证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2013-008

  2012年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

■

（2）前10名股东持股情况表

■

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

3、管理层讨论与分析

（1）公司总体经营情况

2012年全球经济仍处于危机后的调整期，世界经济增长乏力，中国经济也呈现增速下滑的迹象，房地产和基本建设的增速下降较快，消费和需求市场的持续疲软，使产能相对过剩的矛盾有所增加。其中，机械工业实现工业总产值同比增长12.64%，与2011年的25%增速明显回落，多年来首次低于全国工业增加值平均增速；由于并网消纳困难、弃风限电严重、质量事故频发等制约了风电行业的发展，风电产业处于调整转型期，2012年国内新增风电装机容量为12,960MW，较上年同期减少26.5%。

2012年是公司发展极为艰难的一年，由于公司的下游行业需求不足，尤其受钢铁、煤炭等行业下滑和风电行业市场低迷的影响较大，报告期内公司实现营业收入61,763.95亿元，较上年同期下降9.68 %；归属于母公司所有者的净利润亏损5449.95万元，出现自公司创业以来的首次亏损。回顾过去一年工作，重点体现在以下几个方面：

在技术创新上，报告期内共获得授权专利5项，其中，发现专利2项，累计公司获得授权专利59项；模块化高精减速器被评为国家重点新产品、获得宁波市科技进步一等奖；DLH/DLB系列荣获中国机械通用零部件工业协会齿轮行业自主创新优秀新产品特等奖；子公司东力机械通过高新技术企业资格认定。

在内部管理上，强化生产现场管理，推进精益制造，重点实施标准减速机装配工艺创新，效率和产品精度进一步提升；通过锥轴承游隙调整工艺、卷取机特种齿轮插齿工艺、多齿数大直径渗碳淬火齿轮加工工艺、小模数齿轮加工等工艺创新，以及工装夹具改进、一人多机操作等革新，生产效率有所提高，人均产值提高约5%。

风电齿轮箱实现销售，并成功开发多家主机厂，因风电行业低迷，且处于运行初期，未能达到盈亏平衡点。

模块化减速电机技术改造项目已竣工，为后续模块化产能提升创造条件；风电齿轮箱项目技改推进中，预计2013年可以规模投产。

（2）公司未来发展的展望

① 行业竞争格局和发展趋势

中央强调要保持宏观经济政策连续性和稳定性，着力提高针对性和有效性，适时适度进行预调微调，加强政策协调配合。2012年以来，国家启动了一批事关全局、带动性强的重大项目以及加快已确定的基础建设项目进度，之后陆续批复城市轨道交通、公路建设等项目，城镇化建设将提速，基建投资对经济拉动作用会进一步显现。2013年投资增长已有回暖苗头，国内宏观经济将延续回暖态势，经济发展的基础和动力也较为坚实，消费和投资具有新的增长空间，但回升将较温和。从需求环境看，国内需求将略有回暖，但不会出现快速回升。据中国机械工业联合会对重点联系企业的抽样调查，目前机械产品的需求形势仍处于相当低迷的状态，外需总需求将有所增长，但增幅将进一步趋缓，预计2013年机械工业的需求形势将略好于上年。从供给环境看，目前国际大宗物资价格处于较低水平，但在美、日等多个国家相继实行宽松货币政策的刺激下，上游资源性产品价格有可能反弹，从而加大我国输入性通胀风险。伴随着经济增长方式的转变，用工、融资等成本费用的上升正由企业的短期困难演变为长期面对的压力。 预计2013年机械工业需求形势将好于上年，但难言大幅好转，而宏观经济政策有望继续较为宽松，产业政策继续有利于机械工业升级。

