（上接A41版）

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	144,398,241.54	10.14	173,437,350.84	12.36	-16.74
应收票据	5,903,158.04	0.41	1,795,165.00	0.13	228.84
应收账款	153,977,354.74	10.81	106,970,545.89	7.62	43.94
预付款项	19,303,328.44	1.36	26,427,014.71	1.88	-26.96
存货	265,897,610.34	18.66	262,089,493.84	18.68	1.45
长期应收款			5,280,000.00	0.38	-100.00
固定资产	598,605,985.66	42.02	620,361,832.82	44.21	-3.51
在建工程	93,705,718.34	6.58	40,328,798.38	2.87	132.35
工程物资	8,569,999.03	0.60	2,593,939.37	0.18	230.39
开发支出			21,591,644.38	1.54	-100.00
其他非流动资产			15,015,970.24	1.07	-100.00
短期借款	492,801,007.59	34.59	431,324,006.05	30.74	14.25
应付票据	194,900,000.00	13.68	117,000,000.00	8.34	66.58
预收款项	54,457,040.92	3.82	41,137,648.43	2.93	32.38
一年内到期的非流动负债	38,000,000.00	2.67
其他流动负债			104,500,000.00	7.45	-100.00
专项储备	1,552,324.84	0.11	861,591.37	0.06	80.17
长期借款	48,000,000.00	3.37	90,000,000.00	6.41	-46.67
长期应付款			8,539,903.65	0.61	-100.00
其他非流动负债	13,575,904.35	0.95	9,365,733.49	0.67	44.95

应收票据：主要系销售商品收到的承兑汇票增加。

应收账款：主要系销售收入增加。

长期应收款：系融资租赁保证金减少。

在建工程：主要系工程项目投入增加。

工程物资：主要系采购工程物资增加。

开发支出：主要系开发支出结转费用及转入无形资产。

其他非流动资产：系未实现售后租回损益转回。

应付票据：主要系购买商品支付的票据增加。

预收款项：主要系采取预收货款方式销售的货物增加。

一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款重分类。

其他流动负债：主要系归还了短期融资劵。

专项储备：主要系已提取尚未发生的专项储备增加。

长期借款：一年内到期的长期借款重分类。

长期应付款：系支付了融资租赁租金。

其他非流动负债：主要系与资产相关的政府补助款增加。

(四)核心竞争力分析

公司经过不断发展，已经成为一家集研究开发、推广应用、生产经营于一体的经国家科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，是目前亚洲最具实力的氨基甲酸酯类系列农药产品的产业化基地之一。公司主要核心竞争优势有:

技术创新优势。公司具有较强研发力量与较高科研水平。公司控股股东海利集团(研究院)是全国和湖南省化工领域的重点科研院所，具有60多年从事化工研究开发的技术积累，建有国家农药创制工程技术研究中心，在农药原药、农药中间体、农药制剂和光气系列产品的研究、生产上处于国内领先地位，在某些领域达到国际先进水平。公司自成立以来, 在新产品开发方面长期坚持“生产一代，储备一代，开发一代”的方针，始终坚持依托海利集团（研究院）科技研发优势,成功开发了系列氨基甲酸酯类农药及其重要中间体甲基异氰酸酯、呋喃酚、邻仲酚、邻异酚等的成套核心生产工艺技术。其中甲基异氰酸酯制备技术曾获国家发明奖和湖南省十佳实施专利，残杀威、呋喃酚、氧硫化碳生产技术获国家科技进步奖。呋喃酚生产技术打破了发达国家的技术垄断，解决了氨基甲酸酯类农药克百威生产的瓶颈制约。报告期内,在新建氨基甲酸酯类农药生产装置上引入新技术，优化生产工艺，提升装置本质安全，实现了装置清洁化、连续化生产。同时，公司技术创新工作保持了良好的发展态势，创新农药开发有序推进，公司获得了《羟基嘧啶类化合物的制备方法》、《碱式羧酸铝催化合成呋喃酚的方法》等专利授权。

资源优势。公司下属五家生产企业，其中两家具有光气资源。此外，公司氨基甲酸酯类农药产业链相对完整，与上游企业联系紧密，原材料供给有保障。

品牌优势。公司产品质量高，深得广大用户欢迎。公司通过了ISO9002国际质量标准体系国际国内双重认证，多次被国家和湖南省评为“质量先进企业”，“海利牌”为湖南国际知名品牌，“海利牌”产品（氨基甲酸酯类农药、烷基酚、乐果等）为湖南省名牌产品，“海利牌”商标是湖南省著名商标，有一定的品牌优势。

管理优势。公司持续多年推行安全、环保、质量三整合管理，报告期内以内部控制规范管理为抓手，全面提升公司管理水平。公司成立营销事业部，整合销售资源，对销售工作实行流程再造，推行营销服务，强化与客户的沟通与交流，树立了良好的公司形象。

