2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年度，公司实现营业收入37,527.19万元，营业成本12,959.22万元，利润总额10,134.28万元，归属于母公司所有者的净利润为8,315.23万元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

本期业务收入与上年度相比，无明显变化。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司以实物销售为主的产品收入主要为昂立功能保健品、天然元营养补充剂以及植物提取物。本年产品收入与去年同比有一定幅度增长。

(3) 订单分析

公司本年度产品销售渠道主要以零售业务为主，订单收入占比较小。

(4) 新产品及新服务的影响分析

公司本年度产品或服务未发生重大变化或调整。

(5) 主要销售客户的情况

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3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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(2) 主要供应商情况

■4、 费用

单位：元

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本报告期内所得税费用同比增长200.38%，主要原因是本期利润增加，相应增加所得税费用。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

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6、 现金流

单位：元

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1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期收到昂泰公司预分红款及本年末预付 款较去年同期减少。

2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是去年同期出资16,989.74万元增持国泰君安证券股份有限股权；本期出资7500万元发起成立上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期获得银行短期借款较去年同期减少

4000万元；本期归还银行短期借款较去年同期增加1000万元。

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元

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1、资产减值损失增加主要原因是本期计提的坏账准备金额增加。

2、投资收益增加主要原因是减持兴业证券股票，收益同比大幅增加。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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3、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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交易性金融资产：本期持有短期国债逆回购

预付款项：本期结算预付货款

其他应收款：新增3000万元验资款

在建工程：本期口服液及食品级车间改造项目转入固定资产

长期待摊费用：本期支付工厂场地租赁费

应交税费：本年应纳所得税额增加

2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

单位：元

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(四) 核心竞争力分析

报告期内公司主要板块均保持稳定发展局面，无重大因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的事项发生。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

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(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

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(3) 持有非上市金融企业股权情况

■2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

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5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

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3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业竞争格局和发展趋势

公司主要运营板块的行业发展呈现以下趋势：

1、中国人口红利的逐步消失和环保要求的提高，产业升级的新方向主要依靠高端制造业与大消费大服务产业。

2、行业集中度提高，一是更强调食品安全及品质安全；二是专业化分工，因为品质来自于专业和专注；三是创新，模式的创新，理念的创新，技术的创新，产品的创新等。

作为公司主业的保健品产业经过近二十年的积淀，已形成以上海为大本营，着力发展长三角，积极拓展其他区域的营销网络。以主要城市群为核心的孵化已逐步形成。营销渠道覆盖Shopping Mall、卖场、超市、药房、便利店等。同时，"天然元"品牌创建的专柜商业模式，开创了国外营养补充剂品牌进入国内销售的先河，目前正在持续完善，从单纯卖产品到组合套餐一站式的健康解决方案，从各自为据的分散式销售到专柜终端数据库的建立，实现资源共享，确保了产业在传统模式中的竞争力。随着人们生活方式、消费方式的改变，以电商、电视购物、呼叫中心、目录营销为主体的无店铺营销技术的日益兴起和聚焦，对传统通路的而言既是挑战又是机遇，代表着未来的趋势。

（二） 公司发展战略

公司现有保健品、房地产、股权投资三大板块。其中，股权投资板块主要包括金融股权及其他股权投资。目前，保健品板块在面临行业发展诸多不利因素的市场环境下，处于调整中蓄势，蓄势中发展的态势，基本保持了收入和利润较为稳健的增长；房地产板块受制于国家宏观调控政策，处于消化存量、择机发展阶段；投资板块中，金融股权投资公司正适度调整资产结构，积极尝试从资本参与型投资到自主经营的转型，以达到集聚竞争优势、拓展品牌内涵、分散投资风险、增加主营收入的目的。

（三） 经营计划

2013年是昂立公司发展中较为关键的一年。在经济转型的大背景下，公司将继续围绕"三足鼎立"的发展战略，巩固保健品板块的经营业绩，挖掘金融板块的投资机会，积极创造公司新的经济增长点，实现公司的可持续发展，以良好的经济效益，回报股东和员工。

1.保健品板块

2013年，公司保健品板块要保持稳定增长。进一步完善制度建设和内控管理，规范各项管理流程。加快网购销售平台和外地虚拟通路平台的市场拓展。扩大产品的销售市场，严格控制各项费用。加强过程管理，保证产品质量。要根据市场需求和政策法规，开发新产品，做好技术储备，增强公司的竞争力。

