2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

I．董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，在全体干部员工的共同努力下，公司各项工作取得了很大的成绩。在经营上，公司一方面采取各项措施积极促销、调整商品结构、加强会员管理，促进销售增长，另一方面，狠抓生鲜管理、提高生鲜自营自采自制比例、建立商品基地、加强自有品牌建设，同时厉行节约，加强成本控制，提高毛利水平。在发展上，公司建立了一套行之有效的投资系统，稳步拓展新店，新开门店29家。在管理上，改革财务管理系统，加强人力资源系统、信息系统建设，建立健全内部控制制度，为公司经营发展提供了积极有效的后台支持。全年实现营业收入12,323,338,696.35元，比上年增长7.63%，归属于母公司股东的净利润51,348,279.02万元，比上年下降10.82%。

由于宏观经济形式以及行业竞争的影响，公司依然面临如何保持和提高市场份额、如何提高门店盈利能力和人力资源短缺等困难。公司将充分利用自身的店铺、商品和管理优势，既要抓好老店的经营工作，又要稳妥地在重点优势地区拓展市场。加强市调和开店管理，缩短新店培育期。储备和培训所需人才，满足公司经营和发展的需要。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务为商业零售，主力业态为大型综合超市。

报告期内，公司业务收入增长，是新开门店及老店销售增长所致。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司营业收入主要是实物销售，详见本报告"行业、产品或地区经营情况分析"部分。

(3)订单分析

□ 适用 √ 不适用

(4)新产品及新服务的影响分析

□ 适用 √ 不适用

(5)主要销售客户的情况

公司销售对象为广大消费者，客户比较分散，客户单笔消费额占公司主营业务收入的比重极低，无法统计前几名客户。

3、成本

(1)成本分析表

单位:元

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(2)主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计为8.49亿元，占采购总额的8.41%。

4、费用

销售费用增加主要是由于开设新店所致。

管理费用增加主要是由于新开门店增加，相关费用增加所致。

财务费用增加主要是由于借款利息增加所致。

所得税增加主要是由于递延所得税增加所致。

5、现金流

经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于销售商品提供劳务收到的现金和收到的其他与经营活动有关的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于购置固定资产支付的现金和支付其他与投资活动有关的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于报告期内吸收投资收到的资金减少和偿还债务支付的资金增加所致。

6、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司四届三十二次董事会、2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》和《关于发行中期票据的议案》，公司拟向银行间市场交易商协会申请注册发行7亿元人民币短期融资券和5亿元人民币中期票据，目前有关工作正在推进过程中。

(3)发展战略和经营计划进展说明

见本节前述经营情况的讨论和分析。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

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应收账款：系本期团购销售收入增加,且期末未到结算期所致

预付款项：系本期预付卖场租金及预付货款增加所致

应收利息：系应计委托贷款利息未到结算期所致

其他应收款：系期末应收未收的消费款增加所致

其他流动资产：系委托贷款及应收资金使用费增加的致

长期应收款：系融资租赁保证金，因租赁到期，抵最后一期租金所致

在建工程：系本期公司新建项目增加，导致在建工程增加所致

递延所得税资产：系坏账准备的增加和可抵扣亏损的减少所致

应付票据：系年底应付票据未到期所致

应付账款：系门店增加，存货增加所致

预收款项：系预收货款增加所致

应付职工薪酬：系职工教育经费按实际发生计提所致

应交税费：系进项税增加所致

应付利息：系本期计提的公司债券利息未到派息日所致

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

上述资产采用的计量属性详见财务报表附注。

(四)核心竞争力分析

1、政策优势

公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司已被列入商务部重点培育的15家大型流通企业。公司作为北京华联集团投资控股有限公司的主要子公司，将得到股东及国家产业政策的有力支持。

2、丰富的经营管理经验

公司是国内较早开展大型综合超市业务的零售企业，1996年公司第一家门店开业，经过十多年的发展，作为本土零售企业主要代表之一，公司在多年的发展历程中积累了丰富的适合自身业务发展的经营管理经验。

