2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

2012年，全球经济持续放缓，发达经济体经济复苏乏力，欧洲主权债务危机蔓延、美国经济复苏缓慢、日本经济持续低迷，新兴经济体和发展中国家也受多重因素影响经济增长幅度出现较大收缩，国内经济也错综复杂增长减缓。由于国内外经济增长的减速，煤炭行业受到了需求不足、产能过剩、价格下滑等因素的影响，生产经营遇到了近年来最严重的困难。面对这样的挑战，公司经理层紧紧围绕公司高端制定的发展战略，秉承"真诚，同心，感恩你我他"的企业文化，发扬开拓创新、从严求实、顽强拼搏的精神，仍然圆满完成了公司董事会制定的各项目标任务。全年营业收入达到127.99亿元，实现净利润18.71亿元，总资产165.46亿元，净资产103.11亿元，企业继续呈现健康发展的良好态势。回顾一年的工作，主要在以下方面取得了可喜成绩：

一是大有能源成功增发。一年来，公司按照产融结合模式，坚持走"资本化、国际化、产业化、高端化"的发展道路，积极推进大有能源的首次增发工作。2012年2月16日大有能源推出了非公开发行股票预案，7月23日增发预案顺利通过中国证监会发行审核委员会审核，10月26日顺利完成了首次增发。大有能源的成功增发，实现了公司的实体经营与资本运营的良性互动，为进一步发展奠定了坚实的基础。

二是经营效益保持稳定。2012年，面对日益严峻的市场形势，公司团结一心、直面危机，积极采取措施，妥善应对挑战，特别是强化市场开发，加强与战略用户的合作，加强路矿合作，狠抓煤质管理，讲诚信、重服务，努力把损失降到最低点，取得了比较好的销售业绩，全年共销售煤炭2231万吨，实现收入127.99亿元，净利润18.71亿元，与前年同口径相比，经营效益保持稳定。

三是安全基础更加稳固。2012年以来，公司始终坚持"安全第一，预防为主，综合治理"的方针，紧紧围绕安全"七零"目标，全力以赴抓好安全工作。健全完善了《基层矿井安全管理量化考核办法(试行)》等一系列制度措施；狠抓安全基础管理，严格落实各级安全生产责任，积极开展重大自然灾害防治，组织开展了"一月一活动"、"打非治违"等专项治理活动，持续推进班组建设，扎实做好安全培训工作，干部职工安全意识普遍提升。截至目前，全公司杜绝了重伤以上事故，安全生产保持了更加稳固的良好态势。

四是经营管理规范有序。面对困难的经营环境，公司全面加强成本管理、资金管控、物资供应。主要是：压缩非生产性费用；强化物资管理；进一步推进修旧利废、回收复用工作。杨村矿构建了"一点、三压、六双"大成本管控体系；耿村矿开展了"成本管理一月一主题"活动；常村矿建立了物流、资金流、信息流"三位一体"网状责任成本管控体系；新安矿实行了成本一票否决制；义络公司狠抓成本的精细化管理；千秋矿将材料费指标按吨煤标准"划线切块"。剔除政策性增支因素后，公司吨煤完全成本与去年持平。

五是科技创新不断增强。2012年，公司列入中国煤炭工业协会2012年度科学技术研究指导性计划项目17项、河南煤矿安全监察局2012年安全生产重大事故防治关键技术项目11项，向省科技厅申报6项科技攻关项目。获得省部级奖励5项、地市级奖励42项，31项专利被国家知识产权局授权。

六是文化建设蓬勃开展。一年来，公司始终把企业文化建设作为铸魂工程，创建企业文化品牌矿。目前，新安矿被命名为"全煤系统五精管理样板矿"，耿村煤矿的"先锋文化"品牌、跃进煤矿的"跃进文化"品牌创建工作正稳步推进。一年来，公司积极培育"感恩文化"，以"感恩"为主题举办了"感恩文化建设研讨会"，开展了"十个有"、"六感六讲"等系列活动；组织参加了"同煤杯"感动中国的矿工评选活动，铁生沟公司韩玉鉴当选"十大杰出人物"；组织参加了全国"我推荐、我评议身边好人"活动，千秋矿职工李建新、常村矿职工任罗群、耿村矿职工刘秋玲分别获评中国好人榜三月份"助人为乐"上榜好人、五月份"敬业奉献"上榜好人、十一月份"孝老爱亲"上榜好人，在全公司营造了"感恩奉献"的浓厚氛围。

