2012年年度报告摘要
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2012年，国内经济增速放缓，钢铁企业亏损限产，煤炭市场形势逆转，焦炭价格接连下跌，化工市场持续低迷，焦化行业步履维艰，遭遇了新一轮的市场考验和生存危机。在这种严峻的市场形势下，公司董事会紧紧围绕"吨焦成本下降100元"的成本控制目标，不断加强现场管理和成本管理，采取了一系列有力措施，积极应对市场挑战，有效弥补了焦炭市场恶化对公司业绩带来的不利影响，保证了公司连续盈利，各项重点工作均取得了实质性进展。2012年主要工作完成情况如下：
安全生产方面。认真执行"安全第一，生产第二"的原则和纪律，不断完善五级安全生产责任体系和考核约束机制，扎实推进"干部上讲台，培训到现场"工作，全面开展安全隐患排查治理工作和安全生产标准化达标创建活动，全年完成安全投入1581.60万元，为年计划的101.6%；公司连续两年没有发生人身死亡和重伤事故，微小事故同比下降了37%，生产故障同比下降了21%。在确保安全的前提下，根据市场变化和效益测算情况，及时调整生产运行负荷和产品品级结构。公司三个炼焦系统先后7次调整结焦时间，煤气、蒸汽、水、电等供需平衡，经济配煤指标、焦炭准一级品率、大块率、粗苯回收率等均创历史较好水平；焦油加工装置、苯精制装置连续两年达设计产能；甲醇生产装置实施了脱硫系统改造，也达到了设计产能；炭黑系统首次实现了三条生产线满负荷生产，公司主要生产装置安全稳定运行。
经营管控方面，在公司经营系统的奋力拼搏下，全年采购原料煤366.21万吨，采购煤焦油21.31万吨，采购粗苯7.70万吨，各类原料采购价格与公司指导价相比均有不同程度的下降；辅助材料、备品备件采购1.2亿元，与同类物资同期价格相比下降了8.45%。焦炭销售方面，通过巩固市场、稳定价格、回收货款和增加铁路运量等方面的积极努力，特别是在8月份焦炭价格大幅跳水，钢铁企业不接货、不谈价、不付款的情况下，采取一系列积极的差异化营销策略，在最短时间内扭转了焦炭销售的被动局面。全年销售焦炭280.44万吨、化工产品51.50万吨，全部产品产销率99.90%，货款回收率100.56%，铁路销售量同比上升了13.69%，承兑加价销售增收1413.66万元，清收陈欠款980.33万元。
对标管理方面，公司成立了对标领导组，制定了对标活动实施方案，在国内同行业选择了七家单位作为标杆企业。由公司主要领导带队先后组织了五次实地对标调研，将15项对标指标纳入公司绩效考核范围，并及时分析总结，寻找差距，分析原因，有针对性的制定改进措施，在降低成本、提高产率、压缩费用等方面取得了明显成效。
技术人员管理方面，公司成立了总工程师办公室，修订了《技术专业基础管理考核细则》，落实了技术人员责任制，各二级厂配齐了总工程师和技术员，进一步健全完善了技术管理体系。公司4项实用新型专利取得了国家专利局授权，6项专利获国家专利局受理；2项科研成果分别获得山西省科技进步一等奖和三等奖。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期由于钢铁企业亏损限产，焦炭价格接连下跌，公司焦炭产量下降。1、主导产品焦炭全年实现销售收入378877.69万元，与上年同期551392.65万元相比减少172514.96万元%。全年焦炭销量为272.32万吨，比上年同期330.94万吨，减少58.62万吨，减少收入92,822.85万元；全年焦炭销售价格为1,358.94元/吨，比上年同期1,583.39元/吨，减少224.45元/吨，减少收入79692.11万元。 2、化工产品全年实现销售收入186595.35万元，与上年同期212911.00万元相比减少26315.65万元。 ①焦油加工产品全年实现销售收入60,615.91万元，与上年同期85,440.89万元相比减少24,824.98万元。全年焦油加工产品综合销量233,949.30吨，比上年同期281,867.94吨相比减少47,918.64吨，减少收入14,525.28万元；全年焦油加工产品综合销售单价2,590.98元/吨，比上年同期3,031.24元/吨，减少440.25元/吨，减少收入10,299.70万元。 ②甲醇产品全年实现销售收入23,632.64万元，与上年同期29,576.70万元相比减少5,944.06万元%。全年甲醇销量110,400.24吨，比上年同期132,413.92吨相比减少22,013.68吨，减少收入4,917.10万元；全年甲醇产品的销售价格为2,140.63元/吨，比上年同期2,233.66元/吨，减少93.02元/吨，减少收入1,026.97万元。 ③炭黑产品全年实现销售收入22,169.60万元，与上年同期14,452.16万元相比增加7717.44万元。全年炭黑销量51,451.86吨，比上年同期81,959.31吨相比减少30,507.45吨，减少收入5,379.48万元；全年炭黑产品的销售价格为4,308.80元/吨，比上年同期1,763.33元/吨，增加2545.47元/吨，减少收入13,096.92万元。④苯精制产品全年实现销售收入68,748.98万元，与上年同期,63,846.64万元相比增加4,902.34万元。全年苯精制产品销量103,797.83吨，比上年同期103,825.48吨相比减少27.65吨，减少收入17万元；全年苯精制产品的销售价格为6,623.35元/吨，比上年同期6,149.42元/吨，增加473.93元/吨，增加收入4,919.34万元。⑤尿素全年实现销售收入8,676.62万元与上年同期16,710.45万元相比减少8,033.83万元。由于今年8月化肥系统停产，全年尿素产品销量39,249.40吨，比上年同期83,459.75吨相比减少44,210.35吨，减少收入8,851.87万元；全年尿素产品的销售价格为2,210.64元/吨，比上年同期2,002.22元/吨，增加208.42元/吨，增加收入818.04万元。⑥其他化工产品（主要系焦化厂回收的化工产品）全年销售收入2751.60万元。