3、店铺资源优势

截至2012年12月底，公司已在全国23个省、市、自治区拥有一百多家门店，是中国门店分布最广、规模最大的大型综合超市运营商之一，店铺资源优势较为明显。

4、商品资源和供应链优势

经过多年积累，公司与许多供应商建立了稳固的合作关系，开发了部分自有品牌商品及进口商品，形成了一定的商品资源优势。公司采用总部全国联采、地区统采的二级采购体系，使公司能够最大可能地降低采购成本，为全面低价的销售定位创造条件。

5、生鲜经营优势

作为食品零售商，公司始终把生鲜作为经营工作的重中之重。公司逐步提高生鲜经营能力，提高自营、自采、自制比例，成为提高公司核心竞争力的主要因素之一。

6、国际化的人才优势

公司是国内零售企业最先在国际人才市场招聘的企业之一，先后聘用多名国外管理专家担任业务顾问，其中不少人是著名跨国公司的经理，从而保证公司的管理能够与国际先进水平接轨。公司店长以上的管理人员中，有多名具有国际零售业管理经验。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

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(1)持有非上市金融企业股权情况

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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

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截止报告期末，公司收到委托贷款利息2475万元；截止委托贷款终止日2013年2月16日，公司共计收到委托贷款利息2790万元。

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

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(2)募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

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(3)募集资金变更项目情况

4家发展门店项目由于业主无法按期交付物业、实施地点商业环境发生变化等原因，无法按期实施。本公司于2012年12月25日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目部分新开门店实施地点的议案》，将香江世纪名城店、铜仁共青路店、郑州金源第一城店和北京中海广场店等4家原发展门店的实施地点调整为遵义阳光花园店、西宁民惠朝阳城店、南宁保利城店和辽宁建平万方汇店。

截至2012年12月31日，本公司没有其他变更募集资金投资项目的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

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5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

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(下转218版)

股票简称	华联综超	股票代码	600361
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李春生	黄仁静
电话	010－57391823	010－57391823
传真	010－57391823	010－57391823
电子信箱	zczqb@beijing-hualian.com	zczqb@beijing-hualian.com

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	10,107,309,088.36	9,257,182,552.24	9.18	6,270,418,262.45
归属于上市公司股东的净资产	3,036,585,094.61	3,038,936,851.59	-0.08	1,800,830,594.09
经营活动产生的现金流量净额	959,856,167.31	476,758,191.44	101.33	629,373,119.73
营业收入	12,323,338,696.35	11,450,175,663.08	7.63	10,338,816,390.93
归属于上市公司股东的净利润	51,348,279.02	57,578,445.20	-10.82	55,052,060.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,282,083.18	52,026,720.58	-51.41	36,983,832.69
加权平均净资产收益率（%）	1.70	2.20	减少0.50个百分点	3.07
基本每股收益（元／股）	0.08	0.10	-20.00	0.11
稀释每股收益（元／股）			不适用

报告期股东总数			29,211	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		30,824
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京华联集团投资控股有限公司	境内非国有法人		29.17	194,195,951	53,769,165
海南亿雄商业投资管理有限公司	境内非国有法人		13.55	90,248,350	72,930,835
洋浦万利通科技有限公司	境内非国有法人		12.18	81,118,535	54,300,000
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	其他		2.70	18,000,000
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	其他		1.77	11,783,894
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他		1.66	11,029,910
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金	其他		1.49	9,900,090
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他		1.24	8,251,538
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他		1.24	8,245,550
全国社保基金一一零组合	其他		1.06	7,073,903
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京华联集团投资控股有限公司、洋浦万利通科技有限公司、海南亿雄商业投资管理有限公司之间没有关联关系，其他股东关联关系未知。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	12,323,338,696.35	11,450,175,663.08	7.63
营业成本	9,744,112,374.02	9,106,469,117.34	7.00
销售费用	2,072,181,334.25	1,896,936,988.14	9.24
管理费用	273,746,337.44	246,811,696.44	10.91
财务费用	101,666,698.27	75,860,909.23	34.02
经营活动产生的现金流量净额	959,856,167.31	476,758,191.44	101.33
投资活动产生的现金流量净额	-575,915,151.27	-356,118,190.76	-61.72
筹资活动产生的现金流量净额	-157,267,785.83	2,090,673,697.31	-107.52
营业利润	65,518,500.67	70,118,165.72	-6.56
所得税	24,519,402.86	19,624,420.99	24.94
归属于母公司股东的净利润	51,348,279.02	57,578,445.20	-10.82

