2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
■
■
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
三、 管理层讨论与分析
董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，面对复杂严峻的国内外经济环境，董事会审时度势，继续以科学发展观为指引，发扬"团结、拼搏、创新、奉献"的企业精神，克服了主导产品价格下降、人力成本上升、欧美市场低迷等种种困难，基本完成了年初制订的经营目标。公司全年实现营业收入526,400.61万元，比去年同期增加9.08%；实现利润总额99,555.24万元，比去年同期下降16.21%；实现归属于上市公司股东的净利润84,854.25万元，比去年同期下降16.19%。
报告期内，受欧债危机影响，公司主导产品维生素E市场竞争日趋激烈，价格持续走低，特别是在三、四季度，下跌到了近几年的最低点，这是2012年利润下降的主要原因。但公司通过内抓质量，外拓市场，大力加强对核心客户、终端客户的维护力度，保证了VE销售量稳步上升，尽可能地减少了VE价格下降对公司经营业绩的影响度，公司其他生命营养品业务继续保持稳定增长。按照"原料药上规模，制剂药创品牌"的产品开发战略，经过多年的不懈努力，报告期内，公司医药产品销售实现了快速增长，特别是公司的医药原料药品种，如盐酸万古霉素2012年销售量同比增长72.01%，与诺华公司合作生产的本芴醇原料药销售量同比增加了20.52%。公司品牌制剂产品来立信（乳酸左氧氟沙星）虽然面临国家严厉的限抗政策的影响，但因其优良的药用机理和国内领先的产品质量，销售持续旺盛，以致出现产能不足，产品供不应求，年度销售收入增长了15.62%。
报告期内，为加快公司新药研发和上市进程，公司继续加大新药研发力度和资金投入，与台湾太景生物科技股份有限公司及太景生物医药研发（北京）有限公司签署了《技术授权及合作协议》，取得了1.1类创新药无氟喹诺酮新药"奈诺沙星"在中国境内的专利权独占许可，争取口服剂在2013年上市，注射剂于2016年上市。奈诺沙星未来作为喹诺酮类药物的高端产品，其优良的药用机理和广阔的市场前景将与公司现有的喹诺酮类药和抗耐药抗生素产品形成良性优势互补，丰富公司高端抗生素类的产品群。此外，公司1.1类新药索西沙星（原盐酸昌欣沙星）片于2012年底获Ⅱ期临床批文。
为争取地方政府的支持，顺应新版GSP要求，充分发挥浙江医药品牌效应，促进公司医药商业的快速发展， 报告期内，公司按计划顺利完成了商业公司的改制设立工作，将原公司下属医药商业事业部独立为浙江医药全资子公司"浙江来益医药有限公司"。目前，来益医药已正式挂牌成立，公司原相关经营业务全部移交来益医药统一经营，与之配套的现代医药物流基地建设工作也已正式启动。
报告期内，为进一步建立健全企业内部控制机制，全面贯彻施行财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，按照中国证监会、浙江证监局等监管机构的要求，结合公司实际，制订并披露了《公司内部控制规范实施工作方案》，建立了公司内控工作领导小组和工作小组，并聘请了外部咨询公司协助内控工作小组，按照内控规范实施工作方案内容要求，有效地开展了公司内部控制体系实施工作。在咨询公司的协助下，公司内控工作顺利开展并持续推进，现已完成风险识别及评估、内控初步测试、整改方案确定等，目前处于内控缺陷整改环节。
报告期内，按照中国证监会的相关要求修订了《浙江医药股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求制订了《公司分红政策及未来三年股东回报规划》并据此修订了《公司章程》，还结合公司实际，修订了《浙江医药股份有限公司募集资金管理制度》，进一步完善了公司的规范运作，提升了公司治理水平。
报告期内公司完成了上市以来的首次非公开发行股票，以每股18.33元的发行价格，成功发行人民币普通股7,000万股，募得资金128,310.00万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为125,317.49万元。本次募得的资金全部投向公司在绍兴滨海新城设立的全资子公司浙江昌海生物有限公司正在实施的"生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目"。目前，该项目建设工作开展顺利，基础建设、装备采购、环保建设设计、信息化建设、配套工程建设等如期进行，预计VE等部分项目2013年6月底将进入试生产。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
■
利润表项目变动及说明
单位：元 币种：人民币
■
现金流量表项目变动及说明
单位：元 币种：人民币
■
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
公司2012年完成销售收入52.64亿元，比去年同期增长9.08%。其中公司医药制造产品销售实现了快速增长，比去年增加3.21亿元，增长45.75%，主要为盐酸万古霉素、本芴醇等特色原料药随着产品品质的不断提升和市场开发力度的加大，2012年销售得到快速增长；公司品牌制剂来立信，多年来因其优良的药用机理和国内领先的产品质量，已在市场形成一定的美誉度和品牌效应，销售持续稳定增长。2012年公司医药商业产品销售同比增长14.62%，增加收入1.89亿元。
(2)主要销售客户的情况
单位：元 币种：人民币
■
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
■
■
(2)主要供应商情况
单位：元 币种：人民币
■
4、费用
单位:元 币种:人民币
■
财务费用减少196.94%主要系利息收入增加以及汇兑损失减少所致。
