(上接A209版)

9、投资情况

单位：人民币千元

项目	2012年12月31日		2011年12月31日
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
可供出售金融资产	27,949,669	32.05	24,205,529	36.25
应收款项类投资	30,191,576	34.62	15,777,525	23.63
持有至到期投资	27,354,149	31.36	25,303,839	37.89
长期股权投资	1,721,398	1.97	1,486,968	2.23
合计	87,216,792	100.00	66,773,861	100.00

对外投资情况

单位：人民币千元

	2012年12月31日		2011年12月31日
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
联营企业—无公开报价	1,712,798	99.50	1,478,368	99.42
其他长期股权投资	8,600	0.50	8,600	0.58
合计	1,721,398	100.00	1,486,968	100.00

所持对象名称	初始投资金额（千元）	持有数量（万股）	占该公司股权比例（%）	期末账面值（千元）	报告期 损益（千元）	报告期 所有者权益变动（千元）	会计核算科目	股份来源
日照银行股份有限公司	158,751	18,000	18.00	679,169	178,466	-9,523	长期股权投资	购买股份
江苏金融租赁有限公司	764,615	63,000	31.50	987,642	120,990	-	长期股权投资	购买股份
芜湖津盛农村合作银行	30,300	3,030	30.04	45,987	9,057	-	长期股权投资	参股
中国银联公司	8,000	800	0.28	8,000	-	-	长期股权投资	参股
城商行资金清算中心	600	60	1.99	600	-	-	长期股权投资	参股
合计	962,266	84,890	-	1,721,398	308,513	-9,523	-	-

子公司情况

对象名称	子公司类型	注册地	注册资本（千元）	组织机构 代码	年末实际出资额（千元）	持股 比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益（千元）
宜兴阳羡村镇银行有限责任公司	直接控制	江苏宜兴	100,000	68410391-5	50,000	50	50%	是	83,244
昆山鹿城村镇银行有限责任公司	直接控制	江苏昆山	160,000	69789527-X	81,600	51%	51%	是	109,183

（五）负债情况分析

截至报告期末，公司负债总额为3189.81亿元，比年初增加589.94亿元，增长22.69%。

1、客户存款构成

单位：人民币千元

	2012年12月31日		2011年12月31日
	余额	占比%	账面余额	占比%
活期存款	81,814,099	38.30	70,167,602	42.16
其中：公司存款	71,611,899	33.52	62,432,060	37.51
个人存款	10,202,200	4.78	7,735,542	4.65
定期存款	131,553,143	61.57	96,015,043	57.69
其中：公司存款	105,743,752	49.49	80,395,930	48.31
个人存款	25,809,391	12.08	15,619,113	9.39

单位：人民币千元

类别	平均余额	平均存款年利率（%）
活期存款	63,494,573	0.84
定期存款	91,236,240	3.66
活期储蓄存款	9,195,539	0.81
定期储蓄存款	21,707,011	3.66
通知存款	5,991,668	1.37
合计	191,625,031	2.52

2、 同业及其他金融机构存放款项

单位：人民币千元

	2012年12月31日		2011年12月31日
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
银行同业	40,724,861	92.95	38,468,911	88.32
非银行同业	3,090,471	7.05	5,086,002	11.68
合计	43,815,332	100.00	43,554,913	100.00

3、 卖出回购金融资产情况

单位：人民币千元

	2012年12月31日		2011年12月31日
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
债券	22,306,200	67.16	19,372,509	62.46
票据	10,907,396	32.84	11,642,428	37.54
合计	33,213,596	100.00	31,014,937	100.00

（六）利润表分析

单位：人民币千元

项目	2012年度	2011年度
营业收入	9,114,453	7,462,540
其中：净利息收入	7,695,515	6,511,796
非利息净收入	1,418,938	950,744
营业税金及附加	644,778	501,047
业务及管理费	2,721,211	2,310,793
资产减值损失	789,103	739,868
其他业务成本	1,520	845
营业外收支净额	22,563	39,274
税前利润	4,980,404	3,949,261
所得税	935,878	713,909
净利润	4,044,526	3,235,352
少数股东损益	31,923	23,848
归属于母公司股东的利润	4,012,603	3,211,504

