关联交易公告（二）
(上接A51版)
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2013-015
时代出版传媒股份有限公司
关联交易公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司和公司控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）与安徽市场星报社（以下简称“市场星报社”）分别签署了《纸张买卖合同》和《承印合同》。安徽出版集团有限责任公司为公司第一大股东，市场星报社为其全资子公司，上述交易构成了公司的关联交易。
● 关联人回避事宜：关联董事王亚非（安徽出版集团有限责任公司党委书记、总裁）、程春雷（安徽出版集团有限责任公司党委副书记）、余世班（安徽新华印刷股份有限公司党委书记、董事长）回避表决。
● 关联交易对公司的影响：上述关联交易，按照 “公平、合理、公正”的原则，将拓展公司纸张销售和印刷业务，增加利润，有利于公司的持续经营，有利于全体股东的利益。
一、关联交易概述
1.公司与市场星报社签署《纸张买卖合同》，公司浆纸中心为市场星报社每月提供新闻纸160吨，价格按公司招标采购价并参考市场行情确定结算价格，以实际开票价格为准，预计到本年末交易金额约为960万元。
2. 新华印刷与市场星报社签署《承印合同》，新华印刷承担《市场星报》印刷工作，并对印刷时间、质量、数量等进行管理和检查。如印刷用纸由市场星报社提供，市场星报社付给新华印刷加工费按四开八版为一个印张的标准计算；如印刷用纸由新华印刷提供，印刷费由双方另行商定。预计到本年末印刷费约为310万元。
3.市场星报社为安徽出版集团有限责任公司全资子公司，安徽出版集团有限责任公司持有公司58.44%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，由于市场星报社为本公司关联法人，上述交易构成公司关联交易。
4.公司于2013年4月14日召开第五届董事会第十九次会议，审议了《关于与安徽市场星报社关联交易的议案》，关联董事王亚非、程春雷、余世班回避表决，与会的其他董事一致同意通过了该议案。
二、关联方介绍
名称：安徽市场星报社
住册地：安徽省合肥市永红路10号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：虞海宁
注册资本：贰仟万圆整
主营业务：编辑出版发行《市场星报》，设计、制作印刷品广告，利用自有《市场星报》发布国内外报纸广告，利用自有《星空社区》网站发布网络信息与网络广告。汽车销售、租赁和装饰业务，房地产代理经营、中介服务。会议展览和策划服务，文化传媒服务和演艺代理。
主要经营业绩：截至2012年12月31日，市场星报总资产5,901.57万元，净资产414.20万元，净利润133.52万元。
三、交易合同的主要内容及定价情况
1．《纸张买卖合同》
（1）基本内容
公司浆纸中心为市场星报社每月提供新闻纸160吨，价格按公司招标采购价并参考市场行情确定结算价格，以实际开票价格为准，预计到本年末交易金额约为960万元。
（2）定价基准
按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价。
（3）交易金额
依据市场价格，预计交易金额约为960万元。
（4）交易结算方式
公司给予市场星报社6个月账期，即第7个月付清第1个月所用纸张货款。
（5）交易合同的签署
本次交易于 2013年4月14日签署，并经公司董事会批准后生效。
（6）有效期
本合同有效期为2013年1月1日至2013年12月31日。
2．《承印合同》
（1）基本内容
经交易双方商定，市场星报社负责每天将所需版面传给新华印刷，新华印刷指定专人负责接收传版，并对印刷时间、质量、数量等进行管理和检查。
（2）定价基准
按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价。
（3）交易金额
如印刷用纸由市场星报社提供，市场星报社付给新华印刷加工费按四开八版为一个印张的标准计算；如印刷用纸由新华印刷提供，印刷费由双方另行商定。预计到本年末印刷费约为310万元。
（4）交易结算方式
新华印刷在每月5日前将上月印刷费用的结帐单交给市场星报社，市场星报社将在收到印刷费用结帐单后结算上月印刷费。
（5）交易合同的签署
本次交易于 2013年4月14日签署，并经公司董事会批准后生效。
（6）有效期
本合同有效期为2013年1月1日至2013年12月31日。
四、关联交易对公司的影响
本次关联交易对上市公司经营不会产生重大的影响。目的是为了充分利用和发挥公司现有生产经营能力，开拓纸张和印刷业务，增加公司利润，便于公司的持续经营，有利于全体股东的利益。
五、独立董事的意见
公司独立董事对此次关联交易事项作出了独立意见：公司发生的上述关联交易，开拓纸张和印刷业务，增加公司利润；遵循了诚实信用的商业交易原则，交易价格的定价是公允的，内容合法有效；符合全体股东的利益，不存在因此而损害公司及其他股东利益的情形；表决程序合法，关联董事回避了表决，其他董事全票通过。
六、备查文件
1．第五届董事会第十九次会议决议；
2．《纸张买卖合同》；
3．《承印合同》；
4．独立董事关于公司关联交易的独立意见书。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2013年4月14日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2013-016
时代出版传媒股份有限公司
关于为子公司银行综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
时代国际出版传媒（上海）有限公司（以下简称“时代国际”）。
●本次担保数量及累计为其担保数量：
拟为全资子公司时代国际提供金额为2,000万元的银行综合授信连带责任担保，截至本次担保之前公司未为其提供担保金额。
●本次是否有反担保：本次担保无反担保。
●对外担保累计数量：
截至2013年4月14日，公司已为全资子公司安徽出版印刷物资有限公司、
安徽时代创新科技投资发展有限公司，间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供相关连带责任担保，累计担保金额为70,000万元。
