(上接92版)
6、 资产负债情况分析表
单位:元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 444,027,014.22 | 13.51 | 285,975,500.82 | 12.60 | 55.27 |
| 交易性金融资产 | 14,954,344.76 | 0.46 | 12,417,507.72 | 0.55 | 20.43 |
| 应收账款 | 5,439,140.51 | 0.17 | 4,491,528.60 | 0.20 | 21.10 |
| 预付款项 | 17,318,573.35 | 0.53 | 52,481,284.42 | 2.31 | -67.00 |
| 应收股利 | 72,582.00 | 2,306,000.00 | 0.10 | -96.85 | |
| 其他应收款 | 6,860,773.57 | 0.21 | 26,521,486.94 | 1.17 | -74.13 |
| 存货 | 84,501,232.67 | 2.57 | 91,983,186.95 | 4.05 | -8.13 |
| 其他流动资产 | 16,420,175.57 | 0.50 | 2,719,750.99 | 0.12 | 503.74 |
| 可供出售金融资产 | 212,248,957.24 | 6.46 | 148,741,442.08 | 6.55 | 42.70 |
| 持有至到期投资 | 218,030,328.34 | 6.63 | 218,030,328.34 | 9.61 | |
| 长期股权投资 | 485,958,237.60 | 14.79 | 502,636,608.77 | 22.15 | -3.32 |
| 投资性房地产 | 121,468,406.53 | 3.70 | 127,797,919.76 | 5.63 | -4.95 |
| 固定资产 | 292,092,115.58 | 8.89 | 304,311,566.96 | 13.41 | -4.02 |
| 在建工程 | 881,215,604.30 | 26.81 | 57,180,185.51 | 2.52 | 1,441.12 |
| 无形资产 | 418,590,643.97 | 12.74 | 426,193,065.71 | 18.78 | -1.78 |
| 长期待摊费用 | 1,266,132.52 | 0.04 | 1,956,750.28 | 0.09 | -35.29 |
| 递延所得税资产 | 3,514,464.04 | 0.11 | 3,644,893.37 | 0.16 | -3.58 |
| 其他非流动资产 | 62,434,691.66 | 1.90 | |||
| 短期借款 | 460,000,000.00 | 14.00 | 630,000,000.00 | 27.76 | -26.98 |
| 应付账款 | 77,980,750.09 | 2.37 | 17,835,132.77 | 0.79 | 337.23 |
| 预收款项 | 106,500,623.65 | 3.24 | 4,843,763.25 | 0.21 | 2,098.72 |
| 应付职工薪酬 | 5,657,048.73 | 0.17 | 3,984,544.53 | 0.18 | 41.97 |
| 应交税费 | 12,621,587.70 | 0.38 | 8,314,158.64 | 0.37 | 51.81 |
| 应付利息 | 10,926,145.30 | 0.33 | 1,516,100.00 | 0.07 | 620.67 |
| 应付股利 | 3,952,812.09 | 0.12 | 4,102,693.69 | 0.18 | -3.65 |
| 其他应付款 | 12,282,359.23 | 0.37 | 12,476,368.53 | 0.55 | -1.56 |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,000,000.00 | 0.76 | 15,000,000.00 | 0.66 | 66.67 |
| 长期借款 | 927,265,000.00 | 28.22 | 127,500,000.00 | 5.62 | 627.27 |
| 专项应付款 | 20,000,000.00 | 0.61 | 20,000,000.00 | 0.88 | 0 |
| 递延所得税负债 | 32,958,946.06 | 1.00 | 12,697,717.27 | 0.56 | 159.57 |
| 其他非流动负债 | 224,816,666.67 | 6.84 | 210,716,666.67 | 9.29 | 6.69 |
货币资金：主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期取得的长期借款资金增加。预付款项：主要系公司期末预付采购款减少。
应收股利：主要系期末被投资公司宣告发放的股利减少。
其他应收款：主要系公司本期已收到期初股权转让款2,500万元。
其他流动资产：主要系公司本期待抵扣增值税进项税额及预缴各项税费较多。
