证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2013-005
宁波华翔电子股份有限公司
2012年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
一、总体情况概述
公司主要从事汽车零部件的开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是上海大众、一汽大众、宝马、奔驰、上海汽车、一汽轿车、上海通用、天津一汽丰田、东风日产等国内汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司主要产品是汽车内外饰件，主要配套车型包括 “宝马3系、5系、X系车型”、“奔驰C级、E级系列”、“途观”、“新帕萨特”、“新朗逸”、“奥迪Q5”、“奥迪A6L”、“速腾”、“高尔夫A7”、“斯柯达”、“荣威”、“皇冠”、“锐志”、“卡罗拉”、“天籁”等。
汽车行业经过前几年的调整，随着宏观政策的消极影响逐渐消化，年轻化车主需求的释放、区县市场的增长以及汽车金融的促动进一步释放，拉动汽车消费增长，2012年汽车行业将逐渐进入到平稳增长的发展状态。根据中国汽车工业协会的统计，2012年，汽车产销分别为1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.63%和4.33%。汽车产销增长幅度双双超过4%，连续四年成为全球汽车销量排行第一的市场。
2012年公司实现主营业务收入56亿元，与去年营业收入相比增长51.12%；实现净利润2.51亿元，比上年同期减少了12.22%，主要原因如下：1、公司海外并购刚完成，整合费用较高;2、报告期计提了质量准备金2,567.47万元;3、报告期计提了商誉减值和存货跌价准备。报告期公司经营活动产生的现金流较去年同期下降48.66%，主要是公司实施海外收购引起。
公司主要原材料包括ABS、聚丙烯、尼龙等多为石化产品，材料成本变动与石油价格的变动息息相关，2012年国际原油价格处于高位运行，不仅对汽车消费的拉动产生一定的影响，还造成公司原材料价格居高不下，公司面临较大的原材料的成本压力。另一方面，作为劳动密集型企业，人力成本始终处于上升的发展状态将进一步挤压企业生产利润，这将成为一个长期的问题。
二、公司未来发展的展望
1、宏观经济环境的现状和发展趋势分析。
目前，中国经济正面临着严峻的考验，全球经济呈现再平衡过程中红利逐步下降、工业化带动投资增速上升空间缩小、传统经济增长动力面临衰退的困境。经济粗放发展的模式越来越受到资源供给、劳动力成本的急剧上升、市场资源配置效率下降等诸多因素限制，将对我国宏观经济经济发展产生深远的影响。2012年，中国经济在国内外复杂的政治、经济环境下，国家实施了积极的财政政策和稳健的货币政策，在相对宽松的宏观环境下，中国经济逐步实现企稳和温和复苏。预计2013年国家我国的经济将保持稳定的发展，GDP增长将维持在7.5%-8%左右。
2、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
在经历了多年高速发展后，汽车行业已经形成自己特有的经营发展模式，随着国民经济水平的提高，汽车消费的复苏给整个行业带来了增长的信号，但已经结束了前几年的高速增长，逐渐向平稳增长的趋势发展，2013年中国汽车工业发展将更趋于平稳。
国内竞争格局方面，由于前几年国内汽车企业实行了积极的扩张，不断推进生产基地的全面布局，如大众、通用、日产等众多生产企业将在未来几年内不断有新的生产基地建成投产。由于部分国外整车生产商持续看好中国市场，也将在未来几年陆续在中国实现投产，如英国路虎、法国雷诺公司等。所以，一方面汽车的市场需求增长将维持温和的增长，另一方面，我们的汽车供给在快速增长，可以预见我们的汽车市场竞争格局将会日益激烈。
从行业发展趋势看，我国汽车工业主要有以下两个方面对整个行业发展将产生深远的影响：一方面，提高产品质量，不断加强对乘客的保护，国家为此颁发了新的规范条例，如《缺陷汽车产品召回管理条例》，《机动车驾驶证申请和使用规定》、《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》（“三包”政策），从人身、财产安全方面加强了对消费者乘客的保护。另一方面，是加强汽车环保、节能减排的工作将持续推进。最近全国大部分地区出现了雾霾天气，国家将加大对汽车排放方面的环保要求，加大对新能源汽车的发展支持。2013年将出台的《新能源汽车产业发展规划》将对汽车行业产生深远影响，虽然一些新能源汽车制造企业如上海汽车、一汽轿车、福田汽车、长安汽车等公司均参与了新能源汽车的研发、生产，由于受到技术不成熟、使用率不高，充电等问题的影响，市场认可度还达不到预期，但我国汽车未来朝更环保，甚至向新能源汽车的发展趋势不会改变。
由于目前对节能减排、改善环境的迫切需求，新能源汽车的发展将对传统汽车的市场带来巨大的冲击。但对于内饰件行业来说，影响不会很大。一方面，由于内饰件是最早进行自由化竞争的汽车零部件，市场已经充分竞争，其盈利水平也是处于社会平均水平；另一方面，随着客户对车内环境的要求越来越高，市场对车饰环境的环保性、舒适性、实用性等提出更高要求，对汽车内饰件的技术含量、产品质量以及新材料应用等提出了更高的要求，这也为公司进一步发展、增强竞争力，成为内饰件行业龙头创造了更好的竞争环境。