1、利息收入

报告期内，公司利息收入167.41亿元，同比增加37.39亿元，增长28.75%。

单位：人民币千元

	2012年度		2011年度
	金额	占比%	金额	占比%
存放中央银行	574,123	3.43	408,978	3.15
存放同业款项	886,995	5.30	315,993	2.43
拆出资金	622,302	3.72	204,212	1.57
买入返售金融资产	2,320,241	13.86	2,464,473	18.95
发放贷款及垫款	8,510,102	50.83	6,582,940	50.62
—公司贷款及垫款	6,230,355	37.21	5,197,527	39.96
—个人贷款	1,230,153	7.35	859,033	6.61
—贴现票据	702,652	4.20	469,520	3.61
—贸易融资	346,942	2.07	56,860	0.44
金融机构理财产品	1,015,650	6.07	896,602	6.90
信托受益权	13,771	0.08	-	-
债券投资	2,797,987	16.71	2,129,206	16.38
合计	16,741,171	100.00	13,002,404	100.00

2、利息支出

报告期内，公司利息支出90.46亿元，同比增加25.55亿元，增长39.37%。

单位：人民币千元

	2012年度		2011年度
	金额	占比%	金额	占比%
向中央银行借款	4,885	0.05	3,620	0.06
同业及其他金融机构存放款项	2,121,863	23.46	1,645,186	25.35
拆入资金	472,780	5.23	265,884	4.10
卖出回购金融资产款	1,223,181	13.52	1,312,131	20.22
吸收存款	4,848,731	53.60	3,197,965	49.27
应付债券	374,216	4.14	65,800	1.01
其他	-	-	22.00	0.0003
合计	9,045,656	100.00	6,490,608	100.00

3、非利息净收入

报告期内，公司非利息净收入14.19亿元，同比增加4.68亿元，增长49.25%。

单位：人民币千元

	2012年度		2011年度
	金额	占比%	金额	占比%
手续费及佣金净收入	925,375	65.22	730,443	76.82
其中：手续费及佣金收入	968,528	68.26	769,519	80.93
手续费及佣金支出	-43,153	-3.04	-39,076	-4.11
投资收益	481,021	33.90	154,451	16.25
公允价值变动损益	18,030	1.27	23,877	2.51
汇兑损益	-17,315	-1.22	35,138	3.70
其他业务收入	11,827	0.83	6,835	0.72
合计	1,418,938	100.00	950,744	100.00

（1） 手续费及佣金收入

单位：人民币千元

	2012年度		2011年度
	金额	占比%	金额	占比%
代理业务	367,001	37.90	263,162	34.19
顾问及咨询	182,310	18.82	208,906	27.15
结算业务	189,650	19.58	109,637	14.25
银行卡	21,311	2.20	17,526	2.28
托管及受托业务	11,359	1.17	6,627	0.86
信用承诺	81,441	8.41	94,268	12.25
债券承销	64,023	6.61	38,985	5.07
其他	51,433	5.31	30,408	3.95
合计	968,528	100.00	769,519	100.00

（2） 投资收益

单位：人民币千元

	2012年度		2011年度
	金额	占比%	金额	占比%
交易性金融资产	-757	-0.16	-90,043	-58.30
可供出售金融资产	168,398	35.01	432	0.28
权益法核算的长期股权	308,513	64.14	243,189	157.45
成本法核算的长期股权	280	0.06	224	0.15
其他	4,587	0.95	649	0.42
合计	481,021	100.00	154,451	100.00

（3） 公允价值变动损益

单位：人民币千元

	2012年度		2011年度
	金额	占比%	金额	占比%
交易性金融资产	9,853	54.65	36,920	154.63
1.	8,177	45.35	-13,043	-54.63
合计	18,030	100.00	23,877	100.00