可供出售金融资产：主要系子公司浙江天越创业投资有限公司持有北京北信源软件股份有限公司的股份本期上市，从长期股权投资转入可供出售金融资产核算。
在建工程：主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目投入增加。
长期待摊费用：主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司临时办公楼装修费摊销额增加。
短期借款：主要系公司本期归还部分短期借款。
应付账款：主要系公司期末结算期内的工程及设备款增加。
预收款项：主要系子公司浙江海越创业投资有限公司期末预收众泰控股集团有限公司股权转让款较大。
应付职工薪酬：主要系公司期末尚未发放的职工薪酬增加所致。
应交税费：主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司期末应交企业所得税增加所致。
应付利息：主要系期末长期借款增加，相应的应付借款费用增加。
一年内到期的非流动负债：主要系期末一年内到期的长期借款增加。
长期借款：主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期长期借款增加。
递延所得税负债：主要系可供出售金融资产公允价值变动引起的应纳税暂时性差异增加。
7、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
| 项目 | 期初数 | 本期公允价 值变动损益 | 累计公允 价值变动 | 本期计提 的减值 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||
| 1. 交易性权益工具投资 | 12,417,507.72 | 2,114,017.04 | 14,954,344.76 | ||
| 2. 可供出售金融资产 | 148,741,442.08 | 98,876,838.18 | 212,248,957.24 | ||
| 金融资产小计 | 161,158,949.80 | 2,114,017.04 | 98,876,838.18 | 227,203,302.00 | |
| 上述合计 | 161,158,949.80 | 2,114,017.04 | 98,876,838.18 | 227,203,302.00 | |
（五） 核心竞争力分析
近年来，海越股份根据经营形势的变化，与时俱进，转型发展。顺应燃油清洁化和烯烃原料轻质化的发展趋势，依托宁波138万吨丙烷和混和碳四利用项目，致力于重构公司主业，打造企业核心竞争力。随着未来项目建成投产，公司将发展成为生产清洁能源产品和化工新材料的新型石化企业。公司未来的核心竞争力将主要体现在以下方面：
1、 项目优势
1）公司控股子公司宁波新材料有限公司138万吨丙烷和混和碳四利用项目，顺应了全球低碳经济发展趋势，符合石化行业规模化、大型化、基础化、集约化、一体化、清洁化之发展道路，本项目从原料选择、产品方案选择、工艺路线选择等多方面均符合了上述要求。
2）原料丙烷和混合碳四作为油田伴生气分离副产品、天然气厂及炼厂的副产品，产能巨大，来源丰富，供应能力充足，能为项目提供了充足的原料。
3）项目被列为浙江省重点建设项目，宁波市"十二五"重点项目和北仑区"新十大工程"项目，得到政府的大力支持和银团的资金支持。
2、技术优势
本项目60万吨/年烷基化装置引进Lummus公司的CDAlky工艺，为该工艺全球首套商业化装置。其工艺特点：反应器尺寸可随装置规模而设计，并且无需转动搅拌器，减少了操作故障率及酸耗。同时，反应可以在-3°C条件下进行，远低于传统硫酸法烷基化的7~13°C的温度操作范围，低温条件下可以抑制不利的副反应，增加C8的选择性获得价值更高的产品。CDAlky技术采用反应器内部蒸发的直接冷却型式，因此无需反应器换热管束。总之，CDAlky采用了新的工程技术及设备优化，可将反应产物的酸、碱洗工序取消。既减少了装置初次投资和设备维护、维修的开支，同时又降低了酸耗及原料消耗，是烷基化技术的重大进步。
本项目60万吨/年丙烷脱氢装置引进Lummus公司CATOFIN PDH工艺，与其它PDH工艺相比，该工艺具有原料消耗较少，对原料要求低，能耗较低，转化率高，选择性高等优势。
3、区位优势
本项目位于宁波市经济技术开发区。宁波市处于经济发达的华东地区，东方大港城市，港口资源丰富，进出口通道便捷，建有国内最大的原油泊位和液体化工专用码头。宁波地区拥有雄厚的石化产业基础，是石化产品市场需求最旺盛的地区。众多的骨干化工企业，为项目原材料的提供带来巨大的方便。项目中几乎所需原材料都可以在宁波市及其周边区域获得，产品与众多石化企业形成上下游互补，聚集效应和辐射效应明显。
宁波市紧邻浙江舟山群岛新区，而根据国务院批准的舟山群岛新区规划，未来的舟山新区有三大战略定位，即浙江海洋经济发展的先导区，海洋综合开发试验区，长三角地区经济发展的重要增长极。五大功能定位之一是建成我国大宗商品储运中转加工交易中心，随着舟山群岛新区规划的实施，本项目也必将获得巨大的发展空间。
4、管理优势
