第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人施少斌、主管会计工作负责人麦燕玉及会计机构负责人(会计主管人员)麦燕玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	358,889,110.16	326,066,248.89	10.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,452,280.56	49,891,440.91	25.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,911,069.54	47,426,214.80	26.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-72,067,698.67	461,692.10	-15,709.47%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%
加权平均净资产收益率（%）	3.71%	6.29%	-2.58%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,053,361,688.95	1,999,763,069.57	2.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,715,821,078.18	1,654,250,981.27	3.72%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-91,527.19
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,704,079.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	342,602.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,843.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50.00
所得税影响额	11,224.30
少数股东权益影响额（税后）	490,612.80
合计	2,541,211.02	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数

13,951

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	81.85%	391,248,000	391,248,000
广州市金宏利贸易发展有限公司	境内非国有法人	2.09%	10,000,000	10,000,000
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1%	4,800,000	4,800,000
广州无线电集团有限公司	国有法人	0.83%	3,952,000	3,952,000
上海知音琴行有限公司	境内非国有法人	0.63%	3,000,000	3,000,000
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	2,578,605
王润培	境内自然人	0.2%	950,000	950,000
中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券投资基金	其他	0.17%	819,280
周建新	境内自然人	0.13%	641,251
广州市欧雅乐器有限公司	境内非国有法人	0.13%	600,000	600,000

前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	2,578,605	人民币普通股	2,578,605
中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券投资基金	819,280	人民币普通股	819,280
周建新	641,251	人民币普通股	641,251
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	581,310	人民币普通股	581,310
厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托	558,898	人民币普通股	558,898
李胜	380,000	人民币普通股	380,000
李洋	379,031	人民币普通股	379,031
北京海登赛思涂装设备中心	351,720	人民币普通股	351,720
曲颖	342,040	人民币普通股	342,040
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	327,924	人民币普通股	327,924

上述股东关联关系或一致行动的说明

广州无线电集团有限公司是广州市人民政府国有资产监督管理委员会下属企业，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 应收票据：2013年3月31日应收票据0元，比年初减少100%，主要是公司银行承兑汇票到期承兑减少所致。

2. 应收账款：2013年3月末应收账款221,687,817.69元，比年初增长182.92%，对比去年同期增长34.20%，主要原因是：①

与行业销售回款周期性有关，行业销售回款周期一般在年底；②公司加大二三线城市销售网点拓展，增加了部分应收账款。

3. 预付款项：2013年3月末预付款项19,195,933.96元，比年初增长56.56%，主要是公司进口材料预付款增加所致。

4. 其他应收款：2013年3月末其他应收款4,671,129.45元，比年初增长93.49%，主要是公司招投标保证金和税金因征税进口

材料未验收入库增加所致。

5. 存货： 2013年3月末存货578445258.45元，总资产2,053,361,688.95元，存货占比28.17%。公司存货占比较高的主要原

因是：①与一般工业产品相比，钢琴产品的生产周期相对较长，零部件加工装配及总装（不包括木材处理）阶段一般需要3—5个月，导致公司存货中在产品的占比相对较高；②为了保证钢琴在各种气候、环境下的优良品质和性能，公司依靠业内领先的木材加工处理能力，根据木材的种类、使用要求等制定了相应的木材处理工艺，包括场外自然静置、干燥处理（气干、窑干、棚干等）、应力释放、平衡处理等，其工艺流程根据不同种类的木材需要一年到两年的时间，使得公司存货占比相对较高。

6. 其他流动资产：2013年3月末其他流动资产0元，比年初减少5,000万元，主要是公司保本型银行短期理财产品到期所致。

7. 在建工程：2013年3月末在建工程108,291,586.09元，对比年初增长56.44%，主要是公司增城中高档立式钢琴产业基地项

目和国家级企业技术中心增城研究院项目的建设投入所致。

8. 其他非流动资产：2013年3月末其他非流动资产29,812,965.86元，对比年初增长51.01%，主要是公司增城中高档立式钢

琴产业基地项目设备购置、安装的预付款增加所致。

9. 短期借款：2013年3月末短期借款0元，对比年初下降100%，主要是公司向银行申请进口委托代付业务的货款到期归还

所致。

10. 应付票据：2013年3月末应付票据9,375,327.75元，对比年初下降72.82%，主要是供应商采用票据结算减少所致。

11. 应付账款：2013年3月末应付账款149,450,859.92元，对比年初增长31.09%，主要是由于公司产品生产规模扩大，采购材

料增加所致。

12. 应付职工薪酬： 2013年3月末应付职工薪酬14,345,479.45元，对比年初下降68.67%，主要是公司2012年计提的年终奖在

2013年初发放所致。

13. 应交税费：2013年3月末应交税费17682731.14元，对比年初增长507.33%，主要是公司2012年底对所得税进行了预缴，

增值税有留底，2013年由于销售收入和利润增加，导致应交增值税和应交所得税增加所致。

14. 财务费用：2013年1-3月财务费用-333,496.35元，比上年同期减少136.38%，主要是公司于2012年5月30日公开发行

4800万股股票获得募集资金进行归还贷款和保本理财所致。

15. 营业外支出：2013年1-3月营业外支出550,230.12元，比上年同期减少68.07%，主要是公司对外捐赠减少所致。

16. 收到的税费返还：2013年1-3月收到的税费返还为799,438.92元，比上年同期减少75.46%，主要是2011年底的增值税留抵，

在2012年1-3月退税，而本期没有增值税退税所致。

17. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：2013年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付

的现金是52,992,368.32元，比上年同期增加38,431,096.82元，增长率为263.93%，主要是公司增城中高档立式钢琴产业基地项目和国家级企业技术中心增城研究院项目的建设增加所致。

