（下转A42版）

  2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

2012年是公司实施 “十二五”发展战略规划、实现跨越发展的承启之年，面对竞争压力不断增大、资金压力相对紧张等不利因素和农化市场的新变化，公司在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，认真贯彻落实科学发展观，紧密围绕“把海利做强做优”的总体目标，坚持以营销为龙头、以科技为动力、以内控为基础，创新内部管理，狠抓安全生产，实现了产销跨越、经营业绩跃升：品牌质量得到行业与客户认可，公司荣获“湖南省诚信建设示范单位”、“湖南省质量信用AAA级企业”等荣誉称号；公司开发的“呋喃酚催化环合关键技术及产业化”获中国石油和化工联合会科技进步二等奖，公司与湖南化工研究院共同申报的仿生农药工程技术国家地方联合工程实验室已获国家发展与改革委员会的批复，公司技术优势持续显现；公司内控建设、人才培养、全面预算、绩效考核、制度建设、文化建设等各项管理工作取得较大提升，公司整体运行质量不断提高。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

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本报告期内，按行业分类，公司农业农药行业（农药产品、精细化工产品）产量达到42848吨（同比增长49%），实现营业收入118515.04万元，占公司主营业务收入99.94%，同比增加32480.28万元，同比增长37.75%。发生以上变化的原因主要是：伴随公司万吨氨基甲酸酯类农药技改项目投产，公司积极做好生产调度增加利润率相对较高产品的产量，同时公司积极开拓国内、国际市场，农药产品和精细化工产品（主要是农药原药、烷基酚类农药中间体）的产销量显著提高，销售收入大幅增加；建筑安装收入占公司主营业务收入份额小，对公司总体收入增加影响有限。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

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公司主营是农药产品（以氨基甲酸酯类农药原药及复配制剂为主）、精细化工产品（以配套农药原药生产所需的烷基酚类农药中间体为主）的研发、生产、销售。报告期内，公司上述产品产量显著提高，产销率达100%以上，公司主营业务收入大幅增加。从公司产品结构分析，影响公司未来业绩增长的主要因素仍然是农药原药产品和精细化工产品的生产销售，特别是农药产品的去库存化。

(3)订单分析

基于公司产品产业链比较完备（主要是氨基甲酸酯类农药原药及其农药中间体、制剂等），生产技术在国内外市场及相关产业领域处于领先地位，产品质量优良，能为稳定的客户群体提供长期原料配套。同时，公司产业领域内技术开发能力较强，能根据公司科技进步发展规划或用户要求，安排年度研发、生产计划，组织完成相关产品订单的开发、设计、生产和交付工作。

(4)新产品及新服务的影响分析

公司以“十二五”发展战略为导向，紧紧围绕年度目标，狠抓技改投入和重点项目建设，技术创新工作保持了良好的态势。一方面，着眼近期目标，推进新建和现有装置的技改工作，加强了环保改造项目的建设。目前各项改造进展顺利。另一方面，公司继续深化与湖南化工研究院和有关国际大公司的合作，开展24个科技项目计划，公司主要在新型杀虫剂、杀菌剂及其关键中间体、碳酰氯衍生产品、有机化工新材料、环保治理等领域开展新技术研究，各类课题研发进展顺利。公司2012年已完成新产品登记并获得农业部农药正式登记证的产品有三个：55%甲基嘧啶磷EC、95%硫双威原药、96%抗蚜威原药。此外，根据市场需求，公司还开展了多个新产品的登记试验工作。

(5)主要销售客户的情况

单位:万元 币种:人民币

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3、成本

(1)成本分析表

单位:元

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直接材料：农药产品直接材料增加，主要系生产销售规模扩大。

直接人工：农药产品直接人工增加，主要系生产销售规模扩大。

制造费用：农药产品制造费用增加，主要系生产销售规模扩大。

制造费用：精细化工产品制造费用减少，主要系内部使用增加,对外销售减少。

(2)主要供应商情况

单位:万元 币种:人民币

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4、费用

单位:元 币种:人民币

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5、现金流

报告期内公司合并报表经营活动产生的现金流量净额与本年净利润差额为10,877.26万元，重大差异产生的原因主要是：本期计提资产减值准备、计提固定资产折旧、固定资产报废损失及将以前年度资本化的研发支出费用化。

现金流量表项目变动及说明

单位:元 币种:人民币

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(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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说明：

分行业分析：从分行业来看，农业农药营业收入比上年增加37.75%，毛利率增加了6.34个百分点；建筑安装行业收入比上年增加114.49%，毛利率增加了0.4个百分点，但建筑安装行业收入仅占公司总营业收入的0.06%。

