2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

（一） 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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2、 收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司生铁业务收入较同期有所下降，主要系市场价格下跌影响所致；焦炭和化产品销售收入较上年同期增加，主要系销量增加所致；烧结矿销售收入较上年同期减少，主要系销量减少影响所致。

（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

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注：上述电力产品计量单位为度，其他产品计量单位均为吨。

（3）主要销售客户的情况

2012 年公司向前五名客户销售金额 425,053.09 万元，占全年销售总额的81.91 %。

3、 成本

（1）成本分析表

单位：元

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（2）主要供应商情况

2012 年公司向前五名供应商采购金额160,893万元，占全年采购总额的38.86 %。

4、费用

管理费用同比增加，其主要原因是上年同期因处理物资盘盈冲减了管理费用，而本期未发生；同时，本期计提的安全生产费用较上年同期也有所增加；

财务费用同比增加，其主要原因是本期银行借款平均余额和票据贴息都有所增加；

所得税费用同比增加，其主要原因是本期未计提部分暂时性差异的递延所得税费用影响所致。

5、研发费用

单位：元

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6、现金流

经营活动产生的现金流量净额同比减少37,062.78万元，主要原因是公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少比例大于公司购买商品、接受劳务支付的现金同比减少比例；

投资活动产生的现金流量净额同比减少60,942.35万元，主要是收回投资收到的现金减少，上年度公司出让持有山西安泰集团冶炼有限公司49%股权产生的收回投资收到的现金金额较大；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加43,698.34万元，主要是本年度归还的借款减少；

汇率变动对现金及现金等价物的影响为112.12万元，比上年同期减少763.23万元；

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-22,014.72万元，净利润为2,504.62万元，两者存在重大差异的主要原因为：报告期内经营性应收项目增加和经营性应付项目减少金额较大，相应的经营活动产生的现金流在净利润基础上减少金额较大。

7、发展战略和经营计划进展说明

公司根据自身发展战略，稳步开展相关工作，在立足主营业务的基础上，致力于向上下游拓展。一方面及时关注省内焦化行业整合动态，另一方面积极寻找优质资源与项目，寻求合作机会。公司内部，干部员工齐心协力，奋力拼搏，通过合理制定生产、营销计划，强化成本管理与安全生产，基本实现了年初制定的各项经营计划指标。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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说明：报告期内，公司主要产品焦炭与生铁毛利率同比增长主要原因是：上年同期“3.29”事故造成的重大停产损失的影响因素在报告期内不存在，报告期内，公司整体的生产经营安全平稳运行，产销量保持了较好态势的增长。其中，焦炭营业利润率同比增长主要是原材料价格下降所致，一方面是市场中原精煤价格都有所下降，另一方面，报告期内公司年洗120万吨精煤的洗煤车间经过改造开始投入生产，自洗精煤的成本要低于市场洗精煤价格。生铁的营业利润率同比增长主要原因是：报告期内，公司通过实施经济炉料方针，不断优化了高炉配矿和燃料结构，实现了高炉的平稳、经济、低耗运行，实现了生铁成本的降低和营业利润率的增长。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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说明：华东地区营业收入比上年增幅较大，主要是报告期内拓宽了对上海、湖南等地的焦炭销售市场。

（三） 资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

单位：元

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报告期内资产负债项目同比变动原因说明：

货币资金：主要是以货币资金支付了应付账款影响所致；

应收票据：主要是销售货款收到的银行承兑汇票和国内信用证增加所致；

其他应收款：主要是对参股煤矿的前期垫付款从预付账款科目调整到其他应收款科目以及报告期增加了对参股煤矿前期垫付款；

长期股权投资：主要是增加了对山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司、山西介休大佛寺桃园煤业有限公司、山西介休大佛寺小尾沟煤业有限公司的投资款；

工程物资：主要是在建工程项目领用所致；

递延所得税资产：主要是存货跌价准备减少影响所致；

应付账款：主要是支付了部分应付的原材料款影响所致；

预收款项：主要是增加了部分焦炭预收款；

应交税费：主要是期末应交增值税增加以及期末将留抵的增值税进项税和以前年度预缴的企业所得税重分类到其他流动资产科目中；

其他应付款：主要是应付焦炭代理费和排污费增加；

一年内到期的非流动负债、长期借款：主要系将2013年到期归还的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债影响所致。

