2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

本报告期，公司全面实施董事会年初既定的工作计划与工作目标，面对行业增速普遍放缓和竞争激烈的市场环境，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，始终坚持 "以人为本、追求卓越"的企业文化精神，带领员工发扬"关心要真心 管理要严格"的经营理念， 用"货真价实，诚信为本"的经营宗旨，上下一心、攻坚克难，继续坚持"安全保经营 稳定求发展 细节要效益 团结加敬业"的经营指导思想，认真贯彻落实年度各项工作计划，全力推进公司发展战略的实施。

  本报告期，公司实现营业收入392,003,107.25元，同比上升6.83%；实现营业利润7,127,772.85元, 同比下降3.49%；实现利润总额9,151,962.92元，同比上升25.78%； 实现净利润9,147,148.30元，同比上升25.86%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司 2012 年度实现营业收入 39,200万元，同比增长6.83%，主要业务收入构成为商品销售收入，本年度实现33,050万元，业态主要为百货零售。公司通过以下措施驱动商品零售收入增加：差异化经营；创新营销模式；提高服务内涵；完善管理细节。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司 2012 年度实现营业收入 39,200万元，同比增长6.83%，主营业务收入主要构成为：商品销售收入本年度实现 33,050万元，占主营业务收入 84.31%，租赁收入5,568万元，占主营业务收入 14.2%，酒店收入569 万元，占主营业务收入 1.45%，其他 13 万元，占主营业务收入 0.04%，公司主要业务构成为商品销售收入，业态主要为百货零售。

(3) 主要销售客户的情况

本公司为商品零售企业，销售对象为消费者个人或机关团体，因此销售较分散。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计9,279万元， 占采购总额比重27.48 %

4、 费用

单位：元 币种:人民币

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5、 现金流

（1）、本期经营活动产生的现金流量净额为55,671,016.64元，较去年同期增加16.72% 主要是由于本期销售收入增加。

（2）、本期投资活动产生的现金流量净额为-447,781.18元，较去年同期增加10,247,193.67元，主要是固定资产投入同比减少。

  （3）、本期筹资活动产生的现金流量净额为-23,786,978.32元，较去年同期减少1,113,107.10元，主要为本期偿还部分银行借款。

6、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

公司于2012年年初提出了营业收入3.8亿元的经营计划，实际2012年实现营业收入3.92亿元，超经营计划的3.16%。报告期内，公司按照经营计划，继续全力推进品牌拓展，拓宽营销渠道，完善内控建设，积极履行企业责任，培养年轻人才，有力地提高了企业的核心竞争力。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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（1）、货币资金较期初增加57.66 %，主要原因是本期销售收入增加，相应银行存款增加。

（2）、其他应收款较期初减少30.29%，主要原因是本期对部分其他应收款全额计提减值备。

（3）、在建工程较期初减少76.04 %，主要原因是本期在建工程转入固定资产。

（4）、预收款项较期初减少37.91%，主要原因是团购销售减少。

（5）、应交税费较期初增加401.18%，主要原因是期末未交增值税增加。

(四) 核心竞争力分析

1、公司成立61 年来，曾获得150余项国家、省市荣誉嘉奖。经过多年的发展和积淀，公司与顾客之间建立起了一种超越物质利益的精神关系，"长百情结"已超越了品牌固有的价值定义，在消费者心中树立了良好的信誉度与美誉度。

2、公司地处长春市优质商圈的核心地域，位置优越，物业稀缺性大，且均为自有物业，在现阶段行业竞争加剧的大背景下，公司的优质物业具备显著的成本优势，抗风险性强。

3、公司管理团队人员稳定，人才储备充足。公司在多年的经营发展中，培养了一批优秀的管理人员，由他们组成的专业高效的管理团队是公司取得长远发展的重要保证。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本报告期公司无新增对外股权投资。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

本报告期公司无委托理财情况。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款情况。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

本报告期公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

（1）、主要控股子公司及参股公司的业务性质、注册资本、资产规模、净利润情况

单位:元 币种:人民币

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（2）、本期处置子公司情况：

本报告期，因公司经营需要，根据公司2012年5月20日总经理办公会决议，同意将长春市幕墙装饰玻璃经销有限公司100%股权出让给上海灿磊经贸有限公司，出让价格按照子公司2011年12月31日净资产值定价为75,000.00元，2012年6月21日，公司收到该笔股权转让款。虽然该子公司期初至处置日净利润为负值，但数值较小，未对公司整体经营业绩产生不利影响。

（3）、净利润对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司情况：

单位:元 币种:人民币

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（4）、经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的参股公司的变动情况及变动原因分析：