2．股权投资板块

2013年，公司金融投资板块要继续扩大对类金融领域的投资。要稳健经营小额贷款公司。抓住发展机遇，利用公司的资金优势，尝试新的投资项目，提高股权投资板块的贡献度。

3．房地产板块

2013年，公司房产板块积蓄力量，择机发展。要密切关注国家调控的动向，精心研究市场变化，把握发展机遇，经营好已有项目。

4．日常管理

2013年，公司要进一步加强内控建设，在公司和控股子公司范围内落实各项内控制度，规范企业管理，防范市场风险，树立企业形象，推动公司持续、稳定、健康发展。全面开展质量管理和食品安全工作，增强员工的质量、食品安全意识，通过追求质量，不断找出问题，找到持续改进的方向。要强化企业信息化建设，提升管理水平。要完善公司的激励机制，提高员工的归属感。要进一步加强企业的文化建设，营造良好的工作氛围，增强企业凝聚力。

（四）可能面对的风险

1、保健品板块

首先，保健食品新政的出台，预示着行业"食品级"发展方向已经走到了尽头，产品老批件的升级和新批件的获取成为首要瓶颈。其次，食品安全已成为全社会的众矢之的，民众对于食品安全忧心忡忡，使保健品经营企业如履薄冰；最后，营销模式面临着专业团队制度建设、各模式间的价格体系碰撞、实体和虚拟的整体联动、新品推广模式的创新、区域发展很不平衡等困扰。

因此，公司将从以下几点加以应对：首先，加强昂立现有产品的梳理和益生菌类、天然元类等新品的研发申报，同时提升昂立及天然元品牌的等级及信任度；其次，在原料采购、生产工艺、质量控制等基础上，更要关注行业新政、包装运输、终端陈列、售后服务、危机处理等系统风险；最后，通过完善复合型通路的模式来顺应目标人群的细分需求，通过实体通路的虚拟化和虚拟通路的实体化，解决传统通路和虚拟通路的利益分配问题，共享品牌和数据库。在系统性管理流程、内控体系的基础上，保障创新商业模式的有效复制和管理。同时，加强不同模式的团队培养。

2、房地产板块

2013年仍是国家实施房地产宏观调控的政策年，为稳定房价，国家及地方接连不断地集中出台相关调控新政策，整体形势不容乐观。为此房产板块将稳健经营，积极寻找机会，盘活无效和低效的资产，调整资产结构，集中有限资源向优势项目倾斜。

3、股权投资板块

金融投资板块的资本参与型，较难形成自身的竞争优势。因此，股权投资板将调整金融股权投资结构，积极发展自营类金融业务。同时调整及清理无效或低效的其他投资项目，提高资产利用效率。

3.3董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

（二） 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

3.4利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司现金红利分配由董事会拟定预案，报股东大会审议通过。2012年5月30日，公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案，以公司2011年12月31日总股本31,200万股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利3744万元。2012年6月26日公司发布了《二○一一年度分红派息实施公告》，股权登记日为2012年6月29日，除息日为2012年7月2日，现金红利发放日为2012年7月6日。此方案已实施完毕。

（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

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3.5积极履行社会责任的工作情况

社会责任工作情况

公司在员工责任、经济与服务责任、诚信责任和环保责任等方面积极履行社会责任。员工责任方面，以公正、包容、责任、诚信的价值取向为指导。诚信责任方面，公司遵守法律法规和社会公德、商业道德以及行业规则，无重大违法、违规的负面信息。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

1、与上期相比本期新增合并单位2家，原因为：本年新设立两家子（或孙）公司：南京昂立保健食品有限责任公司、上海昂立海之宝食品有限公司。

2、本期减少合并单位1家，原因为：本年上海昂立汇丰医药有限公司进入法院清算程序。

4.2 公司年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

4.3 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.4 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述。

股票简称	交大昂立	股票代码	600530
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	娄健颖	孙英
电话	021－54277900	021－54277820
传真	021－54277827	021－54277827
电子信箱	stock@mail.onlly.com.cn	stock@mail.onlly.com.cn

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	1,854,544,198.86	1,694,346,312.63	9.4548	1,315,438,129.02
归属于上市公司股东的净资产	1,470,521,926.62	1,361,610,562.15	7.9987	1,058,868,270.54
经营活动产生的现金流量净额	20,014,770.55	-2,689,556.33	844.17	12,816,572.11
营业收入	375,271,863.91	350,940,124.11	6.93	338,984,391.09
归属于上市公司股东的净利润	83,152,251.91	55,602,502.72	49.5477	58,004,741.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	451,525.17	27,330,619.01	-98.3479	19,713,159.64
加权平均净资产收益率（%）	5.87	4.60	增加1.27个百分点	6.63
基本每股收益（元／股）	0.267	0.178	49.5477	0.186
稀释每股收益（元／股）	0.267	0.178	49.5477	0.186

