2012年年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
■
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
■
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
三、管理层讨论与分析
2012年是经济形势“困难、复杂”的一年，世界经济增速放缓，国际贸易增速回落，全球经济处于曲折前行状态；国内通货膨胀压力居高不下，推动产品各项成本不断上升，实体经济受到不利影响，房地产调控等因素导致产业链出现收缩传递效应，国内各项需求持续放缓，大宗化工产品聚氯乙烯树脂市场价格持续窄幅振荡走低，产品价格较同期大幅下降，产品毛利降低。
在复杂严峻的国内外经济形势下，公司董事会面对氯碱化工、食品加工行业经营环境变化的不利局面，不畏困难和挑战，凝心聚力，坚定信心，全力以赴，严格执行年初制订的基本经营计划，实施满负荷生产，加大“控成本、控费用”力度，强化管理，严格落实各项节支降耗措施，统筹协调原料供应和市场销售，全面开展内控体系优化工作，紧紧抓住公司所在地区重大项目建设的有利契机，大力支持建筑安装业务的开展，努力减少亏损面，经过全体员工的努力拼博，全年保持生产经营平稳运行。
由于主导聚氯乙烯树脂产品市场价格的持续低迷，以及国内番茄酱行业整体处于亏损状态，致使公司2012年业绩出现亏损。
2012年，实现营业收入405,004.16万元，较上年同期362,060.00万元增长11.86％；实现利润总额-3,864.82万元，较上年同期13,579.05万元下降128.46％；实现归属于母公司所有者的净利润-7,131.43万元，较上年同期9,586.54万元下降174.39％；实现外贸进出口总额14,809.22万美元，较上年同期13,843.25万美元增长6.98％。
3.1 报告期主要工作回顾
3.1.1基本完成年初制订的生产经营计划，整体生产经营运行平稳
2012年生产PVC树脂28.44万吨，较上年同期26.00万吨增加9.38％；生产离子膜烧碱20.85万吨，较上年同期19.17万吨增加8.76％。
塑料制品7.73万吨，较上年同期9.18万吨下降15.80%，其中PVC硬管完成3.71万吨，较上年同期4.60万吨下降19.35 %；滴灌带完成2.23万吨，较上年同期3.14万吨下降28.98%，其他塑料制品1.79万吨，较上年同期1.44万吨增长24.31％。
柠檬酸完成0.93万吨，较上年同期1.44万吨下降35.42％；番茄酱完成1.65万吨，较上年同期3.98万吨减少58.54％。
外贸进出口总额14,809.22万美元，较上年同期13,843.25万美元增长6.98％，其中：出口聚氯乙烯11.28万吨、烧碱2.84万吨、番茄酱2.01万吨、柠檬酸0.89万吨。
建筑安装实现营业收入78,169.34万元，较上年同期44,138.45万元增加77.10％。
3.1.2积极应对复杂严峻经济环境，推进企业精细化管理，提升企业管理效率。
① 按照“精细化管理为杠杆，降低成本为目标”要求，深入开展企业管理及全面质量管理活动，推动公司质量管理体系良性运行。通过实施计划管理，明确目标分解任务，层层落实各项降成本措施，严格实施全过程质量监控及经济运行监测分析，确保实现全年管理目标。
② 全面开展内控体系优化工作，对各项业务流程进行全面梳理，查补管理漏洞，理顺内部架构，不断完善内部规章制度和风险管理体系，明确工作流程。针对重点单位、重点问题、薄弱部门、风险控制点进行全面梳理，有效融合公司企业管理、财务管理和审计管理等管理手段，使内控体系得到有效提升，逐步构建内部控制长效运行机制。
③ 加强采购供应管理，提高物流管理水平，实现安全便捷储运。通过引入价格竞争机制，完善ERP物资采购一体化系统管理，采取按质、按量、按品种规格并及时成套地供应生产所需的物资备品备件，保证库存资金最小，达到数量控制、质量控制和成本控制的目的，实现压缩库存，优化库存结构，盘活存量资产目的。
④ 坚持 “安全第一、预防为主、综合治理”的方针，安全与生产协调并进。结合公司的实际情况，完善安全生产制度体系，加强现场安全检查和安全宣传教育，严控重点环节，严抓监督追究，巩固安全生产绩效，做好安全生产管理工作。
⑤ 多种途径加强人力资源管理工作。通过员工岗位培训、职业素质提升培训、在职培养教育，开展职业技能鉴定工作和技能竞赛等，提高员工整体素质；通过采取提高新员工实训期、试用期工资标准，扩大公司员工住房公积金待遇实行范围，调整年金单位缴费标准等措施，充分调动员工劳动积极性，进而提高劳动生产效率。
3.1.3努力开拓内、外贸销售市场，抓住期货套保短暂时机，努力实现低迷市场下产品销售利润最大化。
根据产品销售市场布局需要，对国内、外市场进行优化整合，扩大市场销售范围，关注市场动态，准确把握市场信息，提高市场分析预测和捕捉市场信息能力，实行产品差异化销售，把握销售节奏，利用市场反弹机会适时出货，不仅内贸实现需求淡季而销售不淡局面，而且外贸克服世界经济下滑，全国外贸出口增速放缓的不利因素影响，销售不降反增，各项主要指标均创历史最好水平。
同时，在不同时期，不同区域，针对不同客户，积极沟通协调不同型号聚氯乙烯树脂的供应，实现较好销售。现货市场价格低迷时，抓住期货市场短暂出现7000元以上价格的有利时机，果断出击，实现2万吨均价7100元以上聚氯乙烯顺利交割，有力补充现货市场销售并弥补现货市场亏损。
