证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2013-026

  中信证券股份有限公司

  关于公司债券发行申请获中国证券监督管理委员会核准的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年5月31日，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准中信证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]706号），根据该批复：

  1、公司获准向社会公开发行面值不超过200亿元(人民币)的公司债券；

  2、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成；

  3、本次发行公司债券将严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行；

  4、该批复自核准发行之日起24个月内有效。

  公司董事会及获授权小组将按照有关法律法规和上述核准文件的要求，根据公司2013年第一次临时股东大会的授权办理本次公司债券发行上市的相关事宜。

  特此公告。

  中信证券股份有限公司董事会

  2013年5月31日

  A股证券代码：600030 A股股票简称：中信证券 编号：临2013-027

  中信证券股份有限公司

  关于受让华夏基金管理有限公司10%股权的进展情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决议（详见2013年5月22日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》），公司已就无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“无锡国联”）在无锡产权交易所挂牌转让的华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）10%的股权，向无锡产权交易所递交举牌申请。

  根据无锡产权交易所向无锡国联出具的《意向受让方征集反馈函》，公司是华夏基金10%股权的唯一意向受让方。

  近日，无锡市国资委下发了《关于确认华夏基金管理有限公司股权受让方的批复》（锡国资权[2013]28号），同意无锡国联将持有的华夏基金10%股权，以公开挂牌价人民币16亿元的价格转让给公司。2013年5月31日，公司与无锡国联签署了《产权交易合同》。

  公司受让华夏基金股权事项尚需获得中国证监会的批准，目前股权转让保证金暂存于无锡产权交易所交易结算账户。

  特此公告。

  中信证券股份有限公司董事会

  2013年5月31日