2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 黄崇胜 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 黄勤利 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王舜鈱 |
公司负责人黄崇胜、主管会计工作负责人黄勤利及会计机构负责人（会计主管人员）王舜鈱声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,783,275,411.81 | 3,698,565,188.20 | 2.29 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,259,353,419.22 | 2,226,684,318.25 | 1.47 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.51 | 5.43 | 1.47 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,560,108.73 | -218.26 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.31 | -188.97 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 33,966,106.77 | 33,966,106.77 | -47.51 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | -61.90 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.08 | -61.90 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | -61.90 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.51 | 1.51 | 减少5.85个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.50 | 1.50 | 减少5.80个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -373,562.85 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 129,433.16 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 247,101.69 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 212,139.41 |
| 所得税影响额 | -3,706.28 |
| 合计 | 211,405.13 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 22,730 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 杨菊芳 | 1,520,394 | 人民币普通股1,520,394 | |
| 东海证券－建行－东风3号集合资产管理计划 | 1,500,014 | 人民币普通股1,500,014 | |
| 吕达伟 | 1,441,683 | 人民币普通股1,441,683 | |
| 蔡琼琼 | 1,330,020 | 人民币普通股1,330,020 | |
| 王兴国 | 1,103,050 | 人民币普通股1,103,050 | |
| 关汝贤 | 807,956 | 人民币普通股807,956 | |
| 芦佳飞 | 720,000 | 人民币普通股720,000 | |
| 蔡亚兰 | 697,129 | 人民币普通股697,129 | |
| 张溪慧 | 500,090 | 人民币普通股500,090 | |
| 吕培省 | 471,830 | 人民币普通股471,830 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、主要会计科目大幅度变动的情况及原因
| 序号 | 项目 | 期末数 | 期初数 | 与年初相比变动情况 |
| 1 | 应收票据 | 87,872,416.63 | 48,072,830.60 | 82.79% |
| 2 | 应收帐款 | 513,041,811.83 | 391,772,416.20 | 30.95% |
| 3 | 预付款项 | 58,376,211.00 | 25,233,964.06 | 131.34% |
| 4 | 应付帐款 | 78,847,561.97 | 113,880,857.19 | -30.76% |
| 5 | 预收款项 | 1,944,635.58 | 4,913,727.65 | -60.42% |
| 6 | 长期借款 | 870,890.69 | -100.00% |
1、应收票据上涨主要因为内销比例增长及以承兑汇票为结算方式的贸易上涨。
2013年1月-3月内销量26838吨，2012年10-12月内销量22597吨，内销比例增长了18.77%；
2013年1月-3月，收取约6900万的承兑汇票，相比之下2012年10月-12月，只收了4400万元的承兑汇票。
2、应收帐款上涨主要系2013年3月的销售量比2012年12月的销售量多出9,332吨，销售额增加了约1.3亿元。
3、预付款项上涨主要是：
①来料加工的边角料在国内内销补缴的增值税预付款增长约1,699万元；
②原料预付款增长约1,321万元。
4、应付帐款减少主要系2013年3月的原料采购量同比2012年12月的采购量下降了约3,074吨，金额约3,300万元。
5、预收款项下降主要系销售预收款同比下降。
6、长期借款下降系全额归还。
二、财务指标大幅度变动的情况及原因
| 序号 | 项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 同期比 |
| 1 | 财务费用 | -8,217,591.35 | 16,163,343.02 | -150.84% |
| 2 | 净利润 | 33,966,106.77 | 64,783,493.28 | -47.57% |
1、财务费用同期减少150.84%主要是因为：
（1）2012年下半年利用超募资金全额归还境内人民币贷款使利息支出减少；
（2）募集资金账户的利息收入同期增加；
（3）2013年第一季美元对人民币的贬值幅度大于去年同期，公司持有的美元贷款实现汇兑收益880万元
2、2012年1季度，公司所属行业的盈利能力处于平稳状态，从2012年2季度末开始至今，有色金属及各子行业的毛利率和净资产回报率均出现不同程度下滑，部分金属产品销售价格微跌，但成本价格几乎为平稳，使得公司本期净利润水平，与去年同期对比有所下降。
本期净利润同比下降47.57%主要是因为：
(1)销售价格下降的幅度大于与采购成本下降的幅度使公司毛利下降，最终导致利润减少4600万元；
(2)2013年2月份进行熔炼炉维修导致本期销售量同比减少8,291吨而最终导致利润减少1483万元;
(3)期间费用的下降部分抵消了毛利额下降的影响:
①本期募集资金利息收入650万元，银行贷款利息支出下降700万元及美元贬值导致美元贷款实现汇兑收益880万元；
②销售量的下降导致对应的销售费用同比下降305万元；
③公司狠抓开源节流，使得管理费用同比下降300万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 | ||||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | Starrl Investment Holding Co., Limited | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2012/4/23 至 2015/4/23 | 是 | 是 | ||||||
| 股份限售 | 公司董事、监事、高管人员 | 担任公司董事、监事、高管人员的黄崇胜、林胜枝、陈镜清、杜万源、叶国梁均以间接方式持有公司的股份。黄崇胜、林胜枝承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不间接转让或委托他人管理其本次发行前已控制的公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后，在黄崇胜、林胜枝担任公司董事、监事、高管人员的任职期间内，每年间接转让的公司股份不超过其控制的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不以任何方式间接转让其控制的公司股份。 | 是 | 是 | ||||||||
| 股份限售 | 怡球（香港）有限公司、太仓智胜商务咨询有限公司 | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后，在黄崇胜、林胜枝担任公司董事、监事、高管人员的任职期间内，两家公司每年转让的股份合计不超过黄崇胜、林胜枝间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不以任何方式转让其间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的百分之五十。 | 2012/4/23 至 2015/4/23 | 是 | 是 | |||||||
| 解决同业竞争 | 公司实际控制人黄崇胜、林胜枝夫妇 | 承诺人及承诺人子女与股份公司间不存在同业竞争；承诺人今后作为股份公司实际控制人或控股股东或能够实际控制股份公司期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动；承诺人保证其子女在承诺人作为股份公司实际控制人或控股股东或能够实际控制股份公司期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。 | 长期 | 是 | 是 | |||||||
| 股份限售 | 太仓环宇商务咨询有限公司、太仓嵘胜商务咨询有限公司、太仓怡安商务咨询有限公司 | 自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期满后，在陈镜清、杜万源、叶国梁担任发行人董事、监事、高管人员的任职期间内，每年转让的股份不超过其间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不以任何方式转让其间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的百分之五十。 | 2012/4/23 至 2013/4/23 | 是 | 是 | |||||||
| 股份限售 | Wiselink Investment Holding Co.,Limited、Zest Deck Investment Holding Co.,Limited、Phoenicia Limited、富兰德林咨询（上海）有限公司 | 自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2012/4/23 至 2013/4/23 | 是 | 是 | |||||||
| 分红 | 境外子公司 | 1、子公司马来西亚怡球：每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十；2、子公司和睦公司和金城公司：每年度实现的可分配净利润全额以现金形式分配予母公司，并依据萨摩亚共和国、香港、中国相关法律法规办理。 | 长期 | 是 | 是 | |||||||
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2013]004477号《审计报告》，2012年12月31日母公司实现净利润为106,245,802.64元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，按当年度的税后利润10%提取法定盈余公积10,624,580.26元，加上上年度未分配利润268,885,632.38元，累计可分配利润364,506,854.76元。
公司拟总股本410,000,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利41,000,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
法定代表人:黄崇胜
2013年4月26日