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
食品	进货成本	7,367,703,489.28	75.63	6,555,859,462.91	72.02	12.38
非食品	进货成本	2,373,671,802.04	24.37	2,546,842,417.69	27.98	-6.80
合计		9,741,375,291.32	100.00	9,102,701,880.60	100.00	7.02

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
食品	8,207,654,524.50	7,367,703,489.28	10.23	12.74	12.38	增加0.29个百分点
非食品	2,772,067,983.35	2,373,671,802.04	14.37	-7.63	-6.80	减少0.76个百分点
合计	10,979,722,507.85	9,741,375,291.32	11.28	6.79	7.02	减少0.18个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北	1,305,956,711.84	7.88
华北	4,046,957,866.70	2.37
西北	1,300,113,999.49	12.24
华东	1,405,964,478.88	1.43
华中	326,986,552.65	-3.48
华南	1,215,269,686.95	5.93
西南	1,935,324,313.89	11.49
地区间抵销	-556,851,102.55	-14.18
合计	10,979,722,507.85	6.79

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收账款	31,425,131.03	0.31	2,839,701.92	0.03	1,006.63
预付款项	109,211,497.17	1.09	71,203,574.49	0.77	53.38
应收利息	1,125,000.00	0.01			100
其他应收款	163,184,981.51	1.64	115,964,954.78	1.25	40.72
其他流动资产	617,196,042.23	6.18	432,805,461.63	4.68	42.6
长期应收款			5,000,000.00	0.05	-100
在建工程	185,663,701.83	1.86	146,947,017.34	1.59	26.35
递延所得税资产	15,810,227.06	0.16	20,786,901.81	0.22	-23.94
应付票据	25,981,037.43	0.26	351,836.00	0	7,284.42
应付账款	3,077,057,235.86	30.83	2,546,850,299.58	27.51	20.82
预收款项	698,761,542.33	7	606,848,668.28	6.56	15.15
应付职工薪酬	17,513,381.56	0.18	24,573,024.13	0.27	-28.73
应交税费	-111,221,037.95	-1.11	-89,708,567.20	-0.97	-23.98
应付利息	18,856,574.47	0.19	9,697,393.94	0.1	94.45

对外投资情况
2012年投资额（万元）	2011年投资额（万元）	变动幅度
4,342.34	2,683.58	61.81%
被投资公司情况
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
兰州华联综合超市有限公司	商品零售	100%
广西华联综合超市有限公司	商品零售	100%
南京大厂华联综合超市有限公司	商品零售	100%
北京华联呼和浩特金宇综合超市有限公司	商品零售	100%
南京湖南路北京华联综合超市有限公司	商品零售	100%
广州北华联设备采购有限公司	商业设备和办公设备等的采购和销售业务	70%

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
华联财务有限责任公司	366,224,668.28	330,000,000	33	446,514,499.07	30,907,966.54	30,907,966.54	长期股权投资	收购、增资
合计	366,224,668.28	330,000,000.00	/	446,514,499.07	30,907,966.54	30,907,966.54	/	/

借款方名称

委托贷款金额

贷款期限

贷款利率

借款用途

抵押物或担保人

是否逾期

是否关联交易

是否展期

是否涉诉

资金来源并说明是否为募集资金

预期收益

投资盈亏

北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司

18,000

一年

15

用于购物中心前期开发

北京广合置业有限公司

否

否

否

否

资金来源于自有资金，非募集资金

2700

2790

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	128,039.90	15,940.65	89,356.90	38,683	存放在专户存储银行
合计	/	128,039.90	15,940.65	89,356.90	38,683	/

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
门店发展项目	否	70,730.00	7,546.90	40,709.49	是	分门店实现		-2,485.40		部分门店发展项目工程款支付慢于工程进度，募集资金支付金额未达到计划进度。
门店改造项目	否	15,563.35	3,393.75	7,102.47	是	分门店实现
补充流动资金	否	41,746.55	5,000.00	41,544.94	是
合计	/	128,039.90	15,940.65	89,356.90	/	/		/	/	/	/

