证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-014
深圳市齐心文具股份有限公司
2012年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
（1）报告期内经营情况回顾
2012年度，尽管国内外整体经济环境并不理想，但公司围绕着集成办公服务模式苦练内功，持续增强核心竞争力并取得了较好的成效。
报告期内，通过与全球知名的商业咨询机构IBM合作，公司围绕集成办公服务模式进行了细致的战略梳理，完成了导入SAP系统及物流自动化项目的前期准备工作，SAP系统及物流自动化项目已与2013年一季度正式上线，为公司未来业务的高速扩张打下了坚实的基础。
同时，2012年度，公司完成了直销业务北上广深的布局，并在此基础上搭建了面向全国的直销平台，进一步增强了公司开发与服务全国性合约（直销）客户的能力。正是通过这一平台，公司在2013年一季度成功中标国家电网4.39亿的直销采购订单，标志着公司在直销业务的拓展上取得了阶段性成功。
此外，公司坪山工业园（募投项目）的土建工程已于2012年底全部完工，并将于2013年度投入使用，该工业园的建成投产将大大缓解公司高毛利自产类产品产能的瓶颈问题，为公司未来的销售及净利润的持续增长提供充足的产品保障。
（2）主营业务分析
① 概述
2012年度公司实现营业收入146,351.27万元，较上年同期增长29.65%；实现营业利润8,120.15万元，较上年同期增长16.71%，归属于上市公司股东的净利润7,007.16万元，较上年同期增长5.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,659.64万元，同比增长22.61%。
报告期内，公司围绕董事会制订的经营战略目标，持续推进集成供应战略及品牌营销战略的实施，销售业绩和经营利润稳步增长，人均产值提高，各项成本费用得到有效的控制，实现了较好的经营效益。
② 收入
A、渠道销售情况
2012年公司实现销售额146,351.27万元，较上年同期增长29.65%，其中内销108,112.83万元，较上年同期增长30.71%，外销38,238.45万元，较上年同期增长26.75%。2012年公司通过增加国内市场的产品供应，加强国内终端市场品牌建设和推广，同时优化外销客户结构和加强自有自有品牌产品的推广，强化外销客户资信能力和客户利润贡献管理，公司整体销售业绩稳步增长。
内销销售方面，在前期营销网络建设取得阶段性成效的基础上，进一步完善公司营销网络多元化布局和建设，强化终端市场品牌建设和推广，主要营销举措有：A、强化中心市场终端售点营销管理，加强中心市场齐心标准店、形象店的建设，提高产品上柜率，拉动终端市场销售增长。B、持续积极开拓三、四级市场，以地县级独家经销商模式分销，由独家经销商直接分销到零售终端，减少了中间多层分销环节，报告期内，三、四级市场销售额取得了明显的增长，C、加强与国内专业文具连锁店、大卖场直接合作，并加强直营业务管理，大力发展渠道扁平化营销，以赚取更多的营销渠道利润。同时公司积极开拓新市场、新的营销渠道，2012年销售子公司销售业绩增长迅速。在经营方式上以直销、代理经营等方式拓宽公司营销渠道。
外销销售方面：在世界经济形势复杂多变的情况下，公司加强自有品牌产品在国际市场的营销与推广，提升公司品牌国际知名度；加强新市场、新渠道、新客户开发，优化客户结构，与国际知名文具品牌商和办公文具专业零售商加强合作，加强外销客户资信能力管理。以此确保公司应收账款安全和提升客户销售利润。
B、产品类销售分析
2012年公司通过提升研发创新能力，加强上下游供应链的优化和管理，提高了外协产品集成供应能力和产品上市效率，本年度公司推出了多个新品类产品，主要有电脑外设、打印耗材、办公设备、学生文具、文件管理用品等多个新品类、新品种。
公司重大的在手订单情况
报告期内，公司积极开拓国内、外市场，充分发挥大办公集成供应商经营模式的优势，公司签订的销售订单与上年同期相比增长了29.65%，公司内销客户主要为渠道经销商、专业文具店、大卖场、直营客户。内销客户主要采用年度签订购销合同、月度分批下单的运做模式，订货与配送服务周期较短，绝大部分客户订单年度内交货，跨年订单较少；公司出口销售订单周期约45天，上年度签订的订单有部分在下年度出货。2012年签订的订单有约2887万元在2013年执行。
公司主要销售客户情况
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公司前5大客户资料
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③ 成本
行业分类
单位：元
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产品分类
单位：元
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销售成本及毛利分析
2012年度销售毛利率20.95%，其中内销毛利率为21.54%，外销毛利率为为19.31%。本年度综合毛利率与上年同期比较下降1.73个百分点，其中内销毛利率下降了0.25个百分点，外销毛利率下降了5.85个百分点。
内销毛利率变动的主要原因如下：A、2012年内销文件管理用品、办公设备产品、桌面文具与去年同期比较毛利率均有所上升，主要是由于公司持续推动营销渠道扁平化、多元化，渠道利润上升，加强自制生产设备和生产工艺自动化升级，生产效率提高，生产成本下降，集成供应经营模式更加成熟有效，外协产品利润上升。B、2012年公司持续拓宽营销渠道，代理产品销售占比上升，代理产品与自有品牌产品比较，毛利率相对较低，因此内销综合毛利率有所下降。
外销毛利率下降的主要原因有：2012年国际经济形势复杂多变，国际经济环境不稳定性不确定性上升，公司为了提升国际市场的产品份额，外销文件管理用品、办公设备产品毛利率较上年度有所下降，主要原因有：A、为加强自有品牌在国际市场的营销与推广，提高自有品牌产品外销市场销售额，公司适当降低了自有品牌销售毛利率。B、为加强与国际市场品牌商、文具专业零售商、大卖场客户合作，公司适当降低了产品的销售毛利率。此外，为进一步扩大国外市场的销售规模，满足外商集中采购的的需求，公司利用海外市场营销能力，尝试开展国内产品外销代理业务，该部分代理业务毛利率相对较低。
公司主要供应商情况
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公司前5名供应商资料
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④ 费用
2012年度销售费用、管理费用分别比上年同期增长了35.71%和0.42%，主要原因有：2012年公司加强了管理系统化建设，通过与IBM战略合作完成了战略咨询项目，实施了SAP信息化系统项目，在公司内部强化全面预算管理，持续完善绩效考核体系，严格执行公司“增效节支”的管理举措，报告期内公司各项成本费用得到有效控制。
2012年销售费用和管理费用与上年比较有所增长，但销售费用率仅比上年比较增长0.46%，管理费用率比上年比较下降1.54%，费用增长主要是由于：A、2012年公司销售额的增长，物流费用的上升，B、2012年公司继续推动营销渠道扁平化、多元化，销售系统人员的增加，人工成本的上升。C、2012年全球通胀预期不断增强，国内要素成本明显上升，也在一定程度上拉升了公司成本。
