2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

2012年，受世界经济低迷、国内经济增长放缓的影响，镍价一直在低位徘徊。面对复杂的国际、国内大环境，公司承受了来自原料、资金、市场等多方面的压力和挑战。运费、辅助材料、电力等辅助生产成本居高不下，期末对存货提取跌价准备、计提资产减值等因素，导致公司营业利润下降。报告期内，公司加大综合管理力度，发挥企业管控效能。继续推进全面预算管理，优化预算管理流程，强化预算执行监督；加强成本管理，提升控制成本的能力，努力保持企业的成本竞争优势。精心组织、合理安排生产，保持生产经营良性运行, 根据市场变化和需求，适时调整产品结构，优化整体布局。2012年实现营业收入249,568.52万元,与上年同比下降10.63%，利润总额-5,546.84万元，与上年同比减少225.67%，归属于母公司的净利润-2,063.29万元，与上年同比减少163.58%。

(一)主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

全球经济复苏乏力，国际国内宏观环境对钢铁、有色行业影响较大。受市场环境的影响，2012年镍价一直在低位徘徊，直接影响公司各种产品的售价，导致公司营业收入比上年同期降低10.63%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期，受世界经济低迷、国内经济增长放缓的影响，公司主要产品硫酸镍的销售单价同比下降17.55%，电镍的销售单价同比下降14.94%、产量同比降低8.84%、销量同比减少22.57%，导致公司2012年的营业收入比上年同期降低10.63%。

(3)新产品及新服务的影响分析

报告期内不存在产品或服务发生重大变化或调整情况。

(4) 主要销售客户的情况

前五名销售客户销售金额合计735,804,503.54元，占销售总额比重29.48%。

3、 成本

(1)成本分析表

单位:元

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(2)主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计916,545,437.35元，占采购总额比重41.53%。

4、费用

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5、现金流

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6、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司转让其持有的吉林省宇光能源股份有限公司39.51%股权，取得投资收益人民币4.11亿元。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司2011年非公开发行股票事项，相关材料已上报中国证监会，正在审核中。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

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(下转A92版)

股票简称	吉恩镍业	股票代码	600432
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王行龙	郭凯
电话	0432-65610887	0432-65610887
传真	0432-65614429	0432-65614429
电子信箱	zhq@jlnickel.com.cn	gk@jlnickel.com.cn

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	17,056,760,659.15	13,330,890,282.64	27.95	9,681,003,037.62
归属于上市公司股东的净资产	3,229,939,842.03	3,591,272,262.46	-10.06	3,667,922,526.25
经营活动产生的现金流量净额	570,608,888.30	394,736,141.55	44.55	-518,101,871.82
营业收入	2,495,685,248.87	2,792,657,662.21	-10.63	224,956,993.08
归属于上市公司股东的净利润	-20,632,883.52	32,449,555.08	-163.58	107,195,593.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-348,357,329.68	20,699,627.47	-1782.92	84,550,915.22
加权平均净资产收益率（%）	-0.62	0.89	减少1.51个百分点	3.35
基本每股收益（元／股）	-0.03	0.04	-163.59	0.14
稀释每股收益（元／股）	-0.03	0.04	-163.59	0.14

报告期股东总数	98,520	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	95,041
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吉林昊融有色金属集团有限公司	国有法人	54.23	439,838,766	0	质押282,850,000
鞍山钢铁集团公司	国有法人	2.67	21,690,200	0	未知
盟科投资控股有限公司	其他	2.60	21,102,690	0	未知
曾海波	其他	0.51	4,100,000	0	未知
广东华创化工有限公司	其他	0.42	3,424,900	0	未知
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.40	3,209,628	0	质押7,400

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23	1,866,260	0	未知
营口青花耐火材料股份有限公司	其他	0.22	1,761,473	0	未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16	1,328,350	0	未知
葛根塔娜	其他	0.14	1,135,138	0	未知