截止报告期末股东总数（户）				25,162	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数（户）		24,855
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海新南洋股份有限公司	境内非国有法人	18.795		58,639,782	2,998,782	0
大众交通（集团）股份有限公司	境内非国有法人	17.261		53,855,849	0	0
上海新路达商业（集团）有限公司	国有法人	6.153		19,197,491	0	0
上海茸北工贸实业总公司	境内非国有法人	5.038		15,717,765	0	0
上海蓝鑫投资有限公司	境内非国有法人	4.238		13,223,600	0	0
上海国际株式会社	境外法人	2.818		8,792,600	0	0
上海市教育发展有限公司	国有法人	1.330		4,149,600	0	0
徐开东	境内自然人	1.102		3,438,005	3,438,005	0
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.991		3,090,836	3,090,836	0
上海交通大学	国家	0.289		2,766,400	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明			上海新南洋股份有限公司与上海交通大学存在关联关系，其他股东间是否存在关联关系不祥。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	375,271,863.91	350,940,124.11	6.93
营业成本	129,592,237.53	124,651,496.50	3.96
销售费用	169,390,836.45	152,974,115.42	10.73
管理费用	65,423,879.97	64,878,269.82	0.84
财务费用	4,923,058.10	4,910,229.99	0.26
经营活动产生的现金流量净额	20,014,770.55	-2,689,556.33	844.17
投资活动产生的现金流量净额	13,211,183.53	-79,989,216.34	116.52
筹资活动产生的现金流量净额	-22,641,661.82	42,677,260.44	-153.05
研发支出	12,092,734.04	11,331,893.06	6.71

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1	81,716,200.39	21.78
2	23,401,878.56	6.24
3	22,148,693.84	5.90
4	12,099,004.03	3.22
5	8,661,770.03	2.31
合 计	148,027,546.85	39.45

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
（1）工 业	原材料、人工工资、折旧、能源等	111,781,418.95	86.89	111,794,915.93	90.25	-0.01
（2）商 业	原材料、人工工资等	207,372,993.34	161.19	192,749,223.57	155.60	7.59
（3）房地产业	人工工资、折旧等	1,036,741.64	0.81	943,178.10	0.76	9.92
（4）外 贸	原材料等	15,213.66	0.01	754,328.33	0.61	-97.98
（5）租 赁	折旧等	1,027,289.54	0.80	1,068,402.06	0.86	-3.85
公司内各业务分布相互抵消		-192,584,271.94	-149.70	-183,439,033.56	-148.09
合 计		128,649,385.19	100.00	123,871,014.43	100.00	3.86

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
1、保健品	原材料、人工工资、折旧、能源等	90,868,207.54	70.63	87,570,980.66	70.70	3.77
2、其他	原材料、人工工资、折旧、能源等	37,781,177.65	29.37	36,300,033.77	29.30	4.08
合 计		128,649,385.19	100.00	123,871,014.43	100.00	3.86

客户名称	营业成本总额	占公司全部营业成本的比例(%)
1	7,435,897.44	5.73
2	7,283,079.84	5.62
3	2,452,393.16	1.89
4	2,141,626.84	1.65
5	2,074,511.45	1.60
合 计	21,387,508.73	16.49

项目	本期金额	上期金额	增减率
销售费用	169,390,836.45	152,974,115.42	10.73%
管理费用	65,423,879.97	64,878,269.82	0.84%
财务费用	4,923,058.10	4,910,229.99	0.26%
所得税费用	17,873,693.33	5,950,337.56	200.38%

本期费用化研发支出	12,092,734.04
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	12,092,734.04
研发支出总额占净资产比例（%）	0.79
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.22

项目	本期金额	上期金额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	20,014,770.55	-2,689,556.33	844.17%
投资活动产生的现金流量净额	13,211,183.53	-79,989,216.34	116.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,641,661.82	42,677,260.44	-153.05%

项目	本期金额	上期金额	增减率
资产减值损失	7,496,304.44	1,032,827.33	625.80%
投资收益	105,848,330.56	58,365,432.37	81.35%

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
（1）工  业	206,105,844.21	111,781,418.95	45.77	12.77	-0.01	增加6.93个百分点
（2）商  业	345,584,314.32	207,372,993.34	39.99	3.17	7.59	减少2.46个百分点
（3）房地产业	4,752,941.00	1,036,741.64	78.19	19.82	9.92	增加1.96个百分点
（4）外 贸	15,384.62	15,213.66	1.11	-97.99	-97.98	减少0.32个百分点
（5）租 赁	3,619,674.30	1,027,289.54	71.62	5.83	-3.85	增加2.86个百分点
公司内各业务分布相互抵消	-189,154,365.52	-192,584,271.94
合 计	370,923,792.93	128,649,385.19	65.32	9.91	3.86	增加2.02个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
1、保健品	311,890,113.04	90,868,207.54	70.87	9.70	3.77	增加1.67个百分点
2、其他	59,033,679.89	37,781,177.65	36.00	11.04	4.08	增加4.28个百分点
合 计	370,923,792.93	128,649,385.19	65.32	9.91	3.86	增加2.02个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海地区	460,768,392.97	5.42
其他地区	99,309,765.48	11.85
公司内各业务分布相互抵消	-189,154,365.52
合 计	370,923,792.93	9.91