2012年度公司财务费用增加了350.81万元，主要是随着2012年公司业务发展、募投项目的投入加大，银行存款利息收入有所下降，银行贷利息有所上升。
2012年公司资产减值损失同比下降了137.07%，主要是：2012年公司按同行业的标准，调整了应收账款的坏账账龄及坏账比例。
⑤ 研发支出
2012年公司研发费用为16,740,577.73元，占营业收入的1.14%。
⑥ 现金流
单位：元
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投资活动所产品的现金流量净额，同比增加257.43%，主要是公司募投项目全面展开及坪山基建项目投入增加。
筹资活动产生的现金流量净额，同比下降44.84%，主要是公司本年度有10送1元分配股利、同时上年度有收到员工股权激励股份的认缴款。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异的原因：主要是公司募投项目全面展开及坪山基建项目投入增加所致。
（3）主营业务构成情况
单位：元
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（4）资产、负债状况分析
① 资产项目重大变动情况
单位：元
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② 负债项目重大变动情况
单位：元
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③ 以公允价值计量的资产和负债
单位：元
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（5） 公司长期发展战略和2013年经营计划
① 公司发展战略
公司自成立之初，即将自己定位为办公用品集成服务商，一方面公司通过自产与外协、代理相结合的模式进行产品集成，另一方面通过对上下游优质资源的集成，不断提升一站式满足终端用户办公用品需求的能力。
在办公用品集成能力提升到一定程度后，公司将充分利用已掌握的客户资源及渠道资源逐步在行政办公领域横向拓展，最终成为能够充分满足终端用户行政办公需求的世界级办公集成服务商。
② 2013年度经营计划
2013年度，公司将继续围绕办公用品集成供应模式不断提升核心竞争力，实现主营业务收入及净利润的稳步增长。
在直销方面公司将依托现有的北上广深渠道，进一步加快直销业务的全国布局，不断提升开发服务全国性大客户的直销能力；在分销方面，公司将在持续提升一、二线城市单店销售额的同时，加大分销业务渠道的下沉和扁平化，积极拓展地、县级市场。同时在现有基础上积极拓展电子商务等新兴渠道，逐步提高新兴商务渠道的销售占比。
在物流配送方面，公司将在启用坪山自动化物流配送中心的同时加快全国重要市场物流配送中心的建设，进一步提升公司的物流配送效率及能力。
在后台管理方面，公司将在SAP项目四个核心模块正式上线后进行持续的完善及改进，不断提升公司的管理水平，为后续适时导入更多的模块打下坚实的基础。
备注：上述经营计划仅为公司内部经营目标，并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
主要会计政策、会计估计的变更
① 本公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《会计估计变更的议案》，其变更原因是：根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况，本着谨慎性的会计原则，为更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，公司决定对外币交易折算即期近似汇率及应收款项（应收账款及其他应收款）坏账准备计提比例进行会计估计变更。
本公司本报告期内发生会计政策、会计估计的变更如下：
A、外币交易折算即期近似汇率
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B、应收款项坏账准备计提比例：
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C、其他应收款坏账准备计提比例：
a、账龄及计提比例保持不变,但对员工备用金、供货保证金单独进行减值测试，未发现其未来现金流量现值低于账面价值情形的，按3%计提坏账准备。
b、合并报表范围内的各子公司之间的其他往来款余额不计提坏账准备。
② 本公司本次会计估计变更对2011年度归属于上市公司股东的净利润影响金额为354.06万元，对2012年度归属于上市公司股东的净利润影响金额为361.17万元。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
合并范围发生变更的说明：本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。
本期新纳入合并范围的主体
① 本报告期内新纳入合并范围的子公司：深圳市齐心文具股份有限公司本期收购之子公司
单位：元
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② 本报告期内不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
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（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
（5）对2013年1-3月经营业绩的预计
2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润同比下降50％以上
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深圳市齐心文具股份有限公司
董事长：陈钦鹏
日期：二〇一三年四月二十四日
| 股票简称 | 齐心文具 | 股票代码 | 002301 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 沈焰雷 | 赵文宁 | ||
| 电话 | 0755-83679273 | 0755-83002400 | ||
| 传真 | 0755-83002300 | 0755-83002300 | ||