(五)投资状况分析

1、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要产品或服务	注册资本	公司持股比例%	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
海利株洲	精细化工产品、氯碱、表面活性剂、化工助剂制造、销售	18013.61	99.42	38809.82	18578.10	39424.21	1079.22	377.74
海利常德	氨基甲酸酯类产品、光气产品、盐酸、农药及农药加工制剂的生产销售。（涉及行政许可项目的凭许可证经营）	14152.75	100	45023.48	10239.71	53405.33	2803.67	2703.46
海利贵溪	生产经营农药、氧气、氮气、无机盐、精细化学品等化工产品，经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。（以上项目，法律法规有专项规定的，凭许可证经营），经营进料加工和“三来一补”业务	6200.00	77.42	27255.43	15236.46	41798.29	3779.69	2906.70
海利涿州	各种系列种衣剂及其主要原材料、配套助剂的开发、生产、经营	1505.51	51.00	9132.89	3040.41	6415.33	557.49	379.10
安装公司	化工石油设备管道安装工程专业承包等	500.00	97.77	713.73	578.15	1030.58	63.79	47.49

公司名称	总资产同比增长（%）	净资产同比增长 （%）	营业收入同比增长（%）	净利润同比增长（%）	简要情况说明
海利株洲	1.57	2.08	37.33	1180.74	生产和销售规模扩大，产品毛利率上升，实现扭亏为赢
海利常德	48.56	37.27	155.81	490.78	生产和销售规模扩大
海利贵溪	-11.05	2.59	27.99	28.72
海利涿州	-2.02	7.83	15.95	32.90	产品毛利率上升

注：

报告期内，公司第六届十八次董事会会议审议通过了《关于收购公司下属控股子公司股权的议案》：同意公司以现金人民币274,079.68元收购受让湖南化工研究院所持“海利常德”股权52万股（占总股本的0.37%），股权转让完成后，本公司持有“海利常德”100%的股权。详见公司刊登在2012年8月14日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站相关公告。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
万吨农药环保技改项目		100.00	1,230.57	14,086.18	本期实现收入39,984万元
甲基硫菌灵技改项目	3,005.547	90.00	577.81	2,207.53
废水处理项目	529.79	98.00	63.83	615.62
4TBC综合技改工程	314.39	98.00	81.89	403.33
光气生产装置技改项目	508.00	85.00	161.22	423.30
甲萘威生产装置QSHE技改	333.3333	100.00	97.75	311.30	本期新增收入543万元
原药及剂型包装项目	1,250.00	95.00	469.16	1,065.71
OP技改项目	136.4186	99.00	187.73	187.73
综合楼	480.00	70.00	169.10	219.39
抗蚜威生产装置	2,558.00	85.00	1,964.19	2,020.20
新材料(中试)多功能	993.50	50.00	536.56	536.56
原药技术改造	1,115.22	95.00	1,014.23	1,014.23
丁硫整改	451.38	85.00	282.06	282.06
其他			609.49	960.94
合计		/	7,445.59		/

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

经过多年的发展，我国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的农药工业体系，农药的生产能力与产量已处于世界前列，产品质量稳步提高，品种不断增加。根据中国农药工业协会统计数据，2012年我国农药生产企业有2000余家，其中原药生产企业500多家，农药类上市公司20多家。产品结构趋向合理，除草剂产量增40%，占比上升到46%，而杀虫剂占比下降到23%。

2013年我国农药行业将面临五方面严峻挑战：来自欧盟和WTO成员国的非贸易壁垒不断增加，将对出口带来影响；国内企业受“创制”瓶颈制约，同质化产品竞争更为激烈；国外大公司新专利产品近期大量进入国内，速度快且措施有力，将进一步压缩中小企业利润空间；国内假冒伪劣产品屡禁不绝，影响市场规范成长；生物转基因技术对种子业带来巨大冲击，间接影响农药市场。

“十二五”是我国农药行业加快产业转型升级的重要时期，既面临着难得的发展机遇，也面临着严峻的挑战。从国际看，随着经济全球化的深入发展，发达国家的原药及制剂生产能力逐步向发展中国家转移，国内企业可以利用国外先进技术和管理经验，不断提升技术、管理和国际化水平，提高农药品种的质量档次与环保标准。发达国家继续保持在农药创制领域的优势地位，产品、技术、市场竞争更趋激烈。随着《斯德哥尔摩公约》、《鹿特丹公约》等国际公约的推进实施，安全环保标准越来越高，对我国农药生产企业提出了更高的要求。从国内看，农药的需求受宏观经济影响小于普通化工产品，主要与气候、耕作方式影响下发生的病虫害直接相关。随着国家粮食安全战略的实施，农业将持续发展，农业的投入将进一步增加，农药的刚性需求态势将会持续。同时，随着全社会环境保护和食品安全意识的不断增强，农药的生产和使用对环境的负面影响日益引起人们的关注，环保法规将日益严格，农产品中农药残留限量标准门槛将不断提高，农药生产将面临着越来越严峻的挑战。