3.1.4齐心协力，攻坚克难，加大运输协调与管理，多举措确保产品发运。
报告期内，新一轮的对口援疆建设全面实施，出疆铁路外运量大幅上涨，铁路运力严重不足的矛盾更加凸显，铁路运输困难问题仍然是制约公司经营发展的关键和“瓶颈”问题，公司齐心协力，攻坚克难，采取各种有效措施，抓车皮外联不放松，抓内部管理提效率，保证了化工产品、番茄酱和柠檬酸的对外发运，尤其是春播季节前各种节水器材的及时外运，为产品顺畅销售提供了保障。
3.1.5创新营销渠道，完成节水销售、推广网络布局，做好推广售后服务工作，稳定和延伸市场，扎实推进“节水增粮”工程，全年销售工作取得明显成效。
报告期内，公司所属天业节水创新营销渠道，增加经销商数量，在甘肃、陕西、北京、内蒙、河北、河南、重庆、云南、海南、黑龙江、吉林等十几个省建立完善的直销网络。
天业节水在春季组织332人的天业滴灌技术服务团队，在辽宁8个市、34个县、260多个乡镇、近千个村屯开展全面技术指导，通过市、县、乡各级各层次集中理论授课，培训骨干技术人员2800多人次，并通过试播观摩、实地操演、现场答疑、典型地块技术指导，以点带面技术辐射带动等方式，开展深层次、全方位的天业膜下滴灌技术指导工作，为当地培训设计、安装和管理运行人员22775人次，确保了项目的顺利实施，并获得各地政府及群众高度评价和普遍认可，树立了天业品牌和形象，扎实推进国家“节水增粮”工程，稳固东北市场主导地位。
3.1.6积极落实两化融合，加大了信息化管理，制定公司信息化采购流程，对现有财务业务一体化NC系统、HR人力资源管理系统、协同办公OA系统、ERP物资采购一体化系统进行完善，搭建数据互联互通共享平台，整合公司管理、业务信息化系统资源，实现数据协同，降低管理费用，促使公司信息化工作更规范、有序的、持续发展。
3.1.7坚持自主创新，实现节能降耗、清洁生产。
2012年，通过不断加大自主创新和科技研发力度，创新型成果不断涌现，在节能降耗、清洁生产等领域开发了多项新技术、新工艺，努力降低生产成本：
①化工行业创新型成果不断涌现，科研水平大幅提升，技术改造成效明显
公司下属化工公司实施技改项目21项，主要涉及工艺优化、设备保养、自动化控制、节能环保等。其中，离子膜二期电槽零极距改造项目，每年将节约电耗折合人民币约900万元，并且还降低了片碱生产成本和离子膜单元槽的备件数量，在环保节能上也收到了良好的效益。通过将环保量化到车间一级，COD排放总量、外排废水量均低于公司2012年环保控制目标；通过增添巴歇尔槽，确保在线流量指标可测可控；通过片碱循环水改造，实现片碱蒸发冷凝水回用于片碱循环水，大大节约了水量。
公司下属中发化工实施老厂新技改，努力实现“安全零事故、环保零排放、节能零浪费”，2012年，共开展20余项技术改造，涉及废水除汞、母液水生化处理、硫酸废水除砷、电石渣压滤、乙炔除尘系统、乙炔废次钠曝气等安全环保项目，通过改造冷却塔、盐酸循环水、聚合冷风送料、排渣系统、新硫酸供料系统、沸腾炉等，有效实现减能降耗和尾气回收，提高了设备使用效率和劳动生产率，实现减员增效。
②、塑料节水行业加大设备技改，优化产品包装，实现节本增效
报告期内，公司所属节水行业通过9个多月对螺杆、加热方式和换网方式的最优组合试验，单机产量可以从每班6卷滴灌带提高到9卷，单台设备每年可节电4225元，增加产量1800卷。在成功生产出纸塑管芯的基础上，经过对部分团场农机具调查，在不影响播种使用的前提下，将管芯直径缩小了近一半，降低了堵头重量。减少了纸挡板、包装膜的用量，每卷滴灌带包装成本降低了1.4元，达到了提高产量，降低成本的目的。
3.1.8加大研发投入，全力推进科研与生产的紧密结合，挖掘企业发展的新能源，发挥中发化工中试基地作用，努力培育企业核心竞争力。
① 改进氯醋树脂性能，逐步形成氯醋产品的系列化。对氯醋树脂进行了成本核算，高粘数高醋酸含量技术配方参数的确定，生产了合格的氯醋树脂，形成了一系列氯醋品种的生产配方。目前氯醋产品已经开发了3个系列，基本形成了生产一代，储备一代，开发一代的研发格局，后期，中发化工将加强对氯醋产品市场信息的掌握，使技术开发和市场销售能够协调统一。
② 消光聚氯乙稀树脂的开发及试生产。进行消光树脂7m3和30m3聚合釜生产试验。为了降低消光树脂的生产成本，创新消光剂的替换试验工作，使每吨消光剂价格降低了6.5万元，氯乙烯用量下降0.5%，后期准备在中试或30 m3聚合釜上进行替换，大幅降低成本。
③ 氯丙树脂在后期塑料制品中的应用研究。在去年的试验研究基础上，重点调整生产配方及工艺，继续在中试进行试验、型材工业化加工试验，获得重要试验参数，为产品推向市场提供重要参考数据。
④ 进行产学研联合，新技术和新产品试验。与新疆大学配合完成聚乳酸加工改性实验、PVC/白炭黑的加工改性和PVC/硅灰石加工改性实验；与石河子大学配合完成高聚合PVC树脂聚合实验。
3.2 主营业务分析
3.2.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
■
3.2.2 收入情况分析
3.2.2.1驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，受产能过剩、生产成本高企等因素影响，国内氯碱化工行业PVC成本和售价倒挂的情况长期存在，全年国内PVC市场价格走势基本为“阴跌”、“低位”， 1-5月初市场整体呈现震荡状态，5-6月期间出现十分明显的走跌，7-9月下旬整体为稳中趋升，四季度整体市场走向为阴跌，交易冷清，造成公司所属化工企业亏损。
