2012年年度报告摘要
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2013-010
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
■
二、主要财务数据和股东变化
1、主要财务数据
■
2、前10名股东持股情况表
■
■
■
■
■
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
三、管理层讨论与分析
（一）、概述
2012年，国内外经济形势异常严峻，面对诸多不利因素，公司在董事会的正确领导下，严格按照《公司法》、《证券法》以及相关部门规章及规定，不断完善法人治理，突出股东利益至上的原则，坚持“高起点、高质量、高科技”的发展方针，大力推进信誉兴企、管理活企、人才为本、环境友好的发展战略，带领全体员工与时俱进、开拓创新，以强化部门职能、完善内部管理为基础，推动企业全面发展；以技改创新、循环产业为动力，促进企业跨越式发展；以保障生产、降低成本为核心，完善供销体系，努力克服并化解各类增本减利因素，企业运行质量进一步改善；加快技术进步，在新品开发及产业化方面不断突破；抓好市场营销，稳步推进各项工作，较好地完成了全年目标任务。完成营业收入185,498.31万元，同比增长7.86%，实现净利润17,068.49万元，同比增长5.40%。
（二）、主营业务分析
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012年，是中国经济结构调整、发展方式转型的关键期，公司围绕“十二五”期间的基本任务和目标，努力实现2012年度的稳定发展。同时，公司为实现公司的中长期发展目标展开科学谋划、分项实施，为公司的更好快发展蓄势，进展情况如下：
（1）募投项目的建设
公司首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目为：70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目。本项目已经安徽省宁国市发展和改革委员会发改工业【2010】56号文核准。
募集资金投资项目情况简表
■
该项目按照施工计划持续推进，目前，各工段设备调试工作已完成，进入试生产阶段，排除不确定性因素，募投项目将在2013年5月达产，待安全、环保等验收后正式运营。
公司使用超募资金建设的350kt/a硫磺制酸及余热发电项目，已进入设备调试阶段。
（2）2012年，公司测土配方施肥技术的推广和应用取得了较好的效果，公司继续深化与各高等院校和科研院所的合作，以安徽和湖南为基础，不断向周边辐射，逐步形成司尔特公司独有的营销模式，测土配方肥的销售比重进一步提高。
（3）2011年6月，公司受让了宣城市南牛矿业有限公司持有的位于宣州区朱桥乡马山埠申家冲马尾山硫铁矿的采矿权（采矿许可证号：C3418022009057120025297，以下称“马尾山矿”），2011年7月，公司（采矿权人）为了扩大宣城市宣州区马尾山硫铁矿生产规模，委托安徽省地质矿产勘查局322地质队（固体矿产勘查甲级资质，资质证书编：01200811100295）在采矿权范围内进行生产勘探，为扩采设计提供依据。322地质队依据委托书和相关技术规范，于2011年7月至2012年10月间开展了野外工作，并于2012年12月编制了《安徽省宣城市宣州区马尾山硫铁矿床生产勘探地质报告》。2013年3月19日，该报告通过了安徽省矿产资源储量评审中心专家评审，并出具了《安徽省宣城市宣州区马尾山硫铁矿床生产勘探地质报告评审意见书》（皖矿储评﹝2013﹞038号）。
2013年4月1日，安徽省国土资源厅出具了《关于<安徽省宣城市宣州区马尾山硫铁矿床生产勘探地质报告>矿产资源储量评审备案证明》（皖矿储备[2013 ]031号）：评审基准日为2012年10月31日，安徽省矿产资源储量评审中心及其聘请的评审专家，均具有相应资格，评审程序符合要求，已经矿产资源储量评审备案。
累计查明全矿床资源总矿石量539.71万吨，其中硫多金属矿508.36万吨，高岭土矿石量31.35万吨；采矿权内累计查明资源总矿石量509.34万吨，其中硫多金属矿石量477.99万吨（含硫元素量692,073吨、银金属量40吨、铅金属量8,962吨、锌金属量42,116吨、铜金属量4,872吨），高岭土矿石量31.35万吨。目前，该矿山正处于矿山建设期，力争早日投产。
（4）营销体系与销售网络建设