5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
■
(2)情况说明
2012年，公司研发工作取得较好成果，报告期内共向SFDA注册申报9个化药3类、5类及6类新药的生产批文或临床申请，其中申请生产批文7个，1.1类新药索西沙星（原盐酸昌欣沙星）片获Ⅱ期临床批文。多个创新药物的研发取得阶段性进展，十几个化药3至6类新药完成小试工艺研究，部分已完成中试，准备申请注册。不断加强产品技术进步，公司主要产品维生素E、天然维生素E、维生素A、盐酸万古霉素、替考拉宁及左氧氟沙星等技经水平进一步提高。2012年公司申请国际国内发明专利40项，其中申请国际发明专利15项,授权国际国内发明专利21项。
6、现金流
报告期现金流量表项目变动及说明详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
■
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
■
1、货币资金：增加56.41%主要系增发股票募集资金增加所致。
2、预付款项：减少38.09%主要系预付设备款按财务报表披露准则转列其他非流动资产。
3、其他应收款：增加51.97%主要系应收出口退税及土地保证金增加所致。
4、发放委托贷款及垫款：主要系收回委托贷款所致。
5、长期股权投资：增加7,771.77%主要系新增对联营公司投资所致。
6、在建工程：增加424.43%主要系昌海生物工程项目投入所致。
7、无形资产：增加170.64%主要系受让土地使用权及非专利技术增加所致。
8、递延所得税资产：增加49.32%主要系可抵扣暂时性差异增加所致。
9、其他非流动资产：主要系昌海生物新增预付土地款所致。
10、预收账款：减少30.96%主要系按合同约定预收货款减少所致。
11、应交税费：减少38.46%主要系应缴企业所得税下降。
12、应付股利：减少99.87%主要系支付前期未付股利所致。
13、资本公积：增加317.74%主要系非公开发行股票所致。
(四)核心竞争力分析
（1）技术创新和新药研发能力较强。公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，拥有一支具有较强创新能力的技术团队，并取得了一批国际领先水平的技术成果及自主知识产权的原创性药物及专利产品，为企业新产品开发、核心技术竞争力的提升提供强有力的技术支撑。
（2）拥有一体化的管理体系及团队。公司拥有一个具有非常丰富的集研发、生产、营销一体化的管理体系及团队；具备以市场为导向的技术、管理创新体系；拥有原料、制剂协同发展的较强综合竞争力的产品系列。
（3）质量保证体系健全完善。公司严格实施GMP、CGMP质量管理，建有独立的三级质量保证体系，质监中心拥有先进的设施和仪器设备，确保为客户提供优质、高效的产品。公司还通过技术进步和技术创新，不断提升产品质量，部分产品质量已到达国际顶尖水平。如公司主导产品维生素E已通过美国药典（usp）认证，并作为美国药典（usp）标准品的提供商；盐酸万古霉素作为美国药典（usp）标准品的提供商，并通过美国FDA认证；参与替考拉宁欧洲药典标准制订等等。
（4）拥有强大的营销网络。公司拥有由医药贸易总公司和药品营销公司组成的先进、高效、专业化的销售团队和机构；在北美、欧洲、澳洲及亚洲拥有一大批信誉好、忠诚度高、销售能力强的客户，在国内形成了下游工厂、分销代理商、养殖场等纵横交叉的销售网络；并与国内外知名企业及有较强的营销能力和客户服务能力的经销商建立了长期战略合作关系；公司的品牌有良好的市场口碑，在医药产品、人类营养产品和动物营养领域有强大的忠实客户群。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位：万元
■
被投资公司情况
■
(1)持有其他上市公司股权情况
单位：元
■
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
■
截止报告期末，募集资金总体使用5.43亿元，全部用于公司正在实施的“生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目”。
(2)募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
■
截止报告期末，“生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目”正在实施中。已完成VE的产品设计，进入安装施工阶段，主体设备已基本就位。制剂项目、API项目、生物药物项目亦开始启动。环保中心、电力系统、仓储区、食堂等配套设施正在加紧实施中。
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
■
5、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
公司现有业务主要包括生命营养类产品（以脂溶性维生素E为主）和医药原料药、制剂两大部分，以下分两方面分析行业竞争格局和发展趋势。
1、医药行业
综合判断国际国内形势，分析世界医药经济发展，医药行业既面临新的机遇，又面临严峻的挑战。
国际：全球药品市场稳步增长，新兴市场国家医药需求增长迅速；创新药物的研发周期和市场需求将推动治疗领域的发展；专利药大量到期，一些主要的疾病治疗转向使用仿制药。
国内：国家加大医药产业转型升级的支持力度，为医药行业发展带来良好的发展机遇；新版药品GMP和新版药典实施，对医药企业的质量升级改造形成倒逼机制；我国医药市场迅速扩容，为医药行业提供广阔的市场前景。
2、维生素行业
