（上接A51版）
公司拥有市场化的编辑人才队伍，积极把握社会热点，迎合读者文化需求，源源不断涌现的精品图书和畅销图书，为公司创造了广泛而深远的品牌影响，在新书市场零售排名稳居行业前6位，一般图书市场占有率处于公司上市以来最好水平。公司不断创新营销模式，立足安徽，放眼全国，走向世界，大力发展B2B、B2C市场，在四大电商建立时代出版图书销售专区，所属各出版社设立微博营销专员；面向政府、企业等机构的直销业务快速成长，仅2012年公司全年政府采购项目中标金额1.05亿元，成为营销主渠道之一
2.广泛占有和积聚掌握的高端出版资源
公司着眼 “高、广、深、新”，狠抓重点图书出版工程，努力打造具有较大影响力的“皖版图书”品牌。广泛占有和积聚高端稀有出版资源，以国家博物馆、故宫博物院、国家大剧院、中国艺术研究院、国家图书馆等国家级机构和海内外知名专家学者为重点，挖掘、储备和开发高端文化精品，占领打造出版高端阵地，积极有效地开发国家出版工程市场，获得了更广阔的盈利空间，形成有市场价值的重大出版工程精品生产线。
3.新媒体开拓形成产业支撑力
公司牵头编制并发布了《安徽省数字出版产业技术发展指南》。“时代E博”二期顺利完成，数字出版平台建设逐渐完善。时代新媒体与安徽省电信公司合作推出“iTV健康频道”，成为“三网融合”趋势下文化产业与信息产业合作发展的重要成果之一。公司开发的信息技术科目电子书包在全省16个地市27所学校开展大规模实验性教学试点。全国第一个少儿互动图书平台——“优乐互动图书平台”正式上线，实现了三屏合一和复合出版，延伸了出版产业链，拓展了传统出版单位的多元产业化经营。
4.多个业内首创引领行业高度
（1）公司通过严格的国家评审，成功获批为第19批国家认定企业技术中心，成为文化
企业首家获批入选国家认定企业技术中心。这是全国文化产业界第一家，也是唯一一家国家企业技术中心，转变了国家相关部门对文化企业的传统认识，先行精神、典范意义、标杆价值引发全行业高度关注和肯定。
（2）公司所属印刷板块企业积极研发食品包装、烟包印制等新兴包装业务，大力实施技术改造，打造烟包印刷等基地性项目。公司还牵头主持制定3项国家印刷标准，是全行业唯一一家国有出版企业制定国家标准。
（3）2012年，公司在商务部、新闻出版总署等6部委“2011—2012年度国家文化出口重点企业和重点项目”评审中，公司及下属10家企业获文化出口重点企业称号，8个项目获文化出口重点项目，入选总量名列全国文化企业第一，全国新闻出版界第一。公司近20个项目100多册图书入选“经典中国国际出版工程”、“中国文化著作对外翻译出版工程”、“中国图书对外推广计划”、“中国之窗”专项采购等政府重大采购专项，入选数量和资助金额位居同行业前列。
公司以思维突破为先导，以先发优势为支撑，以规模发展为发力点，保持快速稳步增长态势，这得益于创新理念的贯彻，得益于产业链的再造，得益于品牌的集群效应。公司未来将以创新和突破为发力点，继续保持在全国的领先位置；以重点资源为抓手，拓展产业链，提升单位产品的盈利能力；以重点项目为突破，不断增强企业的核心竞争力。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位:元 币种:人民币
| 被投资单位 | 核算 方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 持股 比例(%) | 在被投资单位表决权的比例(%) | 现金 红利 |
| 安全技术 股份有限公司 | 权益法 | 2,699,500.00 | 22,814,499.22 | 6,719,462.96 | 29,533,962.18 | 19.28 | 19.28 | 964,285.70 |
| 安徽看天下文化 传媒有限公司 | 权益法 | 400,000.00 | 306,499.38 | -43,342.89 | 263,156.49 | 40 | 40 | |
| 安徽省教育图书 供应有限公司 | 成本法 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 1.6 | 1.6 | ||
| 文化传媒 股份有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 10 | 10 | ||
| （北京） 有限公司 | 成本法 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 5 | 5 | ||
| 电子科技 有限公司 | 成本法 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 16 | 16 | ||
| 上海银世软件 有限公司 | 成本法 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 16 | 16 | ||
| 上海科醇新能源 技术有限公司 | 成本法 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 16 | 16 | ||
| 网络技术 有限公司 | 成本法 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 7.41 | 7.41 | ||
| 医疗电子 有限公司 | 成本法 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 13.79 | 13.79 | ||