2012年，为适应消化募集资金投资项目产能扩大以及新产品开发推广的需要，在维护好现有销售网络基础上，进一步加强销售渠道建设，公司对营销模式和政策进行了改进。一是加大扶持优质经销商力度，重点支持经销时间长、信誉好、资金实力强、业务发展快的经销商发展，在广告、售后服务、信用期限等方面实行倾斜政策。二是积极发展农资连锁经营，吸纳、扶植一批一线农资经营户，加强对销售终端的控制。三是加强与农业“三站”合作，广泛开展测土配方工作，加大测土配方宣传与推广力度。四是在安徽、江西等传统优势市场精耕细作，通过在经销商实力较弱地区设立直销点，直接向村级农资经营网点、种田大户、家庭农场配送，加强对销售终端、消费群体的控制。五是进一步完善售后服务，提高售后服务部门快速反应能力。六是运用现代通讯网络技术，加强对产品质量、施肥技术、增产效果、客户反馈意见、同行业动态等信息管理，进一步增强信息收集、处理、加工、反馈能力，提高市场应变能力及内部协调能力，全面提升客户服务水平。七是丰富现有的宣传模式，在保持原有宣传方式的基础上，强势推出司尔特文艺下乡活动，以丰富的节目内容，宣传企业，并为广大用户带去欢声笑语。
（5）技术开发与创新
公司是科技部认定的省级高新技术企业，拥有省级企业技术中心和安徽省棉花专用新型肥料工程技术中心，公司为充实技术力量，加强与中国农业大学、合肥工业大学、安徽省农科院、安徽农业大学、上海化工研究院、中国地质大学等科研院所、大专院校合作，加大研发投入，围绕关系企业未来发展的重大关键性技术，重点深化测土配方施肥技术的推广与应用，推进中低品位硫铁矿、磷矿石、钾长石等资源综合利用开发，夯实技术储备和技术创新能力。
（三）、公司2013年的经营计划和主要目标
2013年，是中国经济结构调整、发展方式转型的关键期，公司将继续围绕“十二五”期间的基本任务和目标，努力实现2013年度的稳定发展。同时，公司将根据公司的中长期发展目标展开科学谋划、分项实施，为公司的更好快发展蓄势。2013年，重点抓好以下工作：
1、募投项目产能的消化
公司募集资金投资项目---70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目已基本建成并试运行，待项目达产后，产能将逐步释放，在宁国本部保留32万吨复合肥产能的基础上，实际新增复合肥产能近40万吨，磷酸一铵25万吨。2013年，为适应消化募集资金投资项目产能扩大以及新产品开发推广的需要，在维护好现有销售网络基础上，进一步加强销售渠道建设，公司对营销模式和政策进行了改进。一是加大扶持优质经销商力度，重点支持经销时间长、信誉好、资金实力强、业务发展快的经销商发展，在广告、售后服务、信用期限等方面实行倾斜政策。二是积极发展农资连锁经营，吸纳、扶植一批一线农资经营户，加强对销售终端的控制。三是加强与农业“三站”合作，广泛开展测土配方工作，加大测土配方宣传与推广力度。四是在安徽、江西等传统优势市场精耕细作，通过在经销商实力较弱地区设立直销点，直接向村级农资经营网点、家庭农场、专业合作社、种田大户配送，加强对销售终端、消费群体的控制。五是进一步完善售后服务，提高售后服务部门快速反应能力。六是运用现代通讯网络技术，加强对产品质量、施肥技术、增产效果、客户反馈意见、同行业动态等信息管理，进一步增强信息收集、处理、加工、反馈能力，提高市场应变能力及内部协调能力，全面提升客户服务水平。七是丰富现有的宣传模式，在保持原有宣传方式的基础上，强势推出司尔特文艺下乡活动，以丰富的节目内容，宣传企业，并为广大用户带去欢声笑语。
2、测土配方施肥的推广与应用
2012年，公司测土配方施肥技术的推广和应用取得了较好的效果，未来，公司将根据2013年中央一号文件精神，整建制推进测土配方施肥工作，继续深化与各高等院校和科研院所的合作，以安徽和湖南为基础，不断向周边辐射，逐步形成司尔特公司独有的营销模式，使测土配方肥的比重进一步提高；测土配方施肥产品的开发继续沿着缓释、专用、系列化方向，按照生产一代、试用一代、开发一代的要求稳步推进。一是进一步完善缓释控释技术，结合募集资金投资项目对现有的产品进行升级换代，有效控制产品有效养分释放速率，提高肥料均衡释放效果。二是由试点向整建制推进，在安徽、湖南等地在试验区根据试点情况与当地农业部门深入合作，加大投入，努力推进整建制实施测土配方施肥工程，逐步扩大家庭农场、种粮大户、专业合作社施用测土配方肥的比重。三是根据不同区域、不同作物需要开发配方肥、专用肥，加大小麦、棉花等专用肥推广力度，加快开发针对各种蔬菜、水果等经济作物的专用肥，进一步丰富专用肥产品系列。在已有补氮技术基础上，加快开发高磷、高钾硫基复合肥，丰富硫基复合肥产品系列，以满足不同作物的需要。