（4） 业务及管理费

单位：人民币千元

	2012年度		2011年度
	金额	占比%	金额	占比%
员工薪酬	1,461,783	53.72	1,285,149	55.61
业务费用	1,040,557	38.24	875,517	37.89
固定资产折旧	146,533	5.38	101,267	4.38
无形资产摊销	28,231	1.04	21,038	0.91
长期待摊费用摊销	24,073	0.88	13,060	0.57
其他税费	20,034	0.74	14,762	0.64
合计	2,721,211	100.00	2,310,793	100.00

（5） 资产减值损失

单位：人民币千元

	2012年度		2011年度
	金额	占比%	金额	占比%
发放贷款及垫款减值准备	815,631	103.36	705,996	95.42
其他应收款减值准备计提	3,136	0.40	-792	-0.11
其他	-29,664	-3.76	34,664	4.69
合计	789,103	100.00	739,868	100.00

（6） 所得税费用

单位：人民币千元

	2012年度		2011年度
	金额	占比%	金额	占比%
当期所得税	1,063,120	113.60	816,740	114.40
递延所得税	-127,242	-13.60	-102,831	-14.40
合计	935,878	100	713,909	100

（七）股东权益分析

	2012年12月31日	2011年12月31日	变动%
股本	2,968,933	2,968,933	0
资本公积	10,339,932	10,487,293	-1.41
盈余公积	1,578,088	1,180,086	33.73
一般风险准备	3,599,094	1,993,903	80.5
未分配利润	6,132,280	5,013,550	22.31
归属于母公司股东权益合计	24,618,327	21,643,765	13.74
少数股东权益	192,427	160,504	19.89
股东权益合计	24,810,754	21,804,269	13.79

（八）核心竞争力分析

公司按照战略规划提出的发展目标和战略定位，围绕发展和转型两大核心目标，针对非小企业业务、小企业业务、个人业务、金融市场及投行业务四大业务领域，重点发挥公司专注于长三角地区的地缘优势，发挥公司在固定收益类产品和金融市场的专业优势，发挥公司以客户为中心的企业文化与健全的公司治理优势，坚持稳中求进，深化战略转型，强化改革创新，持续打造公司竞争优势和业务亮点，近年来取得了稳健的发展与进步。

（九）公司的展望与措施

世界经济进入深度转型调整期，我国经济社会发展呈现稳中有进的良好态势，但经济运行中不平衡、不协调、不可持续的问题仍很突出，根据宏观和银行业发展环境，公司面临的外部环境趋势主要表现在四个方面：一是经济结构战略性调整将给银行业带来新的发展机遇；二是经济金融改革加快将推动银行转型发展；三是审慎严格的监管政策将进一步强化银行风险防范意识；四是直接融资和互联网金融的迅猛发展势必对银行业产生革命性影响。

公司未来发展面临的机遇包括：一是经济发展方式转变。党的十八大和年度中央经济工作会议，提出加快转变经济发展方式，提高经济增长质量和效益，公司近年来加快战略转型，已在消费金融、科技金融、小微金融等领域打下了良好基础，并在同等规模城商行中处于领先地位。二是宏观调控政策基本稳定。中央经济工作会议明确提出将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，适度扩大社会融资总规模，保持贷款适度增加。稳定的宏观调控政策是公司保持平稳健康发展的重要条件，公司将紧盯市场份额，实现业务持续发展。

公司未来发展面临的挑战包括：一是经济趋稳的基础尚不牢固；二是金融改革深化，利率市场化步伐加快；三是直接融资和互联网金融的迅猛发展将对银行业产生影响。

公司未来的发展战略：根据《南京银行2011-2013年战略规划》，公司将围绕“稳健发展”和“业务转型”两大核心目标，聚焦业务模式、交叉销售、区域扩张以及核心能力建设四大战略重点，实现在发展中转型，在转型中谋求可持续发展，提升发展的质量和效益，成为中国一流的中小型商业银行，为客户提供全方位综合金融服务，成为客户的首选银行，为股东创造可持续的投资回报，为员工打造最有成长机会的事业发展空间。

2013年公司总体经营目标：存款全年新增380亿元人民币；贷款保持合理增速；利润增幅10％以上；中间业务收入占比不低于10％；资产质量保持稳定，年内不良贷款率控制在1％以内。

