40亿元“13潞矿债”
今起发行
今起发行
2013-04-24 来源:上海证券报
⊙记者 郎振 ○编辑 邱江
总额40亿元的2013年山西潞安矿业(集团)有限责任公司公司债券(简称“13潞矿债”)今日起发行,发行期限为5个工作日。本期债券由渤海证券担任主承销商。
本期债券分为两个品种:品种一为10年期,暂定发行规模为25亿元;品种二为10年期,附第7年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,暂定发行规模为15亿元。
本期债券两个品种的最终发行规模将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人协商一致,决定是否行使债券回拨选择权,并报国家有关主管部门备案。
本期债券采用固定利率形式,品种一票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定,基本利差区间为0.60%至1.10%,即簿记建档区间为5.00%至5.50%;品种二票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定,基本利差区间为0.40%至0.90%,即簿记建档区间为4.80%至5.30%。
经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券信用级别为AAA,发行主体长期信用级别为AAA,本期债券无担保。
本期债券募集资金40亿元将用于山西潞安矿区古城矿井及选煤厂项目、山西潞安矿区李村矿井及选煤厂一期工程项目和补充流动资金。