山东宏达矿业股份有限公司2012年年度报告摘要

2013-04-18 来源：上海证券报

山东宏达矿业股份有限公司

2012年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司重大资产重组以2012年10月31日为资产交割基准日，并于2012年12月5日实施完毕，公司已从农药化工的生产销售企业成功转型为以铁矿石开采、铁精粉加工销售为主营业务的企业。公司2012年财务报告将铁矿石开采、铁精粉加工销售业务纳入2012年度合并报表范围，即公司2012年度报告所载数据均为重大资产重组注入资产数据。

2012年以来，受国内外市场因素的共同影响，钢铁行业经营困难，导致矿山企业的生产经营陷入低谷，公司效益受到较大影响。铁矿石价格与2011年相比下降幅度较大,导致公司营业收入出现下滑，2012年实现营业收入563,327,169.12元，比上年同期下降11.70%，实现归属于上市公司股东的净利润122,350,202.52元，比上年同期下降49.46 %。面对严峻的经济形势，公司围绕既定目标，发挥自身优势，从人才、技术、管理、市场等方面采取了多种措施，保持了平稳健康持续发展，具体开展工作如下：

1、针对2012年初以来铁精粉市场的销售行情，为保证货款回收和利润实现，公司以"薄利多销、客户至上"为原则，不断创新营销理念，完善营销网络，充分把握市场机遇，适时调整产品价格，并着重提高销售服务水平，改变过去卖方市场的心态，转变原来"坐等客户上门采购"的被动销售观念，推行"走出去积极拓展新市场"的积极销售策略；同时更加注重产品质量，以质量和服务取胜，加强客户维护工作，积极扩大对外销售，实现产销平衡。

2、从科学管理入手，深入推进精细化管理工作，努力挖潜降耗，对标找差，持续提高基础管理水平，关键生产技术指标稳步提升。基础管理和矿山信息化水平稳步提升，在矿山储量管理、计划管理、安全管理、生产管理、技术管理以及人员、设备的跟踪定位等方面实现了设备工艺先进化、过程控制数字化、安全管理智能化。

3、以重点项目建设为核心，多措并举、迎难而上，着力实现"早投产早达效"，公司重点建设项目正按计划有序推进。万宝矿业、东平矿业均按计划建设完成并顺利通过监管部门验收，取得安全生产许可证，正式投产运营；截止到2012年底，金鼎矿业200万吨扩产项目已完成计划投资的52%，根据项目进度，预计将于2013年底建成投产。

4、强化安全环保主体责任，安全环保工作水平显著提升。报告期内公司加大矿山安全环保设施建设力度，加强员工安全技术培训，使安全管理工作经常化、制度化、科学化、规范化，最大程度地减少安全生产隐患；同时，通过健全组织机构，加强技术改造，提升生产工艺或技术，建设绿色矿山，最大程度减少环境污染。

（二）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种:人民币

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1、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

公司产品销售以铁精粉为主，本期营业收入总计563,327,169.12元，其中铁精粉销售收入为549,705,102.29元，占营业收入总额的97.58%。

从销售量因素方面：本期铁精粉销售量为561,362.58吨，上年同期529,368.89吨，同比增长6.04%。

从平均销售价格因素方面：本期铁精粉的平均销售价格为979.23元/吨（不含税），较上年同期的1176.79元/吨（不含税），下降了16.79%。

销售价格下降是造成本期营业收入较上年同期下降的主要因素。

2、成本

(1)成本分析表

单位:元

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成本上升的主要原因为（1）2012年万宝矿业由建设期转入生产期。（2）三矿山选矿职工人员的增加和工资标准的提高。

3、现金流

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（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降88.98%，主要是由于①销售商品、提供劳务收到的现金同比减少10,887.00万元②购买商品、接受劳务支付的现金同比增加5,149.14万元。

（2）投资活动产生的现金流量净额2602.11万元，同比增加11,731.89万元，主要是因为①取得投资收益收到的现金增加6,060.00万元②购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少5,681.13万元

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少19,732.41万元，主要是因为①取得借款收到的现金减少4,500.00万元②收到其他与筹资活动有关的现金减少20,304.19万元。