（十）利润分配

1、2012年度利润分配预案

公司经2013年4月25日第六届董事会第十五次会议决议通过2012年度利润分配预案，以2012年12月31日股本为基数，按10股派发4.06元现金红利（含税）。该利润分配预案尚待股东大会通过。

2、前三年利润分配情况

年度	利润分配方案	现金分红数额	现金分红与归属于上市公司股东的净利润比率（%）
2009年度	10送3派1	183,675,134元	11.90
2010年度	10派2	593,786,638元	25.69
2011年度	10派3	890,679,958元	27.73

3、现金分红政策制定及执行情况

报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所及证监会江苏监管局有关上市公司现金分红等新的要求，公司董事会第六届第十一次、第六届第十二次会议审议通过了修改《公司章程》的议案，并由2012年第一次临时股东大会审议通过。公司章程修订进一步明确公司利润分配的形式、具体条件和比例、期间间隔、审议程序等，明确除公司在未来十二个月内计划进行重大投资或重大现金支出等可能导致公司不符合资本监管要求的特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30％。

公司最近三年由董事会拟定并经股东大会审议通过的利润分配方案，以现金方式累计分配的利润为166814.2万元，占最近三年实现的年均可分配利润的47.66%，符合相关规定。

§6 银行业务数据摘要

（一）报告期末前三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币千元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	343,792,154	281,791,694	221,492,603
负债总额	318,981,400	259,987,425	202,522,204
存款总额	213,655,802	166,424,285	139,724,328
其中：对公活期存款	71,611,899	62,432,060	59,359,385
对公定期存款	105,743,752	80,395,930	61,716,182
活期储蓄存款	10,202,200	7,735,542	6,190,026
定期储蓄存款	25,809,391	15,619,113	12,359,405
其他存款	288,560	241,640	99,330
贷款总额	125,268,655	102,804,969	83,891,660
其中：对公贷款	101,676,507	82,065,520	70,218,900
个人贷款	19,597,057	16,833,245	12,478,244
贴现	3,995,091	3,906,204	1,194,516
同业拆入	12,900,208	9,477,617	6,318,314
贷款损失准备	3,306,469	2,601,135	1,902,192

单位：人民币千元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资本净额	28,072,546	25,498,109	19,074,417
核心资本净额	22,730,075	20,038,319	17,922,562
附属资本净额	6,203,170	6,203,274	1,605,906
加权风险资产净额	185,107,391	168,253,765	127,789,456
资本充足率（%）	14.98	14.96	14.63
核心资本充足率（%）	12.13	11.76	13.75

（二）报告期末前三年补充财务指标

主要指标（％）		标准值	2012年		2011年		2010年
			期末	平均	期末	平均	期末	平均
总资产收益率		-	1.28	1.35	1.29	1.32	1.25	1.38
资本利润率		-	17.35	18.22	15.87	16.14	14.97	18.04
净利差		-	2.25	-	2.42	-	2.42	-
净息差		-	2.49	-	2.66	-	2.55	-
资本充足率		≥8	14.98	13.83	14.96	13.05	14.63	12.20
核心资本充足率		≥4	12.13	10.94	11.76	11.65	13.75	11.25
不良贷款率		≤5	0.83	0.78	0.78	0.84	0.97	1.05
正常类贷款迁徙率		-	1.05	-	1.02	-	2.03	-
关注类贷款迁徙率		-	1.94	-	6.00	-	10.15	-
次级类贷款迁徙率		-	5.61	-	2.34	-	44.57	-
可疑类贷款迁徙率		-	20.93	-	3.57	-	3.84	-
拨备覆盖率		-	316.74	336.81	323.98	283.75	234.71	210.94
成本收入比		-	29.86	28.85	30.97	30.00	30.46	27.91
存贷款 比例	人民币	≤75	57.37	57.56	61.51	59.06	59.35	59.01
	外币	≤85	113.06	75.76	86.78	96.70	178.28	153.43
	折人民币	≤75	58.63	57.91	61.77	59.39	60.04	59.66
资产流动性比例	人民币	≥25	36.06	38.62	39.21	40.97	40.24	37.92
	外币	≥60	84.83	60.56	15.72	46.80	36.31	56.39
拆借资金比例	拆入人民币	≤4	6.04	4.93	5.74	3.96	4.51	3.49
	拆出人民币	≤8	4.46	4.74	5.26	3.58	1.57	1.19
利息回收率		-	98.15	99.00	99.40	99.23	99.05	98.44
单一最大客户贷款比例		≤10	4.37	2.96	2.28	2.90	3.10	4.37
最大十家客户贷款比例		≤50	21.96	19.81	18.97	23.68	25.18	35.10