| 软件工程 有限公司 | 成本法 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 9.64 | 9.64 | ||
| 数字科技 有限公司 | 成本法 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 25 | 25 | ||
| 读者出版传媒 股份有限公司 | 成本法 | 12,450,000.00 | 12,450,000.00 | 12,450,000.00 | 1.67 | 1.67 | 500,000.00 | |
| 合肥科技农村 商业银行 | 成本法 | 609,362.90 | 609,362.90 | 609,362.90 | 0.12 | 0.12 | ||
| 东方证券股份 有限公司 | 成本法 | 43,150,000.00 | 43,150,000.00 | 43,150,000.00 | 0.15 | 0.15 | 650,000.00 | |
| 华安证券 有限责任公司 | 成本法 | 139,000,000.00 | 50,000,000.00 | 89,000,000.00 | 139,000,000.00 | 2.48 | 2.48 | 1,600,000.00 |
| 贵阳市商业银行 股份有限公司 | 成本法 | 13,292,400.00 | 13,292,400.00 | 13,292,400.00 | 0.29 | 0.29 | 440,000.00 | |
| 安徽华文国际经贸 股份有限公司 | 成本法 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 3.33 | 3.33 | ||
| 安徽省安泰科技 股份有限公司 | 成本法 | 12,187,692.30 | - | 12,187,692.30 | 12,187,692.30 | 10 | 10 | |
| 合 计 | — | 250,848,955.20 | 169,682,761.50 | 107,863,812.37 | 277,546,573.87 | — | — | 4,154,285.70 |
(1)持有其他上市公司股权情况
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资 成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面 价值 | 报告期损益 | 报告期 所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份 来源 |
| 601328 | 交通银行 | 2,588,106.60 | 0.0032 | 9,684,212.98 | 196,036.70 | 901,768.82 | 可供出售 金融资产 | 发行 认购 |
| 合计 | 2,588,106.60 | / | 9,684,212.98 | 196,036.70 | 901,768.82 | / | / | |
公司全资子公司教育社原持有交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）内资股1,549,697股，投资成本2,588,106.60元。2007年5月15日交通银行股票在上海证券交易所上市后，教育社持有交通银行有限售条件流通股1,549,697股，并作为可供出售金融资产核算。2008年5月15日，该股票限售期到期，由于教育社管理层暂无出售该股票的意向，该项资产仍列入可供出售金融资产核算。截至2012年12月31日，所持有交通银行流通股公允价值为9,684,212.98元，公允价值与原账面价值变动差异计入当期资本公积。
(2)持有非上市金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益 变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 东方证券 股份有限公司 | 43,150,000.00 | 6,500,000 | 0.15 | 43,150,000.00 | 650,000.00 | 长期股权投资 | 受让股权 | |
| 华安证券 有限责任公司 | 139,000,000.00 | 70,000,000 | 2.48 | 139,000,000.00 | 1,600,000.00 | 长期股权投资 | 受让股权 | |
| 银行股份 有限公司 | 13,292,400.00 | 4,000,000 | 0.29 | 13,292,400.00 | 440,000.00 | 长期股权投资 | 受让股权 | |
| 合计 | 195,442,400.00 | 80,500,000 | / | 195,442,400.00 | 2,690,000.00 | / | / |
2012年4月，根据本公司与华安证券有限责任公司（以下简称"华安证券"）签署的《增资协议》，本公司按每股1.78元的价格（共计8,900.00万元）认购华安证券新増5000万股股份，增资后本公司持有华安证券2.48%股权，按成本法核算。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
委托理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | |
| 安徽国元信托有限责任公司 | 信托 理财 | 2,800 | 2010年 7月8日 | 2012年 7月8日 | 按照双方协议 | 2,800 | 214.08 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 安徽国元信托有限责任公司 | 信托 理财 | 1,000 | 2011年 8月12日 | 2012年 8月12日 | 按照双方协议 | 1,000 | 75.47 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 安徽国元信托有限责任公司 | 信托 理财 | 1,700 | 2011年 12月23日 | 2013年 12月23日 | 按照双方协议 | 198.75 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | ||
| 安徽国元信托有限责任公司 | 信托 理财 | 2,000 | 2012年 8月15日 | 2014年 8月15日 | 按照双方协议 | 58.63 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | ||
| 安徽国元信托有限责任公司 | 信托 理财 | 2,000 | 2012年 9月5日 | 2014年 9月5日 | 按照双方协议 | 48.79 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | ||
| 安徽国元信托有限责任公司 | 信托 理财 | 3,000 | 2012年 11月1日 | 2014年 11月1日 | 按照双方协议 | 32.07 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | ||
| 安徽国元信托有限责任公司 | 信托 理财 | 300 | 2012年 11月25日 | 2014年 11月25日 | 按照双方协议 | 2.40 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | ||
| 安徽国元信托有限责任公司 | 信托 理财 | 3,000 | 2012年 12月19日 | 2014年 12月19日 | 按照双方协议 | 0 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | ||
| 交通银行 | 日增利S款 | 500 | 2012年 12月10日 | 2012年 12月27日 | 按照双方协议 | 500 | 0.75 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 交通银行 | 日增利A款 | 400 | 2012年 12月28日 | 按照双方协议 | 0 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | |||
| 合计 | / | 16,700 | / | / | / | 4,300 | 630.94 | / | / | / | / | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | 0 | |||||||||||
报告期内，公司1000万元和2800万元的委托理财产品已本息全部收悉，2012年12月28日交通银行集合理财计划“日增利A款”为持续运作不定期，因此无委托理财终止日期。公司委托理财对每个项目都后续及时跟踪，掌握项目进展情况，所投资信托理财产品基本上由安徽省信用担保集团有限公司等担保方提供连带责任担保，严格控制投资风险。
(2)委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否 展期 | 是否 涉诉 | 为募集 资金 | 投资盈亏 |
| 股份有限 公司 | 1,000 | 1年 | 6.56 | 补充流动资金 | / | 否 | 否 | 是 | 否 | 自有 资金 | 60.30 |
| 文化科技 有限公司 | 6,000 | 1年 | 24.5 | 补充流动资金 | 六安金领300亩土地及附着物质押、公司100%股权质押、公司法人连带责任、强制执行公证书。 | 否 | 否 | 是 | 否 | 自有 资金 | 941.62 |
| 装饰工程 有限公司 | 3,000 | 1年 | 17 | 补充流动资金 | 母公司安徽省徽商集团有限公司和安徽商之都股份有限公司联合担保 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有 资金 | 320.43 |
| 装饰工程 有限公司 | 3,000 | 1年 | 17 | 补充流动资金 | 母公司安徽省徽商集团有限公司和安徽商之都股份有限公司联合担保 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有 资金 | 142.28 |
报告期内，公司1000万元的委托理财事项本息全部收悉后展期1年，贷款利率不变；6000万元的委托贷款事项中3000万元展期四个月，展期贷款利率为20%，现已本息全部收悉；3000万元的委托贷款事项已本息收悉并重新签订委托贷款合同。
3、 募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 募集 年份 | 募集 方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用 募集资金总额 | 已累计使用 募集资金总额 | 尚未使用 募集资金总额 | 募集资金 用途及去向 |