本公司具有22年的油品经营和18年的仓储运营经验，拥有一支经验丰富的管理及营销团队，在资源供应和产品销售渠道上有一定优势，多年来同中石化、中石油以及上下游企业建立了良好的合作伙伴关系。宁波海越新材料有限公司项目建设核心团队具有规划、建设和运营管理大型石化项目的专业水准和丰富经验。
（六） 投资状况分析
8、 对外股权投资总体分析
| 报告期内投资额 | 47,499.44 |
| 投资额增减变动数 | -16.00 |
| 上年同期投资额 | 47,483.44 |
| 投资额增减幅度(%) | -0.03 |
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注 |
| 浙江华睿海越现代服务业投资有限公司 | 创业投资 | 23.60 | 本期增资504万元 |
| 浙江华睿海越光电产业投资有限公司 | 创业投资 | 20.00 | 本期减资520万元 |
2、长期股权投资
| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初数 | 增减变动 | 期末数 |
| 诸暨中油海越油品经销有限公司 | 权益法 | 4,800,000.00 | 7,170,099.45 | -996,001.85 | 6,174,097.60 |
| 浙江耀江文化广场投资开发有限公司 | 权益法 | 30,000,000.00 | 79,473,602.18 | -6,709,649.17 | 72,763,953.01 |
| 浙江华睿睿银创业投资有限公司 | 权益法 | 17,600,000.00 | 30,234,094.33 | -12,600,497.23 | 17,633,597.10 |
| 浙江天洁磁性材料股份有限公司 | 权益法 | 30,000,000.00 | 24,550,439.00 | -2,685,249.52 | 21,865,189.48 |
| 浙江华睿盛银创业投资有限公司 | 权益法 | 22,000,000.00 | 21,849,686.70 | 19,350,705.17 | 41,200,391.87 |
| 浙江华睿泰信创业投资有限公司 | 权益法 | 20,042,000.00 | 21,387,058.45 | -1,148,658.96 | 20,238,399.49 |
| 浙江华睿海越光电产业创业投资 有限公司[注1] | 权益法 | 26,800,000.00 | 31,895,841.96 | 3,472,332.32 | 35,368,174.28 |
| 浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司 | 权益法 | 33,040,000.00 | 27,503,169.24 | -1,943,272.42 | 25,559,896.82 |
| 宁波戚家山化工码头有限公司 | 权益法 | 4,800,000.00 | 4,715,847.76 | -416,749.70 | 4,299,098.06 |
| 宁波青峙热力有限公司 | 权益法 | 2,000,000.00 | 1,998,670.19 | 1,998,670.19 | |
| 浙江华睿海越投资有限公司 | 成本法 | 50,000,000.00 | 45,801,769.70 | 45,801,769.70 | |
| 浙江诸暨农村合作银行 | 成本法 | 1,885,000.00 | 1,885,000.00 | 1,885,000.00 | |
| 浙江华康药业股份有限公司 | 成本法 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | |
| 浙江泰银创业投资有限公司 | 成本法 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | |
| 浙江海越投资管理有限公司 | 成本法 | 2,700,000.00 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | |
| 北京北信源软件股份有限公司 | 成本法 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | -15,000,000.00 | |
| 浙江宇天科技股份有限公司 | 成本法 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | |
| 浙江中南卡通股份有限公司 | 成本法 | 27,270,000.00 | 27,270,000.00 | 27,270,000.00 | |
| 众泰控股集团有限公司 | 成本法 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 446,437,000.00 | 502,636,608.77 | -16,678,371.17 | 485,958,237.60 |
(续上表)
| 被投资单位 | 持股比例(%) | 表决权 比例(%) | 持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金红利 |
