（上接A53版）
(十)基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金资产的安全与增值；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金投资者的利益。
（十一）基金的投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 资产项目 | 市值（元） | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | 3,491,479,945.54 | 84.20 |
| 其中：股票 | 3,491,479,945.54 | 84.20 | |
| 2 | 固定收益投资 | 207,897,638.50 | 5.01 |
| 其中：债券 | 207,897,638.50 | 5.01 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 231,000,866.50 | 5.57 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 202,635,919.15 | 4.89 |
| 6 | 其他各项资产 | 13,415,090.47 | 0.32 |
| 7 | 合计 | 4,146,429,460.16 | 100.00 |
注：截至2012年12月31日，上投摩根成长先锋股票型证券投资基金资产净值为4,096,197,506.69元，基金份额净值为1.1680元，累计基金份额净值为2.0370元。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 市值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 1,609.87 | 0.00 |
| B | 采掘业 | 203,038,319.33 | 4.96 |
| C | 制造业 | 2,203,810,721.90 | 53.80 |
| C0 | 食品、饮料 | 483,471,590.85 | 11.80 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 19.77 | 0.00 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 464,052,107.88 | 11.33 |
| C5 | 电子 | 165,432,145.31 | 4.04 |
| C6 | 金属、非金属 | 141,795,562.21 | 3.46 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 592,379,783.52 | 14.46 |
| C8 | 医药、生物制品 | 356,679,512.36 | 8.71 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 34,527,442.58 | 0.84 |
| E | 建筑业 | 103,746,129.10 | 2.53 |
| F | 交通运输、仓储业 | 137,956,161.53 | 3.37 |
| G | 信息技术业 | 156,441,655.50 | 3.82 |
| H | 批发和零售贸易 | 29,643,497.74 | 0.72 |
| I | 金融、保险业 | 517,086,546.27 | 12.62 |
| J | 房地产业 | 18,614.01 | 0.00 |
| K | 社会服务业 | 105,114,000.71 | 2.57 |
| L | 传播与文化产业 | 95,247.00 | 0.00 |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 3,491,479,945.54 | 85.24 |
3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 市值（元） | 占基金资产净值 比例（％） |
| 1 | 600315 | 上海家化 | 6,322,257 | 322,371,884.43 | 7.87 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 5,586,683 | 122,795,292.34 | 3.00 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 29,553,976 | 122,649,000.40 | 2.99 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 2,634,538 | 109,754,853.08 | 2.68 |
| 5 | 601299 | 中国北车 | 24,207,991 | 109,178,039.41 | 2.67 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 4,268,398 | 108,844,149.00 | 2.66 |
| 7 | 600009 | 上海机场 | 8,623,130 | 107,444,199.80 | 2.62 |
| 8 | 601288 | 农业银行 | 38,111,968 | 106,713,510.40 | 2.61 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 508,582 | 106,303,809.64 | 2.60 |
| 10 | 600690 | 青岛海尔 | 6,759,003 | 90,570,640.20 | 2.21 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 市值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 199,680,000.00 | 4.87 |
| 其中：政策性金融债 | 199,680,000.00 | 4.87 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 8,217,638.50 | 0.20 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 207,897,638.50 | 5.08 |
5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 市值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 120245 | 12国开45 | 2,000,000 | 199,680,000.00 | 4.87 |
| 2 | 110020 | 南山转债 | 48,370 | 5,129,638.50 | 0.13 |
| 3 | 127001 | 海直转债 | 30,880 | 3,088,000.00 | 0.08 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3）其他各项资产构成：
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,878,886.17 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 971,202.02 |
| 5 | 应收申购款 | 10,565,002.28 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 13,415,090.47 |
4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
六、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2006/09/20-2006/12/31 | 28.18% | 0.99% | 38.19% | 1.10% | -10.01% | -0.11% |
| 2007/01/01-2007/12/31 | 156.73% | 2.04% | 110.11% | 1.75% | 46.62% | 0.29% |
| 2008/01/01-2008/12/31 | -50.81% | 2.32% | -53.21% | 2.44% | 2.40% | -0.12% |
| 2009/01/01-2009/12/31 | 51.09% | 1.58% | 75.81% | 1.67% | -24.72% | -0.09% |
| 2010/01/01-2010/12/31 | -9.84% | 1.31% | -1.91% | 1.30% | -7.93% | 0.01% |
| 2011/01/01-2011/12/31 | -23.84% | 1.06% | -23.45% | 1.07% | -0.39% | -0.01% |
| 2012/01/01-2012/12/31 | 14.21% | 0.81% | 4.05% | 1.13% | 10.16% | -0.32% |
七、基金的费用与税收
(一) 与基金运作有关的费用
1、费用的种类
1) 基金管理人的管理费；
2) 基金托管人的托管费；
3) 基金财产拨划支付的银行费用；
4) 基金合同生效后的信息披露费用；
5) 基金份额持有人大会费用；
6) 基金合同生效后的会计师费和律师费；
7) 基金的证券交易费用；
8) 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
3、基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3）上述1、中3）到8）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
4、不列入基金运作费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
6、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
（二）与基金销售有关的费用
与基金销售有关的费用主要包括基金的申购费、赎回费、转换费等，上述费用具体的费率、计算公式、收取使用方式等内容请参见本招募说明书“第七节基金份额的申购、赎回与转换”。
八、其他应披露事项
1、2012年11月21日上投摩根成长先锋股票型证券投资基金分红公告。
上述公告均刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及基金管理人公司网站上。
九、招募说明书更新部分说明
本基金于2006年9月20日成立，至2013年3月19日运作满六年半。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2012年11月3日公告的《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金招募说明书》进行内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1、在重要提示中，更新内容截止日为2013年3月19日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2012年12月31日。
2、在“三、基金管理人”的“基金管理人概况”中，对基金管理人的信息进行了更新。
3、在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中，对董事、监事、其他高级管理人员及投资决策委员会成员等信息进行了更新。
4、在“四、基金托管人”中，对基金托管人情况和基金托管人的内部控制制度等信息进行了更新。
5、在“五、相关服务机构”中，变更并更新了代销机构和会计师事务所的信息。
6、在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。
7、在“九、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩进行了说明。
8、在“十九、基金托管协议的内容摘要”的“托管协议当事人”中，对基金托管人的注册资本信息进行了更新。
9、在“二十一、其他应披露事项”中，列举了本基金报告期内与基金运作有重大关系的公告。
二O一三年五月三日