3、推进上游矿产资源的整合
2011年6月，公司受让了宣城市南牛矿业有限公司持有的位于宣州区朱桥乡马山埠申家冲马尾山硫铁矿的采矿权（采矿许可证号：C3418022009057120025297，以下称“马尾山矿”）。2013年4月1日，安徽省国土资源厅出具了《关于<安徽省宣城市宣州区马尾山硫铁矿床生产勘探地质报告>矿产资源储量评审备案证明》（皖矿储备[2013 ]031号）：评审基准日为2012年10月31日，安徽省矿产资源储量评审中心及其聘请的评审专家，均具有相应资格，评审程序符合要求，已经矿产资源储量评审备案。
累计查明全矿床资源总矿石量539.71万吨，其中硫多金属矿508.36万吨，高岭土矿石量31.35万吨；采矿权内累计查明资源总矿石量509.34万吨，其中硫多金属矿石量477.99万吨（含硫元素量692,073吨、银金属量40吨、铅金属量8,962吨、锌金属量42,116吨、铜金属量4,872吨），高岭土矿石量31.35万吨。 鉴于该矿山生产勘探后矿产资源储量增加，为挖掘矿区潜力，减少资源浪费，使资源储量与开采规模相适应和有限的资源得到充分利用，以满足企业生产需要。公司拟向国土部门申请扩大该矿山采矿证生产规模和延长矿山服务年限。
2013年，公司将继续推进上游矿产资源的整合，加快马尾山硫铁矿山建设，借鉴收购马尾山矿的经验，逐步推进公司周边区域硫铁矿的整合。
4、坚定不移做好资本运作工作
通过对资产运行和资本运作有效整合公司资源，促进资产的有效运行，实现经济效益最大化目的。适时采用增发股票、发行公司债券等形式，拓宽融资渠道，为公司做大、做强、做优提供融资保证。采用收购、兼并等多种途径优化配置；加强产业资本和金融资本的相结合，提高公司资金的使用效率，有效降低公司外部金融市场的交易成本，增加公司的收益和资本积累速度，最大限度地利用社会资源。适时，采用股权激励的方式激励员工。谨慎投资，分散投资，重视对投资的评估和风险对策，保证公司在多元化经营，增强公司竞争力的同时，能够稳定持续的发展。
5、人力资源
根据公司未来发展的总体规划，将不断加大人力资源开发与管理力度，坚持“能者上、平者让、庸者下”的用人原则，形成人尽其才、才尽其用的良好氛围。重点培养、引进化工、环保等方面高学历、高素质的技术开发人才以及熟悉复合肥市场、适应市场开拓所需的营销人才。不断加大对研究开发、管理、营销人才投入，建立完善科学有效的激励机制。以全员培训为基础、分层培训为重点，进一步完善岗前培训、内部培训、选派人员外出培训等培训方式，努力提高员工的业务素质和道德素养。通过完善用人机制、加快引进各类人才、强化激励机制、加强业务培训，逐步形成一支思想稳、业务精、品德好的技术开发、营销以及管理队伍，更好地适应企业发展的需要。
6、技术开发与创新
公司是科技部认定的省级高新技术企业，拥有省级企业技术中心和安徽省棉花专用新型肥料工程技术中心，公司将进一步充实技术力量，加强与中国农业大学、合肥工业大学、安徽省农科院、安徽农业大学、上海化工研究院、中国地质大学等科研院所、大专院校合作，加大研发投入，围绕关系企业未来发展的重大关键性技术，重点深化测土配方施肥技术的推广与应用，推进中低品位硫铁矿、磷矿石、钾长石等资源综合利用开发，夯实技术储备和技术创新能力。
7、安全环保及资源节约
公司将继续坚持以人为本的安全理念，坚持安全第一、预防为主的原则，加大投入，依靠科技进步，加强源头管理，严格过程控制，进一步落实安全生产责任制，构建安全生产长效机制。坚持保护优先、开发有序，强化对自然资源的生态保护；坚持预防为主，强化从源头防治污染，全面推行清洁生产，创建环境友好型企业。按照开发与节约并举、节约优先的原则，切实加强节能节水节地管理，努力走出一条“低投入、低消耗、高效率”的可持续发展之路。
8、组织结构调整
公司已建立起完善的法人治理结构和精简高效的组织管理构架，能够满足目前生产经营管理的需要。随着企业规模及业务扩大的需要，公司将进一步完善法人治理结构，加强内部控制制度，建立完善重大决策专家论证制度，提高科学决策和监督管理水平。进一步深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善激励和约束机制，适时调整和优化组织机构和职能设置，重点加强组织协调机构、技术开发研究中心、销售管理系统建设，适应日益激烈的市场竞争需要。
（四）、风险分析
1、宏观政策风险