| 电子信箱 | stock@comix.com.cn | stock@comix.com.cn | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 1,463,512,749.62 | 1,128,788,636.94 | 29.65% | 910,709,192.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 70,071,585.43 | 66,158,668.47 | 5.91% | 50,524,552.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 66,596,404.15 | 54,317,417.27 | 22.61% | 32,551,607.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 56,780,969.66 | 69,769,752.30 | -18.62% | 82,931,587.21 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.17 | 5.88% | 0.13 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.17 | 5.88% | 0.13 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.38% | 6.57% | -0.19% | 5.26% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 1,580,111,137.24 | 1,410,399,644.35 | 12.03% | 1,265,486,965.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,119,726,842.65 | 1,069,862,931.57 | 4.66% | 963,629,567.81 |
| 报告期股东总数 | 16,984 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 18,640 |
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市齐心控股有限公司 | 境内非国有法人 | 48.09% | 184,599,998 | 0 | 质押 | 149,600,000 |
| 陈钦武 | 境内自然人 | 6.25% | 24,000,000 | 0 | 质押 | 24,000,000 |
| 陈钦徽 | 境内自然人 | 3.75% | 14,400,000 | 0 | 质押 | 6,000,000 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 | 境内非国有法人 | 2.65% | 10,161,535 | 0 | ||
| 全国社保基金一一零组合 | 境内非国有法人 | 2.65% | 10,156,210 | 0 | ||
| 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS& CO | 境外法人 | 2.22% | 8,520,319 | 0 | ||
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益-019L-TL001深 | 境内非国有法人 | 1.71% | 6,551,350 | 0 | ||
| 中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账户 | 境内非国有法人 | 0.92% | 3,535,465 | 0 | ||
| 中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.64% | 2,457,522 | 0 | ||
| 深圳市深港产学研创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.48% | 1,834,700 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中除陈钦武先生、陈钦徽先生与深圳市齐心控股有限公司的控股股东陈钦鹏先生（持有该公司51%股权，系公司实际控制人）为兄弟关系外，公司未知其他前10名股东以及前10名无限售条件股东之间，是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前五名客户合计销售金额（元） | 362,808,757.09 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 24.79% |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
| 1 | 第一名 | 149,329,569.83 | 10.2% |
| 2 | 第二名 | 110,544,219.90 | 7.55% |
| 3 | 第三名 | 42,392,875.64 | 2.9% |
| 4 | 第四名 | 33,874,206.52 | 2.31% |
| 5 | 第五名 | 26,667,885.20 | 1.82% |
| 合计 | —— | 362,808,757.09 | 24.79% |
| 行业分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) | ||
| 金额 | 占营业成本比重（%） | 金额 | 占营业成本比重（%） | |||
| 文化用品 | 836,168,178.98 | 72.28% | 727,040,441.11 | 83.31% | 15.01% | |
| 文化办公用品机械制造 | 320,656,077.01 | 27.72% | 145,678,068.04 | 16.69% | 120.11% | |
| 产品分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) | ||
| 金额 | 占营业成本比重（%） | 金额 | 占营业成本比重（%） | |||
| 文件管理用品 | 297,956,043.36 | 25.76% | 317,111,612.90 | 36.34% | -6.04% | |
| 办公设备 | 320,656,077.01 | 27.72% | 145,678,068.04 | 16.69% | 120.11% | |
| 桌面文具及其他 | 538,212,135.62 | 46.52% | 409,928,828.21 | 46.97% | 31.29% | |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 333,727,970.85 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 34.53% |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
| 1 | 第一名 | 107,481,255.00 | 11.12% |
| 2 | 第二名 | 141,516,290.51 | 14.64% |
| 3 | 第三名 | 35,333,733.28 | 3.66% |
| 4 | 第四名 | 28,984,626.91 | 3% |
| 5 | 第五名 | 20,412,065.15 | 2.11% |
| 合计 | —— | 333,727,970.85 | 34.53% |