●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司于2013年4月14日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》，拟为全资子公司时代国际提供金额为2,000万元的银行综合授信连带责任担保，期限为3年。
由于被担保对象时代国际的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次担保事项将提交公司2012年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
时代国际出版传媒（上海）有限公司
与公司关系：公司全资子公司
注册地址：上海市外高桥保税区马吉路2号7层721室；
法定代表人：曾昭勇；
注册资本：伍佰万圆整；
企业类型：有限责任公司；
主营业务：出版技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，广告设计制作，电脑图文制作，文化艺术交流组织策划，会议及展览服务，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的销售，从事货物及技术的进出口业务，国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理，文化信息咨询，商务咨询（除经纪），电子商务；
主要财务指标：时代国际成立于2012年11月，尚未形成完整的经营财务数据，公司将在未来定期报告中披露其主要财务指标。
三、担保的主要内容
时代国际因生产经营需要，拟向交通银行上海外高桥保税区支行申请银行综合授信人民币2,000万元，公司拟为上述银行综合授信提供连带责任担保，期限为3年。
四、董事会意见
公司董事会认为：时代国际成立伊始，经营业务陆续开展，随着业务量的不断增加，其所从事的相关业务资金需求量也随之增长。为了进一步促进其生产发展，满足资金需求，提高经济效益，公司拟为其提供总额为2,000万元的银行综合授信连带责任担保。本次担保事项风险较小，可控性强。公司将严格按照内部管理规章，进行重大事项的随时监控，升级资金管理系统，逐级每笔监管；达到一定金额，必须提供有效担保和抵押，加强风险控制。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量，是经过谨慎研究后做出的决定，时代国际经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。
公司独立董事意见：本次担保事项风险较小，可控性强，符合相关规定，其决策程序合法、有效，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意将《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》提交公司2012年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年4月14日，公司已为全资子公司安徽出版印刷物资有限公司、
安徽时代创新科技投资发展有限公司，间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供相关连带责任担保，累计担保金额为70,000万元；公司无逾期担保事项。
六、其他需要说明的事项
由于被担保对象时代国际的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次担保事项将提交公司2012年度股东大会审议。
七、备查文件
1．公司第五届董事会第十九次会议决议；
2．公司独立董事关于本次担保事项的独立意见。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2013年4月14日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2013-017
时代出版传媒股份有限公司
关于签署战略合作协议的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司与中国国家画院（下简称“国家画院”）签署《战略合作协议》。根据协议，双方本着互惠互利的原则，围绕艺术类题材的各种出版物以及对相关衍生品的开发，建立长期战略合作关系；国家画院在艺术资源和学术研究的使用上优先与公司进行项目合作与开发，双方互为对方开展的业务活动提供支持与帮助；双方合作开发的项目包括纸质出版物、电子音像、数字出版、网络出版、衍生品等。
国家画院是一家集美术创作、研究、教育、收藏、普及和交流于一体的国家公益型事业单位，拥有30年的发展历史，孕育了许多在中国当代美术发展史上具有重要影响的艺术大师和美术作品，在中国美术界发挥着国家团队的引领和导向作用。双方的合作为公司向产业链上游延伸、集聚掌握高端美术出版内容资源提供了有利条件，彰显出公司不断提升的社会影响力和品牌优势。此次签约确立了双方合作关系的长期稳定，有助于公司更好地开发国家出版工程市场，获得更广阔的盈利空间，形成有市场价值的重大出版工程精品生产线。目前公司正着手与国家画院合作出版《美丽中国·中国国家画院美术作品集》《多元与革新·台湾百年绘画大家经典作品集》等。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2013年4月14日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2013-018
时代出版传媒股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金存放符合公司规定。
●募集资金使用进度详见有关说明。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，现将公司2012年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]524号）核准，本公司于2010年4月23日向特定投资者非公开发行3,091.50万股A股股票，每股发行价为16.76元，应募集资金总额为51,813.54万元，根据有关规定扣除发行费用1,709.87万元后，实际募集资金金额为50,103.67万元。该募集资金已于2010年6月22日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]3915号《验资报告》验证。
