2012年年度报告摘要

§1 重要提示

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上证所网站www.sse.com.cn,

投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

§2 公司基本情况简介

股票简称	南京银行
股票代码	601009
上市交易所	上海证券交易所
董事会秘书
姓名	汤哲新
联系地址	江苏省南京市中山路288号南京银行董事会办公室
电话	025－86775055
传真	025－86775054
电子信箱	boardoffice@njcb.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

单位：人民币千元

主要会计数据	2012年	2011年	本年比上年增减（%）	2010年
营业收入	9,114,453	7,462,540	22.14	5,305,526
归属于上市公司股东净利润	4,012,603	3,211,504	24.94	2,310,912
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,005,068	3,191,955	25.47	2,304,869
经营活动产生的现金流量净额	11,144,109	12,533,658	-11.09	22,906,244
基本每股收益（元／股）	1.35	1.08	25.00	0.90
稀释每股收益（元／股）	1.35	1.08	25.00	0.90
加权平均净资产收益率（%）	17.35	15.87	上升1.48个百分点	17.21

项目	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减（%）	2010年末
总资产	343,792,154	281,791,694	22.00	221,492,603
归属于上市公司股东的所有者权益	24,618,327	21,643,765	13.74	18,833,743

§4 股本变动及股东情况

单位：股

报告期末股东总数	148,902	本年度报告公布日前一个月末股东总数	146,962
前十名股东持股情况

股东名称	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	质押或冻结的股份数量
法国巴黎银行注4	12.68	376,520,789	0	0
南京紫金投资集团有限责任公司注1	12.33	365,996,746	10,278,591	73,800,000
南京高科股份有限公司	11.23	333,450,000	0	221,500,000
法国巴黎银行（QFII）注4	2.06	61,125,996	61,125,996	0
南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司注1	1.44	42,634,346	0	42,634,346
中国石化财务有限责任公司	1.17	34,708,274	-480,000	3,695,480
南京金陵制药（集团）有限公司	1.14	33,800,000	0	3,716,034
江苏省国信资产管理集团有限公司	1.09	32,365,967	467,217	0
南京纺织产业(集团)有限公司	1.09	32,256,571	0	3,573,109
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	0.85	25,328,501	-5,627,808	0

§5 董事会报告

（一）总体经营情况

2012年，面对复杂严峻的外部形势，公司按照“以发展带动转型，以转型促进发展”的总体要求，同心协力，奋斗拼搏，较好地完成了全年目标。全年经营总体呈现“稳中有进”的良好局面。

规模扎实增长。截至报告期末，公司资产总额3437.92亿元，比年初增加620.00亿元，增长22.00%；公司的存款余额为2136.56亿元，比年初增加472.32亿元，增长28.38%；贷款余额1252.69亿元，比年初增加224.64亿元，增长21.85%。

经营效益良好。截至报告期末，公司实现税前利润49.80亿元，同比增加10.31亿元，增长26.11%，实现归属于母公司股东的净利润40.13亿元，同比增加8.01亿元，增长24.94%；基本每股收益1.35元，同比增长25.00%。

业务结构优化。截至报告期末，公司个人贷款余额195.97亿元，比年初增加27.64亿元，增长16.42%，成立了财富管理中心，创设“鑫梅花”财富管理品牌，中高端客户服务体系日益完善；小企业贷款余额354.54亿元，比年初增加86.69亿元，增长32.37%，占贷款总额的28.00%，其中小微金融增幅32.4%，微鑫技术平台研发成果并推进，科技金融市场影响力不断扩大，占南京市场科技贷款总额的48.91%；中间业务净收入9.25亿元，同比增加1.95亿元，增长26.69%，占营业收入的比例为10.15%，比2011年占比提高了0.36个百分点；网上银行新增客户14.3万户，比年初增长70.24%，网上业务交易金额5163.56亿元，同比增长 23.93%。

此外，资金业务继续发挥优势，资产结构日趋多元化，同业业务较好发展。利用平台推广理财产品的代销，目前代销行已达20家，代销量超过225亿元。报告期内，公司获得2011年人民币金融债券优秀承销商、2011年度优秀中债估值成员、2011年度银行间本币市场交易100强、2011年度银行间外汇市场最佳交易规范会员奖、银行间债券市场优秀做市商、2012年人民币金融债券承销最佳城市商业银行等荣誉称号。

投行业务市场影响力快速提升，各类债务融资工具发行总量达511.1亿元,债券承销手续费收入同比增长64.25%，在江苏地区债务融资年度承销排名中列第四位。电子银行业务加大产品和服务创新，获得中国金融认证中心“最佳网上银行业务拓展奖”称号；国际业务实现较好发展，国际结算量与去年同期相比增幅49.2%。