随着欧债危机深化、中东部分国家动乱加剧，欧洲、中东对番茄酱需求减少，影响了番茄出口，出口平均价在每吨700美元至800美元间徘徊，全年销售成本与销售价格仍然倒挂，且新疆北部部分地区在2012年春夏之交，遭遇近40年来最为严重的旱情，导致周期性产业番茄部分减产，北疆主要产区石河子市和奎屯市的番茄种植面积较往年缩减近一半，造成原料严重不足，产能大幅下降，公司所属番茄加工企业出现较大亏损。
报告期内，国际柠檬酸市场价格持续低迷，柠檬酸价格一直在930美元/吨徘徊，进入6月份跌至900美元以下，与此同时用于生产柠檬酸的主要原料玉米的价格却在不断攀升，已从年初的1910元/吨上涨至2300元/吨，进一步扩大了柠檬酸生产成本与销售价格倒挂的局面。
报告期内，受《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（一号文件）利好因素的带动，公司在确保疆内市场规模情况下，针对国家大型重点工程项目，依托天业节水领导和专家队伍，创造了工程化操作模式，有针对性地分期实施辽宁省“十二五”期间1000万亩节水滴灌项目，为公司在疆外节水市场打下坚实的基础，有望迅速推广公司节水滴灌器材和节水滴灌技术，整体经营呈现较好发展态势。
与去年同期相比，建造安装施工业务稳中有升，但占公司营业收入六成以上的氯碱化工产业和食品加工产业亏损较大，导致公司整体亏损。
3.2.2.2以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
■
3.2.2.3主要客户销售和供应商情况
单位:元 币种:人民币
■
3.2.3费用情况分析
单位:元 币种:人民币
■
3.2.4研发支出分析
单位:元 币种:人民币
■
3.2.5现金流量分析
单位:元 币种:人民币
■
3.2.6其它
3.2.6.1公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内， PVC市场价格持续低迷，公司氯碱化工企业利润首次出现亏损，番茄酱等食品加工行业整体处于低谷状态，经营业绩继续亏损，由于建筑安装收入和利润增长，公司利润构成和来源较上年同期发生较大变化。
3.2.6.2发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司按照年初制订的生产经营计划，组织实施生产经营，基本完成年初预订的生产经营目标。
3.3主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
3.3.2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
3.4资产、负债情况分析
■
变动幅度较大的项目及原因：
（1）货币资金比年初增加14071.28万元，增长92.74％，主要原因是报告期增加银行借款规模所致。
（2）应收帐款比年初增加16174.52万元，增长198％，主要原因是建筑工程款和节水产品的应收款项增长所致。
（3）预付款项比年初减少12700.01万元，减少71.69％，主要原因是生产经营需要，减少预付款项所致。
（4）其他应收款比年初减少1028.95万元，减少34.98％，主要原因是增加非经营款项的清收力度所致。
（5）其他流动资产增加2814.41万元，增长568.78％，主要原因是本期预缴的所得税和留抵增值税增加所致。
（6）在建工程比年初减少4704.93万元，减少39.46％，主要原因是已完工在建工程转出所致。
（7）长期待摊费用比年初增加969.63万元，增长729.52％，主要原因是增加离子交换膜投资所致。
（8）应付职工薪酬比年初减少1191.24万元，减少36.90%，主要原因是减少董事长奖励基金所致。
（9）应交税费比年初增加6528.47万元，增加160.10％，主要原因是预缴的所得税和留抵增值税重分类到其他流动资产核算所致。
（10）其他应付款比年初增加5763.29万元，增加81.41％，主要原因是工程保证金增加所致。
（11）一年内到期的非流动负债比年初减少8000万元，减少100％，主要原因是归还了一年内到期的银行借款所致。
（12）长期应付款减少457.98万元，减少100％，主要原因是国债转贷资金免本息款项转补助收入所致。
3.5核心竞争力分析
公司核心主业为塑料节水器材和氯碱化工，其核心竞争力主要体现在如下几方面：
3.5.1股东优势
公司控股股东天业集团为新疆生产建设兵团大型国有企业，为中国企业500强之一，拥有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站和国家节水灌溉工程技术研究中心（新疆），为第一批全国循环经济试点单位，其聚氯乙烯、烧碱、电石、节水器材、塑料加工、新型干法电石渣制水泥均位于全国行业第一，在氯碱化工、农用节水等领域具有规模优势和技术领先优势，承担国家“十一五”科技支撑计划项目“氯碱企业高效节水技术集成与示范”课题及两项国家863课题研究，对氯碱化工、农业节水行业的健康发展起到一定引领和推动作用，具有很强的技术创新和研发实力，资金实力和资产规模雄厚，为公司的发展提供强有力的支持。
3.5.2技术优势