七是矿区环境和谐稳定。一年来，公司始终坚持以人为本，积极为职工群众办好事办实事，认真解决职工群众的实际困难。开展"帮贫扶困送温暖"活动，慰问5197户困难职工，发放慰问金200多万元；开展"金秋助学"活动，资助1160名困难大学生150多万元；各单位发放日常救济款34.1万元；选派2061人次外出疗养；解决了毛沟、东工地社区80万㎡住房的冬季供暖问题；在今年市场形势非常严峻的情况下，公司力保职工收入不降低，企业的凝聚力进一步增强。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本期与上年同期收入变化较小，变动比例仅4.5%，主要是煤炭销量和平均价格的综合变化所致，收入结构与上年同期基本一致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

影响公司产品收入的因素包括公司商品煤销量和市场价格。2012年销量比上年增加10.45%，均价比上年下降5.59%，导致营业收入同比上升4.15%。

(3) 新产品及新服务的影响分析

公司一直以煤炭开采、销售为主业，不存在新产品及新服务的业务。

(4) 主要销售客户的情况

公司前五名客户营业收入合计3,478,907,735.94元，占公司当期营业收入的27.18%，其具体情况为：

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3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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4、 费用

2012年累计发生期间费用152106.94万元，与上年同期相比减少5174.14万元，降幅3.29%，其中：

（1）销售费用2012年累计发生31378.34万元，上年同期实际发生30568.78万元，同比增加2.65%；

（2）管理费用2012年累计发生121463.12万元，上年同期实际发生119219.36万元，同比增加1.88%；

（3）财务费用2012年累计发生-734.52万元，上年同期实际发生7492.94万元，同比减少8227.46万元，减幅为109.80%，主要原因是本期银行借款减少导致的利息支出减少所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

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6、 现金流

（1）本年度收到经营活动现金流入1626031.43万元，支付经营活动现金流出1219613.74万元，实现经营活动产生的现金流量净额406417.69万元，较2011年度增加230911.43万元，增加比例131.57%，主要原因为本期收到关联方欠款较多所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额-867874.79万元，较2011年度增加811709.12万元，增加比例1,445.21%，主要原因为本期收购铁生沟煤业、阳光矿业、天峻义海、豫新煤业股权所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额647379.29万元，较2011年度增加683552.07元，增加比例1,889.69%，主要原因为本期非公开增发股份所致。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司2012年度收购天峻义海等四个公司的股权，使本期利润构成发生变化和利润来源增加。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2010年义煤集团以煤矿资产认购公司股份的重大资产重组和2012年公司公开增发股票的事项均已完成。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

公司致力于成为国内有影响力的煤炭开采和运营商，为此制定了中长期发展战略及年度经营计划，均在正常推进中。

(4) 其他

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币

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(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1)投资设立全资子公司义马豫西地质工程有限公司，该公司注册资本为1200万元，主营业务为固体矿产资源勘查、矿井突水灾害快速治理等；

（2）完成对义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司剩余51%股权的收购，该公司注册资本为8000万元，收购完成后，公司持股100%，主营业务为矿山设备销售、原煤开采销售；

（3）收购铁生沟煤业100%股权，铁生沟煤业注册资本22487.9万元，主营业务为煤炭开采、销售；

（4）收购大黄山豫新煤业49%股权，大黄山豫新煤业注册资本为21873万元，主营业务为煤炭开采（限分支机构经营）；煤炭销售；

（5）收购天峻义海100%股权，天峻义海注册资本为11000万元，主营业务为煤炭开采生产等；

（6）收购阳光矿业100%股权，阳光矿业注册资本为39556万元，主营业务为矿产品购销；

（7）投资设立义诚煤炭销售有限公司，该公司注册资本为1000万元，主营业务为煤炭零售。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

展望2013年，我国新政治周期开启为宏观经济企稳回升带来了更多的信心，城镇化成为了扩大内需、加快现代化建设，拉动经济增长的主要动力，铁路等基建投资保持快速发展势头，因此在整体复苏态势未变的情况下，预计钢铁、电力等中游产业对煤炭的需求也将得以改善，但外围市场环境不确定性依然存在，国内政策红利的积极效应有待观察。