18. 借款所收到的现金：2013年1-3月借款所收到的现金0元，比上年同期减少100%，主要是公司本期没有进行借款融资。

19. 偿还债务所支付的现金：2013年1-3月偿还债务所支付的现金0元，比上年同期减少100%，主要是公司本期没有债务偿

还。

20. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：2013年1-3月分配股利、利润或偿付利息所支付的现金984,398.32元，比上年

同期减少55,138,460.92元，减少率为98.25%，主要是上期2012年2月发放了2011年的分配股利，而本期尚未发放2012年的股利所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司位于芳村大道茂香园13号的地块，用地面积为9,816.15平方米，总建筑面积23,816.76平方米，截至到2012年12月底，该地块及房屋账面净值为8,278,080.62元。目前，该地块已纳入广州市政府土地储备计划，规划为商业金融用地和街头绿地，政府相关部门将按照“三旧”改造政策做好相关工作。

2、公司第二届董事会第二十次会议通过了《关于投资建设<广州珠江钢琴集团股份有限公司增城数码乐器产业基地暨数码乐器研究院项目>的议案》，项目总投资概算7,720万元，规划产能为自产数码乐器10.3万架、委外生产数码乐器1.08万架。

3、公司第二届董事会第二十次会议通过了《关于设立广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司的议案》，本项目公司注册资本1000万元，主要挖掘高端消费者个性化定制钢琴需求，并延伸拓展管乐、民乐、乐器饰品、音乐文化教材和音乐礼品，形成公司新的业务增长点，目前，该公司已办理工商注册登记手续。

4、公司2013年第一次临时股东大会决议通过《关于拟发起设立小额贷款公司的议案》，拟发起设立小额贷款公司。小额贷款公司注册资金为人民币2亿元，公司出资6,000万元，占总注册资本的30%，为主发起人。目前，该事项尚在履行小额贷款公司设立前的政府审批程序。

5、公司2013年第一次临时股东大会决议通过《关于拟发行中期票据的议案》，发行不超过人民币60,000万元的企业中期票据。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司位于芳村大道茂香园13号的地块的有关事项	2013年02月23日	《巨潮资讯网》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
关于投资建设广州珠江钢琴集团股份有限公司增城数码乐器产业基地暨数码乐器研究院项目的事项	2013年03月12日	《巨潮资讯网》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
关于设立广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司的的事项	2013年03月12日	《巨潮资讯网》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
关于拟发起设立小额贷款公司的事项	2013年02月27日	《巨潮资讯网》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
关于拟发行中期票据的事项	2013年02月27日	《巨潮资讯网》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	广州市人民政府国有资产监督管理委员会	广州市人民政府国有资产监督管理委员会承诺：1、在我委作为珠江钢琴的股东或实际控制人期间，将通过合法的法律手段和程序，反对珠江钢琴收购红棉吉它、红棉提琴资产或股权，并在珠江钢琴股东大会表决时，对任何关于收购红棉吉它、红棉提琴相关资产及股权的议案，均投反对票。2、自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。3、未来如有在发行人主营业务范围相关业务的商业机会，本委将优先介绍给发行人；对发行人已进行建设或拟投资建设的项目，本委将在投资方向与项目选择上避免与发行人相同或相似；如未来本委所控制的企业拟进行与发行人相同或相似的经营业务，本委将行使否决权，避免与发行人发生同业竞争，以维护发行人的利益。 4、公司原为国有独资公司，2007年经广州市国资委（穗国资批【2007】70号文）批复，向国有股东分配利润18,684.28万元。2008年由有限公司变更为股份公司，市国资委批准公司在2013年底前对离退休人员进行社会化安置的费用可据实从应付原国有股东利润中列支，因尚有部分项目内容、发放人员范围、补贴标准暂未明确，广州市国资委已出具承诺，公司上市后36个月内，将不会提请领取上述应付股利，也不会通过其他间接方法要求公司变相支付上述应付股利。	2012年05月28日		正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	承诺将在2012年12月31日前终止向广州红棉吉它有限公司、广州市红棉提琴有限公司、广州埃士顿有限公司三家公司出租房产物业。	2012年06月28日		延期到2013年12月31日前完成
	公司	承诺使用超募资金14,000.00万元偿还中国进出口银行广东省分行提供的银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资	2012年07月18日		正常履行
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	具体情况请见2012年12月29日登载于巨潮资讯网上的《公司关于承诺进展专项公告》。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	正常履行

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,628.54	至	11,217.10
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,628.54
业绩变动的原因说明	在技术创新、营销创新、管理创新等多方位因素驱动下，公司高端品牌影响力和市场竞争力持续提升，恺撒堡、三大系列、京珠等中高档钢琴增长迅速，产品销售结构将进一步优化，并带动产销规模持续提升，从而促进经营业绩持续增长；此外，数码乐器业务增长迅速，音乐教育持续发展，将逐步成为公司经营业绩新的增长点。

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
广州市国有资产监督管理委员会	不适用	不适用	0	0	0	0	其他	0
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%
相关决策程序			不适用
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	601328	交通银行	591,478.50	546,252	0%	546,252	0%	2,572,846.92	0.00	可供出售金融资产	购买
合计			591,478.50	546,252	--	546,252	--	2,572,846.92	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2013-034

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于全资子公司北京珠江钢琴

制造有限公司获得“高新技术

企业证书” 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司全资子公司北京珠江钢琴制造有限公司（以下简称“京珠公司”）近日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京

市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201211000574，发证时间：2012年11月12日，有效期：三年。

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。京珠公司将依照法定程序，到主管税务机关办理税收优惠政策的相关事宜。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

2013年4月18日

  证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2013-032

  2013年第一季度报告