公司非常重视研发能力的建设，已拥有一大批高级科研人才和管理骨干，建立了相应的研究开发队伍，在塑料节水器材和氯碱化工行业拥有较强研发能力，基于在节水行业做出的突出贡献，公司被国家命名为“节水行业排头兵”企业，公司所属天业节水和中发化工被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”，“天业大田膜下滴灌技术”被科技部评为科学进步二等奖。 报告期内，公司及下属企业取得5项专利，其中发明专利2项、实用新型专利2项，外观设计专利1项。
天业节水作为节水灌溉行业国内最大和技术领先的上市公司，具备从规划设计、产品供给、安装调试、人员培训、作物种植制导等全过程服务，能够为各地的示范工程提供可靠、完备的技术、人力和物质支撑，具有中国水利灌溉甲贰级工程施工资质，具备向全国推广节水器材的能力。“天业大田膜下滴灌技术”已广泛应用到大田、山地果树、花卉和温室大棚的近20种作物，主要作物有棉花、番茄、小麦、玉米、饲草、大豆、果蔬、花卉等作物，公司的膜下滴灌水稻，实现“水稻旱种”，探索出一套世界首创的高产、高效、优质、生态的现代化栽培技术。2013年9月26日，兵团科技局组织有关单位专家对公司膜下滴灌水稻试验示范基地进行了产量测定，其结果为亩产836.9公斤（全疆水稻产量亩平均500公斤左右，全国水稻产量亩平均400公斤左右）。
3.5.3品牌优势
公司品牌在行业中具有较高的知名度和美誉度，天业牌农用地膜、滴灌带、聚氯乙烯树脂、烧碱、电石、柠檬酸连续多年获得新疆名牌产品称号，农用地膜、节水成套设备、聚氯乙烯树脂、烧碱、番茄酱、柠檬酸为新疆著名商标，“天业牌”自动浇水装置、聚氯乙烯树脂、烧碱为中国驰名商标。
3.6行业竞争格局和发展趋势
3.6.1氯碱化工行业
2012年，国内聚氯乙烯产能2341万吨/年，较同期2163万吨/年增长8.23％，产量1317.8万吨，较同期1295.2万吨增长1.74%；烧碱产能3736万吨/年，较同期3412.1万吨/年增长9.49%，产量2698.6万吨，较同期2466.2万吨增长9.42%。国内聚氯乙烯产能规模达到40万吨/年的企业产能总量达到1138万吨，占全国聚氯乙烯产能的48.61%；烧碱年产规模为40万吨以上的企业产能总量达到1332万吨，占总产能的比例为35.66%。整个行业增速放缓，增长方式由单纯追求规模扩张步入了“以产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的新的历史时期。
预计2013年，国内消费市场总体保持平稳增长，能源和主要大宗化工产品市场需求将有所加快，传统产业的技术改造和升级以及战略性新兴产业的投入将继续加大，全行业投资仍将保持较快增速。总体判断，2013年氯碱化工行业经济运行总体将保持平稳，上半年依然有下行压力，下半年“稳中趋好”。
公司将敏锐捕捉市场行情，抓住氯碱行业结构性调整机遇，努力做好生产工艺，制造技术的创新与改进，继续做良清洁生产、节能减排工作，实现经济效益和社会效益的双赢。
3.6.2节水灌溉
农业部2012年发布的《关于推进节水农业发展的意见》提出，“十二五”期间，要从设施建设、技术推广、合理种植和科学抗旱等方面推进节水农业发展，全国将建设100个有特色、成规模的节水农业核心示范区，新增节水农业技术示范推广面积1亿亩，灌溉水和自然降水生产效率提高10%。而农业部、水利部和财政部联合下发的黑龙江、吉林、辽宁和内蒙古等四省区“节水增粮行动”的五年规划提出，仅在上述四省区中央财政就补贴228亿元用于大规模推广应用高效节水灌溉技术，提高粮食综合生产能力和水资源利用效率，实现节水增粮增效。
中央一号文件连续十年锁定“三农”，确定了加快发展现代农业、进一步增强农村发展活力的主题。2013年中央一号文件《关于加快发展现代农业 进一步增强农村发展活力的若干意见》明确提出建立重要农产品供给保障机制、健全农业支持保护制度、创新农业生产经营体制、构建农业社会化服务新机制、改革农村集体产权制度、改进农村公共服务机制、完善乡村治理机制等，着力强化现代农业基础支撑，强化农业物质技术装备，意见中提出“加快大中型灌区配套改造、灌排泵站更新改造、中小河流治理，扩大小型农田水利重点县覆盖范围，大力发展高效节水灌溉”，“加快落实农业灌排工程运行管理费用由财政适当补助的政策”，“推进国家农业科技园区和高新技术产业示范区建设”。
上述国家产业政策的发布将为国内节水灌溉企业带来广阔的市场前景和大量的资金支持的同时，也将促使节水灌溉行业市场竞争更加激烈。公司将紧抓发展机遇，发挥自身技术和品牌优势，创新营销渠道，利用现有节水销售和推广网络，加快自身产能发展速度，巩固新疆市场，放眼国内、国际市场，实现节水灌溉产业的大发展。
3.6.3食品加工
报告期内，受欧债危机的影响，国际番茄酱、柠檬酸市场价格持续低迷，出口缓慢，原料种植成本及用工成本增加，进一步扩大了番茄酱、柠檬酸生产成本与销售价格倒挂的局面，加工企业遇到前所未有的困境，整个行业陷入异常艰难的局面。物极必反，受此局面影响，必然严重影响到农业种植户种植积极性，进而影响原料供应量，也将影响国内番茄酱产量，预测2013年，番茄酱、柠檬酸行业将会有所回升。
中央一号文件指出要培育壮大龙头企业，“支持龙头企业通过兼并、重组、收购、控股等方式组建大型企业集团，创建农业产业化示范基地，促进龙头企业集群发展”，“增加扶持农业产业化资金，支持龙头企业建设原料基地、节能减排、培育品牌。逐步扩大农产品加工增值税进项税额核定扣除试点行业范围。适当扩大农产品产地初加工补助项目试点范围”。基于此种情况，公司将合理安排原料基地建设，积极发挥公司自治区农业产业化龙头企业作用，稳定农业种植户信心，确保原料均衡、足量供应，同时不断提高番茄酱、柠檬酸加工技术，压缩生产成本，力争番茄酱、柠檬酸加工企业实现盈利，为新疆农业产业化工作做出突出贡献。
