2012年年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元；币种：人民币
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2.2前10名股东持股情况表
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2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三、管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012年，在公司董事会正确决策下，公司管理层带领全体员工，积极应对复杂的宏观经济形势，在宏观经济弱复苏、市场竞争激烈等不利因素的影响下，不断优化产业结构、扩大产业规模、调整管理体制，内抓管理、外拓市场，行业竞争力和抗风险能力进一步增强，管理效率进一步提升。2012年，公司实现营业收入1,162,527万元，较上年降低7,455万元；实现营业利润27,761万元，较上年降低101,140万元。截至2012 年12月31日，公司总资产为4,325,048万元，较上年增加927,378万元；归属于上市公司股东的股东权益为803,935万元，较上年增加21,978万元。由于公司主营业务建材产业市场竞争加剧、地产产业受国家宏观调控影响，公司2012年实现归属于上市公司股东的净利润39,532万元，较上年降低35,312万元。
报告期内，公司建材、煤炭产业重组取得了新的进展。公司收购了辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司和沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司等企业的部分及全部股权，收购了科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司部分股权，建材、煤炭产业规模进一步提升，市场竞争力进一步提高。报告期内，公司项目建设稳步推进。长春亚泰梧桐公馆、松原亚泰澜熙郡项目、沈阳亚泰城、长春亚泰兰海公馆、蓬莱亚泰兰海公馆、双鸭山亚泰煤业有限公司年产15万吨煤矿项目建设均进展顺利。
本报告期归属母公司净利润39,532万元，完成计划的33.07%，主要原因为公司建材产业市场受宏观政策影响，市场萎缩，全年未完成产销量计划；煤炭产业受供求关系影响，未完成经营计划；地产产业沈阳、南京、天津项目尚处于开发建设阶段，未达到收入确认状态，未完成预期目标。
3.2 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
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说明：
1、管理费用增加主要是固定资产、无形资产增加导致折旧、摊销增加以及人工成本增加所致。
2、资产减值损失增加是计提坏账及存货跌价准备增加所致。
3、投资收益增加主要是转让江海证券、黑龙江精煤能源有限公司等股权取得收益增加、东北证券股份有限公司扭亏为盈、吉林银行由成本法转为权益法核算所致。
4、营业外收入增加主要是收到政府补助所致。
5、营业外支出减少主要是固定资产处置损失减少所致。
6、所得税费用减少主要是本期盈利减少所致。
7、少数股东损益减少主要是由于公司控股子公司本期实现净利减少所致。
8、经营活动产生的现金流量净额减少主要是公司增加票据结算业务，增加银行承兑汇票保证金支出；以及本期房地产开发项目增加，增加开发支出所致。
9、投资活动产生的现金流量净额减少主要是公司参与东北证券股份有限公司非公开发行股票增加122,800万元；投资设立长春市康泰投资发展有限公司36,000万元；收购辽宁富山水泥有限公司49%股权，增加25,000万元等所致。
10、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司本期调整债务结构，增加非公开定向债务融资工具及新增银行借款较上年同期增加所致。
3.3 资产负债情况分析表
单位：元；币种：人民币
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说明：
1、应收账款增加主要原因为公司本年度调整建材产品销售策略,增加对大客户的赊销导致应收账款上升。
2、预付账款增加主要原因为：预付收购辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司、沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司股权款118,112万元；预付竞购吉林银行股份有限公司6,200万股股权款12,400万元。
3、应收利息和持有至到期的投资减少是由于本期提前收回对东北证券股份有限公司的次级债6亿元所致。
4、存货增加主要原因为本公司本期新增房地产开发项目所致。
5、长期股权投资增加是由于公司参与东北证券股份有限公司非公开发行股票增加122,800万元；投资设立长春市康泰投资发展有限公司增加36,000万元；本报告期由于情况变化能够对吉林银行股份有限公司实施重大影响，对其长期股权投资由成本法转为权益法核算，增加19,379万元；收购辽宁富山水泥有限公司49%股权，增加25,000万元；竞购兰海泉洲水城有限公司3.59%股权，增加7,456.32万元所致。
6、在建工程增加主要原因是：合并范围发生变化，新增子公司科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司煤矿矿建工程增加53,775万元；新增子公司海南亚泰温泉酒店有限公司投资的温泉会议中心项目投资增加 3,438万元；子公司五指山雨林度假酒店有限公司本期增加度假酒店工程投资24,057万元；子公司双鸭山亚泰煤业有限公司增加三矿工程投资15,128万元。
7、工程物资减少是由于工程建设消耗所致。
8、固定资产清理减少是由于公司子公司亚泰集团通化水泥股份有限公司淘汰回转窑已拆除完成所致。
9、无形资产增加主要是由于合并范围变化增加子公司矿权和土地使用权所致。
10、开发支出增加是由于公司子公司亚泰制药和亚泰生物增加研发投入所致。