| 2010 | 非公开 发行 | 50,103.67 | 7,683.27 | 22,638.79 | 27,464.88 | / |
2009年10月20日公司2009年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票相关的议案。公司非公开发行股票的申请已于2010年3月29日获中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核通过，并于4 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]524 号）。本次非公开发行股票发行数量：3,091.50万股；发行价格：16.76元/股；募集资金净额：50,103.67万元；本次发行新增股份已于2010年6月25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
(2)募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度 投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目 进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 策划 项目 | 否 | 11,502.55 | 3,355.98 | 5,813.66 | 目前,本项目进展顺利。 | 383.01 | |||||
| 出版 项目 | 否 | 14,700 | 904.59 | 1,625.67 | 目前,本项目进展顺利。 | 142.13 | |||||
| 改造 项目 | 否 | 11,493.58 | 1,022.70 | 9,409.52 | 目前,本项目进展顺利。 | 757.02 | |||||
| 出版物物流 项目 | 是 | 12,407.54 | 本项目已变更为北京出版基地项目。 | ||||||||
| 合计 | / | 50,103.67 | 5,283.27 | 16,848.85 | / | / | / | / | / | / |
(3)募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 变更投资项目 资金总额 | 12,407.54 | |||||||||
| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目 拟投入金额 | 本年度投入 金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目的预计 收益 | 产生收益情况 | 项目 进度 | 是否符合预计收益 | 进度和收益 说明 |
| 北京出版基地项目 | 出版物 物流项目 | 12,407.54 | 2,400 | 5,790 | 9.38 | 项目进展 顺利。 | ||||
| 合计 | / | 12,407.54 | 2,400 | 5,790 | / | / | / | / | / | |
出版物物流项目原计划投资募集资金12,407.54 万元，建设出版物仓储设备配置及物流体系管理信息系统。由于受安徽省公共水利基础建设--江淮运河影响，该项目使用土地被合肥市政府征用。为提高募集资金使用效率，经公司认真研究，董事会、股东大会批准，将该项目变更为北京出版基地项目。北京出版基地项目对于公司利用北京的优势资源，提高出版主业选题策划能力，提高图书的市场占有率，提升公司在全国乃至国际出版业的影响力，大大增强公司的核心竞争力具有积极意义。
公司已于2011年10月10日召开的四届二十八次董事会和10月27日召开的2011年度第一次临时股东大会上分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》。详情请见公司于2011年10月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于变更募集资金投资项目的公告》。
4、主要子公司、参股公司分析
（1）全资子公司--安徽教育出版社。主要经营范围：文化教育图书出版、发行、零售、批发；纸张销售；房屋租赁；国内广告的设计、制作、发布代理。注册资本：20,000万元。报告期末总资产79,058.38 万元、净资产 66,369.66 万元、营业收入26,025.72万元、营业利润6,866.35万元、净利润8,090.90 万元。
（2）全资子公司--安徽科学技术出版社。主要经营范围：科技图书、杂志、图片出版、发行，纸张、文化用品销售。注册资本：1,500万元。报告期末总资产11,396.42 万元、净资产 6,033.62 万元、净利润1,004.65 万元。
（3）全资子公司--安徽文艺出版社。主要经营范围：文艺书籍出版、发行、批发；出版服务。注册资本：1,500万元。报告期末总资产8,521.22 万元、净资产4,498.77 万元、净利润672.05 万元。
（4）全资子公司--安徽美术出版社。主要经营范围：年画、连环画、画册、美术理论书籍，扫描、打样，计算机及辅助设备、耗材、文化办公设备、通讯器材、百货、五金交电、纸及纸制品、工艺美术品销售。注册资本：1,500万元。报告期末总资产14,441.53 万元、净资产8,278.93 万元、净利润1,502.22 万元。