分产品分析：本年公司生产的农药产品、精细化工产品等的毛利率有所增长，但农药产品的毛利率最高且毛利率增幅亦最高，公司通过精心组织生产，实现了农药原药营业收入大幅增加，确保公司效益最优化。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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说明：

从数据来看，公司本年主营业务收入分地区情况变化较大，主要是公司在湖南地区相关产品产能转移项目的投产，同时公司实施业务流程再造、集中营销管理、积极与国际大公司合作加强产品出口，公司主营业务产品产能、产量，产品出口销售大幅增长，营业收入大幅增加。

股票简称	湖南海利	股票代码	600731
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘洪波	杨雄辉
电话	0731-85357829	0731-85357830
传真	0731-85357830	0731-85357830
电子信箱	13707483500@163.com	xhyang0731@sina.com

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	1,424,587,631.57	1,403,327,059.50	1.52	1,282,917,918.33
归属于上市公司股东的净资产	377,650,690.03	368,240,503.49	2.56	369,077,955.02
经营活动产生的现金流量净额	125,943,597.19	63,765,612.39	97.51	104,797,032.33
营业收入	1,189,064,106.59	872,246,387.80	36.32	851,922,365.29
归属于上市公司股东的净利润	8,615,283.04	4,331,588.94	98.89	4,201,763.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,676,558.61	-23,342,397.91	不适用	1,158,629.62
加权平均净资产收益率（%）	2.31	1.16	增加1.15个百分点	1.15
基本每股收益（元／股）	0.034	0.017	100.00	0.016
稀释每股收益（元／股）	0.034	0.017	100.00	0.016

报告期股东总数			33,829	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		30,527
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖南海利高新技术产业集团有限公司	国有法人		21.444	54,965,088	0	无
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	未知		1.702	4,362,500	0	未知
华夏成长证券投资基金	未知		1.561	3,999,920	0	未知
普丰证券投资基金	未知		1.170	2,999,961	0	未知
中国工商银行股份有限公司－建信核心精选股票型证券投资基金	未知		1.145	2,935,677	0	未知
中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	未知		0.785	2,011,632	0	未知
万恬恬	境内自然人		0.752	1,926,600	0	未知
科威特政府投资局－自有资金	未知		0.741	1,899,657	0	未知
中国工商银行股份有限公司－新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	未知		0.554	1,420,100	0	未知
张璐璐	境内自然人		0.493	1,264,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十大股东中“湖南海利高新技术产业集团有限公司”与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,189,064,106.59	872,246,387.80	36.32
营业成本	905,716,380.99	715,184,054.74	26.64
销售费用	54,992,998.72	46,879,373.88	17.31
管理费用	119,397,272.28	74,545,200.77	60.17
财务费用	55,762,692.18	44,568,549.73	25.12
经营活动产生的现金流量净额	125,943,597.19	63,765,612.39	97.51
投资活动产生的现金流量净额	-70,852,610.76	-61,389,793.98	15.41
筹资活动产生的现金流量净额	-121,825,468.56	12,434,743.35	-1,079.72
研发支出	35,930,263.79	25,164,017.61	42.78

行业名称	本期发生额		上期发生额		比上年增长（%）
	收入（元）	占主营业务收入比例（%）	收入（元）	占主营业务收入比例（%）
农业农药	1,185,150,456.72	99.94	860,347,577.31	99.96	37.75
建筑安装	666,830.19	0.06	310,896.77	0.04	114.49

产品类别	年度	计量单位	生产	销售	年末库存	产销率
农药产品	2012	吨	29773.90	29847.94	6341.55	100.25
精细化工产品	2012	吨	15259.72	15528.94	827.80	101.76

前五名客户营业收入合计

47,350.41

占同期营业收入的比例（%）

39.82

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
农业农药		927,584,467.66	99.94	742,311,274.35	99.97	24.96
建筑安装		551,007.29	0.06	249,169.46	0.03	121.14

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
农药产品
	直接材料	599,183,857.48	75.50	413,165,028.85	74.33	45.02
	直接人工	55,453,404.47	6.99	42,199,576.15	7.59	31.41
	制造费用	138,956,845.82	17.51	100,504,294.81	18.08	38.26
	小计	793,594,107.78	100.00	555,868,899.81	100.00	42.77
精细化工产品
	直接材料	111,629,432.53	83.31	154,449,975.87	82.84	-27.72
	直接人工	5,916,926.55	4.42	6,579,176.78	3.53	-10.07
	制造费用	16,444,000.81	12.27	25,413,221.89	13.63	-35.29
	小计	133,990,359.88	100.00	186,442,374.54	100.00	-28.13
建筑安装
	直接材料	470,674.86	85.42	208,605.25	83.72	125.63
	直接人工	80,332.43	14.58	40,564.21	16.28	98.04
	制造费用		0.00		0.00
	小计	551,007.29	100.00	249,169.46	100.00	121.14
合计
	直接材料	711,283,964.87	76.64	567,823,609.97	76.47	25.26
	直接人工	61,450,663.45	6.62	48,819,317.14	6.57	25.87
	制造费用	155,400,846.63	16.74	125,917,516.70	16.96	23.41
	小计	928,135,474.95	100.00	742,560,443.81	100.00	24.99

