2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 兴业银行 | 股票代码 | 601166 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 唐 斌 | 陈志伟 |
| 电话 | 0591-87824863 | |
| 传真 | 0591-87842633 | |
| 电子信箱 | irm@cib.com.cn | |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：人民币百万元
| 项 目 | 2012年 | 2011年 | 本年较上年增减(%) | 2010年 |
| 营业收入 | 87,619 | 59,870 | 46.35 | 43,456 |
| 利润总额 | 46,193 | 33,664 | 37.22 | 24,005 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 34,718 | 25,505 | 36.12 | 18,521 |
| 归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 | 34,585 | 25,315 | 36.62 | 18,336 |
| 基本每股收益(元) | 3.22 | 2.36 | 36.12 | 1.82 |
| 稀释每股收益(元) | 3.22 | 2.36 | 36.12 | 1.82 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 3.21 | 2.35 | 36.62 | 1.80 |
| 总资产收益率(%) | 1.23 | 1.20 | 提高0.03个百分点 | 1.16 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 26.65 | 24.67 | 提高1.98个百分点 | 24.64 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 26.54 | 24.49 | 提高2.05个百分点 | 24.39 |
| 成本收入比(%) | 26.73 | 31.95 | 下降5.22个百分点 | 32.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,701 | (7,885) | 上年同期为负 | 117,651 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 9.19 | (0.73) | 上年同期为负 | 19.63 |
| 2012年 12月31日 | 2011年 12月31日 | 本年末较上年末 增减(%) | 2010年 12月31日 | |
| 总资产 | 3,250,975 | 2,408,798 | 34.96 | 1,849,673 |
| 归属于母公司股东权益 | 169,577 | 115,209 | 47.19 | 91,995 |
| 归属于母公司股东的每股净资产(元) | 13.35 | 10.68 | 25.00 | 15.35 |
| 不良贷款率(%) | 0.43 | 0.38 | 增加0.05个百分点 | 0.42 |
| 拨备覆盖率(%) | 465.82 | 385.30 | 增加80.52个百分点 | 325.51 |
2.2 截至报告期末前三年补充财务数据
单位：人民币百万元
| 项 目 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
| 总负债 | 3,080,340 | 2,292,720 | 1,757,678 |
| 同业拆入 | 88,389 | 52,752 | 26,137 |
| 存款总额 | 1,813,266 | 1,345,279 | 1,132,767 |
| 其中：活期存款 | 748,299 | 598,852 | 552,772 |
| 定期存款 | 820,468 | 571,238 | 495,167 |
| 其他存款 | 244,499 | 175,189 | 84,828 |
| 贷款总额 | 1,229,165 | 983,254 | 854,339 |
| 其中：公司贷款 | 912,187 | 703,948 | 619,604 |
| 个人贷款 | 299,936 | 260,641 | 225,007 |
| 贴现 | 17,042 | 18,665 | 9,728 |
| 贷款损失准备 | 24,623 | 14,314 | 11,771 |
2.3 截至报告期末前三年补充财务指标
单位：%
