1) 主营业务分行业、分产品情况
单位: 人民币千元
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轨道交通业务的营业收入比上年同期减少5.4%，主要受铁路市场变化，动车组、大功率机车交付量减少影响。
通用机电业务的营业收入比上年同期增长71.4%，公司在巩固整车产品的同时，利用资源优势，加速研发配套部件及相关市场的扩展，电机、电子、电器等的销售得以大幅增长。
现代服务业务的营业收入比上年同期增长35.5%，主要是租赁业务及BT业务的收入增加。
战略新兴业务的营业收入比上年同期增长30.9%，主要是智能气动机械、采油设备业务及节能环保业务的良好开展，增加了收入。
(2) 主营业务分地区情况
单位: 人民币千元
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报告期内公司国内市场营业收入降幅为0.4%，国际市场收入同比增幅为53.9%，主要是报告期内国内经济形势趋缓，尤其是行业内市场需求下降，使国内市场略有降低；公司积极开拓国际市场，凭借高质量的产品赢得用户的信赖，产量和销量较上年有了较快增长。长客股份公司出口澳大利亚的EDI双层客车在澳大利亚荣获“制造工艺优秀奖”。齐齐哈尔装备公司在获得国际矿业巨擘澳大利亚力拓公司授予的全球最佳产品类供应商荣誉后，又被全球最大的矿业巨头澳大利亚必和必拓公司授予中国区唯一铁路行业战略供应商荣誉。
3、 资产、负债情况分析
(1) 资产负债情况分析表
单位:人民币千元
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1) 2012年末公司货币资金余额占总资产比重为8.5%，与公司需保持一定的货币资金存量以满足日常生产经营需要有关；货币资金余额较2011年末有所增加，主要原因是公司2012年底因主要客户集中支付货款使公司年末持有货币资金较上年有所增加所致。
2) 公司应收账款主要为按销售合同约定的应收销货款。从绝对额看，2012年末应收账款净额较2011年末增长了37.1%；从应收账款净额占总资产比重看，2012年末应收账款净额占总资产比重为20.5%，较2011年末的16.4%有一定增长，主要原因是本公司报告期内受国内经济环境影响，相关多元产品应收款项增加，以及出口业务大幅增长，付款期限加长等带来应收账款相应增加。
3) 公司短期借款主要为向银行借入的款项，用于满足经营过程中短期流动资金的需求。2012年末短期借款较2011年末减少了43.2%，主要原因是报告期内公司增加发行了短期债劵，偿还了部分银行贷款所致。
4) 公司2012年预收款项较2011年末减少44.1%，主要原因是公司签订的大功率电力机车、高速动车组和机电设备的生产订单按照合同约定生产交付，报告期内预收款项结转所致。
5) 公司其他流动负债主要是应付短期债券。2012年末其它流动负债较2011年末增加75.1%，主要原因是公司报告期内增加60亿元短期融资券所致。
6) 公司2012年末长期借款较2011年末减少90.9%，主要原因是偿还了银行借款所致。
4、 核心竞争力分析
公司主业轨道交通装备属高端装备制造业，是国家《十二五规划纲要》中的战略性产业重点之一。轨道交通装备作为国内乃至全球未来交通运输发展的重要载体，产业技术资金密集，是国家综合实力的集中体现。
中国北车是世界轨道交通装备制造行业的领军企业，在规模经营、核心技术研发、生产工艺等方面处于国际领先地位。国际铁路行业权威战略咨询公司德国SCIVerkehr咨询公司2012年发布的研究报告显示，公司2011年轨道交通装备业务稳居全球轨道交通装备制造商之首位。
公司创新体系能够有效支撑四大业务发展。已掌握了牵引变流、网络控制、制动、走行、驱动等5大关键系统相关技术，主要系统和关键部件形成内部配套能力。逐步实现从“技术跟随”到“技术引领”、从“引进来”到“走出去”、从“装备主导者”到“技术的主导者”的跨越。
5、2012年技术创新情况
2012年，公司全面落实中国北车科技发展“十二五”规划和年度经营发展计划，技术创新体系建设取得重大进展，技术创新能力进一步提升，产品技术研发实现新的突破，技术创新工作取得新成绩，进一步提升了公司核心竞争力和在国际轨道交通装备行业的影响力。
（1）技术创新体系建设取得重大进展。到2012年底，包括动车组与机车牵引与控制国家重点实验室和高速列车系统集成国家工程实验室等2个国家级研发机构，5个核心关键技术研发单位，4个系统部件研制企业和4个整车制造企业在内的中国北车电力牵引核心关键技术与产品的研发体系基本形成。
（2）技术创新能力进一步提升。高速列车系统集成国家工程实验室13个试验台投入使用，在动车组产品开发中开始发挥重要作用。动车组和机车牵引与控制国家重点实验室（北车基地）完成建设工程。整车疲劳振动试验台达到国际领先水平，为货车技术持续领跑提供了有力支撑。以牵引变流控制半实物仿真系统为代表的一批系统部件试验验证、半实物仿真和分析计算条件基本形成，增强了技术产品的开发能力。主持起草的《客车通过台》UIC国际标准项目启动，主持起草国家标准9项、行业标准59项，参与起草国家标准18项、行业标准66项，完成4项中国北车技术标准的编制和颁布。申请专利1,345件，其中发明专利696件，发明专利占比达51.7%，获得3项中国专利优秀奖，申报PCT专利48件、国外专利32件，获得澳大利亚授权专利5件、美国授权专利4件。这是中国轨道交通装备行业首次获得美国专利授权。美国是世界上专利审查最严格的国家之一，其专利具有较高的含金量，获得美国专利授权将为中国北车进一步登陆美国及拓展国际市场起到较好的“保驾护航”作用。
