(上接25版)
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3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
9. 投资组合报告附注
9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的上市公司贵州茅台酒股份有限公司（贵州茅台，代码：600519）于2013年2月23日发布公告称：“贵州茅台酒股份有限公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司于2013年2月22日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》（黔价处[2013]1号）。该决定书认为：贵州茅台酒销售有限公司对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进行限定，违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。为此，根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定给予处罚，限贵州茅台酒销售有限公司自收到该决定书之日起十五日内将罚款二亿四千七百万元人民币上交国库。 ”
本基金有关该股票的投资决策程序，符合法律法规和公司规章制度的规定。本基金投研团队认为，贵州茅台作为白酒行业的龙头企业之一，长期以来业绩成长性良好、生产稳健、产品畅销。此次罚款事件，主要针对该公司的市场垄断行为，罚款金额占其2012年年度销售收入的比例很小，对该公司的经营不存在重大影响，对当年业绩影响甚小。此外，该公司能够积极配合调查，主动提供相关证据材料，并已接受处罚，表明公司已经深刻认识并积极纠正，将以此事件为戒，未来将加强合规经营意识，运作更加规范，从而提升其投资价值。
其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
9.3 其他各项资产构成
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9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2012年3月29日，基金业绩截止日2013年3月31日。
1．本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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数据来源：中欧基金，wind
2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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注：本基金合同生效日为2012年3月29日。建仓期为2012年3月29日至2012 年9月28日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1．基金管理人的管理费；
2．基金托管人的托管费；
3．基金财产拨划支付的银行费用；
4．基金合同生效后的基金信息披露费用；
5．基金份额持有人大会费用；
6．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7．基金的证券交易费用；
8．基金上市费；
9．依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1．基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2．基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3．除管理费、托管费外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费、会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
（五）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务，基金托管人不承担代扣代缴义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2012年2月11日刊登的《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：
（一）“重要提示”部分
将“本更新招募说明书所载内容截止日2012年9月28日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2012年9月30日（财务数据未经审计）。” 修改为“本更新招募说明书所载内容截止日2013年3月28日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2013年3月31日（财务数据未经审计）。
（二） “三、基金管理人”部分
1、更新了“（一）基金管理人概况”中的联系人、股权结构的有关信息。
2、更新了“（二）主要人员情况”中董事会成员、基金经理的基本信息。
（三）“四、基金托管人”部分
更新了托管人的相关信息。
（四）“五、相关服务机构” 部分
1、更新了直销机构和代销机构的信息。
2、更新了会计师事务所办公地址的信息。
（五）“十三、基金的投资”部分
修改了 “（十）基金投资组合报告” 的内容，数据截至2013年3月31日。
（六）“十四、基金的业绩”部分
修改了整章的信息，包括“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，数据截至2013年3月31日。
（七）“二十六、对基金份额持有人的服务”
考虑到相关内容属于基金具体业务安排而非对基金份额持有人的服务，故在本部分删除了“红利再投资”、“基金间转换”、“定期投资计划”等三小节的内容。
（八）“二十七、其他应披露事项”
更新了自2012年9月29日至2013年3月28日涉及本基金的相关公告。
以下为本基金管理人自2012年9月29日至2013年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。
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中欧基金管理有限公司
2013年5月11日
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 15,248,828.30 | 8.60 |
| C | 制造业 | 71,247,591.62 | 40.19 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,962,000.00 | 5.62 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 15,684,156.60 | 8.85 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,955,000.00 | 3.36 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,384,000.00 | 5.86 |
| J | 金融业 | 5,487,000.00 | 3.09 |
| K | 房地产业 | 20,930,000.00 | 11.81 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,300,000.00 | 3.55 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 3,941,500.00 | 2.22 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 165,140,076.52 | 93.15 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,407,812 | 10,502,277.52 | 5.92 |
| 2 | 600048 | 保利地产 | 800,000 | 9,184,000.00 | 5.18 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 50,000 | 8,443,000.00 | 4.76 |
| 4 | 600060 | 海信电器 | 604,978 | 7,701,369.94 | 4.34 |
| 5 | 600157 | 永泰能源 | 700,000 | 7,651,000.00 | 4.32 |
| 6 | 000625 | 长安汽车 | 800,000 | 7,440,000.00 | 4.20 |
| 7 | 000525 | 红 太 阳 | 458,807 | 6,927,985.70 | 3.91 |
| 8 | 600383 | 金地集团 | 1,000,000 | 6,570,000.00 | 3.71 |
| 9 | 600153 | 建发股份 | 899,960 | 6,398,715.60 | 3.61 |
| 10 | 002672 | 东江环保 | 100,000 | 6,300,000.00 | 3.55 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 104,940.00 | 0.06 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 104,940.00 | 0.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 010107 | 21国债⑺ | 1,000 | 104,940.00 | 0.06 |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 505,409.90 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 4,185.38 |
| 5 | 应收申购款 | 11,961.73 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 521,557.01 |
| 序号 | 股票 代码 | 股票名称 | 流通受限部分的 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 600157 | 永泰能源 | 7,651,000.00 | 4.32 | 公告重大事项 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2012.3.29-2012.12.31 | 2.10% | 0.75% | 2.46% | 0.89% | -0.36% | -0.14% |
| 2013.1.1-2013.3.31 | 7.54% | 1.44% | -0.35% | 1.17% | 7.89% | 0.27% |
| 2012.3.29-2013.3.31 | 9.80% | 0.95% | 2.10% | 0.96% | 7.70% | -0.01% |
| 序号 | 事项名称 | 披露日期 |
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于旗下基金在联讯证券有限责任公司开通基金转换业务的公告 | 2012.10.15 |
| 2 | 中欧基金管理有限公司关于新增国联证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构并参与费率优惠活动的公告 | 2012.10.17 |
| 3 | 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2012年第3季度报告 | 2012.10.24 |
| 4 | 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金更新招募说明书（2012年第1号） | 2012.11.12 |
| 5 | 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2012年第1号） | 2012.11.12 |
| 6 | 中欧基金管理有限公司关于新增诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为旗下基金代销机构的公告 | 2012.11.30 |
| 7 | 中欧基金管理有限公司关于网上直销平台开通支付宝基金专户支付业务并实施费率优惠的公告 | 2012.12.5 |
| 8 | 中欧基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 | 2012.12.12 |
| 9 | 中欧基金管理有限公司旗下基金2012年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 | 2013.1.1 |
| 10 | 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2012年第4季度报告 | 2013.1.22 |
| 11 | 中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告 | 2013.2.22 |
| 12 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“永泰能源”股票估值方法的公告 | 2013.3.6 |