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,495,685,248.87	2,792,657,662.21	-10.63
营业成本	2,206,689,164.20	2,287,188,724.75	-3.52
销售费用	38,236,482.43	40,750,117.39	-6.17
管理费用	240,048,524.00	225,977,491.01	6.23
财务费用	299,341,226.40	298,342,597.60	0.33
经营活动产生的现金流量净额	570,608,888.30	394,736,141.55	44.55
投资活动产生的现金流量净额	-2,658,202,487.39	-2,427,695,967.46	-9.49
筹资活动产生的现金流量净额	2,283,335,074.26	2,046,824,380.83	11.56

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
冶金行业	原材料	1,491,514,489.76	74.48	1,561,068,680.94	75.71	-4.46
	燃料动力	243,858,123.93	12.18	249,917,832.86	12.12	-2.42
	直接人工	71,304,974.45	3.56	65,289,882.88	3.17	9.21
	制造费用	195,826,445.82	9.78	185,734,140.62	9.01	5.43
	小计	2,002,504,033.95	100.00	2,062,010,537.30	100.00	-2.89
其他	原材料	3,804,765.48	3.29	3,139,597.79	2.98	21.19
	燃料动力	34,396,154.25	29.75	31,181,020.88	29.59	10.31
	直接人工	9,446,862.85	8.17	8,505,063.27	8.07	11.07
	制造费用	67,980,761.12	58.79	62,559,756.39	59.36	8.67
	小计	115,628,543.71	100.00	105,385,438.32	100.00	9.72
合计		2,118,132,577.66		2,167,395,975.62		-2.27

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
销售费用	38,236,482.43	40,750,117.39	-6.17	本年运输费、出口费用及佣金等减少。
管理费用	240,048,524.00	225,977,491.01	6.23	本年吉恩国际收购了GBK公司，增加了管理人员的工资费用，以及为完成皇家项目增加了项目管理人员。
财务费用	299,341,226.40	298,342,597.60	0.33	本年借款增加导致利息支出增加。
所得税费用	90,440,888.35	34,327,837.61	163.46	本年本部实现利润较上期增长，导致所得税费用增加。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	570,608,888.30	394,736,141.55	44.55	销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,658,202,487.39	-2,427,695,967.46	-9.49	皇家矿业项目建设投资现金流出所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,283,335,074.26	2,046,824,380.83	11.56	收到的其他与筹资活动有关的现金增加所致

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
冶金行业	2,283,331,791.76	2,002,504,033.95	12.30	-12.70	-5.94	减少6.31个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
硫酸镍	1,118,067,608.87	884,106,073.74	20.93	-4.57	0.71	减少4.14个百分点
电解镍	384,374,146.03	348,825,148.05	9.25	-34.14	-20.70	减少15.38个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	2,274,738,831.73	-3.67
国外	115,192,027.12	-59.01

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	348,445,305.49	2.04	771,521,766.16	5.79	-54.84	票据贴现业务增多。
应收股利			11,853,000.00	0.09	-100.00	本期出售宇光能源，对其应收股利转入其他应收款。
其他流动资产	800,886,195.97	4.70	827,637.70	0.01	96667.73	购买银行短期理财产品
长期股权投资	429,669,844.60	2.52	962,236,890.65	7.22	-55.35	本年转让了持有宇光能源的股权。
在建工程	7,667,073,128.19	44.95	4,342,577,905.91	32.58	76.56	本年吉恩国际采矿工程增加。
工程物资	160,885,305.47	0.94	119,806,881.91	0.90	34.29	本年子公司采购了工程用材料。
其他非流动资产	129,340,219.59	0.76			100.00	本期吉恩国际预付了破冰船的运费。
递延所得税资产	31,841,995.67	0.19	13,213,176.21	0.10	140.99	本年计提减值增加、专项储备增加。
应付票据	114,271,650.77	0.67	300,725,723.71	2.26	-62.00	应付款增长所致。
应交税费	69,763,121.49	0.41	-329,570,543.46	-2.47	-121.17	加拿大控股子公司收到前期多交当地省税等税费返还。
其他应付款	522,651,625.04	3.06	57,371,176.15	0.43	811.00	单位往来款增加。
一年内到期的非流动负债	1,093,763,379.12	6.41	419,436,612.26	3.15	160.77	长期借款中的质押借款将于1年内到期，由长期借款转入。