2012年年度报告摘要

  证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2013-014

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

（一）概述

2012 年，国内电信行业设备和服务投资趋缓，行业热点聚焦于 3G 业务产业规模化、基础传输设施的建设、4G 产业建设、云计算及物联网等新兴产业。而公司业务所对应的无线网优覆盖市场受投资结构调整、投资延后、项目周期延长、产品及项目验收标准提高等不确定因素影响，且新产品、新业务尚无法快速贡献收入，报告期内公司销售收入出现小幅下降，研发投入大幅增长，造成利润下滑。

在公司董事会和全体管理层的领导下，公司有序地采取了下述措施：1）有计划地控制运营费用，稳定和维持集成项目的毛利率水平； 2 ）积极应对市场调控不利影响，对原有项目及业务进行挖潜增效，清理和回收历史遗留资源；3）加速新产品、新业务的开发，积极参与4G通信设备、无线数字电视设备和物联网及行业应用的产业分工； 4）进一步提高产品质量和项目运营管理水平。

报告期内，公司实现营业收入1,084,177,239.23元，比去年同期下降3.28%；实现营业利润 79,482,939.53元，比去年同期下降27.23%；利润总额107,519,675.07元，比去年同期下降20.69%；实现归属于母公司所有者的净利润 90,288,340.78元，比去年同期下降16.63%。公司总资产为 1,958,264,210.08元，比去年年末的2,062,983,663.04元下降5.08%；公司净资产为1,069,203,225.30元，比去年年末的1,012,819,077.47元增长5.57%。

（二）主营业务分析

1、收入

报告期内，公司营业总收入较2011年同期小幅下降3.28%，主要原因是：公司原有业务所对应的无线网优覆盖市场受投资结构调整、投资延后、项目周期延长、产品及项目验收标准提高等不确定因素影响，业务量有所下降，而新产品、新业务尚未能快速贡献收入。

2、 成本

行业分类

单位：元

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产品分类

单位：元

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公司主要供应商情况

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公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

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3、费用

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4、研发支出

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公司2012年度研发费用比2011年度增长80.89％，且占营业收入和净资产的比例均大幅增长，系公司重点开展无线网络优化技术服务支撑系统项目建设，加强公司在4G移动通信覆盖设备、新一代无线通信覆盖设备和行业应用系统设备及终端等领域的研发投入所致。

（三）公司未来发展的展望

1、行业竞争格局

（1）总体竞争格局

中国无线通信网优覆盖市场总体呈现少数厂商领导、若干厂商跟随、其他众多区域厂商参与的竞争格局。随着移动运营商采购模式的逐步转变，移动通信网优覆盖市场的集中度进一步提升，综合实力较弱的区域型厂商很难获得生存空间，市场份额逐步向具有较强研发能力、资本实力和全国性系统集成服务能力的企业集中。

（2）主要生产厂商及份额

近年来，公司所处网优覆盖业务市场规模不断扩大，市场集中度也逐步提高。位居无线网络优化覆盖设备及解决方案市场前列的厂商主要包括京信通信系统控股有限公司（以下简称“京信通信”）、深圳国人通信有限公司（以下简称“国人通信”）、武汉虹信通信技术有限责任公司（以下简称“虹信通信”）、星辰通信国际控股有限公司（以下简称“星辰通信”）、三维通信、福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“三元达”）等，其中：京信通信、国人通信、虹信通信、星辰通信份额占据市场前四位，三维通信作为第二梯队中的领先厂商，市场份额居于第5位，并进一步缩短了与竞争对手的差距，净利润水平位列前3位。目前就第二梯队竞争情况而言，凭借多年的技术积累及市场耕耘，不管在销售规模方面，还是从销售地域分布、自主研发能力、产品多样化、体系管理水平等方面而言，公司相对于第二梯队中众多区域性厂商均已体现出明显的领先优势。

2、行业发展趋势

（1）我国移动通信网络多制式、多网络的复杂结构决定网优需求长期持续。以中移动为例，移动运营商对移动通信网络的管理从信号覆盖的定性要求转变为网络性能的定量管理，而其运营的网络中有关GSM、TD-SCDMA、TD-LTE中的需求和用户将长期持续存在，对应的网优投资也将持续存在。

（2）移动运营商资本开支持续高位，对网络优化的投入持续增加。移动运营商的资本开支规模决定了移动通信网络优化行业的市场容量及其变化。自2008年电信运营商重组、2009年1月3G牌照发放以来，运营商的资本开支呈现出2009年、2010年跳跃式上升，2011年、2012年有所回落，但总体仍维持在高位。随着4G试验网建设的进一步展开，预计2013年投资规模将有所回升，以中国移动为例，根据《中国移动2012年年报》，2012年的资本开支为1,274亿元，而2013年资本开支计划高达1,902亿元。

3、公司发展战略

公司明确了中长期战略目标：继续坚守“专业化和国际化”的经营理念，牢牢抓取国内移动通信发展机遇，国内运营商网络覆盖市场份额争取前3位；积极参与国际分工协作，主要产品走向国际市场，并占有一席之地；全面布局网络优化服务市场，实现从区域到全国的加速覆盖；大力推进无线数字电视发射机及覆盖产品、行业应用系统设备及终端的研发和销售，实现重点新产品的产业化；专注主业，充分利用资本市场把握产业并购机会，提升公司盈利能力和增长点；全面提升内部综合管理水平，做好进军国际市场的各项工作准备，为公司成为全球前10位无线覆盖产品供应商而努力！

4、公司经营计划

2013 年，公司将继续专注于无线通信覆盖市场，积极稳妥拓展新业务，继续开拓国内外市场，在保证公司网络优化覆盖设备及系统集成业务平稳增长的同时，实现无线通信网络优化服务等新业务的快速突破，继续提升公司的市场份额和行业地位，为实现公司的发展战略奠定基础。具体工作包括：