3、经营中的主要风险与应对措施
A、主要风险与困难：
（1）面临的经营环境风险。从宏观来看，中国经济已经触底企稳，并呈现平稳增长的态势，美国经济复苏，给整体经济增长带来了动力，但由于欧洲金融危机延续，日本经济持续疲软，需求增长乏力问题难以根本改观，新兴市场经济回升动力放缓等原因的影响，全球经济形势依然是严峻的。从行业发展来看，在经历短期的调整之后，虽然行业消费逐渐复苏，进入平稳增长的时代，但是受到竞争加剧、节能减排方面的政策影响，采用新材料、新设计为汽车制造企业抬高了技术门槛，因此，2013年汽车行业的发展还将面临新的挑战。
（2）成本压力的上升。公司主要原材料包括ABS、聚丙烯、尼龙等多为石化产品，材料成本变动与石油价格的变动息息相关，目前国际油价一直处于高位运行，阻碍了汽车的消费，另一方面造成公司原材料价格居高不下，公司面临较大的原材料的成本压力。另一方面，最近几年随着我国劳动力供需的变化，人力成本在急剧上升，我们预计在未来几年，我国劳动力成本会处于一个长期上升的过程中，这对公司产生长期的影响。
（3）技术进步的风险。随着市场对节能减排要求越来越高，新能源、新技术在汽车上的应用将越来越快，随着新技术的不断更新，对我们在研发能力和设计能力上提出了更高的要求，企业面临着一定的技术进步风险。
（4）国际化整合的风险。为应对国际化发展，公司积极推进国际并购项目，去年公司收购了德国、美国、捷克的汽车零部件企业，此举为公司向国际化迈出了开创性的一步。随着国际化整合区域的日益扩大，如何保证华翔进行长期跨国整合，是公司面临的较大的风险。
（5）人才储备不足的风险。近几年都进行了快速发展，企业人才储备、组织能力、管理能力与企业的发展是不相适应的，给我们公司的发展形成了制约作用，如何冲破瓶颈，提升内部管理水平对企业整体发展起到至关重要的作用。
B、主要应对措施和2013年的工作计划：
面对将保持平稳增长的2013年，宁波华翔将积极采用各种有效措施来应对挑战，努力做好以下几方面工作：
（1）加强公司内控管理体系的建设，提高公司治理水平。
为确保企业发展战略规划与公司治理水平同步稳定的发展，公司在2012年提出进行内控管理体系建设。公司聘用全球知名内控体系管理顾问对公司进行内控体系建设指导，加强内部运营管理治理建设，完善制度化管理，控制运营风险，并有针对性的进行评估整改，填补企业内部运营管理漏洞，为企业稳定、平稳的发展提供优良的管理平台。
（2）加大技术研发投入，坚持技术创新改革 。
目前研发中心已经进入正式运营的阶段，公司将持续加大对产品设计、造型、模具、精益生产以及检测等方面的投资，另外，公司将顺应我国汽车环保、节能减排、新能源的发展趋势，汽车行业对轻量化、新材料、智能化、模块化的研发提出了更高的要求，公司将加大技术研发力度，鼓励技术创新，增强自身研发实力，发展自己的核心技术，进一步提高公司综合竞争力。
（3）积极发展汽车电子产业，突出产品竞争优势
由于传统零部件行业进入壁垒较低，市场竞争日益激烈，导致盈利能力下降，不利于公司的长期发展，企业需面临产品结构的转型升级，提升综合竞争力。2012年公司参股德国品牌汽车电子企业HELBAKO，并在中国成立汽车电子合资公司，产品涉及报警器、燃油泵控制模块、无匙进入系统等高科技产品，具有高技术含量，高附加值等特点，为公司未来发展奠定了良好的基础。2013年公司将继续推进建设汽车电子生产基地，不断提升产品开发能力，促进公司长期稳定的发展。
（4）继续推进全国生产基地的布局
目前公司已经建成投产了宁波、东北、成都、天津的生产基地，华南地区的佛山工厂，以及华东地区的仪征工厂均已经建成投产，上海及深圳地区的生产基地正在建设筹划中，2013年全国布局的完成将预示着公司推进全国战略布局进入了一个新的台阶。
（5）继续推进国际化整合战略
国际化战略仍然是公司既定的重要战略，2012年公司收购了德国、美国和捷克的汽车零部件厂商，在订单稳定的情况下，公司实现了人性化经营管理，也为稳定国外市场发展奠定了良好的基础。公司仍将通过兼并重组的方式完成全球化布局，目前已经完成在欧洲、美国的收购计划，我们将继续推进在南美、印度、俄罗斯等地的布局，使公司真正成为国际化的企业，成为汽车国际品牌的长期战略合作伙伴 。
（6）加强成本控制，推进精益化生产
为有效抵御原材料、生产、物流、劳动力方面的成本上升给企业带来的压力，公司将在已取得显著成效的基础上，继续深入推进精益化生产工作，从采购、生产、物流和仓储等各个环节入手，积极推进精益化，努力控制生产成本，增强企业抗风险能力。
（7）积极推进市场结构调整
一直来公司的客户结构较为集中，面临较大的市场压力和风险，公司将加大市场结构调整的力度，一是从区域性调整，一方面加大在全国的布局，为全国更多区域内的整车厂提供配套，另一方面积极推进国际化供应平台建设，以在全球范围内平衡公司国内和国外的业务以展；二是客户结构调整，由原来较为单一客户结构，发展成为多元化客户结构，进一步完善客户结构，降低盈利风险，保证公司的长期稳定发展。
（8）推进信息系统化管理
随着公司规模的不断扩张，生产工厂分布较为分散，造成企业总部对子公司的管控的难度越来越大，为提高企业运营效率，有效控制公司在扩张中的风险，公司推进了SAP企业信息管理系统，提供集成化、标准化的软件平台，为公司国际化战略发展奠定良好的“软”基础。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