“十二五”期间，国家将继续采取调整结构、拉动内需和鼓励自主创新与产业升级等一系列强有力政策，同时政府为践行2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%承诺，将加大产业结构调整力度，压缩和疏导过剩产能，加快淘汰落后产能，例如，建立钢铁行业碳排放考核指标体系，通过实施《钢铁行业规范条件》，促使相关产业加大环保或性能技术改造力度，着力推进企业兼并重组，提高产业集中度和企业竞争能力，推动钢铁行业沿海、沿江转移战略；例如风电行业，2012年10月发表《中国的能源政策（2012）》白皮书指出：中国坚定不移地大力发展新能源和可再生能源，到“十二五”末，非化石能源消费占一次消费比重将达到11.4%，非化石能源发电装机比重达到30%；2012年出台《风电发展“十二五”规划》，明确了未来风电发展目标：到2015年并网装机总容量达到1亿千瓦，到2020年装机容量达到2亿千瓦；在2013年初召开的全国能源工作会议上，明确2013年新增风电装机容量要达到1,800万千瓦，比2012年增长约12.8%，预示着风电行业将逐步走出低谷，实现从重规模到重效益、从重速度到重质量、从重装机到重电量的转变，进入新一轮的有序、健康、规范的发展阶段。工业和信息化部出台了《机械基础零部件产业振兴实施方案》，将齿轮和齿轮传动装置确定为六大类基础零部件之一放在主要位置；《通用零部件行业“十二五”发展规划》明确“十二五”是高端零部件发展的关键时期。

中国整体机械水平的提高带来工业成套设备的发展，成套设备的设计权和制造权也慢慢转向中国，同时齿轮产业技术发展迅速，重大装备的设计、制造和系统集成能力都得到大幅提高，不断向高承载能力、高齿面硬度、高精度、高速度、高可靠性和高传动效率方向迈进，并随着数控化制造技术和模块化设计制造方式的成功运用，工业齿轮产品制造水平进一步提升，生产效率与产品质量明显提高。

齿轮的市场总体规模巨大，企业众多，规模以上企业较少，行业集中度低，专注于不同的应用领域。齿轮生产地区分布不均衡，存在明显产业集群现象，华东、华北地区是工业齿轮生产企业集中的地区。随着我国齿轮行业的迅速发展，市场竞争格局也在发生着巨大变化，齿轮行业竞争格局逐步从分散走向集中，通过“残酷”的市场竞争进行行业洗牌，市场份额将逐步集中到少数大而强的专业性企业手中。在市场竞争中，齿轮生产企业的成本优势逐步受到挑战，技术优势突显，研发和科技投入的边际效益升高，行业向资本密集和技术密集型发展。

② 公司发展战略

做中国最具国际竞争力的传动设备制造商是公司战略目标。公司以发展风电齿轮箱为契机，促进公司产业结构的优化升级。公司将快速推进产业经营与资本经营的有机结合，在条件成熟的情况下，以有利于完善产品结构、有利于扩大销售规模、有利于增强核心竞争力为目标，积极稳妥地通过兼并、收购、控股、参股等多种方式，快速实现公司的低成本扩张和跨越式发展，努力铸就中国传动领域最具影响力的品牌之一，实现股东利益最大化与公司价值最大化的和谐统一，成为引领产业和谐发展的核心力量和最具投资价值的财富创造者。

③ 公司经营计划和主要目标

“调结构，拓市场，降成本，增效益” 为公司2013年度的工作方针，增强内生动力，提升价值链。主要经营措施如下：

丰富产品结构：产品是企业的生命，开发适合市场需求的产品一直是公司关注的焦点，2013年将重点开发3.6MW、半直驱3MW风电齿轮箱，启闭机升船机专用系列减速机及卷扬提升装置。

创新销售模式：将坚持客户价值最大化为原则，2013年将加大销售模式的创新，公司将着力做好市场、服务、品牌，充分利用社会资源，多渠道解决不同客户的需求，促进销售提升。在进一步拓宽客户渠道的同时，与优质客户建立战略合作伙伴关系，提高重点客户在公司目标市场结构中的份额。