公司为全球脂溶性维生素重要生产企业之一，主导产品为维生素E。通过多年的市场竞争，目前脂溶性维生素行业的产业集中度较高，由于技术原因，导致新进入者壁垒较高，竞争格局相对稳定，产能增长趋缓。目前，全球脂溶性维生素市场的供应能力总体保持稳定，供需基本平衡。在全球人口自然增长、食物结构消费升级的肉蛋奶需求稳步增长，及城市化加速等因素影响下，养殖业更大比例地使用工业饲料，从而带动维生素的刚性需求增加。预计国际维生素E市场今后几年都将保持3～5%的平均增长速度。随着国内外居民生活质量的不断提高，健康产业迅速发展，消费者的营养保健和预防疾病意识日益增强。因此，公司的天然维生素Ｅ系列和类胡萝卜素系列产品前景将十分广阔。
（二）公司发展战略
坚持"高科技含量、高附加值、高市场占有率，低污染、低消耗，特色原料药上规模与制剂产品创品牌相结合"的产品开发战略，坚持"质量领先、树立品牌"的市场开发战略，以技术创新作为企业发展的核心动力，充分发挥生命营养品行业地位优势，进一步推动特色原料药和制剂的发展；坚持"品质标准化、管理国际化、科研原创化、资本市场化"方针，坚守主业，加快转型升级。
（三）经营计划
2013年，公司将全面贯彻落实"浙江医药2013年度经营工作会议确定的“强管理、调结构、促增长”的工作方针，不断增强忧患意识和进取精神，不断提升管理水平和执行力，促进安全、平稳、持续、健康发展。综合分析行业竞争形势，充分考虑当前企业面临困难和问题（如主导产品价格下降、原辅料涨价、人力成本上升、医改大趋势下的药品价格下调、医院全面限抗等），结合目前公司主要产品的市场竞争格局，公司2013年经营计划确定为：实现营业收入55亿元。
为实现这一目标，2013年重点做好以下六个方面工作：
1、加强管理，坚持两手抓，一手抓内部控制和管理制度的落实，一手抓车间、班组建设，提高制度执行力。深入推进公司内部控制建设工作，进一步完善公司内控制度，规范各项管理工作，不断提高运营效率和经济效益，优化公司治理结构，促进公司各项业务流程顺畅。同时继续严格按照新版GMP、GSP管理要求，加强基础管理建设，切实提升管理国际化的水平和素质。
2、加快产品结构调整，促进产业转型升级。一是继续坚持产品从原料药为主到制剂为主的转变，在转变中促进产业链的延伸，加快产品向终端市场发展，提高产品附加值。二是通过引进生物制药领域全球顶尖人才和技术，全面拓宽公司现有生物制药生产领域，向全球生物制药最前沿进军。
3、继续抓好原始创新药物和仿制药大品种的开发工作，积极有效地开展国际合作，通过自主研发、合作开发、购买专利等各种方式进一步加快新药研发和上市进程。
4、继续抓好安全环保、节能减排工作。进一步细化善岗位责任制和生产工艺操作规程，全面推进岗位达标工作。通过岗位SOP，规范员工的行为，减少操作的随意性，确保安全生产不出任何纰漏；继续深入开展各项节能减排活动，积极发展循环经济，把节约能源、提高能效、减少环境污染作为企业持续健康发展的内在动力，坚持走可持续发展之路。
5、抓好企业形象与品牌建设工作，建设先进的企业文化，把企业文化融合到员工的价值观中，通过不断的努力，树立企业良好的形象和品牌。
6、以建国际一流的现代化生物制药出口基地为目标，举全公司之力，全力推进昌海生物新基地建设，力争维生素E等项目2013年6月底进入试生产。
（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2012年8月，公司完成上市后的首次非公开发行股票，募得资金128,310.00万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为125,317.49万元。全部用于公司在绍兴滨海新城实施的"生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目"。公司目前的在建项目将立足已有募投资金、自有资金和银行贷款等，基本可以获得较为充分的资金来源保障。
（五）可能面对的风险
1、全球市场经济不确定因素和人民币汇率风险
公司为出口型企业，产品出口比例较高。目前，全球市场不确定因素较多，公司主要的两大海外市场美国和欧洲主体经济复苏乏力，将会对公司的经营带来一定的压力和风险。
2、产品结构风险
公司现有产品过于偏重生命营养类产品，原料药产品和制剂产品销售额占比偏小，给公司经营业绩的持续稳定增长带来较大压力。
3、管理风险
公司目前虽已建立了相对完善的现代企业制度，但管理体制上与大型优秀上市公司发展的要求相比有距离，部门之间的有效协调和沟通能力、人力资源管理、执行效率、绩效考核制度等方面稍显不足，管理体制有待进一步完善。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1. 本期公司投资设立全资子公司杭州来益生命营养科技有限公司，于2012年2月14日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330100000164581的《企业法人营业执照》。该公司注册资本6,800万元，本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2. 本期公司投资设立全资子公司浙江来益医药有限公司，于2012年6月4日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330105000252095的《企业法人营业执照》。该公司注册资本15,800万元，本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
3. 本期公司投资设立全资子公司浙江来益进出口有限公司，于2012年8月17日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330624000047391的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元，本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
董事长： 李春波
浙江医药股份有限公司
2013年4月11日