（1）战略落地、机制创新

2013年，公司将进一步抓好战略落地，做好规划，明确责任，并配备相应的资源、给予相应的激励考核；并进一步完善风险管控体系，加强业务流程管理；公司将加强基础能力建设，加强干部队伍建设，推行办事处经济责任制，实现经营成果和干部员工绩效紧密挂钩，保证良性发展。

（2）聚焦市场、加强产品管理

2013年，公司将继续依托核心技术，聚焦市场，优化产品结构，重点完成RRU、DAS、PA等产品的开发和批量供货；依托专网覆盖，聚焦行业客户，开拓高毛利业务。

通过对龙飞平台直放站推广，争取更多传统产品市场份额；通过对DAS系统加快开发，打开国内、国际市场；通过对煤矿通信、天翼对讲行业应用项目全方位拓展（基站、直放站、平台、运营、终端），开创新领域新市场。集成业务进行业务流程细化和优化，抓好流程节点管理和施工质量管理，缩短项目实施周期，提高项目完工、回款效率。建立公司、干部和员工的利益紧密捆绑的绩效考核机制。

（3）全面提升内部综合管理水平

高度重视和建立低成本的日常运营模式，建立全面预算管理、经营业绩考核和内控风险管理；建立和完善经济责任制，重点完成销售与服务中心及产品（部）激励政策外，还需关注行业应用相关政策，以促进行业应用加速发展；建立整合外部资源的能力，从更丰富的外部资源中实现专业分工，通过整合资源，降低成本；加强监督检查力度，加强精细化管理的力度，要从基础做起，从每一个细节做起，全面提升我们的精细化管理水平。

（4）投资计划

2013年，将重点开展无线网络优化技术服务支撑系统项目建设。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

（2）报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期公司出资设立三维香港公司，于2012年5月2日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本3,000,000.00美元，公司首次出资200,000.00美元，占其实收资本的100.00%、注册资本的6.67%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

三维通信股份有限公司

董事长：李越伦

二〇一三年四月十日

股票简称	三维通信	股票代码		002115
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王萍		宓群
电话	0571-88923377		0571-88923377
传真	0571-88923377		0571-88923377
电子信箱	zqb@sunwave.com.cn		zqb@sunwave.com.cn

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	1,084,177,239.23	1,120,975,668.23	-3.28%	1,008,291,975.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,288,340.78	108,291,908.74	-16.63%	100,642,932.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,537,698.91	104,498,711.10	-24.84%	95,477,060.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,050,767.62	21,665,042.04	144.87%	85,060,386.00
基本每股收益（元/股）	0.2638	0.3347	-21.18%	0.3127
稀释每股收益（元/股）	0.2638	0.3347	-21.18%	0.3127
加权平均净资产收益率（%）	8.7%	13.78%	-5.08%	14.46%

	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产（元）	1,958,264,210.08	2,062,983,663.04	-5.08%	1,586,660,780.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,069,203,225.30	1,012,819,077.47	5.57%	736,342,837.76

报告期股东总数	23,588	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	28,917
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
李越伦	境内自然人	21.53%	73,680,000	55,260,000
浙江三维股权投资管理有限公司	境内非国有法人	11.16%	38,178,000	0
浙江国信创业投资有限公司	国有法人	10.02%	34,286,457	0
西安长顿投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	2.85%	9,750,000	0
洪革	境内自然人	2.32%	7,932,735	5,949,550
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.05%	7,000,000	0
邦信资产管理有限公司	国有法人	1.84%	6,300,000	0

五矿国际信托有限公司	国有法人	1.82%	6,234,455	0
上海磐厚投资管理有限公司	境内非国有法人	1.27%	4,350,000	0	质押	4,350,000
周寅	境内自然人	1.15%	3,951,500	3,091,500
上述股东关联关系或一致行动的说明		李越伦持有浙江三维股权投资管理有限公司71.93%股权，浙江三维股权投资管理有限公司系李越伦先生的一致行动人。

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）
通信设备制造业		712,143,248.47	100%	728,932,014.80	100%	-2.3%

产品分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）
无线网络优化覆盖设备及解决方案	营业成本	604,237,161.20	84.85%	624,047,861.26	85.61%	-3.17%
网优服务	营业成本	68,948,628.80	9.68%	41,657,603.12	5.71%	65.51%
网优产品	营业成本	5,650,350.95	0.79%	14,689,542.43	2.02%	-61.53%
微波无源器件	营业成本	31,167,943.76	4.38%	47,578,620.25	6.53%	-34.49%

其他	营业成本	325,567.06	0.05%	717,629.24	0.1%	-54.63%
其他	其他业务成本	1,813,596.70	0.25%	240,758.50	0.03%	653.28%
合计		712,143,248.47	100%	728,932,014.80	100%	-2.3%

前五名供应商合计采购金额（元）	55,440,631.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	15.17%

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	15,695,676.93	4.29%
2	供应商二	12,778,777.49	3.5%
3	供应商三	11,662,960.95	3.19%
4	供应商四	8,476,391.99	2.32%
5	供应商五	6,826,823.82	1.87%
合计	——	55,440,631.18	15.17%

利润表 项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	154,340,315.23	117,033,877.79	31.88%	主要系本期研发投入较上期增加所致。
销售费用	95,782,067.51	109,391,346.71	-12.44%
财务费用	12,141,527.13	16,796,358.94	-27.71%

内容	2012年	2011年	2010年
研发支出	97,726,720.45	54,024,329.02	48,051,413.03
占营业收入比例	9.01%	4.82%	4.77%
占净资产比例	9.14%	5.33%	6.53%