公司名称	注册资本	业务性质	总资产	净资产	净利润
兰州华联综合超市有限公司	6,000	经营超市	17,938.79	7,914.14	1,345.32
南京大厂华联综合超市有限公司	3,000	经营超市	11,291.76	3,184.41	-206.21
广西华联综合超市有限公司	6,000	经营超市	19,277.33	7,626.22	1,082.55
北京华联呼和浩特金宇综合超市有限公司	8,536	经营超市	17,912.54	10,137.81	1,059.25
南京湖南路北京华联综合超市有限公司	1,000	经营超市	3,942.07	955.52	-195.68
北京华联精品超市有限公司	1,000	经营超市	41,222.35	-6,683.33	-2,732.89
北京联合创新国际商业咨询有限公司	500	商业管理	462.58	-4,836.07	181.76
北京明德福海贸易有限公司	600	经营水产品	665.58	447.44	-95.86
陕西事农果品有限公司	600	经营农产品	3,787.32	374.69	-80.18
北京华联事农国际贸易有限公司	3,000	经营进口商品	5,874.54	3,199.55	181.34
黄山华绿园生物科技有限公司	2985.72	经营茶饮品等	3,717.92	3,672.20	-23.36
广州北华联设备采购有限公司	1000	商业设备和办公设备等的采购和销售业务	999.88	1,000.10	0.10

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
攀枝花阳光家园	12,027,506.98	已开业	4,995,122.68	9,061,635.15	-1,165,686.40
贵州仁怀时代广场	8,968,599.92	已开业	6,045,746.62	7,439,096.57	125,196.40
北京夕照寺	753,556.52	已开业	469,477.03	469,477.03	-1,368,694.83
苏州泰华	8,064,492.36	已开业	3,784,485.07	5,271,897.59	-4,691,026.45
北京西茂	11,201,881.16	已开业	6,341,290.36	8,876,128.42	-9,302,357.33
天津水游城	7,468,144.19	已开业	5,244,461.54	6,227,213.30	-8,664,199.68
苏州星海	6,581,781.47	已开业	3,052,732.52	4,642,872.59	-2,585,392.70
广西防城港桂海东盟新城	12,754,017.58	已开业	8,774,419.49	8,774,419.49	1,806,713.47
南京德基广场	8,883,383.88	已开业	6,826,405.66	6,826,405.66	832,904.25
广西合浦东较场路店	19,020,081.02	已开业	11,855,176.46	11,855,176.46	419,245.46
大连大有	22,610,150.20	已开业	14,023,006.47	14,312,806.47	2,715,259.73
北京太阳宫	9,106,204.54	已开业	7,378,102.70	7,378,102.70	-1,593,367.19
苏州丽丰店	9,297,069.64	已开业	3,799,695.98	3,799,695.98	-2,936,364.02
北京颐堤港	10,207,227.81	已开业	5,946,549.47	5,999,684.65	-2,885,724.98
安徽合肥银泰	8,598,890.11	已开业	3,726,820.56	3,726,820.56	-3,595,667.48
北京华贸城	15,538,692.56	已开业	5,921,727.71	12,153,424.94	-4,216,382.94
广西南宁盛天公馆店	17,436,147.58	已开业	10,435,456.07	10,435,456.07	647,106.07
甘肃武威北关店	8,248,576.22	已开业	4,182,258.98	4,182,258.98	31,624.46
宁夏吴忠滨河广场	10,859,925.49	已开业	5,227,640.41	5,227,640.41	131,235.34
甘肃嘉峪关东方百盛购物中心	10,162,917.73	已开业	4,195,980.34	4,195,980.34	53,715.25
哈尔滨学府	18,302,084.96	已开业	11,184,704.54	12,256,041.05	-4,567,016.36
贵州兴义心意广场	6,075,501.64	已开业	21,000.00	21,000.00	-503,231.83
南宁衡阳东路便捷超市	2,913,141.77	已开业	2,913,141.77	2,913,141.77	-881,408.05
南宁汇东郦城便捷超市	469,837.06	已开业	469,837.06	469,837.06	91,623.29
南宁钱隆天下便捷超市	1,000,000.00	已开业	1,000,000.00	1,000,000.00	-12,822.12
南宁荣和大地便捷超市	1,359,377.46	已开业	1,359,377.46	1,359,377.46	-98,720.79
合计	247,909,189.85	/	139,174,616.95	158,875,590.70	/