风险防控有力。报告期内，面对银行业风险整体上升的严峻挑战，公司高度重视风险防控，强化风险预警、排查和应对，全年未出现重大风险事项，实现了安全运营。截至报告期末，“五级分类”口径不良贷款余额10.44亿元，比年初增加2.41亿元，不良贷款率0.83%，比年初上升0.05个百分点，拨备覆盖率316.74%。

截至报告期末，公司资本充足率14.98%,比年初上升0.02个百分点，其中核心资本充足率12.13%，比年初上升0.37个百分点。

机构建设顺利。报告期内，公司常州分行获准筹建，11家异地支行正式开业或获准开业，6家异地支行获批筹建，区域战略布局逐步深化。

创新力度加大。报告期内，公司不断加大转型创新力度，紧盯市场变化，加快业务创新，多个条线均推出了具有较好市场反响的新产品：

启动文化金融发展战略，完成了“鑫动文化”品牌设计工作，开发8大系列产品。报告期末，文化产业贷款增幅达87%，并通过债务融资工具为文化企业提供直接融资支持等。

推行绿色金融发展模式，设计“六大绿色金融服务模式”，并与国际金融公司合作开展中国节能减排能效融资项目（CHUEE），此项目预计在2013年逐步实施。

发展现金管理和供应链金融，开发现金管理平台、综合企业财资管理平台及银企直连系统，开发了订单融资、预付款融资等贸易融资产品，产品覆盖企业供产销的全部流程。

成功开办企业法人保证贷款、商铺承租权质押贷款、自然人联保及信用贷款、个人经营性保证保险贷款、“大学生村官贷”创业贷款新品及“科技精英贷”系列产品，以丰富特色经营性贷款产品。

成立“微贷业务中心”， 实施“微鑫项目”， 试水微贷金融业务，定向服务符合新划型标准的微型企业法人及个体工商户，实行专业经营、独立管理、独立考核、独立核算。

（二）主要业务运作情况

1、个人银行业务

报告期内，个人业务快速发展。截至报告期末，储蓄存款余额360.12亿元，比年初增加126.57亿元，增长54.19%；个人贷款余额195.97亿元，比年初增加27.64亿元，增长16.42%。

经营类、消费类贷款增长较快，比年初增长36.43%。

借记卡累计发放419.05万张，比年初增加55.82万张。POS消费额95.26亿元，比去年增加48.24亿元，增长103%；实现POS手续费收入938.82万元，比去年增加332.08万元，增长55%。

2、公司银行业务

报告期内，公司银行业务取得较好发展。截至报告期末，对公存款余额1776.44亿元，比年初增加345.75亿元，增长24.17%，在各项存款中占比83.15%。

公司贷款余额为1056.72亿元，较年初增加197.00亿元，增长22.91%，其中科技贷款余额38.18亿元。

小企业贷款余额（不含贴现、转贴等）354.54亿元，比年初增加86.69亿元，增长32.37%。

3、资金业务

资金业务整体业绩稳定，债券特色继续保持，市场排名保持领先，风险控制水平进一步提高。2012年以来持续积极进行三类债券的敞口管理，债券承销保持良好的市场份额。

4、中间业务

报告期内，中间业务净收入9.25亿元。其中代理业务实现收入3.67亿元，同比增长39.46%；结算业务实现收入1.90亿元，同比增长72.98%，顾问咨询费实现收入1.82亿元，同比下降12.73%。

截至报告期末，共发行“金梅花”、“珠联璧合”和“创富”三个系列人民币理财产品30期1329款、发行量共计1384.96亿元，同比增长107.08亿。理财产品继续保持“零亏损、零风险、零投诉”。在第三方统计机构-普益财富和西南财经大学信托与理财研究所公布的2012年度“普益标准·银行理财能力排名”中，在72家商业银行中公司位居第十一名，在城商行中居第一名。

（三）主营业务分析

2012年公司实现营业收入人民币91.14亿元，同比增长22.14%。其中营业收入中利息净收入占比为84.43%，比去年下降2.83个百分点，手续费及佣金净收入占比为10.15%，比去年上升0.36个百分点。