长春长百购物有限公司本期净利润较上年同期减少31.95%,主要原因是长春长百购物有限公司投资江西风尚家庭购物有限公司经营亏损所致。

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司固定资产投资55万元。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

2013 年国际经济形势错综复杂，世界经济已由金融危机前的快速发展期进入深度转型调整期。在全球经济面临转型的背景下，未来中国经济将回到相对较低的平台上以更高的质量来运行和增长。受宏观环境影响，整体行业经营环境面临严峻挑战，零售行业集中度低、同质化趋势明显、消费需求萎缩、成本费用刚性增长、供应链紧缩、行业竞争多元化等诸多不利因素导致零售业发展有一定的下行压力。如果不采取得当措施，最终将导致行业整体盈利水平下降。因此，未来百货零售业的发展将主要借助于传统渠道和信息化渠道发展，企业要突破困境，实现可持续发展必须不断创新，重视品牌建设、创新营运模式、认识到差异化经营的重要性，寻找出新的增长引擎。

（二）公司发展战略

2013年公司将继续推进零售业立体化发展战略，除对现有经营业态与业种进行深化调整外，本年的工作重点还将致力于增强与国际国内一线户外、休闲品牌洽谈，增加户外、休闲业种经营；投入资金进行楼层扩建，新增影视和餐饮两个业种，使经营业态多元化；从而使公司真正形成具有购物、影院、餐饮、娱乐及休闲的综合体，力求为消费者提供衣、食、住、玩等全方位立体式服务，用实际行动践行政府提出的快速发展现代服务业打造重庆路"城市会客厅"的战略目标。未来几年公司将继续坚持错位发展、特色取胜，全力推进公司成为集实体零售、电子商务、酒店管理于一体的规模企业。

（三）经营计划

2013年是公司发展至关重要的一年。2013年公司计划实现营业收入3.8亿元，期间费用控制在0.83亿元。为确保相关经营目标达成，公司将重点推进以下工作：

第一，在基础建设方面，公司将在2013年进行接楼工程、增加经营面积，另外对外立面进行加固、装修及美化，届时公司的外观楼体将更加时尚，更加符合流行百货的硬件要求。

第二、在经营管理方面，公司经营方面将持续进行品牌的分类调整、升级和改造，创新增加餐饮、娱乐等经营业态。继续以流行时尚为品牌定位，提高在业界的集合力与竞争力，全力打造满足目标客层的一站式消费需求，展现现代都市生活特点的新型百货品牌。

第三、在营销策略方面，公司将继续坚持以客户为中心的服务理念，在营销策略上充分突出企业文化与价值品牌，创新开展会员专场、互动营销、针对性营销、目标客群营销、微博、微信营销等新型营销模式，提高公司盈利能力，完善公司发展软实力。

第四、在内部管理方面，公司将不断优化企业内部结构和资源配置，加强内控建设、制度建设、人才发展培养体系建设及企业文化建设，实现企业管理全面提升。公司将建立严格的工作计划节点管控模式，以满足公司楼体改造及升级改造的时点进展。公司将对整体工作进行细化，做到责任到岗、到点、到人。从制度、组织结构、考核体系入手，增强岗位部门间的协同效应，提高执行力。同时，2013年是公司继续完善内控体系的一年，公司将进一步加强内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，持续提高上市公司质量。

（四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年公司的资金需求主要来自公司更新改造项目的投入，为此，公司将积极拓宽融资渠道，通过自身经营积累、银行信贷等多种筹资方式，以保证公司的资金需求。

（五） 可能面对的风险

公司主业为零售业，可能面对的主要风险有：1、国内外宏观经济走势存在诸多不确定性。2、行业竞争形势严峻。3、新兴业态培育期风险。

 应对措施：面对复杂的经济环境，公司将强化市场预判和动态监控，更加有针对性地实施经营调整和市场营销，促进经营水平的持续提升；加强招商队伍建设和招商能力培养，优化供应链管理，强化品牌的经营效果；增强财务预算和监督职能，全面控制、综合算账、理性分析，均衡地进行收入管理和成本控制；通过各种途径增加利润来源，加大电子商务和会员消费的发展力度，积极努力开拓新业务；进一步梳理与盘活资产，提升品牌价值。总之，公司要深入研究市场需求、行业发展以及市场竞争变化的趋势，以采取积极的应对策略，规避各种潜在的风险，确保全年经营目标的实现。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化以下变化：

根据公司2012年5月20日总经理办公会决议，同意将本公司对子公司长春市幕墙装饰玻璃经销有限公司100%股权出让给上海灿磊经贸有限公司，出让价格按照子公司2011年12月31日净资产值定价为75,000.00元。2012年6月21日，公司收到股权转让款75,000.00元。本期合并时不再将长春市幕墙装饰玻璃经销有限公司纳入合并范围。

