2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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注：齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、沂源华旺投资有限公司、董方国为一致行动人，齐银山为公司实际控制人。

三、 管理层讨论与分析

（一）、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年8月公司实施完成了重大资产重组，主营业务由原来的农药、化工制品等变更为铁矿采选、铁精粉生产及销售等业务。公司2012年财务报告将铁矿石开采、铁精粉生产销售业务纳入2012年度合并报表范围，即公司2012年度报告所载数据均为重大资产重组注入资产数据。

2012年，受国际国内总体经济形势影响，钢铁需求不振、钢铁行业经营困难，严重冲击了矿山企业的生产经营，公司经济效益受到了较大影响。2012年实现营业收入1,336,711,589.29元，比上年同期下降1.59%，实现归属于上市公司股东的净利润227,404,935.09元，比上年同期下降 31.97%。面对复杂严峻的宏观经济形势，特别是铁精粉市场变幻多端的迷局，公司积极应对，主要做了以下几方面工作：

（一）针对铁矿石价格持续下滑，经营形势发生急剧变化的严峻形势，公司董事会统一部署，不断强化内部管理，狠抓各项工作落实，创新理念，科学决策，加强市场调研，以市场为导向优化产品结构，充分把握时机，合理控制库存，及时调整销售价格，不断完善工作流程，加强物流管理，加快货款回收，取得了较好的成效，增加了公司的效益。

（二）董事会以安全管理为主，全面落实安全生产责任制，实现了全年安全、文明生产，公司“非煤矿山安全生产标准化三级企业”通过了淄博市安全生产监督管理局的评审验收；加强现场、设备、基础管理，规范岗位操作，加大技术改造，降低了生产成本，增加了企业效益；加大了科研投入，不断提高技术创新水平，积极开展资源综合利用、节能减排和清洁生产。2012年，公司依靠省级技术中心和博士后科研工作站，获得了38项专利，其中实用新型专利37项，发明专利1项，进一步巩固了公司在行业内的技术领先地位。

（三）以人为本，深入推进企业文化建设，创建学习型企业；加强员工知识、技能和安全培训，提高了全员综合素质；完善人才选拔制度，全面推进绩效考核、计划管理、班组建设，完善考聘分配机制，提高了工作效率。

（四）精心搞好地下开采规划、建设和生产工作。卧虎山露天转地下开采项目，自2011年9月份投产以来，经过精心规划，产量稳步提高，2012年全年生产铁矿石56.80万吨，超过了计划产量；下沟矿区地下开采项目建设，按照计划有序推进，科学施工，积极应变，面对复杂的地质条件，适时调整了施工计划。

（二）、主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司营业收入主要受子公司华联股份收入变动的影响，子公司华联股份营业收入以销售铁精粉为主，本期营业收入1,336,711,589.29元，其中铁精粉销售收入为1,212,348,450.74元，占营业收入总额的90.70%，本期收入总额与上期收入相比略有下降。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司营业收入主要受子公司销售变动影响，子公司华联股份2012年销售量和铁精粉平均销售价格变动情况如下：

2012年销售量变动因素影响分析： 2012年公司精粉销售量1282498.68吨，上年同期销售1065646.84吨，同比增长20.35%。其中：2012年自产矿铁精粉销售760065.45吨，上年同期销售615066.14吨，同比增长23.57%；进口矿铁精粉销售516433.24吨，上年同期450580.70吨，同比增长14.62%。

2012年平均销售价格变动因素影响分析：本期铁精粉的平均销售价格为945.30元/吨（不含税），较上年同期的1206.85元/吨（不含税），同比下降了21.67%。

销售量同比增加，销售平均价格下降是影响营业收入的两项主要因素，维持了2012年度产品收入变化不大。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

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采矿业成本变动原因：

折旧：地下采矿工程和四选厂新系列新增固定资产折旧

制造费用：地下采矿成本增加

自产矿铁精粉成本变动原因：

折旧：地下采矿工程和四选厂新系列新增固定资产折旧

制造费用：地下采矿成本增加

进口矿铁精粉成本变动原因：

材料：进口矿价格上涨

折旧：固定资产增加

制造费用：增加尾矿库安全经费

(2)主要供应商情况

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4、 费用

公司管理费用、财务费用变动不大，销售费用2012年为4,145,886.92元， 2011年为3,159,737.60元，同比增加31.21%，主要原因是由公司承担运费的销售量增加；资产减值损失2012年为522,549.62元，2011年为-26,821,451.13元，变化的主要原因是2011年收回汇泉投资借款，转回计提坏账准备数额较大所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

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6、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

