2013年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	焦裕松
主管会计工作负责人姓名	朱清海
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王昕琪

公司负责人焦裕松、主管会计工作负责人朱清海及会计机构负责人（会计主管人员）王昕琪声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,345,559,691.61	3,259,497,173.86	2.64
所有者权益（或股东权益）(元)	727,325,961.93	731,391,611.33	-0.56
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.1086	2.1203	-0.55
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,105,033.95		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1250		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,065,649.40	-4,065,649.40	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1285	-0.1285	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.0056	-0.0056	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.0608	-0.0608	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	88,423,634.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,330,742.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,341.24
所得税影响额	-12,073,177.68
少数股东权益影响额（税后）	-38,497,666.25
合计	40,274,875.14

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		46,946
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
哈尔滨东安实业发展有限公司	13,800,000	人民币普通股
山东黑豹集团有限公司	3,746,201	人民币普通股
严承标	2,450,094	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX113	1,984,350	人民币普通股
许昭晖	1,979,390	人民币普通股
俞建午	1,826,216	人民币普通股
胡世臣	1,603,200	人民币普通股
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	1,499,967	人民币普通股
厦门国际信托有限公司-利得盈单独管理资金信托026	1,235,130	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,010,300	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）报告期末，应收票据较上年度期末增加2,759万元，增长34.78%，主要系公司本期收到银行承兑汇票大于支付所致。

（2）报告期末，其他应收款较上年度期末增加10,576万元，增长745.66%，主要系子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司部分拆迁补偿款尚未收到所致。

（3）报告期末，预收账款较上年度期末增加3,518万元，增长37%，主要系公司预收车款增加所致。

（4）报告期末，应付利息较上年度期末增加193万元，增长97.80%，主要系子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司本期应付利息增加所致。

（5）报告期，财务费用比上年同期增加593万元，增长46.44%，主要系公司部分在建工程转固利息停止资本化所致。

（6）报告期，利润总额比上年同期增加5,928万元，增长177.56%，主要系子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司本期确认拆迁补偿收入等所致。

（7）报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加5,740万元，增长394.92%，主要系本公司之子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司本期收到部分拆迁补偿款所致。

（8）报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少16,526万元，降低215.96%，主要系本期取得流动资金贷款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	履行情况
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	中国航空工业集团公司	中国航空工业集团公司（以下称本公司）本身并将促使本公司所控股或控制的企业（中航黑豹及其控股或控制的企业除外）与中航黑豹及其控股或控制的企业之间将尽可能地避免或减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给中航黑豹或其他股东造成损失的，本公司将依法赔偿中航黑豹及其他股东的实际损失。	截止目前严格履行承诺，该承诺持续生效。
	解决同业竞争	中国航空工业集团公司	1、中国航空工业集团公司（以下称本公司）已将所属从事【专用车整车和专用车关键零部件】密切相关的资产注入中航黑豹，本公司在本次重组完成后不再经营该等业务。本次重组完成后，本公司及本公司所属企业（中航黑豹及其附属企业除外）所经营的业务与中航黑豹及其附属企业于本次重组完成后经营的业务不存在明显的直接或间接竞争。2、本公司、并且本公司必将通过法律程序使本公司控制的其它子公司（中航黑豹及其下属附属企业除外）不直接或间接从事任何在商业上对中航黑豹或其附属企业有竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、如本公司（包括除中航黑豹及其附属企业以外的本公司控制的其他子公司）将来经营的产品或服务与中航黑豹及其附属企业的主营产品或服务有可能形成竞争，本公司同意中航黑豹有权收购本公司或子公司与该等产品或服务有关的资产，或本公司在相关子公司中的全部股权。4、如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给中航黑豹造成损失的，本公司将依法赔偿中航黑豹的实际损失。	截止目前严格履行承诺，该承诺持续生效。
	股份限售	金城集团有限公司	金城集团有限公司（以下称本公司）通过本次重组获得的对价股份将自对价股份登记至本公司名下之日起36个月内不转让。如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给中航黑豹或其他股东造成损失的，本公司将依法赔偿中航黑豹及其他股东的实际损失。	该承诺期至2013年9月30日，截止目前严格履行承诺。
	其他	金城集团有限公司	金城集团有限公司承诺：坚决杜绝非经营性占用上市公司资金。	截止目前严格履行承诺，该承诺持续生效。
	置入资产价值保证及补偿	金城集团有限公司	金城集团有限公司（以下称本公司）承诺：上海市轿车国产化办公室通过委托贷款方式向上航特贷款3000万元（以下简称“逾期借款”），贷款期限至2009年5月31日，现贷款期限已届满，但上航特尚未归还前述贷款，上海市轿车国产化办公室亦未向其催要。1、若上海市轿车国产化办公室根据相关贷款协议的约定就上述逾期借款向上航特追索任何罚息（不含逾期期间的正常利息）、违约金或违约赔偿，该等罚息、违约金或违约赔偿由本公司承担。2、若上海市轿车国产化办公室向上航特追索上述逾期贷款于相关贷款协议项下的本息（含逾期期间的正常利息，但不含上述第1项所述之罚息、违约金或违约赔偿），且上航特自有现金不足以偿还的，就不足部分，本公司将通过向上航特增资、委托贷款或债务转移等方式予以解决，并确保上航特的正常经营不因此受有重大不利影响。	截止目前严格履行承诺，该承诺持续生效。
	股份限售	中航投资控股有限公司	中航投资控股有限公司（以下称本公司）通过本次重组获得的对价股份将自对价股份登记至本公司名下之日起36个月内不转让。如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给中航黑豹或其他股东造成损失的，本公司将依法赔偿中航黑豹及其他股东的实际损失。	该承诺期至2013年9月30日，截止目前严格履行承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年实现归属于母公司所有者的净利润为-36,072,680.07元，2012年末合并报表未分配利润为-179,968,061.85元；2012年母公司实现净利润为-25,843,293.87元，2012年末母公司未分配利润为 -190,789,388.08 元，根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司2012年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），该议案尚需经公司2012年度股东大会审议。