（二）公司发展战略

根据国家《农药工业“十二五”发展规划》，公司结合自身实际，制订了公司“十二五”发展规划：

坚持以人为本，走全面、协调、可持续发展的道路，紧紧围绕“以市场为导向、以效益为中心”的经营方针，以提高人均劳动生产率和生产经营质量为主线，以技术进步和观念进步为动力，加快产业结构和产品结构调整步伐，实现生产规范、安全环保优先，销售拓展，保持公司持续发展。

通过加强公司内部控制制度建设，不断完善法人治理结构，提高资源控制能力和运营管理水平；坚持科技领先战略，稳步发展现有农化产业，大幅提高现有优势产品生产能力与市场份额，建立市场主导地位；充分依托和利用海利集团的化工研究开发优势，加大产业拓展力度，实现公司产业结构优化与经营的跨越式发展。

（三）经营计划

2013年乃至今后一段时间，公司面临的形势将比较严峻：一是国际环境更加艰难。世界经济复苏一波三折，发展的不确定性、不稳定性增大，人民币对美元、欧元持续升值，针对中国的国际贸易壁垒战此起彼伏，海外市场开拓的难度进一步加大，这有可能对公司造成收入减少、出口成本增加的双重困难。二是市场竞争更趋激烈。从国内看，生产型企业大部份进入转型升级初期，农药行业产能过剩仍在加剧，导致国内市场的争夺趋于白热化。随着国内其它生产企业克百威、呋喃酚、丁硫克百威等项目的新建和扩产，公司将直接面临竞争加剧、相互压价的不利局面，这可能直接影响到公司产品毛利率和营业利润。三是经营压力不断加大。国内原材料价格呈上涨趋势，加上资金使用成本增加、劳动力刚性成本增长等因素影响，企业成本费用定将上升，利润空间将继续受到大幅挤压。同时，公司2013年技改项目资金需求较大，资产负债率持续高位，上述因素均对公司资金链构成影响。

2013年要重点抓好以下六个方面工作：

1、稳定生产经营环境，确保存量有增

2013年是公司稳扎稳打、精细管理的一年，在稳定生产、扩大市场、维护发展环境等方面具体要做好以下四个“必须”：必须保证设备的正常高效运行，必须做好存量市场的稳定和增量市场的开发，必须强化生产成本控制，必须牢筑安全、环保生命线。

2、创新产品技术机制，构筑增量驱动

进一步夯实“技术领先型”发展战略，大力推进技改和新产品开发，增强创新驱动力，坚持全公司一盘棋，统筹规划，科学布局，做好技改项目质量、进度、投资过程管理。提升生产工艺水平和工程化能力；加强公司专有技术和专利技术的保护，开展公司产品的境内外登记，将知识产权保护工作融入到日常经营管理中，构筑公司知识产权保护网。

3、规范体系内控监督，全面提升管理

以推行内部控制管理为契机，按照现代企业制度的要求，全面建立和完善公司的各项管理规章制度，要采取多种灵活的管理监督检查方法和措施，对内控制度执行情况进行督促检查和评价，确保有效实施和不断完善；切实推进内控规范管理工作。

4、落实全面预算考核，提升效率效益

进一步完善下属生产单位考核方案。对供应工作统筹管理，推进供应链信息化工作，借鉴营销部门信息管理的有效模式，将供应信息纳入到进销存系统中。要根据市场形势变化，以保证资金链为前提，定期组织考核和分析，监控战略目标和经营目标的实施进度，确保公司年度预算的实现。

5、促进工作作风转变，厉行勤俭节约

要认真贯彻落实中央、湖南省关于改进工作作风的精神。在全公司大力推行改进工作作风活动。各职能部门要真正将“转作风、抓落实、促服务”主题实践活动落到实处，明确服务职责，遇事不推诿应付，要做到工作严谨细致，讲求效率。

6、加速特色文化建设，助推企业发展

公司将进一步挖掘提炼文化积淀，从创新经营理念、规范员工行为、培育企业精神和塑造企业形象四个方面全面加速企业文化建设，将企业文化打造成全员参与并普遍认同和遵循的使命与准则，形成统一意志的文化理念。公司上下要充分创新企业内外文化载体，宣传企业文化建设，做到“墙上有理念、橱窗有图片、报刊有版面、网站有页面”。通过全员学习、将企业文化根植于海利每一位员工和每一批产品之中，增强企业凝聚力，使海利文化成为助推企业发展的又一核心竞争力

五、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内，发生重大会计差错更正需追溯重述的情况的说明

报告期内，未发生重大会计差错更正事项

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况的说明

报告期内，合并报表范围未发生变化

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

报告期会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

湖南海利化工股份有限公司

董事长：王晓光

二O一三年四月十二日