| 股票简称 | 浙江医药 | 股票代码 | 600216 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 俞祝军 | 朱晴 |
| 电话 | 0571－87213883 | 0571－87213883 |
| 传真 | 0571－87213883 | 0571－87213883 |
| 电子信箱 | zmc3@163.com | zmc3@163.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 7,057,671,336.78 | 5,199,077,887.91 | 35.75 | 4,637,177,873.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,186,443,055.70 | 4,390,892,190.39 | 40.89 | 3,857,212,034.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 807,488,234.89 | 912,753,822.66 | -11.53 | 1,316,312,173.27 |
| 营业收入 | 5,264,006,116.35 | 4,825,968,378.67 | 9.08 | 4,558,265,173.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 848,542,502.09 | 1,012,476,289.18 | -16.19 | 1,144,708,694.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 855,345,883.57 | 1,015,360,153.42 | -15.76 | 1,161,818,156.88 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 16.70 | 24.71 | 减少8.01个百分点 | 34.77 |
| 基本每股收益（元／股） | 1.79 | 2.25 | -20.44 | 2.54 |
| 稀释每股收益（元／股） | 1.79 | 2.25 | -20.44 | 2.54 |
| 报告期股东总数 | 47,484 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 47,465 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 新昌县昌欣投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 22.14 | 115,157,099 | 0 | 无 |
| 国投高科技投资有限公司 | 国有法人 | 16.14 | 83,959,763 | 0 | 无 |
| 中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 | 未知 | 2.88 | 14,996,350 | 6,000,000 | 未知 |
| 上海混沌投资（集团）有限公司 | 未知 | 2.31 | 12,000,000 | 12,000,000 | 未知 |
| 浙江省仙居县国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 1.84 | 9,580,351 | 0 | 未知 |
| 天津晟乾鸿典股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 未知 | 1.75 | 9,100,000 | 9,100,000 | 未知 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 未知 | 1.54 | 8,000,000 | 8,000,000 | 未知 |
| 中化蓝天集团有限公司 | 国有法人 | 1.39 | 7,224,451 | 0 | 未知 |
| 华宝投资有限公司 | 未知 | 1.35 | 7,000,000 | 7,000,000 | 未知 |
| 昆明盈鑫叁玖投资中心（有限合伙） | 未知 | 1.35 | 7,000,000 | 7,000,000 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金、中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金同属于南方基金管理有限公司； 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 5,264,006,116.35 | 4,825,968,378.67 | 9.08 |
| 营业成本 | 3,618,241,334.46 | 3,016,490,897.37 | 19.95 |
| 销售费用 | 214,525,187.40 | 200,123,415.84 | 7.20 |
| 管理费用 | 403,477,865.80 | 336,490,854.74 | 19.91 |
| 财务费用 | -26,222,791.69 | 27,050,283.13 | -196.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 807,488,234.89 | 912,753,822.66 | -11.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -860,930,725.66 | -409,782,525.61 | -110.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 956,834,776.31 | -308,462,086.38 | 410.20 |