（3）技术产品研发实现新的突破。
开发研制多个重大重点产品，产品研发实现新突破。世界设计时速最高，实现多项重大技术原创，达到国际领先水平的CRH380B型高寒动车组投入批量运用，标志着中国北车高速动车组设计制造技术新的跃升。时速200-250公里CRH3A型、CRH3G型城际动车组完成总组装。国家科技项目智能列车、谱系化列车研制按照计划积极推进。向巴基斯坦铁路提供客车组装技术支持，迈出了技术出口的又一新步伐。
装用北车自主研发、拥有完全知识产权的“北车心”系统的HXD2C型机车投入运用考核且状态良好。装用“北车心”系统的自主化八轴机车完成型式试验及10万公里线路运用考核。160km/h客运机车进入运用考核阶段。HXN3B型内燃机车和4400马力内燃调车机车完成总装。30t轴重货运机车完成设计。
铁路货车技术实现由引领国内向引领国际的快速转变。出口澳大利亚40t轴重矿石车列入国家重点新产品计划，成为世界上自重最轻，载重最大的货车产品。ZK1型32.5t货车转向架经过美国铁路运输技术中心TTCI试验测试，性能达到国际领先水平。装有符合UIC标准160km/h转向架的快捷行包专用车样车经过环线试验，指标优良。研制的KM80型煤炭漏斗车和KZ80型石砟漏斗车具有国内领先水平。
首列自主化100%低地板轻轨车正式载客运行。为哈尔滨成功研制了国内首列耐高寒地铁车辆，该设计获得了德国IF汉诺威工业设计大奖。采用混合动力配置的沈阳浑南现代有轨电车项目进展顺利。时速120-160公里、200-250公里城际（市域）电动车组完成了技术规范，细化了技术条件和总体方案。
在相关多元产品方面，多功能综合作业车、边坡清筛机、接触网综合作业车、钢轨铣磨车等产品研发成功并投入生产。3MW风力发电机组完成整机调试，达到满发状态，并通过中国船级社的认证。3MW永磁风力发电机样机完成试制。
6、 投资状况分析
(1) 对外股权投资总体分析
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1)持有其他上市公司股权的主要情况
单位：人民币千元
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2) 持有非上市金融企业股权情况
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(2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
1) 委托理财情况
本年度公司无重大委托理财事项。
2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3)其他投资理财及衍生品投资情况
本年度公司无其他投资理财及衍生品投资事项。
(3) 募集资金使用情况
1) 募集资金总体使用情况
单位: 人民币万元
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2) 募集资金承诺项目使用情况
单位: 人民币万元
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(下转A50版)
| 股票简称 | 中国北车 | 股票代码 | 601299 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 谢纪龙 | 魏东 |
| 电话 | 010-51897290 | 010-51897290 |
| 传真 | 010-52608380 | 010-52608380 |
| 电子信箱 | ir@chinacnr.com | ir@chinacnr.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 106,436,603 | 97,259,731 | 9.4 | 80,400,680 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 34,815,497 | 24,969,051 | 39.4 | 23,541,588 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,904,325 | -2,514,687 | 不适用 | 1,278,746 |