公司将抓住有利时机，深入洞悉市场信息，努力开拓新市场，提高节水产业、氯碱化工产业和食品加工产业的竞争力，使公司能够长期持续稳定的发展。
3.7 公司发展战略
2013年，国际经济形势依然复杂多变，世界经济低速增长态势仍将持续，而国内市场潜力巨大，社会生产力基础雄厚，经济社会发展基本面长期趋好有利条件没有变。中央经济工作会议提出了2013年要加强和改善宏观调控，促进经济持续健康发展等六项任务，并强调要继续把握好稳中求进的工作总基调，坚持扩大内需，抓好“三农”工作，推动城乡一体化发展，实施国家创新战略，加大结构调整力度，着力保障和改善民生，发挥投资对经济增长的关键作用，全面深化改革，提升开放型经济水平。从十八大和中央经济工作会议所制订的政策及方针来看：夯实农业基础，提高农业现代化水平；积极稳妥推进城镇化或在水利及基础建设方面推进；加快产业结构调整等，都将为氯碱化工、节水灌溉、农业产业化等相关行业带来机遇和挑战，大大带动相关产业的发展。
公司将紧紧围绕“农业现代化”和“城镇化”两个核心主题，一是坚持高效农业节水滴灌技术的发展，继续推进节水农业种植技术的推广，形成“以兵团八师为北疆核心，六师、七师为两翼，以阿克苏为中心辐射南疆四地州，以张掖为中心延展西北四省，以辽宁为中心拓展北方五省”的战略格局，通过节水农业技术的推广和使用，实现农业增产，农民增收，从根本上改变农村落后面貌，促进农村市场的繁荣，从而进一步推动公司节水产业的发展，巩固公司在国内节水行业中的龙头地位。
二是依托推进“城镇化”建设的有利时机，稳固公司在聚氯乙烯树脂市场中的份额，积极调整树脂的产品结构，扩大下游建材市场的份额，实现氯碱化工产业的稳定发展。
3.8 经营计划
2013年，公司将继续实施“满负荷、控成本、快销售、速回款”政策，加强内控体系管理、成本控制管理和风险控制管理，做好资金收支调拨工作，严控费用支出，提高资金使用效率，确保企业平稳运营。全年经营目标为：生产聚氯乙烯树脂28.5万吨、液碱20.7万吨、片碱14万吨、电石29.5万吨、柠檬酸1.8万吨、番茄酱4万吨、塑料制品8.45万吨，营业收入35亿元以上，综合费用支出与2012年基本持平。为实现该目标，2013公司将重点做好以下几项工作：
（1）继续做好资金总量控制和调节，实施满负荷生产，完善质量管理体系，严格各环节质量过程控制和监督抽查，强化品牌意识、质量意识和服务意识。
（2）转观念，创新营销模式，准确把握市场信息与商机，采取内贸、外贸有机调配，期货、现货互补方式，实现量、价最大目标，及时回笼货款，圆满完成市场营销任务。
（3）千方百计想办法，继续以棚车、敞车、集装箱、行包及代理发运等多种方式、多种途径共同发运，开发集装箱拼箱发运及罐式集装箱发运，保证及时、足额完成发运任务，做好运输保障工作。
（4）继续深入推进精细化管理和内部控制规范管理，通过制度细化、分工细化、责任细化，做到实施有制度，事事有监督，人人有事业，从方方面面降低人、财、物消耗，提高公司各环节管理效率，从而有效控制与调节资金，达到严格控制生产成本及各项管理费用目标。
（5）持续加强管理创新、技术创新和产品研发力度，增强企业发展后劲。将安全环保、节能减排和清洁生产理念植入到全员的实际工作之中，推进企业健康有序稳步发展。
（6）加快推进信息化建设，实现信息化和工业化的深度融合，按照十八大提出的“信息化与工业化的深度融合”的要求，将高技术效率融入到发展和技术改造中，提高效率和质量、提升品牌和效益，形成工业化、信息化同步发展格局。
公司将围绕经营目标的实现，根据经营及投资需要，充分利用自有资金，适时通过银行借贷等方式，满足公司发展所需资金。
3.9 可能面对的风险
公司在保持业务稳健发展的同时，可能存在如下对公司未来发展战略和公司经营目标产生不利因素的重大风险因素：
3.9.1成本风险
公司主要产品为氯碱化工制品、塑料节水器材及番茄酱、柠檬酸，生产所需主要原材料包括电、电石、盐、石灰、炭材、聚聚乙烯树脂、聚乙烯树脂、番茄、玉米等，水、电、汽是公司生产所需重要能源。公司地处新疆石河子市，虽然周边地区拥有丰富的煤炭、原盐、石灰石等氯碱化工生产所需的矿产资源，但随着新疆经济的跨越式发展，将导致当地资源及能源紧缺矛盾日益显现，公司将直接面临上述原料、能源和劳动力价格不断推涨的压力，进而直接影响公司的生产成本，对公司产生一定影响。公司将加大技术创新和管理创新，推进节能节排，强化过程控制和经营管理，使资源充分再利用，以降低物耗、能耗和人工，以缓解生产成本对公司经营带来的风险。
3.9.2铁路物流风险
新疆大开发政策制订及全国对口援疆建设全面实施后，出疆铁路外运量大幅上涨，铁路运力严重不足的矛盾更加凸显，铁路物流风险成为制约公司经营发展的关键和“瓶颈”。为此，公司一是依托天业集团的铁路专用线及其物流资源，积极争取出疆车皮，确保产品发运顺畅；二是采用多种运输方式交叉互补，缓解铁路物流压力；三是扩大中亚及欧洲市场，加大产品西出的力度，降低产品东运的压力。
3.9.3市场波动风险
市场波动造成的产品价格下跌，直接影响公司经营业绩，对公司影响较大。公司将继续发挥上下游联动、多元化、产业链协同的优势，优化产品结构，加快产业转型升级，持续提高产品品牌竞争力，增强抗市场波动风险能力。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年财务报告相比，会计政策、会计估计的变更