| 诸暨中油海越油品经销有限公司 | 48.00 | 48.00 | 179,139.12 | |||
| 浙江耀江文化广场投资开发有限公司 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 浙江华睿睿银创业投资有限公司 | 22.00 | 22.00 | 6,600,000.00 | |||
| 浙江天洁磁性材料股份有限公司[注2] | 15.00 | 15.00 | ||||
| 浙江华睿盛银创业投资有限公司 | 22.00 | 22.00 | ||||
| 浙江华睿泰信创业投资有限公司 | 20.00 | 20.00 | 1,800,000.00 | |||
| 浙江华睿海越光电产业创业投资 有限公司 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 浙江华睿海越现代服务业创业投资 有限公司 | 23.60 | 23.60 | ||||
| 宁波戚家山化工码头有限公司 | [注3] | [注3] | ||||
| 宁波青峙热力有限公司 | [注4] | [注4] | ||||
| 浙江华睿海越投资有限公司 | 45.45 | [注5] | ||||
| 浙江诸暨农村合作银行 | 0.38 | 0.38 | 270,000.00 | |||
| 浙江华康药业股份有限公司 | 2.66 | 2.66 | 72,582.00 | |||
| 浙江泰银创业投资有限公司 | 10.00 | 10.00 | 7,160,000.00 | |||
| 浙江海越投资管理有限公司 | 18.00 | 18.00 | ||||
| 北京北信源软件股份有限公司 | 6.25 | 6.25 | ||||
| 浙江宇天科技股份有限公司 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 浙江中南卡通股份有限公司 | 4.55 | 4.55 | ||||
| 众泰控股集团有限公司[注6] | 3.79 | 3.79 | ||||
| 合计 | 16,081,721.12 |
[注1]：浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司期初注册资本2亿元，实收资本1.60亿元，其中本公司持有20%股权。本期由于该公司减少注册资本1亿元，减少实收资本6,000万元，本公司已收回减资款520.00万元，投资成本中包括尚未收回的减资款680.00万元。
[注2]：该公司董事会和监事会成员各5名，其中本公司委派董事和监事各1名；该公司财务总监由本公司委派，因此对该公司具有重大影响，采用权益法核算。
[注3]：控股子公司宁波海越新材料有限公司持有该公司48%的股权。
[注4]：控股子公司宁波海越新材料有限公司持有该公司40%的股权。
[注5]：公司期初持有浙江华睿海越投资有限公司10%股权，对其采用成本法核算。本期由于该公司其他股东减资，公司对其投资比例增加至45.45%，该公司控股股东及管理人浙江华睿投资管理有限公司持股比例变更为54.55%。根据公司与该公司控股股东的书面约定，公司不承担盈亏，因此仍采用成本法核算。根据2012年12月13日公司与宗佩民签订的《股权转让协议》，公司将持有的浙江华睿海越投资有限公司45.45%股权以5,000.00万元的价格转让给宗佩民，股权转让款在2014年3月31日之前付清，截至本财务报表批准报出日，公司尚未收到上述股权转让款。
[注6]：控股子公司浙江海越创业投资有限公司拟转让该项股权，详见本财务报表附注其他重要事项说明。
(1) 证券投资情况
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 期末账面价值 （元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 （元） |
| 1 | 股票 | 600166 | 福田汽车 | 5,577,111.36 | 551,012 | 3,708,310.76 | 24.80 | 573,052.48 |
| 2 | 股票 | 600208 | 新湖中宝 | 1,521,818.18 | 270,000 | 1,163,700.00 | 7.78 | 240,300.00 |
| 3 | 股票 | 600481 | 双良节能 | 4,787,608.75 | 270,600 | 1,877,964.00 | 12.56 | -78,474.00 |
| 4 | 股票 | 600545 | 新疆城建 | 383,476.22 | 50,000 | 310,500.00 | 2.08 | 44,500.00 |
| 5 | 股票 | 600587 | 新华医疗 | 1,607,552.34 | 117,000 | 3,639,870.00 | 24.34 | 411,750.00 |
| 6 | 股票 | 600608 | ST沪科 | 1,376,500.00 | 200,000 | 1,216,000.00 | 8.13 | 430,000.00 |
| 7 | 股票 | 601688 | 华泰证券 | 5,025,200.00 | 310,000 | 3,038,000.00 | 20.32 | 660,300.00 |