(1)子公司公主岭安通林华翔汽车内饰件有限公司出资设立佛山安通林华翔汽车内饰件有限公司，于2012年5月16日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为440682000323679的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，公主岭安通林华翔汽车内饰件有限公司出资500万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
(2) 子公司宁波诗兰姆汽车零部件有限公司出资设立绵阳诗兰姆汽车零部件有限公司，于2012年11月8日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为510724000022956的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，宁波诗兰姆汽车零部件有限公司出资500万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2. 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
根据本公司与周晓峰于2012年8月29日签订的《股权转让协议》，本公司以1,105万元受让周晓峰持有的上海智轩汽车附件有限公司85%股权。由于本公司和上海智轩汽车附件有限公司同受周晓峰最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于2012年12月11日支付股权转让款1,105万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年12月起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。
3. 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
(1) 根据全资子公司德国华翔汽车零部件有限公司的全资子公司NBHX Automotive Decorative Trims System GmbH（现更名为NBHX Trim GmbH）与Sellner Holding的破产管理人于2011年11月9日签订的《股份购买协议》，约定以260万欧元收购其美国全资子公司Sellner Corporation全部股权。NBHX Trim GmbH已于2012年2月2日支付50%的股权转让款计130万欧元，同时完成股权交割手续及当地公司变更登记手续，故自2013年2月起将其纳入合并财务报表范围。Sellner Corporation现更名为NBHX Trim USA Ltd（以下简称NBHX Trim USA）。
(2) 根据全资子公司德国华翔汽车零部件有限公司及其全资子公司NBHX Trim GmbH与捷克WechCHEB,spol.sr.o.，的原股东于2011年11月8日签订的《股份购买协议》，约定以不超过600万欧元(不含执行当日的企业现金)收购该公司的全部股权。全资子公司德国华翔汽车零部件有限公司及其全资子公司NBHX Trim GmbH已于2012年1月31日支付股权转让款600万欧元，同时完成股权交割手续及当地公司变更登记手续，故自2013年2月起将其纳入合并财务报表范围。WechCHEB,spol.sr.o.现更名为NBHX Trim CZ sr.o（以下简称NBHX Trim CZ）。
| 股票简称 | 宁波华翔 | 股票代码 | 002048 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 杜坤勇 | 韩铭扬 | ||
| 电话 | 021-68949998 | 021-68948127 | ||
| 传真 | 021-68942260 | 021-68942221 | ||
| 电子信箱 | Stonck-dp@nbhx.com.cn | Stonck-dp@nbhx.com.cn | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 5,599,700,057.95 | 3,705,345,515.55 | 51.12% | 3,333,110,387.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 250,666,267.69 | 285,577,473.29 | -12.22% | 420,264,200.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 213,627,549.68 | 272,356,559.03 | -21.56% | 418,488,489.