(2)主要销售客户的情况
公司主要销售客户如下：
首钢总公司、上海申燃贸易有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、上海海博鑫惠国际贸易有限公司、大连尊远燃料有限公司。
3、现金流
报告期经营活动产生的现金流量净额56700.32万元，比上年的81531.56万元减少24831.24万元，主要系支付的票据保证金和收回的票据保证金变化所致。
报告期投资活动产生的现金流量净额-9771.64万元，比上年的-14706.9万元增加4935.26万元，主要系公司干熄焦、甲醇扩建、烯烃、临汾洗煤改扩建项目支付的现金减少所致。
报告期筹资活动产生的现金流量净额-16008.66万元，比上年的-93856.96万元增加77848.30万元，主要系公司本归还到期的银行借款比上年度减少所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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| 报告期股东总数 | 104,458 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 101,128 | ||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 山西焦化集团有限公司 | 国有法人 | 19.24 | 108,867,242 | 0 | 无 |
| 山西西山煤电股份有限公司 | 国有法人 | 15.56 | 88,045,491 | 0 | 无 |
| 李汉宇 | 境内自然人 | 0.49 | 2,789,770 | 0 | 未知 |
| 长安国际信托股份有限公司－信集金一 | 未知 | 0.43 | 2,455,255 | 0 | 未知 |
| 李汉鸣 | 境内自然人 | 0.38 | 2,171,800 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司－信诚中证500指数分级证券投资基金 | 未知 | 0.32 | 1,805,249 | 0 | 未知 |
| 刘涛 | 境内自然人 | 0.27 | 1,546,600 | 0 | 未知 |
| 山西太钢投资有限公司 | 未知 | 0.25 | 1,400,000 | 0 | 未知 |
| 胡静仪 | 境内自然人 | 0.24 | 1,381,000 | 0 | 未知 |
| 吴清敏 | 境内非国有法人 | 0.24 | 1,368,833 | 0 | 未知 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 5,721,920,334.12 | 7,753,164,273.54 | -26.20 |
| 营业成本 | 5,179,538,350.22 | 7,112,424,753.62 | -27.18 |
| 销售费用 | 67,825,701.63 | 62,543,849.70 | 8.45 |
| 管理费用 | 181,732,088.77 | 192,141,358.74 | -5.42 |
| 财务费用 | 243,687,615.08 | 286,732,852.97 | -15.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 567,003,158.27 | 815,315,552.82 | -30.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,716,352.64 | -147,068,958.31 | -33.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160,086,636.48 | -938,569,624.01 | -82.94 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 焦化 | 5,654,730,384.48 | 5,129,039,539.13 | 9.30 | -26.02 | -19.62 | 增加1.35个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 焦炭 | 3,788,776,917.18 | 3,447,020,940.26 | 9.02 | -31.29 | 23.23 | 减少1.48个百分点 |
| 化工 | 1,865,953,467.30 | 1,682,018,598.87 | 9.86 | -12.36 | 11.15 | 增加8.5个百分点 |