证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2013－022

长春经开（集团）股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：2013年7月5日

召开地点：长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

2、出席会议的股东（代理人）

出席会议的股东和代理人人数	1人
所持有表决权的股份总数（股）	101,736,960
占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.88

3、会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

4、主持人：董事长陈平

5、公司在任董事11人，出席本次股东大会董事11人；公司在任监事5人，出席本次股东大会监事5人；公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	《关于为长春经开国资控股集团有限公司提供担保的议案》	101,736,960	100	0		0		是

长春经开国资控股集团有限公司是公司关联股东,持股总数为39,234,008股，占总股本的8.44%，因须回避表决，未出席本次会议。

三、律师见证情况

本次股东大会经吉林超远律师事务所侯育颉、唐胜君律师出席见证并出具法律意见书。结论性意见：公司2013年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件

吉林超远律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二O一三年七月六日

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2013－023

长春经开（集团）股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）公司董事会于2013年 6月25日以书面方式发出会议通知，并以电子邮件的形式传送会议材料。

（三）本次董事会会议于2013年7月5日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。

（五）本次会议由董事长陈平主持，公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议在经各位董事的认真审议和表决后通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

为了进一步拓宽公司的融资渠道，优化公司财务结构和资本结构，降低融资成本，实现公司的可持续发展，公司拟发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的资格。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）逐项审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，调整并优化公司财务结构和公司资本结构，降低融资成本，董事会同意公司在中国债券市场公开发行金额不超过5亿元（含5亿元）的人民币公司债券，期限不超过7年（含7年）。

具体发行方案如下：

1、发行规模

本次发行的公司债券面值总额不超过人民币5亿元（含5亿元），且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十，在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

2、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。

本期公司债券发行采取网上向社会公众投资者公开发行和网下向机构投资者协议发行相结合的方式，不向发行人原A股股东进行配售。

3、债券期限

本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

4、票面金额及发行价格

本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券利率或其确定方式

本期公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，由发行人和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定。

6、还本付息方式

采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，预计从第四年起偿还本金。

7、募集资金的用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于兴隆山老镇区地块棚户区改造项目。

8、担保安排

本期公司债券由第三方提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

9、承销方式

本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

10、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会批准之日起24个月内有效。

11、债券发行的上市安排

本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准，本次公司债亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

12、回售条款

如为7年期债券，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效进行，董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内，办理与本次发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，董事会根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及确定方式、发行时机、担保安排、评级安排、具体配售安排、债券上市、募集资金用途等与公司债券申报和发行有关的事项；

2、决定聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；

5、办理与本次发行公司债券有关的其他一切必要事项；

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会拟根据股东大会授权范围授权董事长具体办理与本次发行有关的事务。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需获得公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

根据有关规定，提请公司股东大会授权董事会在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，将至少采取如下措施:

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》。

本次董事会提请于2013年7月22日（星期一）上午9时在公司22层会议室召开2013年第四次临时股东大会。

会议审议以下议案：

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

2、《关于公司发行公司债券方案的议案》；

3、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；

4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一三年七月六日

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2013－024

长春经开（集团）股份有限公司

债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

为了进一步拓宽公司的融资渠道，优化公司财务结构和资本结构，降低融资成本，实现公司的可持续发展，公司拟发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

1、发行规模

本次发行的公司债券面值总额不超过人民币5亿元（含5亿元），且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十，在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

2、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。

本期公司债券发行采取网上向社会公众投资者公开发行和网下向机构投资者协议发行相结合的方式，不向发行人原A股股东进行配售。

3、债券期限

本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

4、票面金额及发行价格

本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券利率或其确定方式

本期公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，由发行人和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定。

6、还本付息方式

采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，预计从第四年起偿还本金。

7、募集资金的用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于兴隆山老镇区地块棚户区改造项目。

8、担保安排

本期公司债券由第三方提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

9、承销方式

本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

10、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会批准之日起24个月内有效。

11、债券发行的上市安排

本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准，本次公司债亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

12、回售条款

如为7年期债券，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

13、偿债保障措施

根据有关规定，提请公司股东大会授权董事会在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，将至少采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

三、发行人的简要财务会计信息

（一）发行人最近三年及一期合并范围变化情况

公司于2010年12月10日签订资产置换协议，以所持有的会展整体资产、长春国际会展中心有限公司95%股权、长春经济技术开发区热力有限责任公司99.99%股权、长春经开集团兴隆热力有限责任公司100%股权与长春经开国资控股集团有限公司持有的吉林省六合房地产开发有限公司100%股权进行了置换，该置换不属于重大资产重组。