| 营业收入 | 92,431,301 | 89,353,178 | 3.4 | 64,322,645 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,383,835 | 2,985,173 | 13.4 | 1,923,905 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,971,784 | 2,600,418 | 14.3 | 1,754,724 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.52 | 12.57 | 减少2.1个百分点 | 8.43 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.34 | 0.34 | -1.2 | 0.23 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.33 | 0.34 | -2.2 | 0.23 |
| 报告期股东总数 | 247,520 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 242,266 | ||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国北方机车车辆工业集团公司 | 国有法人 | 61.49 | 6,345,941,154 | 0 | 无 |
| 北京北车投资有限责任公司 | 国有法人 | 5.23 | 539,583,320 | 0 | 无 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 3.00 | 309,393,275 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.91 | 93,747,971 | 0 | 未知 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 未知 | 0.49 | 50,440,504 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 未知 | 0.48 | 49,645,500 | 0 | 未知 |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 | 未知 | 0.48 | 49,076,761 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 未知 | 0.39 | 40,004,013 | 0 | 未知 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.35 | 35,768,870 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.33 | 34,216,617 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国北方机车车辆工业集团公司为公司控股股东，北京北车投资有限责任公司为公司控股股东的全资子公司及一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 | ||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 92,431,301 | 89,353,178 | 3.4 |
| 营业成本 | 78,892,525 | 77,348,786 | 2.0 |
| 销售费用 | 1,722,667 | 1,468,341 | 17.3 |
| 管理费用 | 6,673,215 | 5,847,180 | 14.1 |
| 财务费用 | 1,058,443 | 1,225,339 | -13.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,904,325 | -2,514,687 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,070,496 | -8,772,319 | -30.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,652,465 | 11,964,760 | -44.4 |
| 研发支出 | 2,589,429 | 2,183,647 | 18.6 |
| 项目 | 2012年度 | 2011年度 | 增长率（%） | ||
| 收入 | 占比（%） | 收入 | 占比（%） | ||
| 轨道交通业务 | 67,024,305 | 72.5 | 70,883,000 | 79.3 | -5.4 |
| 通用机电业务 | 2,262,162 | 2.4 | 1,320,089 | 1.5 | 71.4 |
| 现代服务业务 | 20,303,194 | 22.0 | 14,979,935 | 16.8 | 35.5 |
| 战略新兴产业 | 2,841,640 | 3.1 | 2,170,154 | 2.4 | 30.9 |
| 合计 | 92,431,301 | 100.0 | 89,353,178 | 100.0 | 3.4 |