《化肥工业“十二五”发展规划》指出“目前化肥企业仍享受部分优惠政策（包括享受天然气、用电和铁路运输等优惠价格及免征增值税）”，随着化肥价格形成机制不断完善，优惠政策是否将逐步取消存在不确定性，可能对化肥行业和公司业绩产生一定程度上的影响。另外，国家将国产化肥出厂价格、除钾肥外的进口化肥港口交货价格由政府指导价改为市场调节价。由于化肥行业集中程度不高，在由政府限制价向完全市场价过渡期，价格混乱可能难以避免，这对公司的原料采购和产品销售均会产生影响，在很大程度上潜藏着原料成本上升和价格战风险。公司将持续关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，及时做出准确判断和科学的决策。
2、产能扩张引起的市场销售风险
公司现有产品基本呈现产销两旺的局面。首次公开发行股票募集资金投资70万吨氨化造粒高浓度缓释NPK复合肥项目预计将于2013年5月达产，实现产品升级换代。公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于暂缓搬迁宁国本部生产线的议案》，宁国本部保留32万吨产能，由此，实际新增复合肥产能近40万吨，磷酸一铵25万吨。通过本次募集资金投资项目实施，不仅实现主要产品产能规模扩大，更为重要的是实现产品、工艺升级换代，全面提升NPK复合肥产品核心竞争能力。作为最早实现规模化生产的专业复合肥企业之一，公司已经建立起遍布全国27个省市的销售网络，与中化化肥、中农等众多农资经营企业关系密切，具有较强的销售能力和市场影响力。项目建成达产后，尽管销售压力有所增加，但因产品质量过硬、市场信誉好、品牌认可度高，市场开发基础较好，且已针对性加强营销队伍建设、优化营销措施、全面提升营销能力，已为顺利消化新增产能打下了坚实的基础。
3、原料价格波动风险
公司生产复合肥的成本中有80%以上系原材料成本，因此，原材料价格的波动，对复合肥成本的影响较大，为尽量减小原材料价格波动对复合肥产品成本的不利影响，公司通过向上延伸产业链，借鉴收购马尾山矿的经验，逐步推进公司周边区域硫铁矿的整合。公司一直致力于打造的复合肥产业链，即为了规避原材料的价格波动带来的不利影响，增强公司的抗风险能力，保证公司持续稳定的盈利，但仍不排除因原材料价格波动对公司生产成本造成影响的风险。
4、管理不到位引起的安全生产风险
公司磷复肥一体化项目生产过程中涉及的硫酸以及副产品盐酸具有较强腐蚀性，工艺流程中还使用了高压蒸汽。虽然公司实行严格的生产管理，制定了详细的生产操作手册、工作要求，对安全生产隐患严加防范，至今从未发生重大安全事故。但若上述工艺工段发生管理疏忽、组织不力，操作人员出现懈怠等情形，容易造成安全生产事故，进而对本公司正常生产经营及声誉产生不利的影响。
四、涉及财务报告的相关事项
（一）与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
（二）重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
（三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用 □不适用
母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：
①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
2012年，公司全资设立安徽省司尔特农业科技发展有限公司，纳入合并报表范围。
（四） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
董事长：金国清
二〇一三年四月十七日
| 股票简称 | 司尔特 | 股票代码 | 002538 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 吴勇 | 蔡炎梁 | ||
| 电话 | 0563-4181590 | 0563-4181525 | ||
| 传真 | 0563-4181525 | 0563-4181525 | ||