11、长期待摊费用增加主要是由装修支出和新开矿段矿山剥离费用增加所致。
12、递延所得税资产增加主要是由于资产减值准备增加所致。
13、其他非流动资产增加主要是天津湿地公园增加投入及未结算工程、设备款增加所致。
14、短期借款增加主要原因是公司补充流动资金增加借款所致。
15、应付票据增加主要原因是本期公司采购量增大，调整了付款结算方式，较多的使用了应付票据进行结算所致。
16、预收账款减少主要原因是房地产市场受宏观调控影响预收款减少以及亚泰梧桐公馆一期完工预收款结转收入，预收售房款减少22,643万元；水泥产品需求放缓，预收货款减少23,399万元。
17、应付职工薪酬减少主要原因系公司效益下降导致年末绩效工资减少所致。
18、应交税费增加主要原因系税费中的负数余额调整至其他流动资产所致。
19、应付利息增加是由于公司计提未到付息期的中期票据利息和借款利息所致。
20、应付股利增加是由于子公司分配的少数股东股利尚未支付所致。
21、长期借款增加是由于公司调整债务结构，增加长期借款以及新增子公司增加已借入的长期借款所致。
22、其他非流动负债增加主要是供热入网费和与资产相关的政府补助增加所致。
23、专项储备减少主要是子公司双鸭山亚泰煤业有限公司本期产量减少，计提的专项储备下降所致。
3.4 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本报告期公司利润构成中主营业务利润下降，投资收益及营业外收入大幅增加，主要原因为本报告期公司转让江海证券有限公司、黑龙江精煤能源有限公司、长春市政荣昌地铁管片有限公司、抚州世晟房地产有限公司等的股权取得收益19,199万元，东北证券股份有限公司扭亏为盈增加收益9,279万元，吉林银行股份有限公司改为权益法核算增加收益16,547万元。本期营业外收入较上年增加24,447万元，主要为收到政府补助款。
3.5 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
建材产业：
（1）行业发展趋势
2012年因受国家宏观经济环境的影响，水泥市场需求增速放缓。2013年，水泥行业将继续维持结构调整的格局，新增产能将减少，在积极推进城镇化建设的过程中，预计水泥需求量将保持稳定增长。
（2）市场格局
2012年，随着公司收购辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司后，公司水泥、熟料在吉林、黑龙江、辽宁将具有明显的竞争优势，2013年公司建材类产品的整体销量将进一步增加。随着国家对环保要求的日趋严格，一些小水泥企业将逐步退出市场，公司将充分发挥规模、品牌、网格优势，密切跟踪大项目及城市基础设施建设进程，提高在东北地区的市场竞争力和占有率。
地产产业：
（1）行业发展趋势
2013年2月26日，国务院办公厅出台了《国五条》的购房限制政策，继续严格实施差别化住房信贷政策，房地产业以“限购、限贷、限价”为基础的行业调控仍将持续，整体行业的政策环境依然偏紧。但“城镇化”将带来形成大量的新增城市人口，住房需求将有所提升。
（2）市场格局
2013年，公司将密切关注国家及区域宏观形势，深入研究房地产的行业政策，从国家支持的保障自住需求、刚性需求入手，重点开发中小户型普通住宅，巩固现有市场，积极拓展目标市场，实现市场占有率的进一步提升。
2、公司发展战略
（1）建材产业
充分发挥产业互补优势，深化产业结构、产品结构调整，大力推进上下游一体化建设。解决制造成本与产量、市场价格与销量的关系；发挥营销网络体系作用。提高设备标准化管理水平，发挥机械化装备作用，降低劳动力成本；提升产品质量和服务质量，丰富品种、品牌的内涵，巩固行业领先地位。
（2）地产产业
提高团队的职业化、专业化、市场化管理水平，强化执行力。进一步强化“建老百姓能买得起的房子”的产品开发定位，加快全国开发布局；以房屋质量承诺、物业管理、住宅产业化为核心，加强在全国的企业形象宣传和项目开发区域的营销推广，提升企业知名度和品牌影响力；建立并完善房地产开发、物业管理和住宅产业化建设的标准体系，加快房地产开发周转速度，全面提高项目运作能力、市场营销能力、质量管控能力、企业创利能力和产业整体发展能力，进一步提升行业地位。
3、经营计划
2013年，是公司“四五规划”创新发展的关键一年，公司将充分发挥“集团决策、产业管理、企业经营”三级管理体系的作用，坚持“工作标准化、核算精细化、营销职业化、管理常态化”原则，强化投资项目管理，严格控制投资风险；加大科技投入，提高团队营销创新、学习创新、思维创新、工作创新能力，实现公司稳步、健康发展。2013年公司计划营业收入182.08亿元，营业成本131.10亿元，费用35.07亿元，归属于上市公司股东的净利润8.60亿元。
3.6 报告期利润分配预案及公积金转增股本预案
2013年4月15日，公司第九届第七次董事会审议通过了《2012年度利润分配方案》，公司拟以2012年12月31日总股本1,894,732,058股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利189,473,205.80元。本年度不进行送股或以资本公积金转增股本。本方案尚须经公司2012年度股东大会审议批准后实施。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，报告期内公司会计政策、会计估计和核算方法变化
报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更。
报告期内，由于情况变化，本公司对吉林银行股份有限公司能够实施重大影响，对其长期股权投资的核算由成本法转为权益法，投资收益较上年增加16,547万元。
4.2报告期内，公司未发生重大会计差错更正。
4.3与上年度财务报告相比，报告期内财务报表合并范围变化
1、根据本公司2012年度第九届第四次董事会决议，本公司出资20,000万元设立全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司，本期纳入合并范围。