| 科技支出 | 4,562,515 |
| 其中：本期费用化研发支出 | 2,589,214 |
| 本期资本化研发支出 | 215 |
| 科技支出总额占净资产比例（%） | 12.5 |
| 科技支出总额占营业收入比例（%） | 4.9 |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 轨道交通业务 | 67,024,305 | 55,507,806 | 17.2 | -5.4 | -8.4 | 2.7 |
| 通用机电业务 | 2,262,162 | 1,834,204 | 18.9 | 71.4 | 95.2 | -9.9 |
| 现代服务业务 | 20,303,194 | 19,284,348 | 5.0 | 35.5 | 36.4 | -0.6 |
| 战略新兴产业 | 2,841,640 | 2,266,167 | 20.3 | 30.9 | 36.1 | -3.0 |
| 合计 | 92,431,301 | 78,892,525 | 14.6 | 3.4 | 2.0 | 1.2 |
| 项目 | 2012年度 | 2011年度 | 增长率（%） | ||
| 收入 | 占比（%） | 收入 | 占比（%） | ||
| 国内市场 | 82,772,066 | 89.5 | 83,075,286 | 93.0 | -0.4 |
| 国际市场 | 9,659,235 | 10.5 | 6,277,892 | 7.0 | 53.9 |
| 合计 | 92,431,301 | 100.0 | 89,353,178 | 100.0 | 3.4 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 9,025,114 | 8.5 | 6,037,811 | 6.2 | 49.5 |
| 应收账款 | 21,829,901 | 20.5 | 15,928,559 | 16.4 | 37.1 |
| 预付款项 | 5,412,862 | 5.1 | 7,582,292 | 7.8 | -28.6 |
| 存货 | 24,646,220 | 23.2 | 31,054,409 | 31.9 | -20.6 |
| 流动资产合计 | 64,214,534 | 60.3 | 63,138,857 | 64.9 | 1.7 |
| 固定资产 | 19,787,975 | 18.6 | 15,418,031 | 15.9 | 28.3 |
| 在建工程 | 5,270,086 | 5.0 | 6,391,554 | 6.6 | -17.6 |
| 无形资产 | 8,566,518 | 8.1 | 8,032,962 | 8.3 | 6.6 |
| 非流动资产合计 | 42,222,069 | 39.7 | 34,120,874 | 35.1 | 23.7 |
| 资产总计 | 106,436,603 | 100.0 | 97,259,731 | 100.0 | 9.4 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总负债的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总负债的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 短期借款 | 5,740,600 | 8.2 | 10,110,520 | 14.2 | -43.2 |
| 应付票据 | 9,692,475 | 13.8 | 8,099,667 | 11.4 | 19.7 |
| 应付账款 | 23,616,574 | 33.7 | 22,686,461 | 32.0 | 4.1 |
| 预收款项 | 6,341,885 | 9.1 | 11,339,980 | 16.0 | -44.1 |
| 其他流动负债 | 13,984,474 | 20.0 | 7,987,852 | 11.3 | 75.1 |
| 流动负债合计 | 65,202,273 | 93.1 | 65,253,812 | 91.9 | -0.1 |
| 长期借款 | 20,033 | 0.0 | 219,660 | 0.3 | -90.9 |
| 其他非流动负债 | 4,693,277 | 6.7 | 4,595,303 | 6.5 | 2.1 |
| 非流动负债合计 | 4,840,197 | 6.9 | 5,713,633 | 8.1 | -15.3 |
| 负债总计 | 70,042,470 | 100.0 | 70,967,445 | 100.00 | -1.3 |
| 对外股权投资总体分析 | |||||
| 单位: 人民币万元 | |||||
| 报告期内投资额 | 914,091 | ||||
| 投资额增减变动数 | 761,808 | ||||
| 上年同期投资额 | 152,283 | ||||
| 投资额增减幅度(%) | 400.26 | ||||
| 公司2012年股权投资项目表 | |||||
