第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曹积生、主管会计工作负责人迟汉东及会计机构负责人(会计主管人员)林杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
重大风险提示：
近期，公司关注到一些媒体的报道，有一些公众对禽流感疫情的出现表示担忧。本公司请投资者特别注意下列风险因素：
一、产品价格波动的风险
中国的畜禽产品消费市场巨大，但产品价格时常会有波动。公司2012年中期以来，遭遇行业低谷，市场上禽类产品价格下降，在一定时间内会使本公司生产的鸡苗价格下跌，企业利润下降，对本公司业务和经营业绩产生不利影响。
二、生物安全的风险
公司目前和今后需防范并控制的畜禽疾病风险主要分两类，一是自有畜禽在养殖过程中发生疾病给公司带来的风险；二是畜禽养殖行业爆发大规模疫病给公司带来的风险。
公司十分重视畜禽的疾病防治工作，严格执行饲养场地选址和布局标准，建立了严格的防疫管理制度，防止病源微生物从任何途径进入养殖场；公司分散种鸡饲养场区建设，实行批次管理、全进全出，确保将可能存在的病原微生物阻隔在饲养场所之外。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 163,506,295.08 | 148,533,934.22 | 10.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -24,545,706.84 | 26,380,637.90 | -193.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -24,910,074.23 | 25,353,119.49 | -198.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -16,861,867.70 | 33,884,534.42 | -149.76% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.09 | 0.1 | -190% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.09 | 0.1 | -190% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.6% | 2.4% | -5% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 1,445,031,802.68 | 1,525,913,171.41 | -5.3% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 932,613,772.32 | 957,159,479.17 | -2.56% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -27,190.49 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 700,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -308,349.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 92.87 | |
| 合计 | 364,367.39 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 14,645 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 曹积生 | 境内自然人 | 51.46% | 144,492,660 | 144,492,660 | ||
| 迟汉东 | 境内自然人 | 5.39% | 15,142,140 | 15,142,140 | ||
| 耿培梁 | 境内自然人 | 3.08% | 8,655,660 | 8,655,660 | ||
| 李秀国 | 境内自然人 | 2.15% | 6,044,220 | 6,044,220 | ||
| 卢强 | 境内自然人 | 1.89% | 5,307,120 | 5,307,120 | ||
| 任升浩 | 境内自然人 | 1.62% | 4,548,960 | 4,548,960 | ||
| 杨建义 | 境内自然人 | 1.04% | 2,906,280 | 2,906,280 | ||
| 刘英伟 | 境内自然人 | 0.83% | 2,337,660 | 2,337,660 | ||
| 曲立新 | 境内自然人 | 0.83% | 2,316,600 | 2,316,600 | ||
| 崔胜利 | 境内自然人 | 0.77% | 2,169,180 | 2,169,180 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,552,789 | 人民币普通股 | 1,552,789 | |||
| 东北证券股份有限公司 | 1,006,674 | 人民币普通股 | 1,006,674 | |||
| 罗实 | 998,289 | 人民币普通股 | 998,289 | |||
| 雷秉钧 | 930,708 | 人民币普通股 | 930,708 | |||
| 张波 | 899,313 | 人民币普通股 | 899,313 | |||
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 794,894 | 人民币普通股 | 794,894 | |||
| #刘书光 | 730,000 | 人民币普通股 | 730,000 | |||
| 王澄滋 | 681,184 | 人民币普通股 | 681,184 | |||
| 陈雷 | 652,000 | 人民币普通股 | 652,000 | |||