煤炭价格在经历之前的大幅下跌后已趋于平稳，在此过程中煤炭供给适度收缩，结构优化调整，国家多次强调将进一步推进淘汰煤炭落后产能，加快区域资源整合以及关停不达标小矿等措施，加强煤矿安全生产的监管力度，截止到2012年底，全国煤炭企业数量减少8000家，亿吨级及5000万吨以上的煤炭企业分别达到7家和18家，合计占全国总产量的85%，大集团、大基地和大矿井格局确立，有助于行业供需的再平衡，优化中长期资源配置，保障可持续发展能力。

此外，国家能源局拟订的《煤炭产业政策》有望于年内出台，鼓励深化煤炭行业改革，推进煤炭企业股份制改造、兼并重组，进一步提高产业集中度及准入门槛，同时完善煤炭市场价格形成机制，支持煤炭产运需三方建立长期稳定的合作关系，这为提高行业整体竞争力及议价能力营造良好的政策环境。

从行业层面看，中转地及下游电厂的库存水平仍处于中高位，单月进口煤量创出新高达到3000万吨以上，预计2013年上半年铁路运力偏紧的可能性不大，社会用电量将缓慢回升，大秦线检修及夏季用煤高峰来临可能会更有助于加速去库的过程，动力煤价的运行也将在小幅波动趋于稳定，而长协煤价将会根据市场情况阶段性调整。值得关注的是，2012年底电煤市场化改革已取得突破性进展，国家取消了电煤价格双轨制和重点合同，鼓励供需双方签订中长期合同，并完善煤电价格的联动机制，继续推动煤炭运输市场化改革及电力体制改革，这将有利于理顺煤电产业链矛盾，优化行业竞争环境，确保煤价健康稳定的运行。

(二) 公司发展战略

公司以感恩文化和安全文化建设为引领，落实集团公司“强势起步、科学跨越、乘势腾飞”的三步走发展战略，形成“煤炭生产为主业，资本运营为支撑”的产融结合发展格局；做强煤炭采选，做实煤炭物流贸易，做优资本运营，积极涉足非煤矿藏和新能源开发；将公司打造成为全国一流的煤炭开采综合服务供应商。

(三) 经营计划

2013年公司的总体工作指导思想是深入贯彻落实党的十八大和人大、政协"两会"会议精神，开拓创新，锐意进取，突出安全生产主线，全面加强产销组织，继续开展资本运营，着力推动管理升级，着力推进科技创新，着力建设和谐矿区。2013年公司力争营业收入达到125亿元，产销量2400万吨。

为实现公司2013年的各项经营目标，公司将做好以下几个方面的工作：

一是夯实基础，推动企业安全发展。2013年，公司要始终把安全放在高于一切、重于一切、先于一切的位置，从严、从细抓好安全工作，夯实安全生产基础。一要严格落实安全责任，严格执行下井带班跟班的有关规定，深入到井下安全生产重点部位和关键环节，切实履行现场巡查、排查隐患，制止"三违"，强化遇险处置的职能，真正做到"上班在先、下班在后、班中在位、在位尽责"。二要加强自然灾害防治，坚持"先抽后采，监测监控、以风定产"的瓦斯治理十二字方针，着力建立"通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位"的瓦斯综合治理工作体系。同时，各生产矿要认真做好安全评价和技术论证，准确掌握各生产系统、采掘头面、安全生产管理的真实状况，对灾害治理做到心中有数。三要推进质量标准化建设，做到质量标准化由大巷、井底车场、硐室到采区、工作面的全覆盖。坚持质量标准化动态考核，做到月考核、月验收，实现质量标准化由"静态达标向动态达标"转变，由"局部达标向全方位、全过程达标"转变，促进全公司质量标准化工作的整体发展和全面提高。

二是紧盯市场，切实搞好煤炭销售。2013年，煤炭销售工作仍将面临严峻的考验，必须紧盯市场，进一步强化销售管理。一要全面提高煤质。各生产矿井，要把好设计采掘关，切实提高毛煤质量；煤质部门，要按照煤质管理办法严格考核，充分发挥经济杠杆的作用；要充分发挥洗煤厂的提质作用，切实提高洗选率，优化产品结构。二要认真抓好销售。要明确责任、量化指标，加大考核力度，调动广大销售人员的积极性。同时，要继续推行竞价销售，全面提高煤炭价格，力争在去年的基础上提高3%以上。要加强与省内企业的沟通联系，积极协调有关部门加大对"豫电保豫煤"政策实施的监督力度，确保政策落实到位。三要积极开拓市场。销售部门要认真分析研究市场信息，细分用户、细分煤种、细分市场，找准卖点，优化市场结构，积极开发新用户，拓宽销售渠道、扩大销售区域。特别是对重点用户，要加强沟通，着力建立中长期战略合作伙伴关系，稳定市场，稳定价格，提高效益。