（5）全资子公司--黄山书社。主要经营范围：文史图书、文化旅游读物出版、发行。注册资本：1,500万元。报告期末总资产21,234.06 万元、净资产10,550.37 万元、净利润1,883.77 万元。
（6）全资子公司--安徽少年儿童出版社。主要经营范围：少儿图书、低幼画册、课本、刊物出版、发行、销售，纸张、文化用品销售。注册资本：8,000万元。报告期末总资产32,389.71 万元、净资产28,071.65 万元、营业收入15,225.48万元、营业利润2,857.32万元、净利润3,060.07 万元。
（7）全资子公司--安徽画报社。主要经营范围：《安徽画报》的编辑、发行及广告业务；挂历、画册的出版、发行，生产、发行、录制新闻展览，照片，编制、复制图片资料、摄影文化技术咨询，摄影，照相器材、文化用品、日历、年画、挂历销售，房屋租赁。注册资本：50万元。报告期末总资产 52.59 万元、净资产-15.36 万元、净利润-32.41 万元。
（8）全资子公司--时代新媒体出版社有限责任公司。主要经营范围：出版发行文化、科技、教育方面的电子读物及音像制品，销售与上述产品配套的资料和文化用品。注册资本：5000万元。报告期末总资产16,417.07 万元、净资产 15,611.93 万元、净利润466.50 万元。
（9）全资子公司-安徽人民出版社。主要经营范围:马列主义经典著作、哲学与社会科学、文化教育类读物出版、发行（凭许可证经营），纸张、文化用品销售，出版咨询服务。 注册资本：1,000万元。报告期末总资产7,414.96 万元、净资产 3,398.25 万元、净利润620.19 万元。
（10）全资子公司--安徽出版印刷物资有限公司。主要经营范围：印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张销售，铅、锡、锌、铜、铝零售，印刷技术咨询服务，印刷覆膜加工。注册资本：1000万元。报告期末总资产70,803.84 万元、净资产 3,571.58 万元、净利润 1,026.48 万元。
（11）控股子公司--安徽新华印刷股份有限公司。主要经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品印制；印刷机维修。注册资本：10221万元。报告期末总资产79,368.49 万元、净资产47,717.78 万元、营业收入43,093.09 万元、营业利润2,321.56万元、净利润2,668.47 万元。
（12）全资子公司--安徽旭日光盘有限公司。主要经营范围：光盘的制作、生产；音像电子产品的销售；光电设备维修与技术服务；进出口业务（凭许可证经营，国家限定或禁止的除外）。注册资本：1,000万元。报告期末总资产5,227.71 万元、净资产4,455.84 万元、净利润-384.00 万元。
（13）全资子公司--安徽时代出版发行有限公司。主要经营范围：以职业教育教材为主批发、零售（凭许可证经营）及教学用品销售。注册资本：2000万元。报告期末总资产6,699.28 万元、净资产2,364.46 万元、净利润 63.34 万元。
（14）全资子公司-北京时代华文书局有限公司。主要经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售。一般经营项目：创意服务；产品设计；投资管理；经营贸易咨询；市场调查；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询。注册资本：3000万元。报告期末总资产7,307.71 万元、净资产2,979.01 万元、净利润9.38 万元。
（15）控股子公司-时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司。主要经营范围：电子与信息、生物医药、新材料、新能源技术的研究与开发；电子与信息产品生产、销售自产产品，并提供相关技术咨询，提供招待所住宿服务。注册资本：3,000万元。报告期末总资产5,116.50 万元、净资产4,927.37 万元、净利润207.03 万元。
(16) 全资子公司-安徽时代创新科技投资发展有限公司。主要经营范围：资产管理、运营、投资，新兴传媒科研、开发、推广和应用等。注册资本为1,500万元。报告期末总资产26429.38万元、净资产6942.82万元、净利润-586.24万元。 导致亏损的原因是时代科技所属子公司科聚电气有限公司2012年度亏损1152.30万元，该公司是原科大创新所属子公司，主营电机电器制造等业务，本年度受经济环境影响，市场需求萎缩、销售出现大幅下滑，而人力成本、原材料成本却持续上升并产生了大额资产减值损失。扣除以上因素影响，时代创新科技投资发展有限公司2012年度净利润为566.05万元。
5、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入 金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 时代数码港 工程建设项目 | 15,000 | 项目进展顺利 | 6,255.15 | 10,140.59 | / |
公司打造的文化地产项目时代数码港工程一期现已全面建成并开展了卓有成效的招商引资工作，该项目的建设对于盘活公司现有土地资源，增加公司总体经济效益具有重要意义，二期项目规划也已完成。
3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一） 行业竞争格局和发展趋势