前五名供应商采购金额合计

31,892.07

占采购总额比重（%）

32.46

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率	变动原因
销售费用	54,992,998.72	46,879,373.88	8,113,624.84	17.31%
管理费用	119,397,272.28	74,545,200.77	44,852,071.51	60.17%	主要系生产销售规模扩大及研发投入和人工费用增加
财务费用	55,762,692.18	44,568,549.73	11,194,142.45	25.12%
营业税金及附加	2,070,168.02	1,213,874.03	856,293.99	70.54%	营业收入增长
资产减值损失	19,974,293.41	11,285,657.01	8,688,636.40	76.99%	主要为计提的固定资产减值准备增加
公允价值变动收益	2,250.00		2,250.00		主要系理财产品收益
投资收益	75,000.00	27,479,869.28	-27,404,869.28	-99.73%	上年处置泵业公司股权产生的投资收益，本年无处置股权投资产生的投资收益
营业外收入	6,185,697.79	11,591,819.75	-5,406,121.96	-46.64%	直接计入当期损益的政府补助减少
营业外支出	12,073,145.02	1,161,898.61	10,911,246.41	939.09%	固定资产处置损失增加
所得税费用	8,169,154.88	5,640,502.83	2,528,652.05	44.83%	利润总额增加所致

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,263,351,768.27	957,725,352.41	305,626,415.86	31.91%	主要系公司销售规模扩大，本期收到货款增加
收到的税费返还	25,748,051.50	19,920,053.97	5,827,997.53	29.26%
收到其他与经营活动有关的现金	34,118,104.15	31,090,192.00	3,027,912.15	9.74%
购买商品、接受劳务支付的现金	955,431,222.47	758,641,078.20	196,790,144.27	25.94%
支付给职工以及为职工支付的现金	111,606,560.81	85,205,007.46	26,401,553.35	30.99%	主要系职工工资及五险一金基数增加

支付的各项税费	29,594,428.96	17,105,840.37	12,488,588.59	73.01%	主要系销售规模扩大
支付其他与经营活动有关的现金	100,642,114.49	84,018,059.96	16,624,054.53	19.79%
取得投资收益收到的现金	75,000.00		75,000.00		主要系收到长沙银行分红
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,079,100.00	19,734,592.68	-15,655,492.68	-79.33%	主要系本期收到处置子公司股权的款项比上期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,078,694.02	81,173,891.66	-6,095,197.64	-7.51%
投资支付的现金	500,000.00		500,000.00		主要系购买银行理财产品
取得借款收到的现金	820,322,901.48	799,871,441.18	20,451,460.30	2.56%
收到其他与筹资活动有关的现金	131,784,544.34	96,732,523.42	35,052,020.92	36.24%	主要系票据贴现款增加
偿还债务支付的现金	862,845,899.94	720,278,997.33	142,566,902.61	19.79%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,569,226.42	37,895,355.56	17,673,870.86	46.64%	主要系公司贷款利息增加、一次性支付短期融资券利息及子公司支付少数股东分红增加
支付其他与筹资活动有关的现金	155,517,788.02	125,994,868.36	29,522,919.66	23.43%

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
农业农药	1,185,150,456.72	902,820,934.88	31.27	37.75	27.17	增加10.09个百分点
建筑安装	666,830.19	593,768.60	10.96	114.49	113.54	增加0.50个百分点
合计	1,185,817,286.91	903,414,703.48	23.82	37.78	27.20	增加10.08个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
农药产品	999,415,542.02	758,238,766.81	31.81	64.48	51.72	增加10.22个百分点
精细化工产品	185,734,914.70	144,582,168.07	28.46	-26.50	-31.21	增加8.23个百分点
建筑安装	666,830.19	593,768.60	12.30	114.49	113.54	增加0.50个百分点
合计	1,185,817,286.91	903,414,703.48	31.26	37.78	27.20	增加10.08个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内：
国内：湖南地区	474,158,653.75	18.73
江西地区	105,576,056.34	-1.21
河北地区	64,146,997.53	15.93
国外：
国外：国外地区	541,935,579.29	81.19
合计	1,185,817,286.91	37.78