2、根据本公司2012年度第五次临时董事会决议本公司全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司以总价款27,010万元收购科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司57%股权（实际完成变更手续52%），达到控制，本期纳入合并范围。
3、本公司2011年12月12日第十次临时董事会审议通过了出资21,500万元受让三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司51%股权的议案，但由于上述股权变更手续于2012年完成，达到控制，本期纳入合并范围。
4、根据本公司2012年第十三次临时董事会《关于投资设立亚泰东北亚能源有限公司事宜的决议》，全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司通过直接设立方式出资6,000万元，黑龙江国盛贸易有限公司出资4,000万元设立亚泰东北亚能源有限公司。本公司持股60%，本期纳入合并范围。
5、根据本公司2011年度第十次临时董事会决议，本公司2011年以2元/股、总价款4,930万元的价格受让长春隆治经贸有限公司持有的吉林亚泰生物药业股份有限公司40.68%的股权，但上述收购股权变更手续在2012年完成。
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| 股票简称 | 亚泰集团 | 股票代码 | 600881 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 田奎武 | 秦 音 | |
| 电话 | 0431-84956688 | 0431-84956688 | |
| 传真 | 0431-84951400 | 0431-84951400 | |
| 电子信箱 | tkw@yatai.com | qinyin@yatai.com | |
| 主要会计数据 | 2012年（末） | 2011年（末） | 本年（末）比上年（末）增减（%） | 2010年（末） |
| 总资产 | 43,250,482,575.57 | 33,976,703,390.65 | 27.29 | 26,524,473,530.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,039,351,964.07 | 7,819,567,648.85 | 2.81 | 7,273,477,439.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,243,208,666.05 | 1,516,417,345.64 | -379.82 | -2,010,285,485.80 |
| 营业收入 | 11,625,269,609.43 | 11,699,819,780.52 | -0.64 | 8,136,373,355.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 395,315,631.70 | 748,438,972.22 | -47.18 | 492,030,042.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,213,676.23 | 742,509,505.19 | -97.95 | 425,333,855.75 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.97 | 9.89 | 降低4.92个百分点 | 6.88 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.4 | -47.18 | 0.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.4 | -47.18 | 0.26 |
| 2012年末股东总数 | 217,663户 | 本年度报告公布日前第5个交易日末股东总数 | 211,568户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股总数 | 报告期内 增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国家 | 15.57% | 295,088,616 | 0 | 0 | 无 | |||
| 吉林济业工贸集团有限公司 | 其他 | 2.35% | 44,531,405 | 0 | 0 | 无 | |||
| 吉林金塔投资股份有限公司 | 其他 | 1.63% | 30,900,816 | +3,574,593 | 0 | 无 | |||
| 辽源市财政局 | 国家 | 1.21% | 22,911,600 | 0 | 0 | 11,455,800 | |||
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 | 其他 | 1.06% | 20,133,637 | +20,133,637 | 0 | 无 | |||
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 15,017,591 | +15,017,591 | 0 | 33,300 | |||
| 中国农业银行－长信银利精选证券投资基金 | 其他 | 0.63% | 11,997,219 | +11,997,219 | 0 | 无 | |||
| 唐山冀东水泥股份有限公司 | 其他 | 0.61% | 11,530,000 | +11,530,000 | 0 | 无 | |||
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 11,391,750 | -6,949,227 | 0 | 无 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 其他 | 0.52% | 9,859,907 | +9,859,907 | 0 | 无 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 已知吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员（总部中层）和核心骨干管理人员。 未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 | ||||||||