| 合计 | 20,279,266.85 | / | 14,954,344.76 | 100 | 2,281,428.48 | |||
(2) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601588 | 北辰实业 | 64,800,000.00 | 0.8 | 82,350,000.00 | 810,000.00 | 6,480,000.00 | 可供出售金融资产 | 参股 |
| 601328 | 交通银行 | 613,173.00 | 0.0007 | 2,066,135.24 | 41,824.60 | 144,294.87 | 可供出售金融资产 | 参股 |
| 002647 | 宏磊股份 | 32,537,400.00 | 3.75 | 0.00 | 21,953,748.64 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 参股 |
| 300352 | 北信源 | 15,000,000.00 | 6.259 | 127,832,822.00 | 0.00 | 84,624,616.50 | 可供出售金融资产 | 参股 |
| 合计 | 112,950,573.00 | / | 212,248,957.24 | 22,805,573.24 | 91,248,911.37 | / | / | |
(3) 持有非上市金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 浙江诸暨农村合作银行 | 1,885,000.00 | 1,885,000 | 0.38 | 1,885,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 参股 | |
| / | ||||||||
| 合计 | 1,885,000.00 | 1,885,000.00 | / | 1,885,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | / | / |
(4) 买卖其他上市公司股份的情况
| 股份名称 | 期初股份数量（股） | 报告期买入股份数量（股） | 使用的资金数量（元） | 报告期卖出股份数量（股） | 期末股份数量（股） | 产生的投资收益（元） |
| 新华医疗 | 90,000.00 | 27,000.00 | 422,820.00 | 0.00 | 117,000.00 |
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。
9、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
10、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
11、 主要子公司、参股公司分析
(一) 子公司情况
1. 通过设立或投资等方式取得的子公司
| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 组织机构 代码 |
| 浙江天越创业投资有限公司 | 全资 | 诸暨市 | 创业投资 | 10,000.00 | 创业投资业务 | 68910139-6 |
| 浙江海越创业投资有限公司 | 全资 | 杭州市 | 创业投资 | 10,000.00 | 创业投资业务 | 68905878-9 |
| 杭州海越置业有限公司 | 控股 | 杭州市 | 房地产 | 5,000.00 | 房地产开发、经营 | 76824722-X |
| 舟山瑞泰投资有限公司 | 控股 | 舟山市 | 实业投资 | 1,000.00 | 油库等实业投资 | 79646997-0 |
| 诸暨市越都石油有限公司 | 控股 | 诸暨市 | 商品流通 | 850.00 | 油品零售 | 14629671-3 |
| 诸暨市杭金公路管理有限公司 | 全资 | 诸暨市 | 服务业 | 200.00 | 公路征费管理 | 72454731-9 |
| 宁波海越新材料有限公司 | 控股 | 宁波市 | 制造业 | 100,000.00 | 环已醇、正辛醇的生产 | 57365865-1 |
（续上表）
| 子公司全称 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股 比例(%) | 表决权 比例(%) | 是否合并 报表 |
| 浙江天越创业投资有限公司 | 100,000,000.00 | 100 | 100 | 是 | |
| 浙江海越创业投资有限公司 | 100,000,000.00 | 100 | 100 | 是 | |
| 杭州海越置业有限公司 | 37,500,000.00 | 75 | 75 | 是 | |
| 舟山瑞泰投资有限公司 | 74,536,800.00 | 80 | 80 | 是 | |
| 诸暨市越都石油有限公司 | 5,161,821.61 | 50 | 50 | 是 | |
| 诸暨市杭金公路管理有限公司 | 2,000,000.00 | 100 | 100 | 是 | |