| 电子信箱 | wy3968@sina.com | setcyl@163.com | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 1,854,983,137.34 | 1,719,767,714.16 | 7.86% | 1,295,244,951.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 170,684,889.53 | 161,942,341.90 | 5.4% | 94,956,653.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 156,132,043.12 | 153,937,375.94 | 1.43% | 88,668,629.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 93,503,277.60 | -425,440,460.78 | -121.97% | 68,765,200.43 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.58 | 1.12 | -48.21% | 0.86 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.58 | 1.12 | -48.21% | 0.86 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.44% | 12.65% | -1.21% | 30.66% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 2,186,324,972.73 | 2,016,238,042.61 | 8.44% | 865,242,261.72 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,570,286,866.04 | 1,429,201,976.51 | 9.87% | 357,191,446.20 |
| 报告期股东总数 | 20,240 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 16,589 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 | 境内非国有法人 | 47.2% | 139,700,000 | 139,700,000 | 质押 | 21,900,000 |
| 武汉长江创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.11% | 35,856,700 | 质押 | 16,200,000 | |
| 金国清 | 境内自然人 | 5.5% | 16,280,000 | 16,280,000 | ||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 | 其他 | 2.78% | 8,228,314 | |||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.17% | 6,428,899 | |||
| 田三红 | 境内自然人 | 2.14% | 6,342,618 | 质押 | 5,500,000 | |
| 中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.68% | 4,964,433 | |||
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.44% | 4,255,770 | |||
| 郭幼全 | 境内自然人 | 0.46% | 1,370,963 | |||
| 汤耀光 | 境外自然人 | 0.29% | 872,419 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 3、中邮核心成长股票型证券投资基金与中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金同属中邮创业基金管理有限公司管理，构成一致行动关系； 4、未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。 |
| 项目名称 | 项目总投资 | 项目建设期 | 项目备案机关 及备案文号 | 项目环评部门及 批文文号 |
| 70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目 | 64,424.25万元 | 1.5年 | 安徽省宁国市发展和改革委员会发改工业【2010】56号 | 安徽省宣城市环境保护局宣环综【2010】35号 |