董事会决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 公告编号:2013-013
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司2013年6月10日以书面形式通知各位董事召开第八届董事会第八次会议,会议时间:2013年6月15-16 日,会议方式:通讯表决。会议应参与表决董事12人,实际参与表决董事12人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:
一、审议通过公司《关于参与江苏银行股份有限公司增资扩股的议案》。
(具体内容详见本公司2013-014号《关于参与江苏银行股份有限公司增资扩股的公告》)
同意12人,反对0人,弃权0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司董事会
二O一三年六月十六日
股票代码:600805 股票简称:悦达投资 编号:临2013-014号
江苏悦达投资股份有限公司
关于参与江苏银行股份有限公司增资扩股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资标的:江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”);
● 投资金额:1.75亿元;
● 特别风险提示:城市商业银行经营业绩可能出现波动;江苏银行此次增资需履行有关行政审批程序后方能实施到位。
一、 参与江苏银行增资扩股概述
江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟参与江苏银行2013年增资扩股,认购股份3,500万股,增资价格为5元/股,增资总金额1.75亿元。增资后,本公司持有江苏银行的股份将由目前的1480万股增加至4980万股。
公司本次参与江苏银行增资扩股的资金属于公司自有资金。
公司本次参与江苏银行增资扩股不构成关联交易。
公司本次增资事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,不需要提交公司股东大会审议。
江苏银行增资扩股方案已经其2012年度股东大会审议批准,并经中国银监会江苏监管局[2013]208号文核准。
二、江苏银行的基本情况
1、江苏银行是在江苏省内10家城市商业银行基础上,合并重组而成的现代股份制商业银行,是江苏省唯一一家省属地方法人银行。注册地址:南京市洪武北路55号;法定代表人:黄志伟;公司类型:股份有限公司(非上市公司);注册资本:人民币9,100,000,000元;成立日期:2007年1月22日。
2、截至2012年末,江苏银行实收资本91亿元,前十大股东持股情况如下:
股东名称 | 股数 | 持股比例 |
江苏省国际信托有限责任公司 | 910,000,000 | 10% |
华泰证券股份有限公司 | 640,000,000 | 7.03% |
江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 551,000,000 | 6.05% |
无锡建设发展投资公司 | 487,015,540 | 5.35% |
中国东方资产管理公司 | 301,300,000 | 3.31% |
江苏沙钢集团有限公司 | 300,000,000 | 3.30% |
江苏华西村股份有限公司 | 248,809,215 | 2.73% |
南通国有资产投资控股有限公司 | 222,448,644 | 2.44% |
丰立集团有限公司 | 150,000,000 | 1.65% |
苏宁电器股份有限公司 | 150,000,000 | 1.65% |
3、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江苏银行近三年的财务状况和经营业绩如下:
单位:亿元人民币
项目 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
总资产 | 6502 | 5141 | 4304 |
股东权益(不含少数股东权益) | 341 | 278 | 226 |
营业收入 | 198 | 165 | 115 |
净利润 | 70 | 58 | 42 |
加权平均每股收益(元) | 0.77 | 0.64 | 0.47 |
净资产收益率(%) | 22.71 | 23.1 | 22.19 |
每股净资产(元) | 3.75 | 3.06 | 2.49 |
三、公司认购江苏银行增资扩股股份的主要内容
(一)江苏银行增资概况
江苏银行拟进行增资扩股方案如下:
1、本次增资扩股发行股份的类型为人民币记名式普通股,每股面值为人民币1元;
2、增发股数:不超过13亿股;
3、增发方式:非公开定向发行;
4、增发资金用途:用于充实资本金;
5、本次增资价格为每股人民币5元。
(二)公司决议增资的情况
经公司第八届董事会第八次会议审议,公司拟以自有资金1.75亿元认购江苏银行2013年增资股份3,500万股;增资完成后,本公司合计持有江苏银行4,980万股。本次增资占公司最近一个会计年度经审计的公司净资产40.35亿元的4.33%。
(三)本次增资的实施
公司拟与江苏银行签订投资入股协议,并按江苏银行缴款通知书明确的时间将应缴认购款一次性支付至其指定账户。
四、认购江苏银行增资股份对公司的影响
江苏银行作为一家江苏省内市县全覆盖的商业银行,辐射全国三大经济圈,设有487家分支机构,是全国第三大城市商业银行,具有良好的区域经济优势、较强的股东背景、巨大的发展潜力、优秀的品牌形象、覆盖省内外的服务网络、专业化的小企业业务、快速增长的中间业务和优秀的管理团队。近年来,该行资产状况更趋稳健、经营业绩不断提升,潜在资本收益率较高。近三年,江苏银行每年已按股本的8%向股东进行红利分配。公司董事会认为,增持江苏银行的股权有望给公司带来稳定的投资回报。
五、对外投资的风险
1、江苏银行未来的经营将受到银行业内外部运营环境、跨区扩张速度、风险控制能力、行业开放水平、产品研发速度等各项因素的制约,其经营业绩可能存在一定的波动性。
2、在江苏银行未就本次增资事项办理完毕所有工商手续前,此次增资成功与否尚有不确定性;本公司此项投资仍有可能因江苏银行增资行为未能获得政府批准而不能完成。
本公司董事会已充分认识到本项投资可能存在的上述风险,并将根据江苏银行经营运作的实际情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
已签署之本公司董事会决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司董事会
二O一三年六月十八日
股票代码:600805 股票简称:悦达投资 编号:临2013-015号
江苏悦达投资股份有限公司
关于受让江苏国华陈家港发电有限公司20%股权进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2013年1月5日与江苏省国信资产管理集团有限公司(以下简称“江苏国信集团”)签订《江苏国华陈家港发电有限公司股权转让协议》,拟受让江苏国信集团持有的江苏国华陈家港发电有限公司20%股权(详见公司2013年1月8日公告《关于签署合作协议的公告》)。为加快股权转让审批,江苏国信集团改将上述股权协议转让给本公司第一大股东江苏悦达集团有限公司(以下简称“悦达集团”),转让价格为人民币551万元。悦达集团承诺以其受让原价将上述股权转让给本公司。
本公司将按照相关规定履行审批程序及信息披露义务。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二O一三年六月十八日