在报告期内公司完成了重大资产重组，主营业务的构成和利润的来源以铁精粉加工、销售为主。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012年6月15日，中国证监会监督管理委员会出具《关于核准山东大成农药股份有限公司重大资产重组及向齐银山等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]829号），核准公司本次重大资产重组。

2012 年8 月17 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》，中国农化持有的大成股份63,766,717股股票已分别过户至银山投资、东里镇中心及汇泉国际名下，股份转让手续已完成。

2012年8月17日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。公司向华联股份全体股东总计发行的185,511,623股人民币普通股（A股）股份的相关证券登记手续已办理完毕。

2012年8月17日，本次重大资产重组完成。

（三）、行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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山东省省外营业收入增加主要是2012年公司加大了对省外的销售力度，开发了省外客户所致。

（四）、资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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货币资金：主要系归还借款所致

其他应收款：主要系备用金减少所致

存货：主要系期末进口矿石及铁精粉库存减少所致

在建工程：主要系下沟矿区工程建设增加所致

工程物资：主要系期初的工程物资本期领用所致

长期待摊费用：主要系本期摊销所致

其他非流动资产：主要系修星峪铁矿勘探支出及购入汉林探矿权增加所致

短期借款：主要系归还借款所致

应付票据：主要系本期办理的票据增加所致

应付账款：主要系应付进口矿石款减少所致

预收款项：主要系预收货款增加所致

其他应付款：主要系退回运输承包押金所致

股本：主要原因是公司重组时形成反向收购导致股本增加。

资本公积：主要原因是公司合并报表时，抵消母公司长期股权投资所致。

未分配利润：主要原因是公司今年盈利增加所致。

少数股东权益：主要原因是公司持续盈利所致。

（五） 核心竞争力分析

1、公司拥有山东省最大的露天开采式铁矿，是山东省第二大钢铁炉料供应基地，区域优势明显。

公司拥有的韩旺矿区卧虎山矿段，为大型变质沉积型铁矿（鞍山式），是山东省境内最大的露天开采铁矿，矿石资源利用充分、回采率高、贫化率低，适于大型机械施工，产量大、劳动生产率高、成本低、劳动条件好、生产安全。

公司是山东省第二大钢铁炉料供应基地，全国铁矿采选业经济效益十佳企业，与山钢集团、泰山钢铁等大型钢铁集团建立了长期战略合作伙伴关系。矿区与山钢集团莱钢分公司、泰山钢铁等公司的运输距离较短，交通便利，区域优势明显。

2、公司注重人才培养，技术团队及公司机制优势明显。公司注重人才引进和培养，充分利用省级技术中心、市级工程研发中心和博士后科研工作站平台，与北京理工大学、山东科技大学等高等院校建立了合作研发关系，大力开展技术创新，不断优化工艺流程。公司目前已拥有专利173项，其中实用新型专利170项，发明型专利3项。公司“尾矿反浮选提铁降硅资源综合利用技术”被中国资源综合利用协会授予“国家金属尾矿综合利用先进适用技术示范工程”。公司拥有一支优秀的管理团队，在资源占领和生产经营管理方面具有优势。

3、公司是一家资源综合利用企业，先后被评为山东省循环经济与绿色环保十佳示范单位，全市发展循环经济先进集体、淄博市节能先进企业、淄博市清洁生产先进企业，公司矿区生态建设工程被评为省级环境保护示范工程。公司铁尾矿资源化利用和清洁生产项目被淄博市人民政府评为“淄博市节能降耗优秀成果奖”。通过对尾矿的综合利用、节能减排，增加了企业效益，保护了环境，为公司打造“绿色森林矿山企业”奠定了基础。

（六）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(下转A188版)

股票简称	华联矿业	股票代码	600882
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	米常军	孙钊
电话	0533-3389666	0533-3389666
传真	0533-3389666	0533-3389666
电子信箱	hualianzqb@163.com	hualianzqb@163.com

	2012年(末)	2011年(末)		本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,854,112,839.06	2,025,402,329.34	1,334,218,898.62	-8.46	1,445,221,623.74	1,597,396,240.85
归属于上市公司股东的净资产	1,298,143,973.06	1,064,257,779.58	-24,141,548.35	21.98	735,376,589.11	349,679,331.26
经营活动产生的现金流量净额	367,392,537.25	123,843,778.12	259,576,985.42	196.66	104,317,339.47	-98,955,533.77
营业收入	1,336,711,589.29	1,358,240,686.32	692,984,126.76	-1.59	992,995,197.12	788,130,898.15
归属于上市公司股东的净利润	227,404,935.09	330,514,055.71	-380,878,001.15	-31.20	245,880,326.90	-71,123,600.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,148,732.21	335,967,749.81	-206,653,027.56	-33.28	240,680,400.93	-82,203,172.81
加权平均净资产收益率（%）	19.25	36.83	-235.61	减少17.58个百分点	40.55	-18.57
基本每股收益（元／股）	0.89	1.78	-1.78	-50.00	0.67	-0.33
稀释每股收益（元／股）	0.89	1.78	-1.78	-50.00	0.67	-0.33

