2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人褚敏、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人（会计主管人员）邬雅淑声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,696,678,043.85 | 6,788,636,748.69 | -1.35 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,905,224,616.54 | 1,924,314,660.63 | -0.99 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.19 | 2.21 | -0.90 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,023,352.95 | 11.71 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1079 | 11.70 |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -18,936,189.82 | -18,936,189.82 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0217 | -0.0217 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0217 | -0.0217 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0217 | -0.0217 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.99 | -0.99 | 减少2.91个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.99 | -0.99 | 减少2.37个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,173.20 |
| 合计 | 6,173.20 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 74,259 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 宁波海运集团有限公司 | 365,062,214 | 人民币普通股 | |
| 浙江省电力燃料有限公司 | 79,257,773 | 人民币普通股 | |
| 天津港（集团）有限公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 | |
| 宁波江北富搏企业管理咨询公司 | 7,268,288 | 人民币普通股 | |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,082,901 | 人民币普通股 | |
| 浙江省兴合集团公司 | 3,450,000 | 人民币普通股 | |
| 宁波交通投资控股有限公司 | 2,606,631 | 人民币普通股 | |
| 北京山通投资咨询有限责任公司 | 2,030,060 | 人民币普通股 | |
| 新疆联创兴业投资有限责任公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |
| 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,806,301 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债项目
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 7,687.44 | 1.15 | 9,820.23 | 1.45 | -21.72 |
| 应收账款 | 7,564.53 | 1.13 | 7,853.88 | 1.16 | -3.68 |
| 预付账款 | 698.12 | 0.10 | 340.87 | 0.05 | 104.81 |
| 存货 | 3,688.57 | 0.55 | 4,351.29 | 0.64 | -15.23 |
| 长期股权投资 | 2,455.84 | 0.37 | 2,538.80 | 0.37 | -3.27 |
| 固定资产 | 251,962.61 | 37.63 | 255,895.38 | 37.69 | -1.54 |
| 无形资产 | 394,949.16 | 58.98 | 397,386.36 | 58.54 | -0.61 |
| 短期借款 | 26,500.00 | 3.96 | 28,500.00 | 4.20 | -7.02 |
| 应付账款 | 12,071.74 | 1.80 | 14,882.95 | 2.19 | -18.89 |
| 预收账款 | 257.57 | 0.04 | 771.56 | 0.11 | -66.62 |
| 应交税费 | 502.42 | 0.08 | 399.38 | 0.06 | 25.80 |
| 应付利息 | 781.38 | 0.12 | 1,263.36 | 0.19 | -38.15 |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,342.35 | 3.19 | 22,670.73 | 3.34 | -5.86 |
| 其他非流动负债 | 475.83 | 0.07 | - | ||
| 长期借款 | 279,970.58 | 41.81 | 279,999.63 | 41.25 | -0.01 |
| 应付债券 | 63,281.16 | 9.45 | 62,497.89 | 9.21 | 1.25 |
| 长期应付款 | 18,032.15 | 2.69 | 18,075.63 | 2.66 | -0.24 |
