证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2013-026

  岳阳林纸股份有限公司

  2012年公司债券（第一期）票面利率公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 123号文核准，并经岳阳林纸股份有限公司（以下简称“发行人”）第五届董事会第十一次会议审核通过，发行人获准向社会公开发行面值不超过人民币8.5亿元（含8.5亿元）的公司债券。

  根据《岳阳林纸股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券为5年期（3+2）固定利率债券。票面利率询价区间为4.3%-5.3%，票面利率由发行人和保荐人（主承销商）根据网下利率询价区间内簿记确定。

  2013年5月28日，发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价簿记结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.04%。

  发行人将按上述票面利率于2013年5月29日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751989”，简称为“12岳纸01”)，于2013年5月29日至2013年5月31日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2013年5月27日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《岳阳林纸股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：岳阳林纸股份有限公司

  保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

  2013 年 5 月 29 日