1、按业务种类划分的收入情况

单位：人民币千元

业务种类	2012年金额	占比（%）	2011年金额	占比（%）	同比增长(%)
贷款	8,510,102	46.75	6,582,940	47.05	29.28
拆出资金	622,302	3.42	204,212	1.46	204.73
存放中央银行	574,123	3.15	408,978	2.92	40.38
存放同业款项	886,995	4.87	315,993	2.26	180.7
资金业务	6,147,649	33.77	5,490,281	39.24	11.97
其中：债券投资	2,797,987	15.37	2,129,206	15.22	31.41
手续费及佣金收入	968,528	5.32	769,519	5.5	25.86
其他项目	493,563	2.71	220,301	1.57	124.04

2、主要产品或服务市场占有情况

在南京市34家国有和股份制商业银行中，公司的本外币存款占市场份额6.71%，人民币存款占市场份额6.70%，储蓄存款占市场份额5.09%，对公存款占市场份额7.36%；本外币贷款占市场份额4.38%，人民币贷款占市场份额4.48%。

其他各个异地分行的市场占有情况如下表所示：

地区	本外币 存款（%）	人民币 存款（%）	储蓄 存款(%)	对公 存款(%)	本外币 贷款(%)	人民币 贷款(%)
泰州	2.88	2.82	0.94	4.91	3.89	3.84
上海	0.37	0.36	0.12	0.53	0.35	0.33
无锡	1.40	1.45	0.34	2.01	1.44	1.53
北京	0.27	0.25	0.07	0.32	0.24	0.28
南通	1.37	1.64	0.42	2.14	1.43	1.85
扬州	2.36	2.13	0.47	4.40	2.51	2.28
杭州	0.46	0.44	0.22	0.57	0.39	0.38
苏州	0.51	0.53	0.10	0.71	0.33	0.35

3.主要财务指标增减变动幅度及原因

单位：人民币千元

主要财务指标	报告期末	增减幅度（%）	主要原因
总资产	343,792,154	22.00	贷款及同业资产业务增加
总负债	318,981,400	22.69	存款增加
股东权益	24,810,754	13.79	未分配利润增加
营业利润	4,957,841	26.80	利息净收入增加
净利润	4,044,526	25.01	营业利润增加
现金及现金等价物净增加额	-4,686,849	-165.34	期限三个月内存放同业款项减少

4.比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的情况

单位：人民币千元

主要会计项目	报告期末	增减幅度（%）	主要原因
买入返售金融资产	53,846,119	31.86	买入返售票据业务增加
应收款项类投资	30,191,576	91.36	对他行理财产品投资增加
递延所得税资产	534,457	47.59	贷款减值准备可抵扣暂时性差异增加
其他资产	423,869	76.24	待划转联营企业增资，应收股利挂账
向中央银行借款	100,000	-44.44	央行向子公司发放支农再贷款减少
拆入资金	12,900,208	36.11	向境内、外银行拆入资金增加
应付利息	2,537,239	45.11	存款及同业负债增加
应付债券	10,283,572	94.71	发行金融债券
盈余公积	1,578,088	33.73	提取盈余公积
一般风险准备	3,599,094	80.5	计提比例提高0.5%
利息支出	9,045,656	39.37	存款及融资业务利息支出增加
投资收益	481,021	211.44	债券差价收入及对联营企业投资收益增加
所得税费用	935,878	31.09	利润增加
其他综合收益	-147,361	-176.63	可供出售债券市值下降

5、可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额

单位：人民币千元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
信用承诺	79,291,338	79,493,268
其中:不可撤消的贷款承诺	5,459,978	6,718,512
银行承兑汇票	57,347,537	39,042,435
开出保函	5,680,691	6,737,253
开出信用证	9,727,426	9,441,540
同业代付	-	16,661,388
未使用的信用卡额度	1,075,706	892,140
租赁承诺	1,162,403	823,924
质押资产	38,118,765	32,862,361
资本性支出承诺	186,971	225,929
衍生金融工具	18,266,354	13,162,094

（四）资产情况分析

截至报告期末，公司资产总额3437.92亿元，比年初增加620.00亿元，增长22.00%

1、 按产品类型划分的贷款结构

单位：人民币千元

	2012年12月31日		2011年12月31日
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
公司贷款	105,671,598	84.36	85,971,724	83.63
个人贷款	19,597,057	15.64	16,833,245	16.37
合计	125,268,655	100.00	102,804,969	100.00

2、 按贷款期限划分的贷款结构

单位：人民币千元

类别	平均余额（不含贴现、同业代付）	平均贷款年利率（%）（不含贴现、同业代付）
贷款	107,718,662	7.03
其中：一年以内短期贷款	64,554,363	7.23
中长期贷款	43,164,299	6.73