| 序号 | 被投资的公司名称 | 所属行业 | 占被投资公司权益的比例(%) | 投资形式 | |
| 1 | CNR Cargo 货车有限公司 | 交通运输设备制造业 | 50 | 增资 | |
| 2 | 北车建设工程有限责任公司 | 建筑业 | 100 | 独资新设 | |
| 3 | 北车财务公司 | 金融业 | 83.30 | 合资新设 | |
| 4 | 清软英泰公司 | 软件业 | 51 | 股权收购、增资 | |
| 5 | 长春长客轨道车辆配件销售有限责任公司 | 交通运输设备制造业 | 100 | 增资 | |
| 6 | 重庆北车长客四方所科技有限公司 | 交通运输设备制造业 | 100 | 独资新设 | |
| 7 | 山东华腾环保科技有限公司 | 专用设备制造业 | 100 | 增资 | |
| 8 | 山东同力达智能机械有限公司 | 专用设备制造业 | 100 | 增资 | |
| 9 | 沈阳北车建设工程有限公司 | 工程总承包 | 100 | 独资新设 | |
| 10 | 牡丹江金缘钩缓制造有限责任公司 | 交通运输设备制造业 | 100 | 股权收购 | |
| 11 | 西安永电金风科技有限公司 | 专用设备制造业 | 80 | 股权收购 | |
| 12 | 中国北车集团大同电力机车有限责任公司、济南轨道交通装备有限责任公司等所属8家子企业 | 交通运输设备制造业 | 100 | 增资 | |
| 13 | 齐齐哈尔装备公司、唐山轨道客车有限责任公司、中国北车集团大连机车车辆有限公司等所属12家子企业 | 交通运输设备制造业 | 100 | 增资 | |
| 14 | 长客股份公司 | 交通运输设备制造业 | 93 | 股权收购 | |
| 15 | 北车集团齐齐哈尔铁路车辆有限责任公司 | 交通运输设备制造业 | 100 | 独资新设 | |
| 16 | 大同北车重工有限公司 | 专用设备制造业 | 100 | 独资新设 | |
| 17 | 青岛思锐科技有限公司 | 交通运输设备制造业 | 100 | 增资 | |
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（%） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600458 | 时代新材 | 2,555 | 0.83 | 55,960 | 429 | 8,705 | 可供出售金融资产 | 原始股购入 |
| HK00580 | 赛晶电力电子 | 27,854 | 3.75 | 18,267 | - | -2,902 | 可供出售金融资产 | 原始股购入 |
| 合计 | 30,409 | / | 74,227 | 429 | 5,803 | / | / | |
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 北车财务公司 | 1,000,000,000 | - | 83.33 | 1,000,000,000 | - | - | 长期股权投资 | 初始投入 |
| 合计 | 1,000,000,000 | - | / | 1,000,000,000 | - | - | / | / |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2009 | 首次发行 | 1,354,292 | 49,840 | 1,310,331 | 43,961 | 以募集资金向控股子公司（含分公司）增资并存放于控股子公司 |
| 2012 | 配股 | 687,364 | 567,452 | 567,452 | 119,912 | 以募集资金向控股子公司增资并存放于控股子公司 |
| 序号 | 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 首次公开发行A股股票募集资金投资项目 | |||||||||||
| 1 | 时速350公里动车组制造平台建设项目 | 是 | 131,200 | 0 | 131,200 | 是 | 100% | 922,135 | 是 | 变更原因和变更程序详见2010年年度报告“八、董事会报告”部分 | |
| 2 | 时速300公里动车组技术引进消化吸收和国产化技术改造项目 | 否 | 68,000 | 0 | 68,000 | 是 | 100% | 29,486 | 是 | ||
| 3 | 时速300公里动车组仓储系统建设项目 | 否 | 9,000 | 0 | 9,000 | 是 | 100% | 不适用 | 不适用 | ||
| 4 | 时速200公里动车组技术引进消化吸收和国产化技术改造项目 | 否 | 46,000 | 378 | 46,000 | 是 | 100% | 372,366 | 是 | ||
| 5 | 高速列车系统集成国家工程实验室建设项目 | 否 | 11,400 | 1,922 | 11,400 | 是 | 100% | 不适用 | 不适用 | ||
| 6 | 时速300公里动车组转向架技术引进消化吸收和国产化技术改造项目 | 否 | 9,800 | 0 | 9,800 | 是 | 100% | 502,564 | 是 | ||