报告期内，公司没有会计政策和重大会计差错更正事项，存在会计估计变更事项。
会计估计变更事项为公司对应收款项中按账龄组合法计提坏账准备的计提比例变更，将1年以内(含1年,以下同)由0.5%变更为3%，1-2年由0.5%变更为15%，2-3年由0.5%变更为20%，3-5年为50%，5年以上100% 。此项变更经公司2012年3月5日五届二次董事会审议通过，并经2012年4月26日召开的2011年年度股东大会批准，自2012年1月1日起按此核算。经审计，此项会计估计变更增加坏账准备2,979,964.55元，减少所得税513,763.7元，减少净利润2,466,200.82元。
4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项。
4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。
4.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所出具了标准无保留的审计意见。
新疆天业股份有限公司
二〇一三年四月十一日
| 股票简称 | 新疆天业 | 股票代码 | 600075 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 李刚 | 李新莲 | ||
| 联系地址 | 新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号 | 新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号 | ||
| 电话 | 0993-2623118 | 0993-2623118 | ||
| 传真 | 0993-2623163 | 0993-2623163 | ||
| 电子信箱 | ygdq@sohu.com | xjty_zqb@126.com | ||
| 主要财务数据 | 2012年（未） | 2011年（未） | 本年（未）比上年（未）增减(%) | 2010年（未） |
| 总资产 | 4,483,346,767.45 | 4,470,921,571.76 | 0.28 | 4,589,067,977.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,717,912,545.58 | 1,807,265,468.93 | -4.94 | 1,711,400,093.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,456,673.64 | 215,698,813.83 | -44.62 | 328,094,011.66 |
| 营业收入 | 4,050,041,562.74 | 3,620,600,018.99 | 11.86 | 3,437,396,609.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -71,314,323.35 | 95,865,375.90 | -174.39 | 111,436,506.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -89,661,388.31 | 75,502,961.19 | -218.75 | 103,497,170.47 |
| 加权平均净资产收益率（％） | -4.05 | 5.45 | 减少9.5个百分点 | 6.73 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.16 | 0.22 | -172.73 | 0.25 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.16 | 0.22 | -172.73 | 0.25 |
| 报告期末股东总数（户） | 68,942 | 年度报告公布前五个交易日未股东总数（户） | 68735 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 期末 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||||
| 新疆天业(集团)有限公司 | 国有法人 | 43.27 | 189,760,000 | 0 | |||||
| 挪威中央银行 | 其他 | 0.26 | 1,124,600 | 0 | 无 | ||||
| 江瑛 | 境内自然人 | 0.19 | 839,204 | 0 | 无 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.19 | 835,399 | 0 | 无 | ||||
| 郝正光 | 境内自然人 | 0.18 | 802,512 | 0 | 无 | ||||
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.18 | 778,900 | 0 | 无 | ||||
| 成琦 | 境内自然人 | 0.16 | 702,200 | 0 | 无 | ||||
| 何富 | 境内自然人 | 0.15 | 676,000 | 0 | 无 | ||||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.15 | 655,489 | 0 | 无 | ||||
