股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2013-28号

  广州发展集团股份有限公司

  非公开发行限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提内容示：

●本次限售股上市流通数量为394,199,735股

●本次限售股上市流通日期为2013年7月2日

一、本次限售股上市类型

广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

公司非公开发行股票经公司2011年第二次临时股东大会审议通过,并于2012年4月28日获得中国证券监督管理委员会《关于核准广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]589号）核准。本次发行新增股份已于2012年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

公司控股股东广州发展集团有限公司（简称“发展集团”）认购的本次发行新增股份自发行结束之日起36个月不得转让。除发展集团以外的其他9家投资者认购的本次发行新增股份自发行结束之日起12个月不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司没有发生因分配、公积金转增导致股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行向控股股东发展集团发行的股份自发行结束之日（2012年7月2日）起36个月不得转让，发展集团严格履行了相关承诺。本次非公开发行向其他9家投资者发行的股份自发行结束之日（2012年7月2日）起12个月不得转让，该等投资者严格履行了相关承诺。

本次限售股上市流通无其他承诺。

四、中介机构核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为公司2012年度非公开发行股票的保荐机构公司出具了《中信证券股份有限公司关于广州发展集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。经审慎核查，中信证券认为公司本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排符合法律法规的相关规定；本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司2012年度非公开发行股票过程中所做的股权限售承诺。中信证券对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为394,199,735股；

本次限售股上市流通日期为2013年7月2日。

本次非公开发行股份上市流通明细表：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	中国长江电力股份有限公司	93,400,000	3.41%	93,400,000	0
2	易方达基金管理有限公司	51,700,000	1.89%	51,700,000	0
3	中国太平洋人寿保险股份有限公司	43,700,000	1.59%	43,700,000	0
4	福建龙净环保股份有限公司	43,700,000	1.59%	43,700,000	0
5	广发基金管理有限公司	43,700,000	1.59%	43,700,000	0
6	华宝投资有限公司	43,700,000	1.59%	43,700,000	0
7	南方基金管理有限公司	36,500,000	1.33%	36,500,000	0
8	广东粤财投资控股有限公司	25,299,735	0.92%	25,299,735	0
9	鹏华基金管理有限公司	12,500,000	0.46%	12,500,000	0
合计		394,199,735	14.38%	14.38%	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	382,222,071	-93,400,000	288,822,071
	2、其他境内法人持有股份	300,799,735	-300,799,735	0
	有限售条件的流通股份合计	683,021,806	-394,199,735	288,822,071
无限售条件的流通股份	无限售条件的流通股份合计	2,059,200,000	394,199,735	2,453,399,735
股份总额		2,742,221,806	0	2,742,221,806

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

二○一三年六月二十七日