4.4 会计师事务所对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长：林大湑

长春百货大楼集团股份有限公司

2013年4月20日

股票简称	长百集团	股票代码	600856
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	孙永成
电话	0431-88965414
传真	0431-88920704
电子信箱	syc99999@sina.com

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	454,877,437.45	449,334,444.74	1.23	447,470,995.10
归属于上市公司股东的净资产	113,280,873.33	104,123,143.40	8.80	96,845,172.50
经营活动产生的现金流量净额	55,671,016.64	47,696,797.36	16.72	37,336,155.45
营业收入	392,003,107.25	366,951,439.76	6.83	336,450,460.83
归属于上市公司股东的净利润	9,157,729.93	7,277,970.90	25.83	-51,463,323.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,766,177.10	7,050,538.75	-4.03	-37,825,466.94
加权平均净资产收益率（%）	8.42	7.24	增加1.18个百分点	-41.98
基本每股收益（元／股）	0.04	0.03	33.33	-0.22
稀释每股收益（元／股）	0.04	0.03	33.33	-0.22

报告期股东总数			22,851	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		21,586
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海合涌源企业发展有限公司	境内非国有法人		11.07	26,000,000		无
上海合涌源投资有限公司	境内非国有法人		9.65	22,651,700		无
张随堂	境内自然人		2.82	6,632,634		未知
北京观言润达投资中心（有限合伙）	未知		2.14	5,035,057		未知
长春净月经济开发区管理委员会	国家		1.65	3,872,480		未知
吴毅	境内自然人		1.07	2,518,800		未知
成坤	境内自然人		0.93	2,190,000		未知
深圳南山风险投资基金公司	未知		0.60	1,400,000		未知
许绪高	境内自然人		0.55	1,298,900		未知
严根成	境内自然人		0.53	1,254,961		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东上海合涌源企业发展有限公司和公司第二大股东上海合涌源投资有限公司为关联企业；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	392,003,107.25	366,951,439.76	6.83
营业成本	290,453,555.22	270,853,451.43	7.24
销售费用	7,392,632.63	7,414,639.49	-0.3
管理费用	55,308,501.15	54,395,194.98	1.68
财务费用	17,226,418.38	18,156,451.83	-5.12
经营活动产生的现金流量净额	55,671,016.64	47,696,797.36	16.72
投资活动产生的现金流量净额	-447,781.18	-10,694,974.85
筹资活动产生的现金流量净额	-23,786,978.32	-22,673,871.22

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
百货零售	商品成本	289,813,650.72	99.78	270,135,771.23	99.74	7.28
酒店	酒店成本	579,681.80	0.20	581,066.20	0.21	-0.24
其他收入	其他成本	60,222.70	0.02	136,614.00	0.05	-55.92

费用项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率（%）
销售费用	7,392,632.63	7,414,639.49	-22,006.86	-0.30
管理费用	55,308,501.15	54,395,194.98	913,306.17	1.68
财务费用	17,226,418.38	18,156,451.83	-930,033.45	-5.12

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
销售商品	330,501,738.96	289,813,650.72	12.31	8.25	7.28	增加0.79个百分点
酒店	5,689,318.00	579,681.80	89.81	-4.26	-0.24	减少0.41个百分点
其他	128,390.00	60,222.70	53.09	-43.61	-55.92	增加13.09个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
吉林省	336,319,446.96	7.98

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	85,951,942.93	18.90	54,515,685.79	12.13	57.66
其他应收款	13,148,651.89	2.89	18,862,956.90	4.20	-30.29
在建工程	1,862,325.54	0.41	7,771,937.13	1.73	-76.04
预收款项	1,998,498.89	0.44	3,218,623.71	0.72	-37.91
应交税费	2,197,081.15	0.48	438,380.24	0.10	401.18

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
长春百货大楼集团股份有限公司广告公司	设计制作广告	100,000.00	285,471.48	-70,708.42	46,516.01
长春长百装饰工程有限公司	装饰装潢工程	1,000,000.00	934,886.36	934,886.36	-23,514.74
长春上品珠宝金行有限公司	黄金白银等	3,500,000.00	4,241,714.03	3,141,431.39	7,627.79
长春长百购物有限公司	经销服饰等	80,000,000.00	57,168,540.87	56,472,180.31	-8,738,399.39
吉林省美大装饰工程有限公司	室内装饰装潢工程	1,000,000.00	333,234.43	-146,527.26	-3,540.59
		85,600,000.00	62,963,847.17	60,331.262.38	-8,711,310.92

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
长春长百购物有限公司	533,040.45	-8,738,299.39	-8,738,399.39