注：（1）净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额； （2）净利息收益率=净利息收入/总生息资产平均余额； （3）成本收入比=业务及管理费用/营业收入

（三）报告期末贷款资产质量情况

1、五级分类贷款情况

单位：人民币千元

项目	贷款金额	占比（%）	金额与上年 同期相比增减	占比与上年同期 相比增减（百分点）
正常类	120,857,682	96.48	22.34	0.39
关注类	3,367,066	2.69	4.67	-0.44
次级类	639,913	0.51	71.68	0.15
可疑类	372,707	0.30	2.76	-0.05
损失类	31,287	0.02	-53.60	-0.05
贷款总额	125,268,655	100.00	21.85	-

截至报告期末，公司不良贷款余额10.44亿，比年初增加2.41亿元；不良贷款率0.83%，比年初上升0.05个百分点。公司在对不良资产“一户一策、责任到人”的管理方式基础上，进一步加强了如下措施对不良贷款进行管控：

（1）加强风险前移管理。对于发生的风险事项，提前由专业团队介入，对风险贷款逐一梳理，提前制定处置压降方案，为保障后续清收消化工作打下基础。

（2）细化清收工作方式和流程。对不良资产逐笔排出处置收回时间表，并根据时间表认真做好回收计划的分解落实；每周召开清收分析会，逐笔汇报进展，形成倒逼机制，提升处置工作效率。

（3）规范外聘律师管理。公司建立了外聘律师“三报告一会商”制度，即外聘律师在诉讼代理过程中要进行三次报告——立案保全报告、诉讼开庭报告、执行谈话报告和一次会商——开庭前法律会商。通过规范外聘律师管理，强化公司对律师工作的监督，有效提高了律师工作效率并有助于防范法律风险。

2、重组贷款和逾期贷款情况

单位：人民币千元

	期初金额	占比	期末金额	占比（%）
重组贷款	537,500	0.52	669,600	0.53
逾期贷款	502,255	0.49	1,231,080	0.98

报告期末，公司重组贷款中，展期贷款余额为37,681万元人民币，借新还旧贷款余额为13,703万元，办理借新还旧和展期后为不良类贷款的余额为12,908万元。

3、政府融资平台贷款情况

截至报告期末，公司地方政府融资平台贷款余额为126.52亿元，占全部贷款的比例为10.10%，与年初相比，余额与占比分别下降了35.16亿元和5.63个百分点，平台贷款余额和占全部贷款的比例均保持了下降趋势，平台贷款的总体规模进一步下降，整体风险进一步得到控制。

（四）报告期末，公司分支机构基本情况

序号	机构名称	地址	机构数	员工数	总资产（千元）
1	总行	南京市玄武区中山路288号	1	692	103,789,279
2	总行营业部	南京市玄武区中山路288号	1	61	17,069,340
3	城南支行	南京市江宁区金盛路1号	9	196	11,803,301
4	城东支行	南京市玄武区中山门大街99-1号	7	177	10,047,719
5	紫金支行	玄武区太平北路104号	8	199	13,451,994
6	洪武支行	南京市白下区淮海路50号	8	168	9,154,158
7	新街口支行	南京市白下区汉中路89-4号	8	191	10,076,067
8	城西支行	南京市鼓楼区江东北路93号	6	137	6,794,635
9	城北支行	南京市鼓楼区湖北路85号	6	173	9,056,511
10	热河支行	南京市下关区热河路50号	7	175	11,137,447
11	泰州分行	泰州市五一路80号	6	187	9,561,368
12	上海分行	上海市徐家汇路518号	9	354	33,665,406
13	无锡分行	无锡市人民中路220号	6	224	20,462,985
14	北京分行	北京市西城区金融大街10号	7	271	29,930,167
15	南通分行	南通市跃龙路71号	4	198	12,358,148
16	杭州分行	杭州市下城区凤起路432号金都杰地大厦	3	183	14,470,547
17	扬州分行	扬州市江阳中路433号金天城大厦	3	127	8,772,814
18	苏州分行	苏州工业园区时代广场24幢A座	2	149	12,190,268
-	合计	-	101	3862	343,792,154