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 162,673,431.33 | 316,860,476.85 | -48.66% | 334,566,630.85 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.46 | 0.5 | -8% | 0.77 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.46 | 0.5 | -8% | 0.77 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.26% | 10.48% | -1.22% | 18.79% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 5,232,433,167.96 | 4,382,752,223.61 | 19.39% | 4,044,927,049.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,665,892,656.02 | 2,692,767,009.92 | -1% | 2,643,049,263.05 |
| 报告期股东总数 | 61,150 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 55,265 |
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 周晓峰 | 境内自然人 | 16.97% | 89,936,799 | 67,452,599 | ||
| 华翔集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6.75% | 35,784,862 | 0 | 质押 | 35,000,000 |
| 象山联众投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.51% | 29,202,719 | 0 | ||
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 2.36% | 12,487,851 | 0 | ||
| 杭州麦田立家泓达创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.71% | 9,060,000 | 0 | ||
| 江阴西冶机械制造维修有限公司 | 境内非国有法人 | 1.26% | 6,680,000 | 0 | ||
| 全国社保基金五零一组合 | 境内非国有法人 | 0.9% | 4,752,786 | 0 | ||
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | 0.72% | 3,816,928 | 0 | ||
| 张芬芳 | 境内自然人 | 0.49% | 2,572,483 | 0 | ||
| 李张敏 | 境内自然人 | 0.4% | 2,106,040 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华翔集团股份有限公司是公司实际控制人周晓峰先生的关联法人，对其他前十名股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 会计估计变更的 内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 影响金额 |
| 1、本公司原对相同账龄应收款项组合计提坏账准备的比例为：账龄1年以内（含1年，以下类推）的，按其余额的5%计提；账龄1-2年的，按其余额的10%计提；账龄2-3年的，按其余额的20%计提；账龄3-4年的，按其余额的50%计提；账龄4-5年的，按其余额的80%计提；账龄5年以上的，按其余额的100%计提核算。为了有效防范和化解资产损失的风险，较好地应对日益严峻的市场挑战，更真实、准确、可靠的反映公司资产和盈利状况，经公司董事会决议，自2012年9月1日起，计提坏账准备的比例改为：账龄1年以内（含1年，以下类推）的，按其余额的5%计提；账龄1-2年的，按其余额的20%计提；账龄2-3年的，按其余额的50%计提；账龄3年以上的，按其余额的100%计提。此项会计估计变更采用未来适用法。 | 本次变更经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。 | 应收账款 | -285,652.15 |
| 其他应收款 | -1,258,318.85 | ||
| 递延所得税资产 | 69,497.22 | ||
| 资产减值损失 | 1,543,971.00 | ||
| 所得税费用 | -69,497.22 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,285,879.91 | ||
| 少数股东损益 | -188,593.87 | ||
| 2、为了维护消费者合法权益，应对规定实施后对本公司的影响，更准确、真实地反映企业的经营业绩情况，公司将依据国家企业会计制度及会计准则的相关要求，自2012年7月1日起，计提质量损失准备金。 | 本次新增经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。 | 报告期计提金额 | 25,674,736.25 |