| 宁波海越新材料有限公司 | 306,000,000.00 | 51 | 51 | 是 |
（续上表）
| 子公司全称 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
| 浙江天越创业投资有限公司 | |||
| 浙江海越创业投资有限公司 | |||
| 杭州海越置业有限公司 | 4,031,674.20 | ||
| 舟山瑞泰投资有限公司 | 14,848,018.41 | ||
| 诸暨市越都石油有限公司 | 1,071,295.80 | ||
| 诸暨市杭金公路管理有限公司 | |||
| 宁波海越新材料有限公司 | 311,644,150.92 |
| 子公司全称 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 浙江天越创业投资有限公司 | 216,340,165.00 | 188,131,895.75 | 1,751,904.81 |
| 浙江海越创业投资有限公司 | 194,209,945.75 | 94,132,381.34 | -4,936,409.49 |
| 杭州海越置业有限公司 | 258,036,959.21 | 16,126,696.80 | -18,526,494.84 |
| 舟山瑞泰投资有限公司 | 41,216,026.44 | -3,900,839.21 | -2,682,688.26 |
| 诸暨市越都石油有限公司 | 49,944,209.24 | 2,142,591.60 | -5,117,588.74 |
| 诸暨市杭金公路管理有限公司 | 1,971,990.64 | 1,548,642.22 | -2,438.41 |
| 宁波海越新材料有限公司 | 1,465,374,552.49 | 636,374,552.49 | 40,108,957.14 |
公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期净利润为40,108,957.14元，比上一年度增长1078.15%，主要原因是本年宁波海越收到宁波市北仑区财政局的政府扶持资金77,856,154.00元，计入营业外收入。
2. 母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因
诸暨市越都石油有限公司现有注册资本850万元，其中本公司出资425万元，占其注册资本的50%，根据该公司章程约定，本公司对其拥有实质控制权，将其纳入合并财务报表范围。
（二）参股子公司情况
| 被投资单位 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期 净利润 |
| 诸暨中油海越油品经销有限公司 | 48.00 | 48.00 | 1,268.90 | -17.37 | 1,286.27 | 4,797.44 | -170.18 |
| 浙江耀江文化广场投资开发有限公司 | 30.00 | 30.00 | 55,462.59 | 31,207.94 | 24,254.65 | 4,415.33 | -2,236.55 |
| 浙江华睿睿银创业投资有限公司 | 22.00 | 22.00 | 9,010.86 | 995.59 | 8,015.27 | 431.33 | |
| 浙江天洁磁性材料股份有限公司 | 15.00 | 15.00 | 21,277.81 | 6,701.02 | 14,576.79 | 41,711.67 | -1,790.17 |
| 浙江华睿盛银创业投资有限公司 | 22.00 | 22.00 | 24,037.42 | 5,309.97 | 18,727.45 | 333.31 | |
| 浙江华睿泰信创业投资有限公司 | 20.00 | 20.00 | 10,209.20 | 90.00 | 10,119.20 | 325.67 | |
| 浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司 | 20.00 | 20.00 | 21,658.38 | 7,374.29 | 14,284.09 | 66.30 | |
| 浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司 | 23.60 | 23.60 | 10,929.50 | 99.04 | 10,830.46 | -2,921.12 | |
| 宁波戚家山化工码头有限公司 | [注1] | [注1] | 895.48 | -0.16 | 895.64 | -86.82 | |
| 宁波青峙热力有限公司 | [注2] | [注2] | 499.87 | 499.87 | -0.13 |
[注1]：控股子公司宁波海越新材料有限公司持有该公司48%的股权。
[注2]：控股子公司宁波海越新材料有限公司持有该公司40%的股权。
12、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目 | 5,170,000.00 | 21.18 | 82,217.97 | 87,519.01 | 在建尚未产生效益 |
