§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘相学 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈瑞强 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 田效磊 |
公司负责人刘相学、主管会计工作负责人陈瑞强及会计机构负责人（会计主管人员）田效磊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,401,477,990.89 | 4,488,068,495.86 | -1.93 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 922,356,681.27 | 903,834,990.15 | 2.04 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.86 | 1.82 | 2.20 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -413,060,858.99 | -1,367.01 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.83 | -1,367.01 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,072,928.68 | 18,072,928.68 | 47.59 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | 60.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.04 | 110.53 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | 60.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.98 | 1.98 | 增加0.50个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.98 | 1.98 | 增加0.86个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,763.42 |
| 所得税影响额 | 167.50 |
| 合计 | -7,595.92 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 54,755 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 72,131,266 | 人民币普通股 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 15,378,072 | 人民币普通股 |
| 上海银炬实业发展有限公司 | 10,150,000 | 人民币普通股 |
| 王加波 | 3,396,254 | 人民币普通股 |
| 黄钢 | 2,330,100 | 人民币普通股 |
| 牟传根 | 2,055,800 | 人民币普通股 |
| 赵昆红 | 1,910,100 | 人民币普通股 |
| 佛山市一路无忧贸易有限公司 | 1,900,800 | 人民币普通股 |
| 孙磊 | 1,769,900 | 人民币普通股 |
| 李新光 | 1,700,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | ||||
| 项目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 410,141,499.72 | 667,414,194.47 | -38.55 | 主要系本期支付房地产项目工程款及生产型单位支付货款导致货币资金下降所致； |
| 应收票据 | 141,080,902.78 | 58,881,208.74 | 139.6 | 主要系本期票据结算业务增加所致； |
| 预付款项 | 631,785,176.11 | 478,744,234.10 | 31.97 | 主要系本期支付房地产项目工程款导致预付款项增加所致； |
| 长期借款 | 383,700,000.00 | 229,850,000.00 | 66.93 | 主要系本期房地产项目开发贷款部分到位，使长期借款增加所致。 |
| 利润表 | ||||
| 项目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 13,804,945.38 | 2,698,080.97 | 411.66 | 主要系本期销售额比上年增加，计提的税费相应增加所致； |
| 管理费用 | 26,295,197.94 | 19,765,779.40 | 33.03 | 主要系本期按绩效计提薪酬比上年同期增加所致； |
| 所得税费用 | 5,749,924.78 | 1,399,772.31 | 310.78 | 主要系公司本期营业利润增加，计提的税费增加所致； |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,072,928.68 | 12,245,642.05 | 47.59 | 主要系本期房产项目部分实现销售，利润比上年同期增加所致。 |
| 现金流量表 | ||||
| 项目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -413,060,858.99 | 32,601,220.24 | -1367.01 | 主要系本期支付房地产项目工程款及生产型单位支付货款所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 150,027,029.20 | -32,234,549.77 | 不适用 | 主要系本期房地产项目开发贷款到位，使银行借款增加所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司拟实施重大资产重组工作，公司股票于2012年10月8日起连续停牌。2012年12月30日，在公司七届董事会第二十一次（临时）会议上，审议通过了《关于<鲁银投资集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等8项议案，同意公司以合法拥有的带钢分公司部分存货、全部非流动资产和预收账款与莱芜钢铁集团有限公司拥有的莱商银行股份有限公司4.98%股份进行资产置换，并向莱钢集团发行股份购买置入资产价值超出置出资产价值的差额部分。详见《七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》（临2013-001）、《鲁银投资集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案公告》。本报告期内，公司按照信息披露相关要求，定期披露本次重大资产重组工作进展情况，详见公司《重大资产重组进展公告》（临2013-009、临2013-010、临2013-011）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与股改相关的承诺 | 股份限售 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 自获得上市流通权之日起，在莱钢集团作为第一大股东期间，在六十个月内不上市交易或者转让，在前项承诺的限售期结束后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的鲁银投资股票价格不低于5.50元人民币。 | 承诺有效期至2013年6月7日 | 是 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 由于资产置换完成后，鲁银投资涉足热轧带钢生产，为避免同业竞争，莱钢集团将不从事同时也促使其直接或间接控制的下属企业不从事任何与鲁银投资有可能构成同业竞争的业务或活动。 | 承诺长期有效 | 否 | 是 |
| 解决同业竞争 | 山东钢铁集团有限公司 | 鉴于鲁银投资从事的窄钢带业务与上市公司主营业务同属钢铁类业务，将在本次重组完成之日起5年之内依据相关法律法规，妥善解决相关问题。 | 承诺长期有效 | 是 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内没有现金分红。
鲁银投资集团股份有限公司
法定代表人:刘相学
2013年4月18日
2013年第一季度报告