加强成本管控：运作科学成本分析方法，严格从设计到生产各环节的定额管理的成本管理，切实把成本控制到合理范围；完善预算管理，严格控制无预算和超预算支出，缩小预算执行差异率；健全应收款项和存货风险管控机制，科学制定在制品和原材料的合理库存，严控库存超储；通过建立有效的激励机制，将成本管理落到实处。

推进精细化管理：推广精益制造，优化生产计划和工艺，提高生产效率；提升质量管理能力，夯实内部管理基础，增强核心竞争力；通过经营管控、过程预警、指标考核、核算奖惩等措施，提高各环节经营管理能力。

④ 资金需求及使用计划

根据公司2013年度经营目标及计划，2013年度公司营运资金主要采用自有资金、银行贷款相结合的方式解决。公司经营活动产生的现金流充沛，偿债能力较强，融资渠道稳定畅通，资金来源有充足保证。

⑤ 可能面临的风险因素

行业需求增速放缓风险：鉴于经济复杂性和经济增长下滑，钢铁、煤炭、风电等行业增速放缓，齿轮传动设备面临需求不旺风险。为此，公司积极拓展起重、建材、电力等非冶金行业，并对产品进行了更新换代，延伸了产品的应用范围，提高了模块化高精减速机、模块化减速电机、模块化电机等高精度通用产品的比重。

原材料价格波动风险：公司生产所需主要原材料为铸件、锻件、轴承，存在原材料价格波动风险，将会影响到公司的经营利润。当原材料成本快速上涨时，产品价格销售价格无法相应上调时，公司总体盈利能力将会下降。公司将通过适当调整产品价格，以适应市场的变化；加快调整产品结构，提升高附加值、高品质产品所占的比重；优化工艺流程，提高产品毛利率。

应收账款发生坏账风险：公司应收账款金额较大，虽然公司的应收账款的增长均源自于公司正常的生产经营和业务发展，而且公司也建立了相应的内部控制制度，以加强合同管理和销售款项的回收管理，但如果公司不能及时收回应收款项，将会影响公司的经营业绩。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

股票简称	东力传动	股票代码		002164
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓 名	陈晓忠		曹美萍
电 话	0574-87587000		0574-88398877
传 真	0574-87586999		0574-87586999
电子信箱	dm@donly.com.cn		jessica_cao@126.com

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	617,639,503.59	683,872,067.13	-9.68%	709,311,290.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	-54,499,524.79	26,540,871.95	-305.34%	78,355,227.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-61,362,845.11	17,986,416.97	-441.16%	75,528,301.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,593,778.61	104,315,550.57	-2.61%	-68,950,986.85
基本每股收益（元/股）	-0.12	0.06	-300%	0.2
稀释每股收益（元/股）	-0.12	0.06	-300%	0.2
加权平均净资产收益率（%）	-4.83%	2.22%	下降7.05个百分点	9.92%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产（元）	1,960,652,501.93	1,949,176,274.93	0.59%	1,822,111,307.32
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,092,911,770.76	1,160,780,045.55	-5.85%	1,296,801,673.60

报告期股东总数		32,919		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	30,982
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
东力控股集团有限公司	境内非国有法人	33.32%	148,500,000		质押	50,000,000
宁波德斯瑞投资有限公司	境内非国有法人	10.71%	47,725,244
许丽萍	境内自然人	6.06%	27,000,000	20,250,000
宋济隆	境内自然人	6.06%	27,000,000	20,250,000
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	境内非国有法人	1.9%	8,454,100
陈德巧	境内自然人	0.23%	1,010,940
张辉	境内自然人	0.22%	1,000,000
柴宇	境内自然人	0.19%	850,000
闵湘	境内自然人	0.17%	760,000
陈敬	境内自然人	0.16%	714,700
上述股东关联关系或一致行动的说明		宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司70%和30%的股权，该三位股东存在关联关系，是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。