| 成涌 | 境内自然人 | 0.15 | 638,020 | 0 | 无 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除新疆天业(集团)有限公司外，未知上述流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知上述流通股东之间是否存在关联关系。 | ||||||||
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 |
| 营业收入 | 4,050,041,562.74 | 3,620,600,018.99 | 11.86 |
| 营业成本 | 3,525,372,784.27 | 2,995,420,499.19 | 17.69 |
| 销售费用 | 313,230,117.39 | 281,924,703.85 | 11.10 |
| 管理费用 | 124,963,973.48 | 130,154,668.56 | -3.99 |
| 财务费用 | 96,763,320.25 | 74,344,329.20 | 30.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,456,673.64 | 215,698,813.83 | -44.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,447,599.86 | -37,168,780.09 | -16.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,954,842.50 | -297,723,200.56 | 118.46 |
| 研发支出 | 58,828,884.19 | 37,000,723.27 | 58.99 |
| 产品名称 | 2012年 主营业务收入 | 2011年 主营业务收入 | 同比增减比例 | 变动原因 |
| 塑料制品 | 826,966,695.25 | 718,354,825.48 | 15.12 | 疆外市场销售增加所致 |
| 化工制品 | 2,134,909,218.55 | 2,010,015,316.96 | 6.21 | 疆内、国外销售增加所致 |
| 建材 | 20,754,681.92 | 8,821,754.46 | 135.27 | 周边需求增加所致 |
| 建筑安装及运输服务 | 730,052,899.04 | 420,501,915.57 | 73.61 | 建筑工程施工业务增加所致 |
| 番茄酱 | 110,957,689.42 | 150,359,617.60 | -26.21 | 市场相对低迷，销售量较低所致 |
| 柠檬酸 | 92,917,615.51 | 128,640,273.89 | -27.77 | 市场价格低于2011年所致 |
| 商品房 | 23,434.14 | 12,490,205.80 | -99.81 | 本年度未有新房产开发及销售所致 |
| 其他 | 10,080,499.35 | 5,076,467.64 | 98.57 | 本年货运代理收入及节水安装工程收入增加所致 |
| 小 计 | 3,926,662,733.18 | 3,454,260,377.40 | 13.68 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 1,257,301,579.03 | 占销售总额比重 | 31.04％ |
| 前五名供应商采购金额合计 | 374,183,746.84 | 占采购总额比重 | 17.85 |
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 销售费用 | 313,230,117.39 | 281,924,703.85 | 11.10 | 主要系运费、出口杂费、销售人员工资增加所致 |
| 管理费用 | 124,963,973.48 | 130,154,668.56 | -3.99 | 主要系加强管理，严控费用支出所致 |
| 财务费用 | 96,763,320.25 | 74,344,329.20 | 30.16 | 主要系银行借款及汇兑损失增加所致 |
| 本期费用化研发支出 | 13,914,784.75 |
| 本期资本化研发支出 | 44,914,099.44 |
| 研发支出合计 | 58,828,884.19 |
| 研发支出总额占净资产比例（％） | 2.67 |
| 研发支出总额占营业收入比例（％） | 1.45 |
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,456,673.64 | 215,698,813.83 | -44.62 | 主导产品市场价格下降所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,447,599.86 | -37,168,780.09 | -16.89 | 报告期内未有取得投资收益收到的现金 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,954,842.50 | -297,723,200.56 | 118.46 | 贷款规模增加所致 |