| 挪威中央银行 | 581,278 | 人民币普通股 | 581,278 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、曹积生先生是本公司的控股股东和实际控制人；2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金比期初减少37.31%，主要原因是报告期现金流入减少同时购买原材料及购建固定资产支出的现金增加所致。
2、应收票据比期初增加187.37%，主要原因是报告期收到的银行承兑汇票增加所致。
3、应收账款比期初增加59.35%，主要原因是报告期对大客户赊销量增加所致。
4、应付票据比期初增加36.35%，主要原因是报告期开具的银行承兑汇票增加所致。
5、主营业务成本比上年同期增加54.47%，主要原因是报告期生产规模扩大，购进原料增加同时种鸡摊销成本及费用增加所致。
6、营业税金及附加比上年同期减少76.57%，主要原因是报告期子公司应纳流转税减少所致。
7、财务费用比上年同期增加487.15%，主要原因是报告期支付的银行贷款利息增加所致。
8、资产减值损失比上年同期增加106.70%，主要原因是报告期应收账款和其他应收款增加导致计提坏账增加所致。
9、营业利润比上年同期减少198.89%，主要原因是报告期主要产品父母代肉种雏鸡及商品雏鸡价格同比大幅下降所致。
10、营业外收入比上年同期增加128.52%，主要原因是报告期场区拆迁政府补助专项应付款转入营业外收入所致。
11、营业外支出比上年同期增加1,603.94%，主要原因是报告期场区拆迁导致固定资产清理损失增加所致。
12、非流动资产处置损失比上年同期增加6,023.13%，主要原因是报告期场区拆迁导致固定资产清理损失增加所致。
13、利润总额比上年同期减少193.62%，主要原因是报告期营业利润大幅减少所致。
14、净利润比上年同期减少193.71%，主要原因是报告期市场行情低迷，主要产品价格下降，利润总额减少所致。
15、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少193.04%，主要原因是报告期市场行情低迷，净利润减少所致。
16、少数股东损益比上年同期减少66.05%，主要原因是报告期非全资子公司利润减少所致。
17、每股收益比上年同期减少190.00%，主要原因是报告期市场行情低迷，价格下降，归属于公司普通股股东的净利润减少所致。
18、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加97.70%，主要原因是报告期生产规模扩大，购买原料支付的现金增加所致。
19、支付的各项税费比上年同期减少96.76%，主要原因是报告期将为职工代扣代缴的个人所得税减少所致。
20、投资支付的现金比上年同期减少100.00%，主要原因是报告期未对外投资所致。
21、取得借款收到的现金比上年同期减少75.00%，主要原因是报告期取得的银行贷款减少所致。
22、偿还债务支付的现金比期初增加66.67%，主要原因是报告期偿还银行贷款支付的现金增加所致。
23、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比期初增加150.49%，主要原因是报告期支付的银行贷款利息增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司全部发起人股东 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的股份 | 2010年08月10日 | 三十六个月。 | 未有违反承诺的情况。 |
| 全体董事、监事及高管人员 | 在任职期间，如本人所持有的公司股份依法可以转让，则每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在申报离任后六个月内，不转让所持有的公司股份；本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50%；本人持有的公司的股份在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有，并将收益上交公司董事会。 | 2010年08月10日 | 长期 | 未有违反承诺的情况。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | ||||
| 承诺的解决期限 | 直至发生以下情形之日终止：1、公司控股股东、实际控制人曹积生先生不再为公司的控股股东/或实际控制人；迟汉东先生不再为公司的持股5%以上股东。或2、公司股票不再在深圳证券交易所上市当日（以较早者为准）。 | ||||
| 解决方式 | 公司实际控制人曹积生先生、持股5%以上股东迟汉东先生承诺：目前与公司之间不存在直接或间接的同业竞争；将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与发行人构成竞争的任何业务或活动；不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可以替代本公司产品的业务活动；不利用对公司的了解和知悉的信息协助第三方从事或参与任何与本公司构成竞争的任何业务或活动；如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能形成竞争，将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。 | ||||
| 承诺的履行情况 | 严格履行。 | ||||
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
| 2013年1-6月净利润亏损（万元） | -7,000 | 至 | -6,000 |
| 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,988.33 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 一方面养殖行业遭遇行业低谷，鸡肉产品价格持续低迷；另一方面，禽流感事件的影响，公司主要产品父母代肉种雏鸡和商品代雏鸡价格大幅下降。 | ||
山东益生种畜禽股份有限公司
董事长：曹积生
2013年04月18日
山东益生种畜禽股份有限公司
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2013-015
2013年第一季度报告