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
交易性金融资产	3,285,254.80	0.18	666,894.40	0.04	392.62
预付款项	20,519,889.70	1.11	39,322,327.18	2.32	-47.82
其他应收款	52,930,605.20	2.85	19,628,689.44	1.16	169.66
在建工程			3,119,108.66	0.18	-100.00
长期待摊费用	6,381,587.14	0.34	4,637,163.48	0.27	37.62
应交税费	15,880,665.19	0.86	505,820.69	0.03	3,039.58

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期净利润的影响金额
交易性金融资产	666,894.40	3,285,254.80	2,618,360.40	13,750.80
可供出售金融资产	615,834,400.00	675,618,200.00	59,783,800.00	87,389,470.58
合计	616,501,294.40	678,903,454.80	62,402,160.40	87,403,221.38

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	期末账面价值 （元）	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益 （元）
1	股票	601857	中国石油	233,800.00	14,000	126,700.00	3.86	-9,800.00
2	股票	600832	东方明珠	855,084.80	100,480	558,528.80	17.00	28,134.40
3	债券	204001	1天国债逆回购-GC001	2,600,026.00	2,600,000	2,600,026.00	79.14
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	207,407.02
合计				3,688,910.80	/	3,285,254.80	100	225,741.42

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	4,950,000.00	0.0041	12,498,200.00	253,000.00	989,230.00	可供出售金融资产	法人股
601377	兴业证券	62,307,692.31	2.4545	663,120,000.00	101,690,553.62	60,579,500.00	可供出售金融资产	法人股
合计		67,257,692.31	/	675,618,200.00	101,943,553.62	61,568,730.00	/	/

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
国泰君安证券股份有限公司	285,408,969.68	21,918,296	0.3593	285,408,969.68			长期股权投资
国泰君安投资管理股份有限公司	1,857,938.87	1,752,148	0.127	1,857,938.87			长期股权投资
合计	287,266,908.55		/	287,266,908.55			/	/

						单位：万元
子公司全称	业务性质	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海昂立广告有限公司	服务	1,800.00	代理广告等	2,885.97	1,847.42	2,905.70	-186.98
上海昂立同科经济发展有限公司	服务	17,725.40	酒店管理	17,661.92	12,888.48	361.97	-745.95
上海诺德生物实业有限公司	工业	15,600.00	天然植物制品	17,558.79	13,681.49	5,311.93	-130.59
上海交大昂立生物制品销售有限公司	商业	1,500.00	生物制品销售及其领域内八技服务	14,943.11	3,609.47	18,145.44	-3,969.62
上海交大昂立保健品有限公司	商业	1,000.00	保健品生产销售	1,302.70	1,105.06	1,007.59	22.97
上海昂立实业有限公司	咨询	5,000.00	投资、企业管理等	9,022.95	3,292.21	-	-793.53
南京昂立保健食品有限责任公司	商业	100.00	生物制品、保健食品等的销售	171.84	52.46	0.40	-47.54
北京昂立商贸有限责任公司	商业	425.00	销售食品、生物制品	990.65	-811.29	1,992.93	87.69
杭州昂立贸易有限公司	商业	50.00	销售昂立一号口服液	1,260.44	-2,118.68	1,978.42	-121.70
无锡昂立营销有限责任公司	商业	80.00	保健品销售	1,349.95	-846.84	2,438.89	-348.86
上海诺农国际贸易有限公司	贸易	100.00	进出口贸易	167.17	166.94	1.54	15.39
上海施惠特投资管理有限公司	投资管理	3,000.00	投资、企业管理等	11,504.41	1,819.82	475.29	-55.11

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
国泰君安证券股份有限公司	285,408,969.68		1,950,190.56	285,408,969.68
上海联创永钦创业投资企业	20,000,000.00			20,000,000.00
合计	305,408,969.68	/	1,950,190.56	305,408,969.68	/

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年		1.50		46,800,000.00	83,152,251.91	56.28
2011年		1.20		37,440,000.00	55,602,502.72	67.34
2010年		0.70		21,840,000.00	58,004,741.66	37.65