| 7 | 六轴大功率交流传动电力机车技术引进消化吸收和国产化技术改造项目 | 否 | 38,800 | 7,206 | 36,509 | 是 | 94% | 161,339 | 是 | 已于2012年内如期完工，部分合同尾款尚未支付完毕 | |
| 8 | 9600kW大功率交流传动电力机车技术改造项目 | 否 | 45,100 | 442 | 44,898 | 是 | 100% | 156,530 | 是 | 已于2010年内如期完工，部分合同尾款尚未支付完毕 | |
| 9 | 生产六轴大功率交流传动电力机车技术改造项目 | 否 | 34,500 | 0 | 34,500 | 是 | 100% | 30,963 | 是 | ||
| 10 | 大功率交流传动内燃机机车技术引进消化吸收和国产化技术改造项目 | 否 | 47,800 | 603 | 43,752 | 是 | 92% | 115,277 | 是 | 已于2010年内如期完工，部分合同尾款尚未支付完毕 | |
| 11 | 大型养路工程机械技术引进消化吸收和国产化技术改造项目 | 否 | 20,000 | 4,549 | 17,780 | 是 | 89% | 22,244 | 是 | 已于2012年内如期完工，部分合同尾款尚未支付完毕 | |
| 12 | 大功率交流机车微机网络控制系统及内燃机车柴油机关键部件技术引进消化吸收和国产化技术改造项目 | 否 | 10,000 | 369 | 10,000 | 是 | 100% | 32,115 | 是 | ||
| 13 | 时速200公里动车组配套列车网络系统、制动系统和钩缓装置技术引进消化吸收和国产化技术改造项目 | 否 | 11,000 | 0 | 11,000 | 是 | 100% | 58,615 | 是 | ||
| 14 | 加强电力牵引核心技术自主创新能力技术改造项目 | 是 | 9,000 | 2,692 | 7,348 | 否 | 82% | 不适用 | 不适用 | 由于中国北车股份有限公司大连电力牵引研发中心（以下简称“大连电牵研发中心”）所处位置已被大连市纳入新版《大连市整体城市规划》的商业区，公司将新址选择在大连旅顺机车基地区域，建设需要统一规划调整，项目完工时间由2011年调整至2013年。具体变更程序详见“募集资金变更项目情况”。 | |
| 15 | 提高铁路货车水平及关键零部件专业化生产技术改造项目 | 否 | 32,000 | 4,744 | 31,152 | 是 | 97% | 121,617 | 是 | 已于2012年内如期完工，部分合同尾款尚未支付完毕 | |
| 16 | 建设铁路货车研发中心和组装基地建设项目 | 否 | 22,000 | 0 | 22,000 | 是 | 100% | 88,082 | 是 | ||
| 17 | 出口铁路客车生产技术改造项目 | 否 | 36,000 | 109 | 36,000 | 是 | 100% | 454,760 | 是 | ||
| 18 | 适应25吨轴重货运重载技术开发提高70吨级铁路新型罐车制造工艺水平技术改造项目 | 否 | 19,600 | 930 | 14,149 | 否 | 72% | 67,038 | 是 | 为了满足原铁道部对铁路货车重载、快捷的发展要求，对部分设备进行了优化，项目完工时间由2011年调整至2013年 | |
| 19 | 新型电力机车检修和提高工程车制造工艺水平技术改造项目 | 是 | 31,000 | 13,854 | 19,779 | 否 | 64% | 不适用 | 不适用 | 由于项目实施主体太原轨道交通装备有限责任公司（以下简称“太原装备公司”）将实施企业整体搬迁，因此项目投资进度放缓，项目完工时间由2010年调整至2013年。具体变更程序详见“募集资金变更项目情况”。 | |
| 20 | 建设快速重载铁路货车研发与制造基地改造项目 | 否 | 23,400 | 230 | 22,600 | 是 | 97% | 138,800 | 是 | 已于2009年内如期完工,部分合同尾款尚未支付完毕 | |
| 21 | 风力发电和研发中心项目 | 否 | 82,000 | 5,565 | 71,265 | 是 | 87% | 76,901 | 是 | 已于2012年内如期完工，部分合同尾款尚未支付完毕 | |
| 22 | 大型钢结构产业基地及智能化装配设备技术改造项目 | 否 | 27,000 | 1,396 | 26,742 | 是 | 99% | 71,192 | 是 | 已于2010年内如期完工，部分合同尾款尚未支付完毕 | |
| 23 | 列车电气产品及空气弹簧产品技术改造项目 | 否 | 37,000 | 6 | 37,000 | 是 | 100% | 79,873 | 是 | ||
| 24 | 整体信息化建设工程项目 | 否 | 16,000 | 4,845 | 12,457 | 否 | 78% | 不适用 | 不适用 | 结合公司整体流程优化，重新调整项目进度，项目完工时间由2011年调整至2013年 | |