报告期股东总数			27,400	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		28,238
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东里镇集体资产经营管理中心	国有法人		13.71	54,749,022	33,310,434	无
山东银山投资有限公司	境内非国有法人		12.93	51,629,107	29,419,702	无
北京汇泉国际投资有限公司	境内非国有法人		12.28	49,040,111	28,921,387	无
淄博宏达矿业有限公司	境内非国有法人		11.13	44,440,571	44,440,571	无
沂源华为投资有限公司	境内非国有法人		4.77	19,048,633	19,048,633	无
沂源华旺投资有限公司	境内非国有法人		4.20	16,780,211	16,780,211	无
新疆霹易源投资管理有限公司	境内非国有法人		1.22	4,883,173	4,883,173	无
董方国	境内自然人		1.10	4,378,391	4,378,391	无
齐银山	境内自然人		1.08	4,329,121	4,329,121	无
张正阳	境内非国有法人		0.53	2,100,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		齐银山与山东银山投资有限公司控股股东亓瑛系夫妻关系，董方国与北京汇泉国际投资有限公司控股股东董方军系兄弟关系； 齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、沂源华旺投资有限公司、董方国为一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,336,711,589.29	1,358,240,686.32	-1.59
营业成本	888,071,280.58	800,844,770.12	10.89
销售费用	4,145,886.92	3,159,737.60	31.21
管理费用	96,489,552.57	85,372,974.24	13.02
财务费用	38,104,400.73	38,795,065.82	-1.78
经营活动产生的现金流量净额	367,392,537.25	123,843,778.12	196.66
投资活动产生的现金流量净额	-140,684,940.79	-67,775,173.70	-107.58
筹资活动产生的现金流量净额	-427,668,226.92	217,535,996.05	-296.60
研发支出	21,162,918.69	22,069,704.45	-4.11

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
采矿业	进口矿石	467,141,074.98	59.46	512,206,131.85	68.83	-15.14
	材料	69,302,458.72	8.82	57,978,758.61	7.79	11.22
	职工薪酬	39,146,226.49	4.98	37,145,658.10	4.99	-1.94
	折旧	43,075,664.25	5.48	21,771,093.07	2.93	84.11
	动力费	61,069,674.36	7.77	45,614,839.95	6.13	24.58
	制造费用	105,947,555.16	13.48	69,467,402.08	9.33	41.91
	合计	785,682,653.95	100.00	744,183,883.65	100.00	-1.76
制造业		7,371,797.67	100	8,740,251.73	100	-15.66
其他行业		0	100	507,457.52	100	-100

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
自产矿铁精粉	材料	65,136,097.57	21.51	55,701,805.52	23.85	16.94
	职工薪酬	37,106,197.28	12.25	37,670,889.98	16.13	-1.50
	折旧	40,867,954.25	13.49	22,323,856.01	9.56	83.07
	动力费	54,552,324.85	18.01	42,946,499.85	18.39	27.02
	制造费用	105,201,971.86	34.74	74,911,076.66	32.07	40.44
	合计	302,864,545.81	100.00	233,554,128.02	100.00	29.68
进口矿铁精粉	进口矿石	464,274,078.25	96.16	492,631,960.37	96.48	-5.76
	材料	4,778,079.21	0.99	6,843,939.23	1.34	-30.19
	职工薪酬	2,390,554.09	0.50	2,642,320.71	0.52	-9.53
	折旧	2,594,010.61	0.54	1,333,565.39	0.26	94.52
	动力费	7,011,087.67	1.45	6,154,637.10	1.21	13.92
	制造费用	1,770,298.32	0.37	1,023,332.84	0.20	72.99
	合计	482,818,108.14	100.00	510,629,755.63	100.00	-5.45
其他产品	机加工成本	7,371,797.67	0.83	9,247,709.25	1.15	-20.29

单位	不含税金额	所占比例
日照港（集团）物流有限公司	179,798,164.98	31.05%
中国外运山东有限公司	103,011,723.43	17.79%
中国矿产有限责任公司	25,809,384.62	4.46%
浙江乐盛控股集团有限公司	23,919,997.43	4.13%
青岛九润进出口有限公司	19,974,358.97	3.45%
合计	352,513,629.44	60.87%