（三）行业、产品经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

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（四）核心竞争力分析

1、公司现拥有淄博市临淄宏达矿业有限公司、山东东平宏达矿业有限公司、潍坊万宝矿业有限公司三家全资子公司及参股公司山东金鼎矿业有限责任公司，拥有南金召矿区、东召口矿区、大牛矿区东部、大牛矿区西部、毛家寨矿区，王旺庄矿区共4个采矿权和2个探矿权，铁矿石权益储量合计达到12,855.69万吨，是山东境内规模较大的集矿山开采、精选、矿山投资的矿山企业，可持续发展能力较强。其中，南金召矿区、东召口矿区、王旺庄矿区的铁矿石品质好，铁品位达到50%，具有较强的资源优势和成本优势。

2、公司下属各主要矿山运营稳健，随着矿山建设及扩建工程陆续完工，产能将进一步提高，可以预计在未来3-5年内，公司将按计划完成矿山的在建或扩建项目，并顺利投产，原矿产能将达到380万吨/年。

3、公司将进一步利用人才及技术优势，在现有的矿业权范围内加大矿产资源的勘查力度，争取发现新的矿产资源以增加矿产储量，提高储量级别，从而延长矿山的服务年限，同时，公司将积极向外开拓，通过收购新的矿业权或其他矿业企业等形式增加矿产储量，以保证公司长期可持续发展。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期，公司完成重大资产重组，通过资产注入三个全资子公司，分别为淄博市临淄宏达矿业有限公司、潍坊万宝矿业有限公司及山东东平宏达矿业有限公司，其中，山东金鼎矿业有限责任公司为淄博市临淄宏达矿业有限公司的联营企业，临淄宏达持有金鼎矿业30%的股权。

报告期末，公司对外股权投资总额为4906.54万元，期初为10214.97万元，比期初数下降51.97 %。

2、主要子公司、参股公司分析

截止到报告期末，公司共有三个全资子公司，分别为淄博市临淄宏达矿业有限公司、潍坊万宝矿业有限公司及山东东平宏达矿业有限公司；一个联营公司山东金鼎矿业有限责任公司，各公司基本情况如下：

1、临淄宏达

淄博市临淄宏达矿业有限公司为公司全资子公司， 2012年10月18日成立，公司住所为淄博市临淄区凤凰镇南金村。企业法人营业执照注册号为370300200026768，经营期限为30年，注册资本1亿元。

公司经营范围为：前置许可经营项目：铁矿地下开采（安全生产许可证有效期至2014年1月12日，采矿许可证有效期至2013年5月26日）；一般经营项目：选矿，铁矿石、铁精粉、铜精粉、钴精粉、废石销售，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。

截止到2012年12月31日财务状况如下：单位：元

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2、万宝矿业

潍坊万宝矿业有限公司于2004年4月16日设立。企业法人营业执照注册号为370786228006728，注册资本为2000万元。公司注册地为山东省潍坊市昌邑市卜庄镇。

本公司经营范围为：前置许可经营项目：铁矿石开采、加工销售。（安全生产许可证至2014年12月14日）一般经营项目：矿石精选、磨碎；销售工矿机械配件；货物与技术进出口。

截止到2012年12月31日财务状况如下：单位：元

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3、东平矿业

山东东平宏达矿业有限公司于2005年5月26日成立，企业法人营业执照注册号为370923228003152，公司注册资本3亿元。公司注册地为东平县彭集镇鲁屯村。

本公司经营范围为：前置许可经营项目：铁矿石开采（采矿许可证有效期自2011年4月7日至2016年9月7日），一般经营项目：铁矿石精选、磨碎及矿石、矿粉、工矿机械配件购销（涉及国家专项审批的或前置许可的凭许可证经营）

截止到2012年12月31日财务状况如下：单位：元

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4、金鼎矿业

山东金鼎矿业有限责任公司成立于2001年4月27日，注册资本10,000万元，主营业务为铁矿石开采，公司持股比例为30%。

截止到2012年12月31日财务状况如下：单位：元

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（六）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

当前，国际经济处于低速增长的阶段，美国复苏乏力、欧债危机尚未结束、新兴经济体仍然困难，对我国经济增长造成负面影响；中国经济仍处于下滑周期中，产业结构转型和宏观调控会拉低增长预期。自2012年下半年以来，受中国经济回落的影响，铁矿石价格出现较大幅度的下降，价格下降的原因主要有以下两个方面，1、经济的不景气及国家相关调控政策造成钢铁需求下滑，相当一部分的钢铁企业盈利能力受到影响，盈利空间被压缩，采购欲望降低，2、铁矿石供应量增加造成价格下跌，近几年，铁矿石行业的高收益促使扩产和新建项目不断上马，国内及国际矿石产量及供应量均出现大幅度的增长。根据国内外矿石产能增加及国内需求测算，未来几年内，将会逐步进入一个供求平衡的阶段。总体而言，公司2013年仍将面临严峻的市场形势