截至2012年12月31日止，本公司募集资金使用情况如下：（1）上述募集资金到位之前，截至2010年8月10日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,694.07万元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金4,694.07万元；（2）本公司2010年度直接投入募集资金项目1,380.16万元；2011年度直接投入募集资金项目8,881.29万元；2012年度直接投入募集资金项目7,683.27万元。截至2012年末公司累计使用募集资金22,638.79万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为27,464.88万元，募集资金专用账户利息收入（扣除手续费）1,765.50万元，募集资金专户2012年12月31日余额为29,230.38万元。公司募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2010年7月5日，本公司分别与徽商银行合肥分行天鹅湖支行、交通银行安徽省分行、兴业银行合肥分行马鞍山路支行、光大银行合肥分行马鞍山路支行（以下简称“协议银行”）及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本公司募集资金项目中的印刷技术改造项目实施方式为公司以募集资金向控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）增资。2010年8月5日，公司将徽商银行合肥分行天鹅湖支行募集资金专户中存放的11,493.58万元募集资金转入新华印刷在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]4024号《验资报告》验证。同日，新华印刷与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2012年11月15日，本公司第五届董事会第十二次会议通过了关于变更部分募集资金银行专户的议案，同意本公司控股子公司新华印刷将印刷技术改造项目募集资金专户由交通银行安徽省分行变更至光大银行合肥分行。
本公司募集资金项目中的数字出版项目实施方式为公司以募集资金向全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司（原安徽电子音像出版社，以下简称“时代新媒体”）增资。2010年8月30日，公司将交通银行安徽省分行募集资金专户中存放的14,700.00万元募集资金转入时代新媒体在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]4072号《验资报告》验证。同日，时代新媒体与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2012年12月31日止，本公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 募集资金投资 项目名称 | 银行名称 | 银行账号 | 账户余额 |
| 出版策划项目 注*1 | 兴业银行合肥长江中路支行 （募集资金专户） | 499050100180013959 | 6,291,662.29 |
| 兴业银行合肥长江中路支行 （募集资金定期户） | 499040100200053067 | 10,000,000.00 | |
| 兴业银行合肥长江中路支行 （募集资金定期户） | 499040100200053185 | 10,000,000.00 | |
| 兴业银行合肥长江中路支行 （募集资金定期户） | 499040100200053673 | 5,000,000.00 | |
| 兴业银行合肥长江中路支行 （募集资金定期户） | 499040100200053557 | 5,000,000.00 | |
| 兴业银行合肥长江中路支行 （募集资金定期户） | 499040100200053431 | 5,000,000.00 | |
| 兴业银行合肥长江中路支行 （募集资金定期户） | 499040100200048955 | 10,000,000.00 | |
| 兴业银行合肥长江中路支行 （募集资金定期户） | 499040100200049043 | 10,000,000.00 | |
| 北京出版基地项目（原出版物物流项目） 注*2 | 光大银行合肥马鞍山路支行 （募集资金专户） | 76710188000063243 | 607,274.53 |
| 光大银行合肥马鞍山路支行 （募集资金定期户） | 76710053000056765 | 63,500,000.00 | |
| 光大银行合肥马鞍山路支行 （募集资金定期户） | 76710053000056765 | 8,000,000.00 | |
| 数字出版项目 | 交通银行合肥分行祁门路支行（募集资金专户） | 341327000018010039749 | 5,999,132.43 |
| 交通银行合肥分行祁门路支行（募集资金定期户） | 342317000608510001860 | 130,000,000.00 | |
| 印刷技术改造项目 | 光大银行合肥马鞍山路支行 （募集资金专户） | 76710188000093732 | 2,905,714.31 |
| 光大银行合肥马鞍山路支行 （募集资金定期户） | 76710053000080958 | 20,000,000.00 | |
| 合 计 | 292,303,783.56 | ||
注*1：本公司于2011年12月接兴业银行合肥分行通知，因其对客户资源进行整合调整，本公司募集资金专户由兴业银行合肥马鞍山路支行平移至兴业银行合肥长江中路支行，募集资金专户名称和账户均维持不变。
注*2：根据本公司2011年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》，原出版物物流项目变更为北京出版基地项目。
三、2012年度募集资金的实际使用情况