党的十八大明确提出了“扎实推进社会主义文化强国建设”思想和目标，把文化建设推向了一个新的高度，为文化产业发展注入了强大的动力。国家对出版行业的政策线条越来越清晰，那就是鼓励兼并重组，鼓励产业融合，鼓励做大做强，向大型企业倾斜，向竞争力强的企业倾斜，通过打造跨国出版传媒集团，增强文化产业的国际竞争力和中华文化的国际影响力。未来出版及其相关资源的集中度会越来越高，资金、版权、人才，尤其是国家政策等核心资源，会加快向强势企业、品牌企业聚集，更加有利于出版企业做大做强，综合性跨行业的出版传媒集团或将出现。
第十二届全国人民代表大会一次会议审议通过了国务院机构改革和职能转变方案，国务院组建国家新闻出版广电总局，新的政府职能部门将全盘统筹推动报刊、出版社、通讯社、广播电影电视和互联网新媒体的综合发展。这标志着传媒文化产业主体将进一步在监管上理顺关系，有利于实现全媒体跨业务领域整合，有利于整合国内的出版传媒资源，实现优势互补、强强联合，做大出版产业，做强文化品牌，最大限度地优化出版资源配置，出版传媒也将迎来繁荣发展的重要契机。
（二）公司发展战略
公司将进一步贯彻长期发展战略，以主业为中心，以文化创意为内核，迈出全媒体互动、多产业融合、大产业链拓展和跨地区、跨行业、跨所有制发展的大步伐，差异化竞争，充分享受模式创新所带来的“红利”，切实在机制、布局、人才、创新、融合和“走出去”等方面实现新突破，走出一条较快并可持续发展的新路子，成为行业发展的新标杆。
1.围绕跨越发展，抓好产业战略布局。为推动五年后、十年后产业持续发展，公司将积极抓住文化产业集中区、文化资源聚集地、产业发展重点极、全球竞争关键点等主要环节，用好资本运作杠杆，继续抓好产业战略布局工作，推动战略延伸与战略转移。聚合前沿产业、高端科技、国际合作与地域文化资源，为产业发展积蓄力量，持续打造北京、上海、青海及安徽总部，形成北、东、西、中四大出版基地，构建出版主业全国布局。同时大力推动实体、产品、项目、形象和影响力向重点国家和地区拓展，形成“走出去”全球布局。
2.围绕大型项目，打造精品工程。公司将大力整合资源、调整结构、突出重点，继续深挖、储备、开发国家级、国际化的高端资源；抓住当前国家政策鼓励的热点，进一步向提高质量抓精品、提高效益创品牌转变，重点推出一批大型出版工程，一批原创精品力作，一批文化科技融合项目，一批新兴业态，一批“走出去”大型项目，用大项目争取政策、资金、技术等方面的支持，快速提高产品推动力、核心竞争力和产业影响力。
3.围绕业态创新，推动产业转型升级。公司将重点在产业融合、产业延伸和开拓新产业上下工夫。首先，力推产业融合，以资源整合为抓手，全面优化配置自有资源，加强协同性、互动性、共享性，真正解决产业链的断裂、脱位、失衡等状况，真正让核心资源转化为核心生产力、形成核心竞争力，实现效益最大化。其次，鼓励产业延伸，向相关相近领域延伸产业链，向文化相关产业拓展，真正跳出图书做文化、跳出出版做产业，形成多元经营模式。第三，大力开拓新产业，充分发挥公司品牌效应，集中优势资源突破大项目，开拓数字出版、数字印刷、教育培训、文化贸易、现代传媒、资本运作、科技与文化融合孵化器等相关产业，并尽快形成强势板块，成为公司重要增长极。
4.围绕两个市场，推动文化“走出去”。 公司将进一步开拓国际文化服务新模式，做足“走出去”内容，升级“走出去”方式，增强“走出去”能力，加快“走出去”速度，提升“走出去”的水平和层次。同时，充分用好国家一系列产业政策，大力开展文化产品、文化服务和国际项目合作。积极参与国家级的“走出去”项目，在开拓国际市场援外项目、国际产业合作等方面，策划更多文化“走出去”精品和重大项目，争取更多支持。尝试扩大海外投资合作，选择成熟项目，实施本土化战略，通过参股、控股等方式，参与国际市场竞争。
(三） 经营计划
2013年公司将全面落实工作目标，抓住工作重点，力争为企业发展开创新局面、闯出新天地。2013年公司的经营目标是：销售收入增长10%，净利润增长5%。
2013年的重点工作是：确保出版导向正确，全力做好国家新闻出版广电总局出版社等级评估工作；做好教材重新选定工作，保证教材教辅市场占有率稳定增长；重点打造文化及相关产品贸易业务，确保商贸业务形成新支撑；继续做好印刷板块技改项目，进一步向精加工、效益高的产品转移，实现印刷板块新增长； 抓好资本运作，让资本发挥最大效益，推进可持续发展；不断完善各项管理举措与管理工具，进一步整合资源，降低成本，节流增效。
（四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司资金状况良好，能够保证当前业务的有序经营和在建投资项目的顺利实施，公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，充分利用银行信贷等各种金融工具降低资金使用成本，保证资金使用需求。同时全面加强预算管理，严格控制公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司的持续健康发展。
（五） 可能面对的风险
公司全面评估所处环境以及自身经营所存在的风险，并对存在的风险提出具体的应对措施。识别的风险以及应对措施主要包括以下几个方面：
1.上市出版企业增加，行业竞争加剧的风险
对策：作为全国首家以出版印刷等文化传媒类资产业务整体上市的出版企业，公司积极融入经济大发展、产业大循环，出版主业成果丰硕，产业发展快速增长，始终保持了全国行业领先品牌和出版产业主力军地位。公司未来将顺应国家战略，在机制改革方面再次率先创新，在产业布局、创新融合和“走出去”等方面率先突破，形成管理、开发、运营、保障等一系列系统性、精细化微观机制，解放生产力，发展生产力，实现重大突破和持续性增长。