未来几年内，本公司将凭借所拥有的矿产资源储量、不断提升的采选技术，不断提高公司管理水平、推行精细化操作和管理模式，努力压降成本，力求在行业中保持较强的竞争力。

2、公司发展战略

（1）公司总体发展战略。创建"国内一流、国际先进"的矿业集团是公司战略愿景；以提高发展质量和效益为中心，以财务管理、人力资源和信息化建设为强大支撑，一手抓重点项目建设，一手抓内部挖潜增效。形成和保持资源先行、运营稳定、管理一流、效益良好的持续健康发展模式。在未来10年内，发展成为集采选、深加工为一体，具有较强实力、具备参与国际竞争实力的大型矿业公司。

（2）提高公司管理水平的战略。公司将通过完善企业治理手段和健全企业治理机制，以保证公司经营目标实现，强化内部管理和内部控制、以提高企业防范与约束经营风险的能力，有效配置和运用资源，通过改进生产技术，提高资源利用率。

（3）人才战略。公司将着力打造优秀平台，吸引优秀人才，从完善激励机制入手，构建通畅的员工成长通道，充分调动每个员工的积极性；同时优化用人机制，始终坚持“专业的人做专业的事”，提高人力资源管理的效率。建立综合管理梯队，抓好继续教育和培训工作，改进人才考核评价机制，实行优胜劣汰竞争机制，逐步建立起科学的招聘、考核体系。提高企业创新能力和核心竞争能力。

（4）矿山开发战略。本着加强周边和深部探矿的原则，加强在自有矿区范围内的勘查工作，努力增加资源量、提高储量级别，从而延长矿山的服务年限，并根据国家相关法律法规申请进行矿区的扩界。另外公司将努力寻找新的矿产资源与合作伙伴，扩大矿产资源的占有量，在合作或收购矿产资源时坚持事先认真评估，不盲目的原则，实现"建设一个，完善一个"。

（5）矿山建设战略。加强自有矿山的建设力度，东平矿业要尽快达到年产250万吨生产规模，临淄宏达要加快东召口矿区建设进度；围绕矿山发展与开发，进一步提高矿山机械化作业程度，将机械化作业列为矿山开发重点项目，重点投入；要以机械化作业、高科技技术、高层次人才为依托，提高工作效率和经济效益；争创一流的管理和一流的效益，把宏达矿业打造成一流的矿山基地，一流的上市公司，一流的现代化企业。

3、经营计划

2013年全年计划完成铁矿石220万吨，完成铁精粉75万吨。

（七）利润分配或资本公积金转增预案

1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》及《公司未来三年分红回报规划（2012-2014年）》，公司于2012年8月16日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了上述两个议案，对公司现金分红政策进行了明确、详细的规定。

2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

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四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，报告期内公司会计政策、会计估计和核算方法变化

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更。

4.2报告期内，公司未发生重大会计差错更正。

4.3与上年度财务报告相比，报告期内财务报表合并范围变化

股票简称宏达矿业股票代码 600532
股票上市交易所上海证券交易所

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名于晓兵李庆梅
电话 0533-7608266 0533-7608677
传真 0533-7608266 0533-7608677
电子信箱 yxb@hdky.net hdzqb@hdky.net

2012年(末) 2011年(末) 本年(末)比上年(末)增减（%） 2010年(末)
总资产 1,657,017,136.98 1,722,386,735.16 -3.80 1,785,444,258.00
归属于上市公司股东的净资产 899,553,661.64 779,309,196.28 15.43 539,736,404.61
经营活动产生的现金流量净额 21,012,990.51 190,687,693.64 -88.98
营业收入 563,327,169.12 637,992,544.17 -11.70 329,346,911.03
归属于上市公司股东的净利润 122,350,202.52 242,093,064.71 -49.46 150,784,100.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 121,879,813.45 224,453,616.60 -45.70 149,952,646.17
加权平均净资产收益率（%） 14.57 36.75 减少22.18个百分点 24.29
基本每股收益（元／股） 0.48 0.99 -51.52 0.38
稀释每股收益（元／股） 0.48 0.99 -51.52 0.38