注：1、总行人员包括各直属经营机构人员；2、不含子公司；3、洪武支行于2013年1月18日搬迁至南京市白下区淮海路50号；4、原鸡鸣寺支行于2013年2月7日更名为紫金支行，地址搬迁至太平北路104号。

（五）贷款减值准备计提和核销情况

单位：人民币千元

计提方法	未来现金流量折现法
期初余额	2,601,135
报告期计提	815,631
报告期转出	-
报告期核销	-99,668
本期收回以前年度核销	3,907
折现转回	-14,536
期末余额	3,306,469

（六）表内表外应收利息的增减情况及应收利息、其他应收款坏帐准备的计提情况

单位：人民币千元

项目	期初余额	本期增加数额	本期收回数额	期末余额
表内应收利息	1,960,648	16,741,171	16,268,647	2,433,172
表外应收利息	244,692	102,505	123,655	223,542

单位：人民币千元

项目	金额	损失准备金	计提方法
应收利息	2,433,172	-	未来现金流折现法
其他应收款	179,581	9,460	可收回金额低于其账面价值

（七）集团客户授信业务风险管理情况

为进一步提升集团客户管理水平，规范集团客户业务操作行为，有效防范和控制集团客户资产风险，依据银监会《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》和相关制度，报告期内，公司修订了《南京银行集团客户管理办法》。新的管理办法按照“统一管理、分工负责、协同配合”的原则，建立起了主管机构、协管机构协同管理的机制。

公司总部负责集团客户的维护管理、名单认定与公布、额度分配、额度审查审批、授信后管理等工作；主管机构牵头做好授信申报、贷后联合调查、风险预警预报、风险评估等工作；协管机构负责所辖企业尽职调查、贷后管理等常规性信贷管理工作，配合主管机构做好贷后联合检查、风险预警预报、风险评估等工作。同时，公司将集团企业发行的公司债券、企业债券、短期融资券、中期票据等债券资产以及通过衍生产品等交易行为所产生的信用风险暴露，纳入集团客户授信业务进行风险管理，并通过限额进行监测和管理，有效提高了集团客户的风险管理能力。

（八）抵债资产情况

单位：人民币千元

类别	期末数		期初数
	金额	减值准备金额	金额	减值准备金额
房产	21,965	69	21,048	200
其他	9,081	7,214	9,081	7,214
合计	31,046	7,283	30,129	7,414

（九）报告期末所持金融债券情况

单位：人民币千元

债券种类	面值
交易类	270,000
可供出售类	9,160,000
持有至到期类	2,650,000

报告期所持重大金融债券情况

单位：人民币千元

债券种类	面值	到期日	利率（%）
07记账式	410,000	2013.3.28-2017.8.20	4.13-5.86
08记账式	1,630,000	2013.4.8-2028.6.10	3.49-5.8
09记账式	300,000	2029.12.22	4.7
11记账式	3,880,000	2014.1.18-2021.10.26	3.58-4.87
12记账式	4,790,000	2015.3.21-2022.11.22	3.39-5.1
合计	11,010,000	-	-

§7 财务报告

7.1与最近一期年度报告相比，公司未发生会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情形

7.2 报告期内，公司未发生重大会计差错及更正的情形

7.3与最近一期年度报告相比，公司未发生合并范围发生变化的情形

7.4公司2012年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长：林复

2013年4月25日