| 分行业或 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 分行业 | ||||||
| 工业 | 3,192,001,367.30 | 2,834,722,987.66 | 11.19 | 5.85 | 15.53 | -7.44 |
| 商业 | 4,585,032.70 | 237,054.68 | 94.83 | -19.25 | -67.86 | 7.82 |
| 房地产业 | 23,434.14 | 1,138,230.80 | -4757.15 | -99.81 | -80.48 | -4810.47 |
| 建筑安装业 | 730,052,899.04 | 595,678,693.23 | 18.41 | 73.61 | 52.59 | 11.24 |
| 小 计 | 3,926,662,733.18 | 3,431,776,966.37 | 12.60 | 13.68 | 20.39 | -4.87 |
| 分产品 | ||||||
| 塑料制品 | 826,966,695.25 | 743,457,290.72 | 10.10 | 15.12 | 17.74 | -2.00 |
| 化工制品 | 2,134,909,218.55 | 1,850,033,285.20 | 13.34 | 6.21 | 18.52 | -9.00 |
| 建材 | 20,754,681.92 | 14,862,349.05 | 28.39 | 135.27 | 53.80 | 37.93 |
| 建筑安装及运输服务 | 730,052,899.04 | 595,678,693.23 | 18.41 | 73.61 | 52.59 | 11.24 |
| 番茄酱 | 110,957,689.42 | 112,915,918.55 | -1.76 | -26.21 | -16.39 | -11.95 |
| 柠檬酸 | 92,917,615.51 | 109,802,742.63 | -18.17 | -27.77 | -5.85 | -27.51 |
| 商品房 | 23,434.14 | 1,138,230.80 | -4757.15 | -99.81 | -80.48 | -4810.47 |
| 其他 | 10,080,499.35 | 3,888,456.19 | 61.43 | 98.57 | 427.14 | -24.04 |
| 小 计 | 3,926,662,733.18 | 3,431,776,966.37 | 12.60 | 13.68 | 20.39 | -4.87 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内： | 3,036,076,290.93 | 14.29 |
| 疆内 | 1,664,759,351.34 | 36.69 |
| 疆外 | 1,371,316,939.59 | -4.68 |
| 国外 | 890,586,442.25 | 11.65 |
| 合 计 | 3,926,662,733.18 | 13.68 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末占总资产的比例（％） | 上期期末数 | 上期期末占总资产的比例（％） | 本期期末金额较上期期末变动比例（％） |
| 货币资金 | 292,435,925.94 | 6.52 | 151,723,076.12 | 3.39 | 92.74 |
| 应收账款 | 243,434,646.23 | 5.43 | 81,689,491.17 | 1.83 | 198.00 |
| 预付款项 | 50,151,606.90 | 1.12 | 177,151,734.57 | 3.96 | -71.69 |
| 其他应收款 | 19,129,308.64 | 0.43 | 29,418,759.35 | 0.66 | -34.98 |
| 其他流动资产 | 33,092,266.48 | 0.74 | 4,948,163.65 | 0.11 | 568.78 |
| 在建工程 | 72,191,197.20 | 1.61 | 119,240,535.85 | 2.67 | -39.46 |
| 长期待摊费用 | 11,025,377.66 | 0.25 | 1,329,121.77 | 0.03 | 729.52 |
| 应付职工薪酬 | 20,370,788.32 | 0.45 | 32,283,186.61 | 0.72 | -36.90 |
| 应交税费 | 24,507,826.78 | 0.55 | -40,776,870.59 | -0.91 | -160.10 |
| 其他应付款 | 128,426,874.33 | 2.86 | 70,793,966.33 | 1.58 | 81.41 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 80,000,000.00 | 1.79 | -100.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 4,579,800.00 | 0.10 | -100.00 |