| 诸暨港区散货码头(成品油) | 2,000.00 | 30.13 | 429.07 | 602.55 | 在建尚未产生效益 |
| 合计 | 5,172,000.00 | / | 82,647.04 | 88,121.56 | / |
四、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一） 行业竞争格局和发展趋势
本公司在建项目异辛烷装置未来主要产品之一为工业异辛烷。工业异辛烷是以异辛烷为主的多支链烷烃构成，具有辛烷值高、蒸汽压低、无硫、无芳烃等优点，是理想的清洁汽油高辛烷值添加组分。美国是最早进行清洁空气法和能源政策法立法的国家，随着美国各州对MTBE的禁用，对异辛烷的需求逐步上升。目前，美国工业异辛烷在"油池"中所占比例约为20%，而在我国"油池"中所占比例仅为0.6%。随着我国pm2.5问题和大面积灰霾造成的大气污染日益严峻，我国环保法规日益严格，已加快了机动车尾气污染治理和油品升级的步伐。而目前，国内异辛烷产能十分有限，未来异辛烷调和汽油的市场前景将十分广阔。因此，工业异辛烷作为清洁汽油产品无论在国际市场还是在国内市场中均具有良好的发展前景。
本项目在建项目丙烷脱氢装置主要产品为丙烯。丙烯是仅次于乙烯的一种重要石油化工基本原料，主要用于生产聚丙烯、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸以及异丙醇等。近年来，受下游衍生物需求快速增长的驱动，世界丙烯消费量大幅度提高。近十年来，全球丙烯需求的增长率已经超过了乙烯需求增长率。为了满足国内市场需求，我国每年都需大量进口丙烯衍生物。随着丙烯及其下游衍生的化工新材料需求持续增长，以及烯烃原料轻质化的发展趋势，传统的丙烯生产工艺已经很难满足石化工业对丙烯的需求。在此背景下，丙烷脱氢的技术近年来取得了较大发展，该工艺的产品收率远高于传统工艺，从环保、运行成本等角度，均优于传统工艺，具有更好的经济效益。因此，项目未来前景也令人乐观。
(二) 公司发展战略
公司近期的目标是力争把宁波海越新材料有限公司138万吨丙烷和混合碳四利用项目打造成工艺技术先进，工程质量可靠，运行清洁安全，经济效益显著，社会贡献突出的精品工程。未来将依托宁波138万吨丙烷和混合碳四利用项目，在碳三碳四深加工产业链延伸发展，精耕细作，不断提升企业竞争力，成为持续成长的生产清洁能源产品和化工新材料的新型石化企业。
2013年公司是承前启后，继往开来的一年，是公司新的主业即将形成，发展再攀高峰的一年。虽然经济复苏依然缓慢，外部形势仍然严峻，但从内部因素看：公司的有利因素正在不断增加，基本面正在不断改善，公司正面临一个加速发展的拐点。随着宁波海越一期工程建成投产，公司将从产值10亿级的小型流通企业，升级为百亿级的大型企业。实现大的跨越，完成质的蜕变。未来,随着二期项目的建设，公司还将实现更大的跨越。
(三) 2013年经营工作计划
1、2013年度利润目标
2013年公司仍然处在主业转型的过渡阶段，宁波项目尚在建设中，预计财务费用、管理费用和其他费用增幅较大，因此，业绩具有较大的不确定性。公司综合各种因素，确定年度利润指标为6000万元，石油业务、公路征费、创投业务、债权收益和其他可以预见的非经常性损益构成上述年度利润目标。
2、确保宁波海越一期项目两套装置如期建成，投料试车
按照工程建设总体网络计划，项目2013年6月底前完成基础建设，七月开始设备安装，气分烷基化、甲乙酮两套主装置11月底前完成机械竣工，年底前投料试车。丙烷脱氢装置2014年3月底前投料试车。今年是项目建设的关键时期。公司将继续在人财物上全方位给予支持。同时，要求宁波海越管理团队，继续严格履行决策程序，严把进度关、技术质量关、安全关、财务费用关；在抓好工程进度的同时始终将安全、环保问题放在首位，努力将项目建成安全工程、环保工程，放心工程。在抓好一期工程建设的同时，协调推进二期项目的前期准备，为适时推进项目二期工程奠定基础。继续招贤纳才，加强团队建设、企业文化建设。采取各种有力措施，确保实现宁波海越一期项目两套装置如期建成，投料试车的目标。
3、推进再融资工作，优化公司资金调度，确保重点项目资金需求
公司2011年5月召开股东大会，通过了定向增发再融资方案，计划募集资金8亿元，用于宁波138万吨丙烷和混合碳四利用项目的资本金投入。但两年来，受制于涉房资产的处置进度，再融资计划始终未能启动。由于公司涉房资产西湖文化广场项目虽物业位置好，但股权占比小，总量大，租金低，评估定价难度较大。加上经济低迷，资金紧张，股权转让剥离目标始终未能实现，成为再融资障碍。2013年公司将下决心剥离涉房资产，排除再融资障碍，为启动再融资计划创造条件。
2013年公司还将加强与银行的协作，优化信贷结构，合理调配资金，进一步降低信贷成本。与此同时，还将进一步盘活存量资产，集中资源确保重点项目资金需求。
4、适时启动舟山成品油储备项目
2013年公司将加快舟山油储项目的土地置换和易址建设工作，并加强与中石油的工作协调，加快完成舟山瑞泰的股权收购、规划设计、环评安评等前期准备工作，争取项目早日开工建设。
5、安全经营油气业务
2013年对现有油气业务的总体要求仍然是，安全运营放在首位，现有业务确保稳定。积极寻求新渠道，开拓新市场，取得新突破。
