2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 陈向东 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈越 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 马蔚 |
公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越及会计机构负责人（会计主管人员）马蔚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,374,326,407.45 | 3,350,408,146.52 | 0.71 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,701,976,066.01 | 1,696,892,031.27 | 0.30 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.9604 | 1.9546 | 0.30 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,241,612.42 | -88.59 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0049 | -88.59 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,194,417.25 | 5,194,417.25 | -37.28 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.006 | 0.006 | -40.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.004 | -0.004 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.006 | 0.006 | -40.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.31 | 0.31 | 减少0.17个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.22 | -0.22 | 增加0.62个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -395,534.40 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,988,828.13 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -408,363.54 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 367,793.07 |
| 所得税影响额 | -1,644,404.36 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -39,548.21 |
| 合计 | 8,868,770.69 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 58,438 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 杭州士兰控股有限公司 | 409,878,146 | 人民币普通股409,878,146 |
| 陈向东 | 12,311,612 | 人民币普通股12,311,612 |
| 范伟宏 | 10,556,820 | 人民币普通股10,556,820 |
| 郑少波 | 10,418,600 | 人民币普通股10,418,600 |
| 江忠永 | 8,300,000 | 人民币普通股8,300,000 |
| 罗华兵 | 7,111,420 | 人民币普通股7,111,420 |
| 宋卫权 | 4,210,000 | 人民币普通股4,210,000 |
| 郑安坤 | 4,001,600 | 人民币普通股4,001,600 |
| 陈国华 | 3,201,904 | 人民币普通股3,201,904 |
| 申倩 | 3,066,500 | 人民币普通股3,066,500 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表科目（单位：元 币种：人民币） | ||||
| 科目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动 | 财务报表项目的异常情况及原因分析 |
| 其他应收款 | 11,587,019.60 | 8,360,417.42 | 38.59% | 其他应收款项目期末数较期初数增加38.59%（绝对数增加322.66万元），主要系本期应收出口退税款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 221,247,101.09 | 162,066,110.45 | 36.52% | 其他流动资产项目期末数较期初数增加36.52%(绝对额增加5918.1万元），主要系本期购买理财产品增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 16,988,515.74 | 8,072,002.63 | 110.46% | 长期待摊费用项目期末数较期初增加1.1倍（绝对额增加891.65万元），主要系士兰集成厂房装修费用增加所致。 |
| 交易性金融负债 | 71,476,167.65 | 49,054,344.75 | 45.71% | 交易性金融负债项目期末数较期初数增加45.71%（绝对额增加2242.18万元），主要系本期士兰集成因黄金租赁业务形成的交易性金融负债增加所致。 |
| 应付票据 | 41,247,797.07 | 79,579,048.07 | -48.17% | 应付票据项目期末数较期初数减少48.17%（绝对额减少3833.13万元），主要系本期以票据结算应付货款的方式减少所致。 |
| 预收款项 | 1,489,561.64 | 2,850,918.94 | -47.75% | 预收款项项目期末数较期初数减少47.75%（绝对额减少136.14万元），主要系本期预收货款减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 31,736,064.99 | 58,105,505.31 | -45.38% | 应付职工薪酬项目期末数较期初减少45.38%（绝对额减少2636.94万元），主要系本期支付上年年终奖所致。 |
| 应交税费 | 17,163,632.54 | 10,903,594.43 | 57.41% | 应交税费项目期末数较期初增加57.41%（绝对额增加626万元），主要系本期士兰集成业绩上升，增加税费所致。 |
| 应付利息 | 27,140,968.25 | 18,899,178.87 | 43.61% | 应付利息项目期末数较期初增加43.61%(绝对额增加824.18万元），主要系本期公司计提的公司债券利息增加所致。 |