| 研发支出 | 201,445,894.61 | 171,305,112.91 | 17.59 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | -26,222,791.69 | 27,050,283.13 | -196.94% | 利息收入增加以及汇兑损失减少所致 |
| 资产减值损失 | 22,418,280.51 | 33,349,372.77 | -32.78% | 存货跌价准备计提下降所致 |
| 营业外收入 | 12,497,012.11 | 31,681,209.60 | -60.55% | 收到的政府补助款减少所致 |
| 其他综合收益 | -36,767,119.42 | -163,754,132.93 | 77.55% | 可供出售金融资产公允价值变动所致 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,896,550.66 | 76,462,566.06 | -45.21% | 上期收回银行结构性理财产品所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 88,834,811.11 | - | - | 收回委托贷款及银行理财产品所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 945,495,279.54 | 344,582,491.79 | 174.39% | 昌海生物工程项目投入所致 |
| 投资支付的现金 | 15,279,960.00 | - | - | 投资联营企业所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 79,000,000.00 | - | 上年发放委托贷款及申购银行理财产品所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,253,174,900.00 | - | - | 非公开发行股票所致 |
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | - | - | 因经营需要借款所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | - | - | 提前归还借款所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,526,028.89 | -45,021,175.02 | 89.95% | 本期汇率变动幅度较小所致 |
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
| JNJ ORIENTAL, LLC | 362,590,894.42 | 6.89 |
| EUROPE-ASIAIMPORT EXPORT GMBH | 254,049,385.90 | 4.83 |
| Novartis Pharma AG | 249,652,868.33 | 4.74 |
| ZMC-USA,L.L.C. | 247,030,265.58 | 4.69 |
| 浙江省新昌县医药药材有限公司 | 203,804,695.05 | 3.87 |
| 小计 | 1,317,128,109.28 | 25.02 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 医药工业 | 原料成本 | 1,914,425,011.26 | 53.13 | 1,544,724,741.81 | 51.47 | 23.93 |
| 人工成本 | 43,756,502.42 | 1.21 | 31,219,121.34 | 1.04 | 40.16 | |
| 制造费用 | 247,727,142.99 | 6.87 | 203,483,581.39 | 6.78 | 21.74 | |
| 小计 | 2,205,908,656.68 | 61.22 | 1,779,427,444.54 | 59.30 | 23.97 | |
| 医药商业 | 产品成本 | 1,396,840,228.27 | 38.77 | 1,221,278,888.83 | 40.70 | 14.38 |
| 小计 | 1,396,840,228.27 | 38.77 | 1,221,278,888.83 | 40.70 | 14.38 | |
| 农业 | 原料成本 | 584,085.97 | 0.02 | 261,539.50 | 0.01 | 123.33 |
| 人工成本 | ||||||
| 制造费用 | ||||||
| 小计 | 584,085.97 | 0.02 | 261,539.50 | 0.01 | 123.33 | |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 动物营养品 | 原料成本 | 584,127,082.90 | 16.21 | 540,838,555.40 | 18.02 | 8.00 |
| 人工成本 | 42,577,481.11 | 1.18 | 37,154,499.98 | 1.24 | 14.60 | |
| 制造费用 | 200,405,047.26 | 5.56 | 198,713,957.90 | 6.62 | 0.85 | |
| 小 计 | 827,109,611.27 | 22.95 | 776,707,013.28 | 25.88 | 6.49 | |
| 人类营养品 | 原料成本 | 448,663,528.56 | 12.45 | 366,208,920.58 | 12.20 | 22.52 |