截至2012年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计22,638.79万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2012年12月31日止，本公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款项共计5,790.00万元，具体使用情况详见附表2：变更募投资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
时代出版传媒股份有限公司董事会
二〇一三年四月十四日
附表1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 50,103.67 | 本年度投入募集资金总额 | 7,683.27 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 12,407.54 | 已累计投入募集资金总额 | 22,638.79 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 24.76% | ||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 出版策划项目 | 无 | 11,502.55 | 11,502.55 | 11,502.55 | 3,355.98 | 5,813.60 | -5,688.95 | 50.54 | - | 383.01 | - | 否 | |
| 数字出版项目 | 无 | 14,700.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 904.59 | 1,625.67 | -13,074.33 | 11.06 | - | 142.13 | - | 否 | |
| 印刷技术改造项目 | 无 | 11,493.58 | 11,493.58 | 11,493.58 | 1,022.70 | 9,409.52 | -2,084.06 | 81.87 | - | 757.02 | - | 否 | |
| 出版物物流项目 | 是 | 12,407.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 | |
| 北京出版基地项目 | 否 | - | 12,407.54 | 12,407.54 | 2,400.00 | 5,790.00 | -6,617.54 | 46.67 | - | 9.38 | - | 否 | |
| 合计 | — | 50,103.67 | 50,103.67 | 50,103.67 | 7,683.27 | 22,638.79 | -27,464.88 | 45.18 | — | 1,291.54 | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 1.出版策划项目未达到计划进度，主要系公司对作为募投项目的出版策划选题较为严格，同时，业经选定的重大出版工程其策划、创作和编辑周期相对较长，项目申报、审批进度也相对较慢，故而影响该募集资金项目整体完成进度。此外，受该项目实施进度较慢影响，项目效益尚未完全体现。 2.数字出版项目：由于我国数字出领域尚未制定行业标准，加之数字出版的模式不固定，为确保公司数字出版项目实施效果，有效规避风险，避免盲目投入，公司放缓了数字出版项目的建设进度。公司未来将进一步整合新媒体出版业务的内容、创意、技术、人才、业务等资源，配合当下“三屏合一”的各类产品，实现传播的有效增值，推动公司新媒体业务的更好发展，打造未来数字出版的庞大产业链。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 原募集资金项目“出版物物流项目”已于2011年变更为“北京出版基地项目”。详见公司公告临2011-033和临2011-037。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 公司于2010年度对部分募投项目的实施主体进行了变更，将“出版策划项目”实施主体变更为时代出版策划中心，将“数字出版项目”实施主体变更为时代新媒体，此次对部分募投项目的实施主体进行变更，未改变募集投资项目的具体内容，不会对项目的建设和运行造成不利影响，上述变更业经公司2010年第一次临时股东大会审议通过并进行了公告，公告编号：临2010－038。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据华普天健会计师事务所出具的审字（2010）第4025号《关于时代出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2010年8月10日止，新华印刷以自筹资金预先投入印刷技术改造项目的实际投资金额为4,694.07万元，新华印刷以募集资金4,694.07 万元置换预先已投入印刷技术改造项目的自筹资金。上述募集资金置换事项业经公司第四届董事会第十七次会议审议通过并进行了公告，公告编号：临2010－034。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 北京出版基地项目 | 出版物物流项目 | 12,407.54 | 12,407.54 | 3,390.00 | 5,790.00 | 46.67 | - | 9.38 | - | 否 |
| 合计 | — | 12,407.54 | 12,407.54 | 3,390.00 | 5,790.00 | 46.67 | — | 9.38 | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体募投项目） | 决策程序：2011年10月10日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》，上述议案在2011年10月27日召开的公司2011年第一次临时股东大会上得到审议通过。公司于2011年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》并进行了公告，公告编号：临2011－037。 信息披露情况：变更募集资金投资项目的具体情况详见公司于2011年10月10日、10月27日在上海证券交易所网站发布的公告临2011-033和临2011-037。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||