| 科目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 11,625,269,609.43 | 11,699,819,780.52 | -0.64 |
| 营业成本 | 8,606,745,301.51 | 7,935,950,184.07 | 8.45 |
| 销售费用 | 718,507,404.99 | 613,190,962.01 | 17.18 |
| 管理费用 | 1,109,642,210.74 | 845,890,378.55 | 31.18 |
| 财务费用 | 983,661,879.99 | 767,363,853.42 | 28.19 |
| 资产减值损失 | 99,459,749.50 | 36,465,392.58 | 172.75 |
| 投资收益 | 451,003,804.74 | 6,054,505.72 | 7,349.06 |
| 营业外收入 | 470,265,040.84 | 225,798,887.64 | 108.27 |
| 营业外支出 | 30,259,355.20 | 46,647,060.88 | -35.13 |
| 所得税费用 | 238,916,344.08 | 395,915,383.09 | -39.65 |
| 少数股东损益 | 83,386,554.79 | 323,804,509.15 | -74.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,243,208,666.05 | 1,516,417,345.64 | -379.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,835,020,060.02 | -1,500,458,735.14 | -88.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,631,459,833.59 | 2,101,356,580.20 | 167.99 |
| 研发投入 | 27,583,780.26 | 1,658,140.61 | 1,563.54 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 应收账款 | 1,072,831,559.68 | 2.48 | 625,122,691.38 | 1.84 | 71.62 |
| 预付款项 | 3,840,600,468.92 | 8.88 | 2,234,417,925.72 | 6.58 | 71.88 |
| 应收利息 | 12,600,000.00 | 0.04 | -100.00 | ||
| 存货 | 7,597,493,593.46 | 17.57 | 5,735,499,740.78 | 16.88 | 32.46 |
| 持有至到期投资 | 600,000,000.00 | 1.77 | -100.00 | ||
| 长期股权投资 | 4,814,445,057.11 | 11.13 | 2,648,135,218.63 | 7.79 | 81.81 |
| 在建工程 | 1,816,598,774.28 | 4.20 | 977,838,181.92 | 2.88 | 85.78 |
| 工程物资 | 23,003,936.97 | 0.05 | 35,153,301.76 | 0.10 | -34.56 |
| 固定资产清理 | -3,727,034.74 | -0.01 | 13,184,055.40 | 0.04 | -128.27 |
| 无形资产 | 2,091,008,675.33 | 4.83 | 1,126,515,665.99 | 3.32 | 85.62 |
| 开发支出 | 24,896,109.89 | 0.06 | 298,675.89 | 8235.49 | |
| 长期待摊费用 | 71,946,077.65 | 0.17 | 36,874,285.03 | 0.11 | 95.11 |
| 递延所得税资产 | 165,673,508.43 | 0.38 | 137,592,398.37 | 0.40 | 20.41 |
| 其他非流动资产 | 418,695,251.18 | 0.97 | 54,406,131.88 | 0.16 | 669.57 |
| 短期借款 | 14,444,635,000.00 | 33.40 | 9,553,404,200.00 | 28.12 | 51.20 |
| 应付票据 | 4,433,600,000.00 | 10.25 | 2,381,000,000.00 | 7.01 | 86.21 |
| 预收款项 | 840,251,737.17 | 1.94 | 1,383,323,334.17 | 4.07 | -39.26 |
| 应付职工薪酬 | 89,669,050.78 | 0.21 | 128,203,019.66 | 0.38 | -30.06 |
| 应交税费 | 106,333,850.12 | 0.25 | 71,159,258.90 | 0.21 | 49.43 |
| 应付利息 | 111,009,640.82 | 0.26 | 62,869,917.80 | 0.19 | 76.57 |
| 应付股利 | 3,331,194.79 | 0.01 | 3,000.00 | 110,939.83 | |
| 长期借款 | 3,743,824,481.05 | 8.66 | 1,328,324,481.05 | 3.91 | 181.85 |
| 其他非流动负债 | 91,284,162.09 | 0.21 | 56,644,212.28 | 0.17 | 61.15 |
| 专项储备 | 3,451,675.38 | 0.01 | 7,114,217.44 | 0.02 | -51.48 |