中航黑豹股份有限公司

法定代表人:焦裕松

2013年4月24日

股票代码：600760 股票简称：*ST黑豹 编号：临2013-014

中航黑豹股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中航黑豹股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2013年4月18日发出会议通知，会议于2013年4月24日上午9时以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，亲自出席8人，应到监事5人，亲自出席5人，全部高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、《2013年第一季度报告》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（8票赞成，0票反对，0票弃权）

二、《关于召开2012年年度股东大会的通知》

会议通知详见本公司公告（临 2013-015号）

（8票赞成，0票反对，0票弃权）

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2013年4月24日

股票代码：600760 股票简称：*ST黑豹 编号：临2013-015

中航黑豹股份有限公司关于召开

2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的时间：2013年5月21日上午9：00

4、会议召开方式：现场会议

5、会议地点：山东省文登市经济开发区大连路2号

6、会议的表决方式：现场投票表决

二、会议审议事项

1、《关于2012年财务决算报告的议案》

2、《关于2012年年度利润分配的议案》

3、《2012年年度董事会工作报告》

4、《2012年年度监事会工作报告》

5、《2012年独立董事年度述职报告》

6、《2012年年报全文及摘要》

7、《关于2013年融资计划的议案》

8、《关于2013年向关联方借款关联交易的议案》

9、《关于2013年日常经营性关联交易的议案》

10、《关于2013年财务预算报告的议案》

上述议案均已经过公司2013年3月29日召开的第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过。并已于2013年3月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露，相关公告已刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、截止2013年5月15日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件）。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、出席会议登记时间： 2013年5月20日上午8:30-11:30，下午1:30-5:00。

2、登记地点：公司证券办公室。

3、登记方式：符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法人身份证复印件、股东账户卡，代理人出席的另需附法人授权委托书和代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另需附授权委托书和代理人身份证到本公司办理登记手续；亦可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。

五、其他事项

1、与会股东食宿费及交通费自理。

2、联系人：夏保琪

电话：0631—8087751

传真：0631—8352228

邮编：264400

地址：山东省文登市龙山路107 号证券办公室

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2013年4月24日

附件:授权委托书格式

授权委托书

中航黑豹股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月21日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于2012年财务决算报告的议案
2	关于2012年年度利润分配的议案
3	2012年年度董事会工作报告
4	2012年年度监事会工作报告
5	2012年独立董事年度述职报告
6	2012年年报全文及摘要
7	关于2013年融资计划的议案
8	关于2013年向关联方借款关联交易的议案
9	关于2013年日常经营性关联交易的议案
10	关于2013年财务预算报告的议案

股东单位盖章：

委托人签名：           受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：           

委托人股东帐户号：

委托日期：   年 月 日

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。本授权有效期：自签署之日起至本次股东大会结束。