本期费用化研发支出	21,162,918.69
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	21,162,918.69
研发支出总额占净资产比例（%）	1.62
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.58

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
采矿业	1,212,348,450.74	785,682,653.95	35.13	-6.08	5.28	减少6.94个百分点
制造业	10,898,208.03	7,371,797.67	32.38	1.36	-13.56	增加13.66个百分点
其他	4,463,650.64	0	100.00	5.28	-100.00	增加11.97个百分点
合计	1,227,710,309.41	793,054,451.62	35.40	-5.64	5.26	减少6.69个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
自产矿铁精粉	720,214,576.22	302,864,545.81	57.95	-2.21	22.89	减少10.33个百分点
进口矿铁精粉	492,133,874.52	482,818,108.1	1.89	-11.74	-5.76	减少5.25个百分点
其他	15,361,858.67	7,371,797.67	52.01	2.48	-25.45	增加13.71个百分点
合计	1,227,710,309.41	793,054,451.62	35.40	-5.64	5.26	减少6.69个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
山东省省内	1,174,621,624.51	-9.67
山东省省外	53,088,684.90	7,116.69

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
资产总额	1,854,112,839.06	100	2,025,402,329.34	100	-8.46
流动资产	889,760,547.46	47.99	1,131,126,335.11	57.85	-21.34
货币资金	121,190,538.97	6.54	322,192,895.66	15.91	-62.39
应收票据	513,126,431.23	27.68	462,424,849.71	22.83	10.96
应收账款	87,652,087.33	4.73	103,545,694.85	5.11	-15.35
预付款项	70,808,239.65	3.82	81,522,770.87	4.03	-13.14
其他应收款	6,310,228.13	0.34	9,243,017.40	0.46	-31.73
存货	90,673,022.15	4.89	152,197,106.62	7.51	-40.42
非流动资产：	964,352,291.60	52.01	894,275,994.23	44.15	7.84
长期股权投资	83,585,083.52	4.51	81,051,836.87	4.00	3.13
固定资产	461,189,417.80	24.87	448,829,809.28	22.16	2.75
在建工程	73,551,908.91	3.97	23,665,923.65	1.17	210.79
工程物资	475,837.36	0.03	4,800,740.57	0.24	-90.09
无形资产	290,722,859.33	15.68	294,070,084.39	14.52	-1.14
长期待摊费用	130,179.96	0.01	352,720.38	0.02	-63.09
递延所得税资产	14,287,755.86	0.77	11,420,491.50	0.56	25.11
其他非流动资产	40,409,248.86	2.18	30,084,387.59	1.49	34.32
负债、所有者权益合计	1,854,112,839.06	100	2,025,402,329.34	100	-8.46
负债合计	544,232,909.12	29.35	952,288,042.58	47.02	-42.85
流动负债合计	453,208,278.83	24.44	851,037,560.57	42.02	-46.75
短期借款	225,000,000.00	12.14	618,800,000.00	30.55	-63.64
应付票据	32,770,301.00	1.77	16,988,958.04	0.84	92.89
应付账款	40,913,147.96	2.21	60,390,208.51	2.98	-32.25
预收款项	48,810,134.92	2.63	26,788,698.70	1.32	82.20
应付职工薪酬	24,674,644.27	1.33	23,739,223.27	1.17	3.94
应交税费	29,765,134.68	1.61	34,635,892.48	1.71	-14.06
其他应付款	36,574,916.00	1.97	54,994,579.57	2.72	-33.49
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	0.65	12,000,000.00	0.59	0
其他流动负债	2,700,000.00	0.15	2,700,000.00	0.13	0
非流动负债合计	91,024,630.29	4.91	101,250,482.01	5.00	-10.10
长期应付款	67,466,368.72	3.64	74,687,738.80	3.69	-9.67
其他非流动负债	23,558,261.57	1.27	26,562,743.21	1.31	-11.31
股东权益合计	1,309,879,929.94	70.65	1,073,114,286.76	52.98	22.06
股本	399,238,045.00	21.53	185,511,623.00	9.16	115.21
资本公积			211,364,663.67	10.44
专项储备	34,829,473.85	1.88	28,467,157.00	1.41	22.35
盈余公积	91,437,819.80	4.93	70,659,600.80	3.49	29.41
未分配利润	772,519,692.87	41.67	568,254,735.11	28.06	35.96
外币报表折算差额	118,941.54	0.01
归属于母公司股东权益合计	1,298,143,973.06	70.01	1,064,257,779.58	52.55	21.98
少数股东权益	11,735,956.88	0.63	8,856,507.18	0.44	32.51