6、继续加强创投项目的上市推动和跟踪管理工作：
2013年仍有数家创投项目已进入或准备进入上市申报程序，公司将继续全力做好上市推动和协调配合工作；对于已上市且达到解禁期限的项目，公司将把握时机，及时获利退出，收回资金，用于支持公司重点项目建设；对于尚处培育期的创投项目，积极做好跟踪了解工作，及时掌握基本面情况，对于出现问题的企业，及时采取应对措施。控制风险、确保收益。
7、推动解决老油气库拆迁补偿问题
2012年老油库拆迁补偿没有到位主要原因也是受经济形势和房地产政策影响。楼市低迷，政府收储供地积极性不高。2013年公司将根据市场情况，择机推动政府收储挂牌，争取补偿资金到位。
8、完成新亭埠码头建设，争取年内投入使用；
2012年新亭埠码头项目未能如期建成的原因，主要是码头建设涉及当地村民的利益，部分村民阻挠工程建设，项目推进受阻。2013年公司将积极协调政府相关部门，依靠政府力量，化解矛盾，排除障碍，加快推进，争取年内建成投入使用。
9、加强和改善企业管理，探索和建立有效激励机制
2013年底和2014年，随着宁波项目一期工程建成投产，公司新的主营业务将形成，公司业态，管理模式都将发生根本改变。公司将进一步加强和改善企业管理，探索和建立有效激励机制，进一步激发管理者和员工的创造性、积极性，以股东利益最大化为目标，不断提高公司的经济效益，也为公司管理层和核心管理技术人员分享发展成果提供机会。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司宁波138万吨丙烷和混合碳四利用项目一期工程资本金部分由宁波海越新材料有限公司三方股东海越股份、银商投资、宁波万华按比例投入。资本金外的建设资金约38亿向银行申请贷款解决。国开行（作为牵头行和代理行）、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、浦发银行五家银行的宁波分行（作为参加行）组成的贷款银团，于2012年7月30日联合签约向宁波海越项目提供总额为人民币31.5亿元的贷款。国开行还单独给予10年期的美元贷款1亿元。项目建设资金已得到落实。公司2011年5月召开股东大会，通过了定向增发再融资方案，计划募集资金8亿元，用于宁波138万吨丙烷和混合碳四利用项目的资本金投入。但两年来，受制于涉房资产的处置进度，再融资计划始终未能启动。2013年公司将加快涉房资产处置，适时调整和启动再融资计划。在建项目资本金公司将以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
(五) 未来可能面对的风险和对策
1、工程进度和质量风险。本公司宁波138万吨丙烷和混和碳四综合利用项目一期工程三套主要装置计划在2014年1季度前全部建成试产。但由于工程庞大，技术复杂，施工难度高，协调难度大。建设过程中只要任何一个节点出现问题，都可能导致工程进度延误，并影响项目经济效益。
公司采取的对策：一是工作制度化，程序化，分解目标，落实到人；二是建立日周月定期会议制度，组织协调施工、监理单位现场解决问题，问题不过夜，难点不拖延；三是采取第三方监理为主，公司主动配合，重要设计盯人蹲守，关键设备现场监造。确保工作效率和设备质量。同时，以现场施工为核心，切实抓好现场施工管理、设计管理、物资采购管理等各项工作，以确保按照网络计划推进工程进度。
2、原料保障风险。本公司宁波138万吨丙烷和混和碳四利用项目原料为丙烷和混合碳四作为油田伴生气分离副产品、天然气厂及炼厂的副产品，产能巨大，来源丰富，全球供应能力充足，能为项目提供了充足的原料。但由于碳三碳四深加工行业良好的前景，目前国内类似项目争相上马，未来原料需求增加。同时，部分副产碳三碳四的石化企业也有将产品综合利用的计划，有导致原料供应减少的可能。未来存在一定的原料保障风险。
公司采取的对策：一是已提前与周边石化企业和部分国内碳四供应厂商签署了原料供应意向协议，意向协议约定的原料供应数量能够保证异辛烷装置的原料需求；二是以提前与国外丙烷供应商签订了丙烷供应意向协议，意向协议约定的丙烷供应数量能够保证丙烷脱氢装置的原料需求；三是项目配有专用码头且配套储罐区仓储能力较大，具在应对原料供需和价格波动的能力。今后公司生产装置投入生产后，还将根据原料价格波动的规律和发展趋势，增加供应渠道和仓储能力，来保障装置生产所需。
3、环保安全风险。本公司宁波项目引进国际最先进的安全清洁生产工艺，工程设计、总包、施工、监理和关键设备制造的合作方均为国际、国内行业领先企业。公司项目建设管理团队具有规划、建设和运营管理大型石化项目的专业水准和丰富经验。但任何化工项目由于其行业特性，均可能存在环保和安全问题。如管理不当，操作失误均可能出现环保和安全风险。
公司采取的对策：一是建立安全生产的长效机制。严格履行决策程序，严把进度关、技术质量关、安全环保关。在抓好工程进度的同时始终将安全、环保问题放在首位，防范在建过程中留下安全、环保隐患；二是加强员工的安全、环保教育培训，牢固树立"安全就是生产力"、"安全就是效益"的观念，切实将安全、环保责任落实到每个环节、每个岗位和每个人。时刻防微杜渐，警钟长鸣。努力将项目建成安全工程、环保工程，放心工程。
董事长：吕小奎
浙江海越股份有限公司
2013年4月25日