| 主要指标 | 标准值 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
| 存贷款比例（折人民币） | ≤75 | 66.50 | 71.46 | 71.21 |
| 流动性比例（折人民币） | ≥25 | 29.47 | 30.71 | 38.45 |
| 单一最大客户贷款比例 | ≤10 | 4.34 | 4.45 | 5.36 |
| 最大十家客户贷款比例 | ≤50 | 21.81 | 23.54 | 30.21 |
| 正常类贷款迁徙率 | - | 0.77 | 0.54 | 0.69 |
| 关注类贷款迁徙率 | - | 8.28 | 21.59 | 6.99 |
| 次级类贷款迁徙率 | - | 72.34 | 63.94 | 83.13 |
| 可疑类贷款迁徙率 | - | 20.02 | 14.18 | 29.43 |
注：1、本表数据均不包含兴业金融租赁有限责任公司、兴业国际信托有限公司；
2、本表中存贷款比例、流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例和迁徙率指标按照上报监管机构的数据计算；
3、根据中国银监会银监复﹝2008﹞187号文、银监复﹝2006﹞345号文和银监复﹝2005﹞253号文，公司发行金融债券所募集资金发放的贷款不纳入存贷款比例指标；
4、根据中国银监会银监发﹝2007﹞84号文，自2008年起，计算存贷比指标时分子“各项贷款”中不再扣减“贴现”；
5、根据中国银监会银监发﹝2010﹞112号文，自2011年1月起增加月日均存贷比监管，公司各月日均存贷比指标均符合监管要求。
2.4 资本构成及变化情况
单位：人民币百万元
| 项 目 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
| 资本净额 | 210,890 | 148,715 | 113,785 |
| 其中: 核心资本 | 163,639 | 111,591 | 89,064 |
| 附属资本 | 49,209 | 38,839 | 25,659 |
| 扣减项 | 1,958 | 1,715 | 938 |
| 加权风险资产 | 1,737,456 | 1,344,130 | 1,002,001 |
| 市场风险资本 | 867 | 258 | 500 |
| 资本充足率(%) | 12.06 | 11.04 | 11.29 |
| 核心资本充足率(%) | 9.29 | 8.20 | 8.79 |
2.5 前10名股东持股情况表
截至报告期末，公司股东账户总数为201,217户,本年度报告披露日前第五个交易日末的股东账户总数为206,925户。截至2013年1月7日本次非公开发行结束，公司前十名股东持股情况如下：
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数 | 占总股本比例(%) | 持有的有限售条件股份数 | 股份质押 或冻结情况 |
| 福建省财政厅 | 国家机关 | 2,268,115,846 | 17.86 | 0 | 冻结79,603,780 |
| 恒生银行有限公司 | 境外法人 | 1,380,434,400 | 10.87 | 0 | 无 |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 国有法人 | 632,000,000 | 4.98 | 632,000,000 | 无 |
| 中国烟草总公司 | 国有法人 | 409,025,000 | 3.22 | 409,025,000 | 无 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 国有法人 | 316,000,000 | 2.49 | 316,000,000 | 无 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 国有法人 | 316,000,000 | 2.49 | 316,000,000 | 无 |
| 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 国有法人 | 294,336,000 | 2.32 | 0 | 无 |
| 新政泰达投资有限公司 | 境外法人 | 287,594,469 | 2.26 | 0 | 无 |
| 福建省龙岩市财政局 | 国家机关 | 151,200,000 | 1.19 | 0 | 冻结5,463,005 质押63,000,000 |
| 湖南中烟工业有限责任公司 | 国有法人 | 151,200,000 | 1.19 | 0 | 无 |
中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民保险集团股份有限公司的子公司；福建烟草海晟投资管理有限公司、湖南中烟工业有限责任公司均为中国烟草总公司的下属公司。