三是降本增效，全面提升发展质量。2013年，公司要突出降本增效，做精做细做实管理，全面提升发展质量。一要严格成本管理。优化成本管理流程，建立起成本管理的长效机制，完善"网状责任成本管控体系"建设，及时总结体系建设中存在的问题。深入推进成本的精细化管理，全面开展成本对标工作，在对标过程中发现问题，及时解决。二要强化资金控制。增强现金归集能力、筹资保障能力和资金收缴能力。健全现金流预算管理制度，强化动态管理。大力压缩会议费、办公费、招待费、差旅费、修理费等各项可控费用和非生产性支出，严格制定各项费用的使用标准。同时，要加大清欠和滚动结算管理力度，确保经营资金运营安全，加快资金周转。三要加强物资管理。积极开展回收复用和修旧利废工作，有效降低吨煤成本。

四是持之以恒，继续开展资本运营工作。公司公开增发已经完成，这只是公司资本运营的开端。2013年公司继续开展资本运营工作。一要根据"借壳"上市和公开增发时的承诺，将集团下属的法律手续齐备、开发前景良好的矿井注入公司，进一步提升公司效益，解决同业竞争。二要根据上市公司有关规定，提前安排内部审议流程和对外信息披露，规范操作与集团合资组建财务公司的工作。三要配合集团在省外、境外进一步整合资源，为公司提供更丰富的后续资源储备，着力增强发展后劲。

五是科技引领，提升自主创新能力。突出科技引领作用，抢占科技制高点，是公司坚持的一项长期战略。一要加强科研机构和人才队伍建设。加强科技人才的引进和培养，建立高素质的科研队伍；健全完善激励机制，激发科技人员的创新热情；加强与高校、科研院所的合作，借智借脑，利用好外部的科研资源。二要加强攻关，解决安全生产难题。加强制约生产的水、火、瓦斯、冲击地压等综合防治技术研究，力争在灾害发生机理、预防控制理论上取得重大突破。三要依靠科技进步提高经济效益。加强煤炭精深加工技术、瓦斯利用技术、煤铝联采技术研究，提高资源利用率；要积极探索煤炭开采、巷道支护的新方法、新手段，降低支护成本；要加强节能技术的研究与运用，降低能源消耗，实现"用科技创造效益"。

六是凝心聚力，构建和谐稳定矿区。和谐稳定的矿区环境是公司持续发展的基础。一要深化感恩教育。要以"感恩文化"为主线，进行再梳理、再整合、再提升，逐步形成五级感恩理念体系。广泛开展以"知恩于心，感恩于行"为主题的系列感恩教育活动，继续组织"感恩之星"评选活动，用身边事教育身边人，提升员工的责任心、执行力，进一步增强企业的凝聚力、增强企业的核心竞争力。二要推进和谐创建。完善职工利益协调、诉求表达、矛盾调处和权益保障机制，创建和谐劳动关系；要坚持以人为本，高度关注民生，积极为职工办好事办实事；要完善多层次的扶贫帮困保障体系和长效机制，加强对困难职工、弱势群体的帮扶力度，千方百计解决他们的实际困难，确保矿区和谐平安。

(四) 可能面对的风险

在当前的形势下，作为煤炭企业，主要面临了以下几个方面的风险：

（一）宏观经济波动风险

煤炭行业是宏观经济重要的上游产业，与电力、钢铁、建材及化工等行业密切相关，当前我国经济复苏的基础还有待加强，若进一步放缓将导致煤炭需求下降，煤炭价格调整，从而影响煤炭企业的盈利能力。海外经济前景的不确定性也存在，若国际煤价走弱将影响国内煤价的表现。

（二）供给过剩的风险

十一五期间我国煤炭固定资产投资规模巨大，导致煤炭产能快速上升，山西等主要产煤省份也先后进行了煤炭资源整合，未来几年煤炭产能将逐步释放，若下游需求没有明显改善，供大于求的格局将延续。受国际能源结构及价格变化的影响，近几年我国煤炭进口量也在显著增加，对国内煤炭市场形成一定冲击。