| 其他应付款 | 3,704,455.37 | 2,483,128.97 | 49.18% | 其他应付款项目期末数较期初增加49.18%（绝对额增加122.13万元），主要系士兰集成本期支付的代垫款项增加所致。 | ||||||||
| 长期应付款 | 19,937,907.57 | 30,022,534.86 | -33.59% | 长期应付款项目期末数较期初数减少33.59%（绝对额减少1008.46万元），主要系士兰集成公司本期支付售后租回融资租赁款所致。 | ||||||||
| 利润表项目（单位：元 币种：人民币） | ||||||||||||
| 科目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动 | 财务报表项目的异常情况及原因分析 | ||||||||
| 营业税金及附加 | 3,034,825.82 | 2,011,443.63 | 50.88% | 营业税金及附加本期数较上年同期数增加50.88%（绝对额增加102.34万元），主要系本期士兰集成业绩上升，相应流转税及附加税上升所致。 | ||||||||
| 财务费用 | 14,271,512.41 | 10,905,742.83 | 30.86% | 财务费用本期数较上年同期数增加30.86%（绝对额增加336.58万元），主要系本期理财收益较上年同期减少所致。 | ||||||||
| 资产减值损失 | 4,928,602.23 | -122,181.42 | 不适用 | 资产减值损失本期数较上年同期绝对额增加505.08万元，主要系本期计提存货跌价准备、坏账准备增加所致。 | ||||||||
| 公允价值变动收益 | -408,363.54 | 418,875.34 | -197.49% | 公允价值变动收益本期数较上年同期减少1.97倍（绝对额减少82.72万元），主要系士兰集成因黄金租赁业务形成的交易性金融负债的公允价值变动所致。 | ||||||||
| 投资收益 | 9,950,600.91 | 393,071.93 | 2431.50% | 投资收益本期数较上年同期数增加24.32倍（绝对额增加955.75万元），主要系联营企业本期净利润增加所致。 | ||||||||
| 营业外收入 | 11,476,142.20 | 26,206,875.49 | -56.21% | 营业外收入本期数较上年同期数减少56.21%（绝对额减少1473.07万元），主要系本期政府补助收入减少所致。 | ||||||||
| 营业外支出 | 928,722.74 | 381,594.08 | 143.38% | 营业外支出本期数较上年同期数增加1.43倍（绝对额增加54.71万元），主要系士兰集成固定资产处置损失增加所致。 | ||||||||
| 利润总额 | 3,778,841.86 | 11,379,429.58 | -66.79% | 利润总额本期数较上年同期减少66.79%（绝对额减少760.06万元），主要系本期营业利润较上年同期减少所致。 | ||||||||
| 所得税费用 | -1,815,069.71 | 3,259,207.80 | -155.69% | 所得税费用本期数较上年同期数减少1.56倍（绝对额减少507.43万元）主要系本期营业利润下降，相应应纳税所得额减少所致。 | ||||||||
| 其他综合收益 | -95,104.28 | 9,059,755.57 | -101.05% | 其他综合收益本期数较上年同期减少1.01倍（绝对额减少915.49万元），主要系联营企业出售部分以公允价值计量的可供出售金融资产,以及期末持有的以公允价值计量的可供出售金融资产的价格变动所致。 | ||||||||
| 现金流量表项目（单位：元 币种：人民币） | ||||||||||||
| 科目 | 本期数 | 上期数 | 增减变动 | 财务报表项目的异常情况及原因分析 | ||||||||
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 4,241,612.42 | 37,172,804.11 | -88.59% | 本期收到政府补助较上年同期减少。 | ||||||||
| 投资活动产生的现金 流量净额 | -89,059,248.16 | -37,040,180.13 | 不适用 | 本期用于购买银行理财产品的现金较上年同期增加。 | ||||||||
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | 13,376,332.64 | 2,819,064.81 | 374.50% | 本期取得借款收到的现金较上年同期增加。 | ||||||||
主营业务分行业、产品情况表
（单位：元 币种：人民币）
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减 |
| 集成电路 | 111,113,842.94 | 77,857,180.19 | 29.93 | 2.29 | 6.06 | 减少2.49个百分点 |
| 器件成品 | 44,705,469.79 | 35,721,408.44 | 20.10 | 57.18 | 52.98 | 增加2.19个百分点 |
| 器件芯片 | 109,213,178.13 | 81,819,727.46 | 25.08 | 28.21 | 20.55 | 增加4.76个百分点 |
| 发光二极管 | 35,308,540.17 | 36,248,213.89 | -2.66 | 12.42 | 31.86 | 减少15.13个百分点 |
| 其他 | 1,154,624.79 | 566,897.07 | 50.90 | 72.23 | 94.59 | 减少5.64个百分点 |
| 合计 | 301,495,655.82 | 232,213,427.06 | 22.98 | 18.55 | 20.68 | 减少1.36个百分点 |
说明：发光二极管毛利率较上年同期减少15.13个百分点，主要系受LED行业竞争加剧的影响，发光二极管产品价格较去年同期降低较多。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
非公开发行股票：
根据2013年2月26日公司2013年第一次临时股东大会决议，公司拟向特定对象非公开发行不超过17,000万股（含17,000万股）、且不低于6,000万股（含6,000万股）人民币普通股（A股），每股面值1元，定价基准日为2013年2月8日，本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十（即不低于4.19元/股），发行募集资金拟用于成都一期工程项目和补充营运资金。本次发行事项之申请已于2013年4月24日由中国证监会发行审核委员会审核通过，截至本报告出具日公司尚未获得正式核准文件。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013年3月3日，本公司第五届董事会第三次会议审议并通过了《2012年度利润分配预案》：公司2012年度拟不实施现金分红亦不派送红股，未分配利润结转以后年度分配。由于公司所处的半导体行业属于资金密集型行业，且公司处于较快的发展时期，公司设计制造一体化的模式需要较多的资金用于研发及生产活动。受行业及其它外部环境的影响，公司2012年实现净利润数额较少。为谋求给公司股东带来长期的回报，公司拟将留存的未分配利润用于成都士兰一期工程项目建设和各类产品研发项目支出。2013年3月26日，该议案已经公司2012年年度股东大会审议通过。
杭州士兰微电子股份有限公司
法定代表人:陈向东
2013年4月27日