2. 向新媒体出版数字印刷转型升级的风险
对策：“十二五”期间，公司将以国家认定企业技术中心为依托，利用先发优势，迅速强势进入新兴传媒业务领域，构筑传统核心内容产业与现代传媒产业互动发展产业链，继续大力发展新媒体版权保护核心技术，通过数字复合出版、语义分析、云出版等技术，探索数字出版集群架构和网络服务模式，着力打造版权的数字出版生产加工服务中心、交易中心和管理中心；大力发展数字印刷技术，研发数字色彩学关键技术、环保油墨关键技术，建立绿色环保印刷体系，力争在数字印刷技术方面达到国际水平，争创行业领先、科技推动的跨国文化传媒企业。
3.3董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
（一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
（二） 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
（三） 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
3.4利润分配或资本公积金转增预案
（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况
为进一步提高对股东的合理投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和中国证券监督管理委员会安徽监管局的相关文件要求，公司于2012年8月13日召开的第五届董事会第八次会议和2012年8月24日召开的2012年度第二次临时股东大会上审议通过了《关于修改公司@章程@<霰鹛>款的议案》和《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》（请详见公司于2012年8月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《时代出版第五届董事会第八次会议决议公告》）。
公司每 10 股派发现金红利1.4元的2011年度利润分配方案已于2012年6月20日实施完毕。
经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，本公司 2012年度母公司实现净利润
90,964,660.78元（合并报表净利润311,941,701.98元），加上年初未分配利润244,386,888.91元，扣除已分配2011年股利，可供分配利润为264,536,008.25元，提取法定盈余公积金9,096,466.08元，可供股东分配的利润为255,439,542.17元。拟以本公司2012年末总股本505,825,296股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.851元（含税），共计分配现金股利93,628,262.29元（含税）。
公司2012年度不实施资本公积金转增股本。
上述预案需提交公司2012年度股东大会审议。
（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：万元 币种：人民币
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2012年 | 0 | 1.851 | 0 | 9,362.83 | 31,194.17 | 30.015 |
| 2011年 | 0 | 1.4 | 0 | 7,081.55 | 27,271.20 | 25.97 |
| 2010年 | 0 | 1 | 2 | 4,215.21 | 24,759.26 | 17.02 |
3.5积极履行社会责任的工作情况
（一） 社会责任工作情况
请详见公司于2013年4月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《2012年度社会责任报告》。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（1）本年新设子公司导致的合并范围增加
A．安徽时代新跨越教育管理有限公司于2012年2月10日成立，公司注册资本100万元，实收资本20万元，本公司全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司首次出资10.2万元，取得51%股权，本年将安徽时代新跨越教育管理有限公司纳入合并范围。
B．时代国际出版传媒(上海)有限责任公司于2012年11月19日成立，公司注册资本500万元，本公司投资500万元，取得100%股权，本年将时代国际出版传媒(上海)有限责任公司纳入合并范围。
C．合肥时代教育职业培训学校于2012年7月6日成立，注册资本30万元，本公司投资30万元，取得100%股权，本年将合肥时代教育职业培训学校纳入合并范围。
（2）本年处置子公司导致的合并范围减少
A．2012年4月27日，本公司及下属子公司将合计持有合肥世安消防工程有限公司100%股权转让给自然人王时太。本年仅合并世安消防2012年1至4月的利润表与现金流量表。
B．2012年4月29日，本公司全资子公司黄山书社将其持有控股子公司北京时代联合图书有限公司55%股权转让给广东联合图书有限公司。本年仅合并时代联合2012年1至4月的利润表与现金流量表。
董事长：王亚非
时代出版传媒股份有限公司
2013年4月14日