（三）成本上升的风险

人力成本及原材料费用继续增长，安全生产及环保投入等政策性成本增加，可能为煤炭企业日常成本控制管理带来难度，若煤价难以上涨，其盈利能力面临下降的可能。煤炭资源税改革也将继续推进，一旦改为从价征收，将挤压企业的利润空间。

（四）能源结构调整的风险

虽然短期内我国以煤为主的能源结构很难改变，中长期风能、太阳能等新能源行业以及日益兴起的页岩气、煤层气产业将逐步对煤炭等传统能源进行替代。

（五）环境保护风险

煤炭的开发利用以及煤化工项目启动都对生态环境产生一定程度影响，未来我国对环境保护、节能减排的重视程度将进一步提高，推动煤炭产业加速转型，但不排除强化对煤炭消费总量的控制。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会证监发﹝2012﹞37 号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配条款相关内容进行了修订。该相关议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并经公司2012年第二次临时股东大会审议批准。修订后的利润分配条款为：

第一百五十七条 公司应实施积极的利润分配政策。公司盈利并符合公司业务发展对资金要求的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司一般按照年度进行利润分配。公司利润分配应采取现金或者股票与现金相结合的方式分配股利。 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司可供股东分配利润的26%。在利润分配政策及方案制定或调整的决策或论证过程中，应当充分考虑独立董事和股东（特别是中小股东）的意见。

第一百五十八条 公司董事会结合公司具体经营数据，充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量状况及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，制定年度分配方案。 公司利润分配方案应经董事会审议通过且独立董事三分之二以上同意，发表独立意见后，提交股东大会批准。股东大会审议公司利润分配方案时采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，充分听取中小股东的意见。股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十九条 公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境发生重大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反法律法规和监管规定。 调整利润分配政策的议案需详细论证和说明调整的原因，经董事会审议通过且独立董事三分之二以上同意，发表独立意见后，提交股东大会批准。 股东大会审议调整利润分配政策议案时，应采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，并经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

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五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司将努力在保证安全的情况下做好生产工作，坚持国家战略，服务区域经济，以良好的业绩和形象服务社会、回报股东，保持经济、环境和社会责任的和谐统一。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内，公司不存在重大环保问题。

六、涉及财务报告的相关事项

1、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化。

2、 报告期内，未发生重大会计差错更正事项。

3、 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的情况：

（1）本期新纳入合并范围的公司

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（2）本期不再纳入合并范围的公司

不适用。

4、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长：田富军

河南大有能源股份有限公司

2013年4月10日

股票简称	大有能源	股票代码	600403
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建强	王干
电话	0398-5886075	0398-5887735
传真	0398-5897007	0398-5897007
电子信箱	dsh@hndyny.com	dsh@hndyny.com

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	16,546,293,616.41	15,540,991,334.67	6.47	11,826,431,580.64
归属于上市公司股东的净资产	10,007,815,855.94	8,828,745,806.25	13.35	5,174,222,582.50
经营活动产生的现金流量净额	4,064,176,862.88	1,755,062,641.54	131.57
营业收入	12,799,284,522.21	12,289,432,266.21	4.15	10,901,334,057.05
归属于上市公司股东的净利润	1,788,554,317.30	2,539,450,521.53	-29.57	2,283,416,283.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,239,254,266.53	1,307,956,262.02	-5.25	1,208,361,171.97
加权平均净资产收益率（%）	19.24	33.71	减少14.47个百分点	52.98
基本每股收益（元／股）	1.50	2.14	-29.91	1.91
稀释每股收益（元／股）	1.50	2.14	-29.91	1.91