报告期股东总数 20,338 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 22,804
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
淄博宏达矿业有限公司境内非国有法人 64.93 257,261,042 226,261,042
山西梗阳投资有限公司境内非国有法人 2.26 8,958,347
潍坊华潍膨润土集团股份有限公司境内非国有法人 2.06 8,145,589 8,145,589
郦美莲境内自然人 1.26 5,000,000
孙志良境内自然人 1.23 4,870,863 4,870,863
山东金天地集团有限公司境内非国有法人 0.61 2,428,453 2,428,453
张中华境内自然人 0.61 2,428,453 2,428,453
蔡小士未知 0.50 1,988,800
朱君未知 0.31 1,240,500
杨海平未知 0.31 1,215,600
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，公司控股股东淄博宏达矿业有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 563,327,169.12 637,992,544.17 -11.70
营业成本 374,382,253.44 340,911,805.12 9.82
销售费用 507,552.25 509,400.40 -0.36
管理费用 51,173,239.81 57,298,101.89 -10.69
财务费用 25,093,390.02 31,902,822.04 -21.34
经营活动产生的现金流量净额 21,012,990.51 190,687,693.64 -88.98
投资活动产生的现金流量净额 26,021,080.80 -91,297,829.63
筹资活动产生的现金流量净额 -195,392,871.95 1,931,237.70 -10,217.49

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%) 上年同期金额上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%)
黑色金属采选业材料费 268,679,758.14 71.78 272,349,121.08 79.89 -1.35
人工费 42,154,702.40 11.26 26,660,223.01 7.82 58.12
燃动费 22,923,507.27 6.12 16,293,142.22 4.78 40.69
制造费用 40,624,285.63 10.85 25,609,318.82 7.51 58.63
合计 374,382,253.44 100 340,911,805.12 100 9.82

分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%) 上年同期金额上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%)
铁精粉材料费 310,033,026.34 82.82 294,623,414.71 86.42 5.23
人工费 7,762,533.26 2.07 3,676,021.84 1.08 111.17
燃动费 20,234,232.17 5.40 14,378,348.89 4.22 40.73
制造费用 29,296,478.59 7.83 20,582,364.00 6.04 42.34
合计 367,326,270.36 98.12 333,260,149.44 97.76 10.22

项目本期数（元）上年同期数（元）变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 21,012,990.51 190,687,693.64 -88.98
投资活动产生的现金流量净额 26,021,080.80 -91,297,829.63
筹资活动产生的现金流量净额 -195,392,871.95 1,931,237.70 -10,217.49

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减（%）
黑色金属采选业 561,690,831.01 374,382,253.44 33.35 -11.83 9.82 减少13.14个百分点

主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减（%）
铁精粉 549,705,102.29 367,326,270.36 33.18 -11.76 10.22 减少13.33个百分点
铜精粉 11,909,559.83 7,008,087.65 41.16 -13.35 -6.18 减少4.50个百分点
钴精粉 76,168.89 47,895.43 37.12 -78.89 -73.70 减少12.41个百分点

被投资单位名称年末资产总额年末负债总额年末净资产总额本年营业收入总额本年净利润关联关系
临淄宏达 816,057,949.46 345,362,295.66 470,695,653.80 64,257,852.45 23,919,815.72 全资子公司

被投资单位名称年末资产总额年末负债总额年末净资产总额本年营业收入总额本年净利润关联关系
万宝矿业 195,567,403.98 167,528,178.46 28,039,225.52 46,132,870.71 6,104,038.31 全资子公司

被投资单位名称年末资产总额年末负债总额年末净资产总额本年营业收入总额本年净利润关联关系
东平矿业 818,086,547.46 481,711,187.90 336,375,359.56 132,908,000.49 -3,808,575.26 全资子公司

被投资单位名称年末资产总额年末负债总额年末净资产总额本年营业收入总额本年净利润关联关系
金鼎矿业 491,305,657.59 304,277,260.40 187,028,397.19 389,012,700.55 145,052,299.15 联营企业

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司重大资产重组刚刚完成，以前年度存在较大金额的未弥补亏损，导致公司2012年度所实现的盈利弥补亏损后累计未分配利润为615,668.75元，数额较少，同时，公司目前正处于发展建设期，很多矿山正处于在建及扩建阶段，完全达产尚需投入大量资金，资金需求较大，因此公司2012年度盈利将主要进行在建矿山的项目投入，加快矿山建设步伐。公司2012年度盈利将主要进行在建矿山的项目投入，加快矿山建设步伐。

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