（四） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期末，公司对外股权投资总额为18,707万元，较上年增加10,000万元，增幅为114.85%，主要是公司控股子公司安泰能源对其参股公司增加了投资。被投资公司情况如下：

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2、募集资金使用情况

（1） 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

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（2） 募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

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（3） 募集资金变更项目情况

单位：万元 币种：人民币

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3、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元

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4、 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

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四、 涉及财务报告的相关事项

（一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

（二） 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

（三） 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

董事长：李安民

山西安泰集团股份有限公司

2013年4月18日

股票简称	安泰集团	股票代码	600408
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	郭全虎
电话	0354-7531034
传真	0354-7536786
电子信箱	securities_dpt@antaigroup.com

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	7,321,210,707.43	7,304,357,003.02	0.23	6,810,272,331.24
归属于上市公司股东的净资产	2,424,004,550.98	2,393,011,657.10	1.30	2,774,107,449.00
经营活动产生的现金流量净额	-220,147,230.69	150,480,523.33	-246.30	-298,302,761.37
营业收入	5,188,691,179.33	5,505,921,258.99	-5.76	4,943,194,924.50
归属于上市公司股东的净利润	30,862,663.12	-382,891,716.96	不适用	39,648,926.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,678,861.04	-377,377,220.18	不适用	10,259,056.84
加权平均净资产收益率（%）	1.28	-14.83	增加16.11个百分点	1.42
基本每股收益（元／股）	0.03	-0.38	不适用	0.04
稀释每股收益（元／股）	0.03	-0.38	不适用	0.04

报告期股东总数		144,281	年度报告披露日前第5个 交易日末股东总数		136,856
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份 数量
李安民	境内自然人	31.57	317,807,116	0	质押	315,738,000
中国建设银份有限公司－信诚中证500指数分级证券投资基金	其他	0.36	3,585,393	0	未知
三一集团有限公司	其他	0.30	2,981,264	0	未知
中融国际信托有限公司－08融新110号	其他	0.29	2,886,700	0	未知
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.25	2,537,900	0	未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.23	2,351,632	0	未知
李妹	境内自然人	0.23	2,300,291	0	未知
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金	其他	0.22	2,254,227	0	未知
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.22	2,237,370	0	未知
杨川平	境内自然人	0.17	1,710,927	0	未知
上述股东关联关系或 一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也不知道其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,188,691,179.33	5,505,921,258.99	-5.76
营业成本	4,581,471,876.47	5,320,122,011.29	-13.88
销售费用	107,273,094.03	110,159,421.04	-2.62
管理费用	210,508,479.96	185,504,843.42	13.48
财务费用	285,836,211.74	258,012,288.42	10.78
经营活动产生的现金流量净额	-220,147,230.69	150,480,523.33	-246.30
投资活动产生的现金流量净额	-157,551,080.98	451,872,365.18	-134.87
筹资活动产生的现金流量净额	-143,219,425.74	-580,202,778.74	-
研发支出	188,808.30	90,316.00	109.05

产品分类	项目	2012年	2011年	同比增减（%）
焦炭	生产量	1,476,741.88	1,146,756.08	28.78
	销售量	893,007.04	600,231.38	48.78
	库存量	123,406.50	102,318.57	20.61
生铁	生产量	1,025,060.11	1,042,292.17	-1.65
	销售量	1,025,060.11	1,042,292.17	-1.65
	库存量	0.00	0.00
烧结矿	生产量	2,002,103.00	1,970,933.00	1.58
	销售量	365,689.15	473,310.94	-22.74
	库存量	89,450.80	28,416.60	214.78
矿渣粉	生产量	530,674.22	464,738.74	14.19
	销售量	514,261.75	459,502.81	11.92
	库存量	20,733.40	4,320.93	379.84
电力	生产量	452,596,240.00	366,056,530.00	23.64
	销售量	319,896,236.00	541,186,972.00	-40.89
	库存量	0.00	0.00