报告期股东总数			10,906	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		12420
前10名股东持股情况
股东名称	股东 性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
义马煤业集团股份有限公司	国有法人		59.08	706,191,563	706,191,563	无
华夏基金公司－民生－大业信托·大有能源定增股权投资集合资金信托计划	其他		4.82	57,580,000	57,580,000	未知
重庆信飞投资管理合伙企业（有限合伙）	其他		4.77	57,000,000	57,000,000	未知
中国信达资产管理股份有限公司	其他		4.01	47,984,644	47,984,644	未知
英大基金公司－工行－五矿信托－金牛1号定增投资集合资金信托计划	其他		4.01	47,980,000	47,980,000	未知
汇添富基金公司－工行－五矿信托－金牛1号定增投资集合资金信托计划	其他		4.01	47,980,000	47,980,000	未知
深圳市平安创新资本投资有限公司	其他		4.01	47,900,000	47,900,000	未知
汇祥田源（天津）投资合伙企业（有限合伙）	其他		2.96	35,331,594	35,331,594	未知
上海富欣创业投资有限公司	其他		2.17	25,925,586	25,925,586	未知
华安基金公司－兴业－中海信托·大有能源定向增发单一资金信托	其他		1.67	20,000,000	20,000,000	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东义煤集团与前十名其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	12,799,284,522.21	12,289,432,266.21	4.15
营业成本	8,610,132,611.57	7,047,432,909.22	22.17
销售费用	313,783,412.71	305,687,796.69	2.65
管理费用	1,214,631,165.35	1,192,193,597.98	1.88
财务费用	-7,345,152.26	74,929,378.52
经营活动产生的现金流量净额	4,064,176,862.88	1,755,062,641.54	131.57
投资活动产生的现金流量净额	-8,678,747,926.57	-561,656,711.60
筹资活动产生的现金流量净额	6,473,792,866.53	-361,727,854.68
研发支出	235,941,215.05	255,834,076.31	-7.78

客户名称	营业收入	占营业收入的比例（％）
客户1	1,122,288,293.32	8.77
客户2	764,914,115.56	5.98
客户3	621,295,197.99	4.85
客户4	493,764,503.07	3.86
客户5	476,645,626.00	3.72
合 计	3,478,907,735.94	27.18

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
煤炭采掘销售	煤炭生产成本	5,237,467,144.84	60.83	5,909,945,945.80	83.86	-11.38
煤炭贸易	煤炭采购成本	2,520,857,380.26	29.28	461,260,381.84	6.55	446.52

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
煤炭采掘销售	煤炭生产成本	5,237,467,144.84	60.83	5,909,945,945.80	83.86	-11.38
煤炭贸易	煤炭采购成本	2,520,857,380.26	29.28	461,260,381.84	6.55	446.52

本期费用化研发支出	179,178,983.63
本期资本化研发支出	56,762,231.42
研发支出合计	235,941,215.05
研发支出总额占净资产比例（%）	2.29
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.84

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
煤炭采掘销售	9,305,759,404.63	5,237,467,144.84	43.72	-16.05	-11.38	减少2.97个百分点
煤炭贸易	2,623,400,723.69	2,520,857,380.26	3.91	426.37	446.52	减少3.54个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
煤炭采掘销售	9,305,759,404.63	5,237,467,144.84	43.72	-16.05	-11.38	减少2.97个百分点
煤炭贸易	2,623,400,723.69	2,520,857,380.26	3.91	426.37	446.52	减少3.54个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
河南地区	8,869,447,553.65	-0.22
省外地区	3,059,712,574.67	13.54

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	4,735,903,175.47	28.62	2,756,681,372.63	17.74	71.80
应收票据	1,238,005,560.83	7.48	915,831,713.22	5.89	35.18
应收账款	986,469,941.85	5.96	393,447,302.79	2.53	150.72
固定资产	4,567,847,343.53	27.61	4,106,508,101.10	26.42	11.23
在建工程	1,834,131,372.29	11.08	1,336,886,945.75	8.60	37.19
无形资产	1,576,139,352.04	9.53	1,653,775,491.63	10.64	-4.69
应付账款	1,669,199,144.49	10.09	1,302,625,724.90	8.38	28.14
其他应付款	1,363,813,366.11	8.24	1,096,641,963.81	7.06	24.36
长期借款	881,010,000.00	5.32	1,537,000,000.00	9.89	-42.68

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年		4.5	10	537,932,790.45	1,788,554,317.30	30.1
2011年		7.0		583,554,974.10	2,539,450,521.53	同口径45.5
2010年					2,283,416,283.94

公司名称	新增原因
宁波义德燃料有限公司	新设投资
义马豫西地质工程有限公司	新设投资
洛阳义诚煤炭销售有限公司	新设投资
义煤集团阳光矿业有限公司	收购股权
义煤集团巩义铁生沟煤业有有限公司	收购股权
天峻义海能源煤炭经营有限公司	收购股权