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 1,526,053,610.41 | 1,270,117,252.14 | 20.15% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,469,272,640.75 | 1,200,347,499.84 | 22.4% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,780,969.66 | 69,769,752.30 | -18.62% |
| 投资活动现金流入小计 | 282,622.71 | 227,290,659.14 | -99.88% |
| 投资活动现金流出小计 | 323,628,869.96 | 317,753,921.63 | 1.85% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -323,346,247.25 | -90,463,262.49 | 257.43% |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,791,901.06 | 127,175,998.06 | 32.72% |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,253,251.52 | 60,929,981.99 | 117.06% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,538,649.54 | 66,246,016.07 | -44.84% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -229,550,919.98 | 46,782,828.75 | -590.67% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | |
| 分行业 | ||||||
| 文化用品 | 1,105,468,691.32 | 856,275,762.20 | 22.54% | 18.61% | 17.78% | 0.55% |
| 文化办公用品机械制造 | 358,044,058.30 | 300,548,493.79 | 16.06% | 81.97% | 106.31% | -9.90% |
| 分产品 | ||||||
| 文件管理用品 | 442,785,259.01 | 297,981,533.40 | 32.70% | -3.39% | -6.03% | 1.89% |
| 办公设备 | 358,044,058.30 | 300,548,493.79 | 16.06% | 81.97% | 106.31% | -9.90% |
| 桌面文具及其他 | 662,683,432.31 | 558,294,228.80 | 15.75% | 39.89% | 36.19% | 2.29% |
| 分地区 | ||||||
| 中国 | 1,081,128,277.95 | 848,259,942.54 | 21.54% | 30.71% | 31.12% | -0.25% |
| 亚洲（不含中国） | 230,495,946.66 | 177,037,625.70 | 23.19% | 115.74% | 125.75% | -3.40% |
| 欧美 | 128,460,730.73 | 112,459,619.60 | 12.46% | -25.30% | -14.03% | -11.48% |
| 其他 | 23,427,794.28 | 19,067,068.15 | 18.61% | 2.43% | 15.07% | -8.94% |
| 2012年末 | 2011年末 | 比重增减（%） | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | |||
| 货币资金 | 510,230,621.85 | 32.29% | 739,781,541.83 | 52.45% | -20.16% | 主要是公司募投项目全面展开及坪山基建项目投入增加，货币资金相应减少。 |
| 应收账款 | 268,323,709.66 | 16.98% | 151,471,263.36 | 10.74% | 6.24% | |
| 存货 | 188,890,793.04 | 11.95% | 196,489,480.84 | 13.93% | -1.98% | |
| 固定资产 | 125,332,341.99 | 7.93% | 132,208,372.28 | 9.37% | -1.44% | |
| 在建工程 | 354,459,181.47 | 22.43% | 63,791,622.16 | 4.52% | 17.91% | 主要是公司募投项目全面展开及坪山基建项目投入增加，在建工程相应增加。 |
| 2012年 | 2011年 | 比重增减（%） | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | |||
| 短期借款 | 71,619,450.24 | 4.53% | 15,485,907.63 | 1.1% | 3.43% | 公司利用贸易融资借款增加 |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 上述合计 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 变更后 | 变更前 |
| 外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日上月月末的汇率 | 外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率 |
| 变更后 | 变更前 | ||
| 0-6月 | 3% | 信用期内 | 3% |
| 6-12月 | 5% | 超信用期0-3月 | 10% |
| 1-2年 | 10% | 超信用期3-6月 | 30% |
| 2-3年 | 30% | 超信用期6-12月 | 60% |
| 3-5年 | 80% | 超信用期12月以上 | 100% |
| 5年以上 | 100% | ||
| 名称 | 2 012年末净资产 | 2012年度净利润 |
| 北京齐心办公用品有限公司 | 7,907,376.44 | -845,316.88 |
| 名称 | 处置日净资产 | 处置当年年初至处置日的净利润 |
| 无 |
| 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 30% | 至 | 50% |
| 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元） | 450 | 至 | 626 |
| 2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,944,400.00 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 详见2012年12月17日登载于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《2013年第一季度业绩预告》，公告编号：2013-10。 | ||