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
焦炭	原辅材料	1,044,529,424.63	93.09	942,529,334.48	94.08	10.82
	燃料动力	18,802,479.14	1.68	10,667,222.53	1.06	76.26
	人工	10,026,405.59	0.89	9,803,087.87	0.98	2.28
	折旧	46,235,182.99	4.12	36,485,298.85	3.64	26.72
	其他	2,460,605.98	0.22	2,359,031.44	0.24	4.31
	小计	1,122,054,098.33	100.00	1,001,843,975.17	100.00
生铁	原辅材料	1,490,464,871.48	60.95	1,979,625,662.60	63.26	-24.71
	燃料动力	859,994,567.53	35.17	1,058,809,426.96	33.84	-18.78
	人工	27,402,887.99	1.12	31,655,307.71	1.01	-13.43
	折旧	39,387,686.33	1.61	38,599,994.55	1.23	2.04
	其他	28,012,303.75	1.15	20,627,982.19	0.66	35.80
	小计	2,445,262,317.08	100.00	3,129,318,374.01	100.00
烧结矿	原辅材料	363,627,264.49	90.40	554,871,327.72	93.07	-34.47
	燃料动力	30,451,727.16	7.57	31,901,274.43	5.35	-4.54
	人工	1,809,603.06	0.45	2,618,229.32	0.44	-30.88
	折旧	4,218,884.01	1.05	4,741,943.84	0.80	-11.03
	其他	2,135,961.59	0.53	2,045,428.38	0.34	4.43
	小计	402,243,440.31	100.00	596,178,203.69	100.00
矿渣粉	原辅材料	9,460,117.65	27.23	9,058,216.84	27.05	4.44
	燃料动力	14,206,557.43	40.89	12,479,393.65	37.26	13.84
	人工	2,566,163.77	7.39	3,284,682.05	9.81	-21.87
	折旧	6,410,557.48	18.45	6,210,541.00	18.55	3.22
	其他	2,104,196.88	6.06	2,455,457.60	7.33	-14.31
	小计	34,747,593.21	100.00	33,488,291.14	100.00

本期费用化研发支出	188,808.30
研发支出合计	188,808.30
研发支出总额占净资产比例（%）	0.008
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.004

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
焦炭	1,317,285,569.76	1,122,054,098.33	14.82	28.03	12.00	增加12.19个百分点
生铁	2,715,056,662.74	2,445,262,317.08	9.94	-14.85	-21.86	增加8.08个百分点
烧结矿	413,924,104.56	402,243,440.31	2.82	-31.56	-32.53	增加1.39个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北地区	4,346,994,924.45	-13.50
华东地区	808,879,452.80	72.78
华中地区	31,190,636.25	-

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	603,866,236.73	8.25	1,090,366,419.13	14.93	-44.62
应收票据	492,610,000.00	6.73	182,065,442.80	2.49	170.57
其他应收款	32,953,475.12	0.45	3,190,448.61	0.04	932.88
长期股权投资	187,070,000.00	2.56	87,070,000.00	1.19	114.85
工程物资	4,414,639.56	0.06	27,631,967.75	0.38	-84.02
递延所得税资产	4,209,461.24	0.06	20,493,961.24	0.28	-79.46
应付账款	344,602,734.79	4.71	645,864,372.01	8.84	-46.64
预收款项	45,399,147.11	0.62	5,753,596.50	0.08	689.06
应交税费	87,791,311.44	1.20	-15,983,405.02	-0.22	-
其他应付款	3,498,468.70	0.05	2,251,009.53	0.03	55.42
一年内到期的非流动负债	512,855,000.00	7.01	63,009,000.00	0.86	713.94
长期借款	318,447,728.00	4.35	832,690,364.00	11.40	-61.76
预计负债	-	-	653,254.58	0.01	-100.00
递延所得税负债	-	-	1,581,047.43	0.02	-100.00

被投资的公司名称	主营业务	报告期投资额 （万元）	占被投资公司权益的比例(%)
山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司	煤炭投资与管理、机械修配、煤炭技术开发与服务。	7,000	14
山西介休大佛寺小尾沟煤业有限公司	煤矿建设项目相关服务	1,600	4
山西介休大佛寺桃园煤业有限公司	煤矿建设项目相关服务	1,400	4

