证券代码：600196 股票简称：复星医药编号：临2013-027

  债券代码：122136 债券简称：11复星债

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  收购资产进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、交易概况

  2013年4月26日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”或“公司”）第五届董事会第九十一次会议（临时会议）审议通过关于收购Alma Lasers Ltd.股权的议案，同意复星医药全资控股的能悦有限公司及其控股的Chindex Medical Limited（以下简称“Chindex Medical”）与Pramerica-Fosun China Opportunity Fund, L.P.（或通过其全资子公司）三方共同投资特殊目的公司SISRAM MEDICAL LTD.，并由SISRAM MEDICAL LTD.出资不超过24,000万美元收购以色列Alma Lasers Ltd.（以下简称“目标公司”）股权，受让股权比例不低于80%且不超过95.6%。

  同日，复星医药、Pramerica-Fosun China Opportunity Fund, L.P.（以下简称“复星-保德信中国机会基金”）、SISRAM MEDICAL LTD.、目标公司及其现有股东（以下简称“转让方”）签订SHARE PURCHASE AGREEMENT(即《股份购买协议》)等，能悦有限公司、Chindex Medical与复星-保德信中国机会基金（或其全资子公司）拟共同投资特殊目的公司SISRAM MEDICAL LTD.，并由SISRAM MEDICAL LTD.出资受让目标公司股权。

  以上详见公司于2013年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 刊发的《收购资产公告》。

  二、交易进展

  1、股权交割：

  以色列当地时间2013年5月27日（以下简称“交割日”），本次交易已完成交割。至交割日止，能悦有限公司、Chindex Medical与复星-保德信中国机会基金全资子公司Magnificent View Investments Limited（以下简称“Magnificent View”）三方共同投资的特殊目的公司SISRAM MEDICAL LTD.共计出资22,163.15万美元受让了目标公司95.2%的股权，其中：能悦有限公司、Chindex Medical和Magnificent View分别出资4,442万美元、5,350万美元和5,000万美元，其余部分由SISRAM MEDICAL LTD.通过银行贷款方式筹集。截至交割日，目标公司的股权结构如下：

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  2、管理层期权计划

  根据《股份购买协议》，SISRAM MEDICAL LTD.拟设立“管理层期权计划”，由SISRAM MEDICAL LTD.通过新发行股份的形式向目标公司留任管理层和新进管理层授予期权。

  根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，该期权计划尚需报请公司股东大会批准。

  本次交易如有其他重大进展事项，公司将及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  董事会

  二零一三年五月二十八日