三、 管理层讨论与分析
3.1 报告期内经营情况的讨论与分析
（一）报告期内经营情况的回顾
1、总体经营情况
报告期内，宏观经济下行压力加大，区域风险、微观企业经营风险明显上升。面对复杂严峻的形势，公司认真贯彻落实国家宏观政策和金融监管要求，各项业务持续、协调、健康发展，规模、效益再创历史新高，资产质量保持稳定，全面完成董事会下达的各项计划任务。
（1）综合实力取得新突破。截至报告期末，公司资产总额32,509.75亿元，较期初增长34.96%；本外币各项存款余额18,132.66亿元，较期初增长34.79%；本外币各项贷款余额12,291.65亿元，较期初增长25.01%。成功完成定向增发，资本实力得到增强；期末归属于母公司股东权益1,695.77亿元，较期初增长47.19%；资本净额达到2,108.90亿元，较期初增长41.81%；资本充足率12.06%，核心资本充足率9.29%。资产负债比例状况良好，主要指标均符合监管要求。报告期内累计实现归属于母公司股东净利润347.18亿元，同比增长36.12%；累计实现手续费及佣金收入156.81亿元，同比增长66.50%；加权平均净资产收益率26.65%，同比提高1.98个百分点；总资产收益率1.23%，同比提高0.03个百分点。资产质量保持稳定，不良贷款比率0.43%，较期初上升0.05个百分点；拨备覆盖率465.82%，较期初提高80.52个百分点。集团综合化经营运行平稳；兴业租赁全年盈利6.67亿元，同比增长125.93%；兴业信托全年盈利7.72亿元，同比增长278.39%。
（2）经营转型取得新成绩。金融市场条线改革顺利推进，企业金融、零售业务条线改革不断调整深化，“条块结合”的矩阵式经营管理体系基本形成，条线专业化经营能力和内生增长动力明显增强。客户基础进一步夯实，企业金融基础客户、零售核心客户、同业核心客户持续稳定增长。把握金融改革趋势，加快金融创新步伐，多市场、综合化服务能力稳步增强，同业资金来源持续拓宽，非信贷资产保持快速增长。国际业务实现跨越式发展，国际结算量突破600亿美元，本外币一体化综合服务能力明显提升。各项战略重点业务全面突破发展，投资银行融资规模突破4,000亿元，资产托管净值规模突破16,000亿元。绿色金融、银银平台等特色业务保持快速发展，贸易金融、现金管理、机构业务、同业业务、资金业务、财富管理、信用卡、私人银行、资产管理等战略重点业务全面快速发展，规模屡创新高，效益进一步显现。
（3）管理、运营和保障能力提升取得新成效。与条线专业化改革相适应，财务、风险、人力资源管理体制改革配套推进：全面实施内部资金转移定价管理，加强财务核算和管理会计基础建设，财务和资产负债管理更加精细；加强统一授信管理，有效落实风险总控，稳步推进新资本协议项目群建设和应用，风险管理工作取得明显成效；持续完善各类专业职务序列建设，新型培训体系建设迈出关键性步伐，人力资源管理专业化水平稳步提升。
运营支持保障更加完善。顺利开业贵阳分行，获准筹建香港、兰州分行，截至报告期末公司机构总数717家；成功升级个人网银和手机银行，有效提升各渠道客户服务体验；持续推进企业级后台作业中心和科技研发运维平台，提升运营和保障能力。
（4）市场地位和品牌形象稳步提升。根据英国《银行家》杂志最新排名，公司按一级资本排名69位，按总资产排名61位，均较上年提升14位。根据美国《财富》中文版中国500强企业最新排名，公司排名第78位，较上年提升6位。在国内外各种权威机构组织的评比中，先后获得上海证券交易所“2012年度上市公司董事会奖”、“2012中国最受尊敬中资银行奖”、“十一五时期全国减排先进集体”、“最佳绿色银行奖”、“最佳履行社会责任银行奖”、“年度最具创新力银行奖”等荣誉。
2、营业收入及营业利润的构成情况
报告期内公司实现营业收入876.19亿元，营业利润460.68亿元。
（1）公司根据重要性和可比性原则，将地区分部划分为总行（包括总行本部及总行经营性机构）、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、东北及其他北部、西部、中部，共计十个分部。各地区分部的营业收入和营业利润列示如下：单位：人民币百万元
| 分 部 | 营业收入 | 营业利润 |
| 总 行 | 9,377 | (2,869) |
| 福 建 | 11,498 | 7,271 |
| 北 京 | 5,719 | 4,011 |
| 上 海 | 6,129 | 4,116 |
| 广 东 | 9,031 | 5,370 |
| 浙 江 | 4,733 | 2,017 |
| 江 苏 | 4,784 | 3,092 |
| 东北及其他北部 | 12,443 | 7,633 |
| 西 部 | 11,545 | 7,741 |
| 中 部 | 12,360 | 7,686 |
| 合 计 | 87,619 | 46,068 |
（下转A68版）