| 人工成本 | 28,243,923.08 | 0.78 | 21,834,425.10 | 0.73 | 29.36 | |
| 制造费用 | 129,527,635.45 | 3.59 | 114,865,364.31 | 3.83 | 12.76 | |
| 小 计 | 606,435,087.09 | 16.83 | 502,908,709.99 | 16.76 | 20.59 | |
| 医药制造产品 | 原料成本 | 488,087,306.12 | 13.55 | 261,850,832.61 | 8.73 | 86.40 |
| 人工成本 | 42,188,299.57 | 1.17 | 33,455,795.75 | 1.11 | 26.10 | |
| 制造费用 | 139,136,349.86 | 3.86 | 117,898,284.72 | 3.93 | 18.01 | |
| 小 计 | 669,411,955.55 | 18.58 | 413,204,913.08 | 13.77 | 62.00 | |
| 医药商业产品 | 产品成本 | 1,396,840,228.27 | 38.77 | 1,221,278,888.83 | 40.70 | 14.38 |
| 小 计 | 1,396,840,228.27 | 38.77 | 1,221,278,888.83 | 40.70 | 14.38 | |
| 其他 | 原料成本 | 82,317,521.87 | 2.28 | 70,293,080.09 | 2.34 | 17.11 |
| 人工成本 | 2,427,918.71 | 0.07 | 1,897,225.16 | 0.06 | 27.97 | |
| 制造费用 | 18,790,648.16 | 0.52 | 14,678,042.44 | 0.49 | 28.02 | |
| 小 计 | 103,536,088.74 | 2.87 | 86,868,347.69 | 2.89 | 19.19 | |
| 前五名供应商 | 采购额 | 占总采购额的比例（%） |
| 合计 | 611,036,482.99 | 18.62 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 5,264,006,116.35 | 4,825,968,378.67 | 9.08 |
| 销售费用 | 214,525,187.40 | 200,123,415.84 | 7.20 |
| 管理费用 | 403,477,865.80 | 336,490,854.74 | 19.91 |
| 财务费用 | -26,222,791.69 | 27,050,283.13 | -196.94 |
| 本期费用化研发支出 | 201,445,894.61 |
| 研发支出合计 | 201,445,894.61 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 3.26 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 3.83 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 医药工业 | 3,761,191,643.94 | 2,205,908,656.68 | 41.35 | 7.17 | 23.97 | 减少7.95个百分点 |
| 医药商业 | 1,485,042,794.74 | 1,396,840,228.27 | 5.94 | 14.62 | 14.38 | 增加0.20个百分点 |
| 农业 | 1,118,340.2 | 584,085.97 | 47.77 | 41.25 | 123.33 | 减少19.20个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 动物营养产品 | 1,718,895,647.75 | 827,109,611.27 | 51.88 | -6.04 | 6.49 | 减少5.66个百分点 |
| 人类营养产品 | 920,720,694.67 | 606,435,087.09 | 34.13 | 4.98 | 20.59 | 减少8.53个百分点 |
| 医药制造产品 | 1,023,805,197.67 | 669,441,955.55 | 34.62 | 45.75 | 62.00 | 减少6.55个百分点 |
| 医药商业产品 | 1,485,042,794.74 | 1,396,840,228.27 | 5.94 | 14.62 | 14.38 | 增加0.20个百分点 |
| 其他 | 98,888,444.05 | 103,536,088.74 | -4.70 | -2.78 | 19.19 | 减少19.30个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内销售 | 2,947,485,437.57 | 15.26 |
| 国外销售 | 2,299,867,341.31 | 2.27 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 2,491,829,568.23 | 35.31 | 1,593,149,688.40 | 30.64 | 56.41 |
| 预付款项 | 64,479,878.69 | 0.91 | 104,152,181.29 | 2.00 | -38.09 |
| 其他应收款 | 72,045,107.83 | 1.02 | 47,406,394.75 | 0.91 | 51.97 |
| 发放委托贷款及垫款 | - | - | 29,000,000.00 | 0.56 | - |