3、贷款投放前十位的行业及相应比例情况

2012年末，公司贷款余额1252.68亿元，其中公司类前十大行业贷款余额为887.08亿元，占比70.81%；2011年末，公司贷款余额1028.05亿元，其中公司类前十大行业贷款总额为755.18亿元，占比73.46%。

2012年，对公贷款主要集中在制造业、租赁和商务服务业、批发和零售业等。其中，制造业比去年同期上升0.12个百分点，租赁和商务服务业、批发和零售业占比比去年同期下降3.87个百分点、0.44个百分点。

单位：人民币千元

行业	2012-12-31	2012-12-31	2011-12-31	2011-12-31
	贷款金额	比例（%）	贷款金额	比例（%）
制造业	26,149,857	20.87	21,332,267	20.75
租赁和商务服务业	17,269,862	13.79	18,157,968	17.66
批发和零售业	16,927,636	13.51	14,340,390	13.95
建筑业	8,786,563	7.01	5,988,800	5.83
房地产业	6,965,309	5.56	5,903,163	5.74
教育	3,645,982	2.91	3,683,403	3.58
交通运输、仓储和邮政业	2,821,119	2.25	2,376,758	2.31
水利、环境和公共设施管理业	2,675,761	2.14	1,848,075	1.80
信息传输、计算机服务和软件业	1,824,450	1.46	994,982	0.97
农、林、牧、副、渔业	1,641,350	1.31	892,300	0.87
合计	88,707,889	70.81	75,518,106	73.46

4、贷款主要地区分布情况

2012年末，公司在南京地区贷款余额为561.11亿元，比年初增加66.98亿元，占全部贷款余额的44.79%，比年初下降3.28个百分点；公司在南京以外地区贷款余额为691.57亿元，较年初增加157.66亿元，其中江苏地区（除南京外）、上海、北京、浙江地区贷款余额占比分别为32.41%、9.36%、8.00%、5.44%。

单位：人民币千元

	2012年12月31日		2011年12月31日
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
江苏地区	96,705,768	77.20	79,032,451	76.87
其中：南京地区	56,111,294	44.79	49,413,308	48.07
上海地区	11,727,221	9.36	10,795,772	10.50
北京地区	10,021,257	8.00	9,124,348	8.88
浙江地区	6,814,409	5.44	3,852,398	3.75
合计	125,268,655	100.00	102,804,969	100.00

5、担保方式分布情况

单位：人民币千元

	2012年12月31日		2011年12月31日
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
信用贷款	20,313,574	16.22	15,278,279	14.86
保证贷款	58,016,263	46.31	48,875,420	47.54
附担保物贷款
—抵押贷款	35,516,699	28.35	29,133,803	28.34
—质押贷款	11,422,119	9.12	9,517,467	9.26
合计	125,268,655	100.00	102,804,969	100.00

6、前十名客户贷款

报告期末，公司前十大客户贷款余额为61.64亿元，占期末贷款总额的4.92%，占期末资本净额的21.96%。

单位：人民币千元

贷款客户	贷款余额	占贷款总额比例(%)	占资本净额的比例（%）
XX客户	1,226,472	0.98	4.37
XX客户	642,500	0.51	2.29
XX客户	630,000	0.50	2.24
XX客户	556,500	0.44	1.98
XX客户	550,000	0.44	1.96
XX客户	537,046	0.43	1.91
XX客户	521,000	0.42	1.86
XX客户	500,000	0.40	1.78
XX客户	500,000	0.40	1.78
XX客户	500,000	0.40	1.78
合计	6,163,518	4.92	21.96

7、个人贷款结构

单位：人民币千元

	2012年12月31日		2011年12月31日
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
信用卡透支	326,554	1.67	213,308	1.27
住房抵押	12,620,753	64.40	11,689,075	69.44
消费信用贷款	3,122,227	15.93	2,073,509	12.32
经营性贷款	2,814,650	14.36	2,278,000	13.53
其他	712,873	3.64	579,353	3.44
合计	19,597,057	100.00	16,833,245	100.00

8、买入返售金融资产情况

单位：人民币千元

	2012年12月31日		2011年12月31日
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
债券	4,154,600	7.71	10,935,403	26.78
—金融债券	702,641	1.3	2,008,971	4.92
—企业债券	3,451,959	6.41	8,926,432	21.86
票据	40,143,937	74.55	27,936,840	68.41
应收租赁款	2,620,000	4.87	1,964,000	4.81
资产管理计划受益权	6,927,582	12.87	-	-
合计	53,846,119	100.00	40,836,243	100.00

(下转A210版)