股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2013－019

  中化国际（控股）股份有限公司

  关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年6月21日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开工作会议审核了中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请事宜。根据审核结果，公司非公开发行A股股票获得无条件通过。

  目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件，待公司收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件后另行公告。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2013年6月22日

  股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2013－020

  中化国际（控股）股份有限公司

  关于2012年度利润分配方案实施后调整

  非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中化国际(控股)股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会通过的《关于经修订的公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十九次会议决议公告日，本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于5.94元/股。本次非公开发行股票前公司如有派息、送股、资本公积转增股本，将对上述发行底价进行除权除息调整。同时，本次非公开发行股票数量不超过67,341万股，在该发行范围内董事会将提请股东大会授权董事会或其授权人士与保荐机构（主承销商）根据实际情况协商确定最终发行数量。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的数量将相应进行调整。

  根据公司2012年度股东大会审议通过的《公司2012年度利润分配方案》，公司于2013年6月1日发布公告，以公司2012年末总股本1,437,589,571股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.5元（含税），分红股权登记日为 2013年6月6日，除息日为2013年6月7日，现金红利发放日为2013年6月18日。

  该权益分派方案已实施完毕，因此，对本次非公开发行股票的发行底价进行相应调整，由除权、除息前不低于5.94元/股调整为除权、除息后不低于5.79元/股；同时，对本次非公开发行股票的发行数量将相应进行调整，由除权、除息前非公开发行股票不超过67,341万股调整为除权、除息后本次非公开发行股票数量不超过69,085万股。

  本次发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  中化国际(控股)股份有限公司

  2013年6月22日