| 长期股权投资 | 14,312,922.50 | 0.20 | 181,826.03 | 0.003 | 7,771.77 |
| 在建工程 | 625,782,258.11 | 8.87 | 119,326,032.23 | 2.30 | 424.43 |
| 无形资产 | 203,082,014.01 | 2.88 | 75,036,577.10 | 1.44 | 170.64 |
| 递延所得税资产 | 15,015,655.02 | 0.21 | 10,055,829.06 | 0.19 | 49.32 |
| 其他非流动资产 | 266,259,244.23 | 3.77 | - | - | - |
| 预收账款 | 18,227,205.37 | 0.26 | 26,401,270.96 | 0.51 | -30.96 |
| 应交税费 | 61,768,397.03 | 0.88 | 100,378,779.52 | 1.93 | -38.46 |
| 应付股利 | 29,971.18 | 0.0004 | 22,346,344.88 | 0.43 | -99.87 |
| 资本公积 | 1,508,044,900.06 | 21.37 | 360,999,868.29 | 6.94 | 317.74 |
| 报告期内投资额 | 85,128.00 |
| 投资额增减变动数 | 70,128.00 |
| 上年同期投资额 | 15,000.00 |
| 投资额增减幅度（%） | 467.52 |
| 被投资公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司的权益比例（%） | 备注 |
| 浙江昌海生物有限公司 | 生物制品的研发、化工产品、饲料添加剂等销售 | 100 | 2012年9月，经公司六届四次董事会决议，本公司用募集资金对昌海生物增资6亿元。 |
| 上海来益生物药物研究开发中心有限公司 | 药物研究开发 | 65 | 2012年6月，公司与上海医药工业研究院签订《产权交易合同》，公司以102.33万元的价格受让上海医药工业研究院持有的上海来益公司10%股权。 |
| 浙江来益医药有限公司 | 中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、批发等 | 100 | 报告期内，根据公司五届十二次董事会决议，公司出资1.58亿元成立全资子公司浙江来益医药有限公司。 |
| 杭州来益生命营养科技有限公司 | 生物技术、水处理设备的技术开发、技术咨询、技术服务等 | 100 | 报告期内，根据公司五届十五次董事会决议，公司出资6800万元成立全资子公司杭州来益生命营养科技有限公司。 |
| 浙江来益进出口有限公司 | 货物进出口、技术进出口 | 100 | 报告期内，公司出资1000万元，投资设立全资子公司浙江来益进出口有限公司。 |
| 浙江森迈医药生物技术有限公司 | 药物开发、生产销售公司产品 | 40 | 公司与北京美福润医药科技有限公司（以下简称北京美福润公司）、美国MediciNova公司共同投资成立浙江森迈医药生物技术有限公司，本公司出资571.60万元，占注册资本的40%。 |
| ZMC-USA有限责任公司 | 40 | 2012年8月，公司与自然人JIANQIANG JIN签订《股权转让协议》，公司出资135万美元，受让其持有的ZMC-USA有限责任公司40%股权。 |
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601328 | 交通银 行 | 4,826,335.50 | 0.005 | 15,496,048.88 | 313,685.20 | 1,226,509.13 | 可供出售金融资产 | 投资 |
| 002332 | 仙琚制 药 | 22,751,453.78 | 6.75 | 226,713,600.00 | 5,068,800.00 | -37,992,960.00 | 可供出售金融资产 | 投资 |
| 合计 | 27,577,789.28 | / | 242,209,648.88 | 5,382,485.20 | -36,766,450.87 | / | / | |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2012 | 非公开发行 | 125,317.49 | 54,252.88 | 54,252.88 | 71,372.20 | 存放募集资金专户 |
| 合计 | / | 125,317.49 | 54,252.88 | 54,252.88 | 71,372.20 | / |
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目 | 否 | 125,317.49 | 54,252.88 | 54,252.88 | 是 |
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或 服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 浙江来益生物技术有限公司 | 制造业 | 生物农药制品 的生产销售 | 1,650 | 23,061.78 | 10,030.78 | 2,702.70 |
| 上海来益生物药物研究开发中心有限责任公司 | 研发 | 药物研究开发 | 1,000 | 350.74 | 307.30 | 89.38 |
| 浙江昌海生物有限公司 | 制造业 | 生物制品的研发、化工产品、饲料添加剂等销售 | 30,000 | 121,180.98 | 72,560.64 | -2,032.89 |
| 浙江来益医药有限公司 | 商品流通 | 学药制剂、抗生 素制剂、批发等 | 15,800 | 54,330.67 | 16,118.47 | 318.47 |