(一) 报告期货币资金比上年期末减少21.72%的主要原因系公司归还短期借款和支付”明州59”轮造船工程款所致；
(二) 报告期预付账款比上年期末增加104.81%的主要原因系公司在年初按合同预付船舶保险费；
(三) 报告期预收帐款比上年期末减少-66.62%的主要原因系上年预收账款本期与客户完成收入结算；
(四) 报告期应付利息比上年期末下降38.15%的主要原因系2013年1月份公司向可转债持有人发放了2012年度可转债票面利息款。
二、利润表项目
单位：万元 币种：人民币
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 比上期增减额 | 比上期增减 (%) |
| 营业收入 | 23,872.31 | 26,176.35 | -2,304.04 | -8.80 |
| 营业成本 | 19,161.06 | 22,663.42 | -3,502.36 | -15.45 |
| 营业税金及附加 | 286.43 | 736.25 | -449.82 | -61.10 |
| 管理费用 | 755.80 | 720.86 | 34.94 | 4.85 |
| 财务费用 | 6,493.98 | 6,516.82 | -22.84 | -0.35 |
| 投资收益 | -82.95 | -116.76 | 33.81 | 28.96 |
| 营业利润 | -2,907.91 | -4,577.76 | 1,669.85 | 36.48 |
| 营业外收支净额 | 0.62 | 2.51 | -1.89 | -75.40 |
| 利润总额 | -2,907.30 | -4,575.25 | 1,667.95 | 36.46 |
| 所得税费用 | -1.52 | 1.10 | -2.62 | -238.18 |
| 净利润 | -2,905.78 | -4,576.35 | 1,670.57 | 36.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,893.62 | -3,673.41 | 1,779.79 | 48.45 |
(一)报告期营业收入比上年同期下降8.80%，主要是营改增后本年运输收入为不含税收入，与上年同口径相比报告期运输业务收入与上年持平。收费公路运营业务收入比上年下降5.3%，主要受免费通行影响，减少了通行费收入；
(二)报告期营业成本比上年同期下降15.45%，其中，水路货物运输业务成本比上年同期下降18.93%，收费公路经营业务成本比上年同期增长9.24%。
1、水路货物运输业务成本下降的原因主要有：（1）营改增后，燃油等材料物资及修理费等劳务支出均按不含税价格入账，使得当期账面成本下降，影响当期成本7%左右；（2）因船舶折旧会计估计变更减少当期折旧成本，影响当期成本5%；
2、收费公路运营业务成本增长9.24%，主要系无形资产摊销比上年增加；
（三）报告期营业税金及附加比上年同期下降61.1%，主要系交通运输业营改增后，公司不再缴纳营业税所致。
（四）由于报告期运输业务收入与上年持平、营业成本和营业税金及附加下降，致报告期公司营业利润、利润总额及归属于母公司所有者的净利润等指标有较大幅度的减亏。
三、现金流量项目
单位：万元 币种：人民币
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 比上期增减额 | 本年比上年增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,402.33 | 8,416.70 | 985.63 | 11.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,504.92 | -5,484.66 | 2,979.74 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,026.37 | -13,268.50 | 4,242.13 | 不适用 |
(一）报告期公司经营活动产生的现金流量净额为9,402.30万元，比上年同期增加11.71%。主要系经营性支出减少；
(二）报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-2,504.92万元，比上年同期减少2,979.74万元，主要本期固定资产投资比上年同期减少；
（三）报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-9,026.37万元，比上年同期减少4,242.13万元。主要系本期归还借款减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2012年7月，本公司控股股东宁波海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）的股东与浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）筹划股权转让事项。2012年10月22日，浙能集团与海运集团的相关股东、宁波交通投资控股有限公司与海运集团职工持股会分别签署了《股权转让协议》，浙能集团合计收购海运集团51%股权，宁波交投持有海运集团的股权比例由原40%增加至49%。转让各方先后取得了浙江省国资委、宁波市国资委、商务部反垄断局以及中国证监会对本次股权转让事项的相关批复。本次股权转让导致海运集团股权结构发生变化，浙能集团成为海运集团的第一大股东，浙能集团通过海运集团间接控制本公司41.90%的股份而触发对本公司的法定要约收购义务。浙能集团按照《上市公司收购管理办法》的相关规定，履行向除海运集团之外的本公司全体股东发出全面收购要约的义务，要约收购期限为2013年3月8日至2013年4月6日。截止要约收购期结束，本公司流通股股东无人接受浙能集团发出的收购要约。本公司实际控制人变更为浙江省国资委。关于该事项的具体情况详见公司相关临时公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损，但与上年同期相比大幅减亏。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未实施现金分红。
宁波海运股份有限公司
法定代表人：褚敏
2013年4月27日