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	非公开发行	99,880.30	38,194.77	90,201.67	10,100.29	注
注：尚未使用或用于其他用途的情况说明：截至2012年12月31日，已募集尚未使用的募集资金余额为：10,100.29万元。该项资金占募集资金总额的10.11%，存放在中国建设银行迎泽支行，账号为14001410008050502839 的账户内，金额为10,075.68万元，存放在招商银行太原分行学府街支行，账号为351900046910801账户内，金额为24.61万元。该项资金尚未使用的原因为：投资项目尚处于筹备组建阶段。 另，已累计使用和尚未使用的募集资金合计数与募集资金总额的差额为该账户收到的银行存款利息。

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入 金额	实际投入金额	项目 进度	产生收益情况	未达到计划进度和收益说明
20万吨焦炉煤气制甲醇及10万吨二甲醚工程	是	85,539.14	77.62	-	变更原因及募集资金变更程序说明：鉴于市场情况发生变化，经公司第六届董事会2010年第三次会议及公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司将部分募集资金及其利息85,659.64万元变更为投资建设80 万吨矿渣细粉工程和4.5×108Nm3/a焦炉煤气制2×108Nm3/a液化天然气项目，剩余部分用于补充公司流动资金（内容详见上述相关公告）。
补充流动资金	否	14,341.16	14,341.16	-

变更后的项目名称		对应的原承诺 项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	项目进度	未达到计划进度和 收益说明
80万吨矿渣细粉工程		20万吨焦炉煤气制甲醇及10万吨二甲醚工程	11,667	11,667	2,191.04	100%	-
4.5×108Nm3/a焦炉煤气制2×108Nm3/a液化天然气项目			48,328	256.48	-	-	受行业和市场形势影响，工程进度有所放缓
补充流动资金			25,664.64	25,664.64	-	-	-
山西安泰集团宏安煤化工有限公司		4.5×108Nm3/a焦炉煤气制2×108Nm3/a液化天然气项目	10,000	-	-		该公司尚处在筹备组建阶段
补充流动资金			38,194.77	38,194.77	-	-	-
募集资金变更项目情况说明	报告期内，由于4.5×108Nm3/a焦炉煤气制2×108Nm3/a液化天然气项目受行业和市场形势影响，工程进程有所放缓，为保证该项目的正常运作，提高募集资金使用效率，经公司2012年3月16日召开的第七届董事会2012 年第一次临时会议及2012年4月5日召开的2012年第一次临时股东大会决议审议通过，公司决定变更对该项目的出资方式，其中，使用募集资金1 亿元成立子公司“山西安泰集团宏安煤化工有限公司”,负责该项目的建设及日常运营管理；其余募集资金38,194.77万元用于补充公司流动资金（内容详见上述相关公告）。

	公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
控股子公司	国际贸易	贸易	自营和代理各类商品及技术的进出口业务；煤炭经营，销售生铁、钢材	10,000	8,904.08	5,245.65	-1,330.74
	宏安科技	焦化	生产、销售焦炭及焦化副产品	4,000万 (美元)	148,727.24	55,141.46	-1,364.06
	冶炼公司	冶炼	炼铁	60,000	191,893.63	130,045.20	-409.62
	安泰能源	投资	煤炭企业及焦化企业的投资管理、技术开发、利用、推广服务	5,000	19,630.56	4,928.36	-11.67
	包装公司	制造	生产、销售编织袋、塑料制品、商标印刷等业务	100	31.69	-89.44	-35.93
	建筑公司	建筑	承担各类工程建筑活动	100	382.23	188.03	59.27
参股公司	汾西中泰	采掘	煤炭加工、煤炭机械修配、煤炭技术开发及服务	10,500	21,968.01	10,500.00	-
	汾西瑞泰	投资	煤炭投资与管理，机械修配、煤矿技术开发与服务	83,300	536,172.49	106,407.37	-10,931.28
	联合煤焦	贸易	煤炭、焦炭销售运输	11,000	76,417.29	12,160.32	527.76

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
铁路专用线改造工程项目	7,800.00	60%	272.97	4,659.63	正在建设中,尚未产生效益