资产置换交易完成后，公司不再经营热力和会展两项亏损业务，置入了吉林省六合房地产开发有限公司，有利于提高公司资产质量，优化公司主营业务资产结构，提升公司的竞争能力和持续盈利能力。

（二）发行人最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

合并资产负债表

单位：人民币元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
货币资金	306,155,147.55	350,604,533.29	253,363,385.71	159,224,885.68
应收票据	1,200,000.00
应收账款	193,911,368.41	207,448,405.89	130,652,481.01	69,613,733.42
预付款项	127,653,980.55	92,806,905.08	66,351,192.59	21,757,481.63
应收利息		633,333.33
其他应收款	66,094,247.29	48,858,220.44	63,923,997.57	49,836,745.50
存货	2,130,827,096.06	2,084,280,630.95	1,625,789,372.69	1,559,332,492.21
其他流动资产	31,689,913.34	28,570,838.90		1,953,134.00
流动资产合计	2,857,531,753.20	2,813,202,867.88	2,140,080,429.57	1,861,718,472.44
长期应收款	1,446,663,187.19	1,447,565,039.77	1,562,361,189.69	1,491,229,710.24
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00
投资性房地产	115,362,541.21	116,167,421.26	119,386,941.46	98,251,637.70
固定资产	55,684,402.64	55,731,961.26	58,999,408.08	139,924,708.86
在建工程	76,000.00
无形资产	7,751,888.75	7,814,961.77	7,924,482.00	8,104,794.80
商誉			1,163,197.76	1,163,197.76
长期待摊费用	1,543,087.34	1,648,297.85	2,069,139.89
递延所得税资产	10,752,925.47	10,872,250.73	9,234,108.48	7,325,006.14
非流动资产合计	1,639,834,032.60	1,641,799,932.64	1,765,098,467.36	1,749,959,055.50
资产总计	4,497,365,785.80	4,455,002,800.52	3,905,178,896.93	3,611,677,527.94

合并资产负债表续

单位：人民币元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
短期借款	395,000,000.00	335,000,000.00	220,000,000.00
应付票据	60,000,000.00	60,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	168,159,098.32	235,955,965.70	153,206,636.28	121,526,407.01
预收款项	422,364,855.81	309,603,870.80	232,987,493.81
应付职工薪酬	3,298,531.75	5,738,159.00	4,462,407.44	4,075,626.94
应交税费	31,258,528.81	38,719,288.68	4,033,056.32	113,991,460.62
应付利息		2,522,065.22	623,155.56
其他应付款	104,131,095.74	126,727,322.32	649,093,594.98	744,166,936.75
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	80,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
流动负债合计	1,224,212,110.43	1,194,266,671.72	1,354,406,344.39	1,023,760,431.32
长期借款	891,000,000.00	846,000,000.00	146,000,000.00	186,000,000.00
递延所得税负债	8,196,175.27	8,196,175.27	8,196,175.27	8,196,175.27
非流动负债合计	899,196,175.27	854,196,175.27	154,196,175.27	194,196,175.27
负债合计	2,123,408,285.70	2,048,462,846.99	1,508,602,519.66	1,217,956,606.59
实收资本（或股本）	465,032,880.00	465,032,880.00	465,032,880.00	357,717,600.00
资本公积	978,525,169.68	978,525,169.68	978,525,169.68	1,085,840,449.68
盈余公积	193,870,528.34	193,870,528.34	190,045,397.16	190,045,397.16
未分配利润	736,339,317.55	768,914,926.82	762,746,314.88	759,881,040.28
归属于母公司所有者权益合计	2,373,767,895.57	2,406,343,504.84	2,396,349,761.72	2,393,484,487.12
少数股东权益	189,604.53	196,448.69	226,615.55	236,434.23
所有者权益合计	2,373,957,500.10	2,406,539,953.53	2,396,576,377.27	2,393,720,921.35
负债和所有者权益总计	4,497,365,785.80	4,455,002,800.52	3,905,178,896.93	3,611,677,527.94

合并利润表

单位：人民币元

项目	2013年1季度	2012年	2011年	2010年
一、营业总收入	7,270,897.05	301,971,223.26	270,877,426.54	347,837,608.81
二、营业总成本	39,989,632.96	389,232,173.51	289,526,042.94	429,761,050.81
其中：营业成本	3,091,986.46	245,539,212.58	208,516,826.33	307,152,491.64
营业税金及附加	788,960.55	13,095,847.52	11,051,218.78	11,515,376.51
销售费用	401,773.00	6,724,183.40	559,809.80	2,521,592.95
管理费用	17,190,912.11	57,503,506.56	47,031,585.24	82,506,365.74
财务费用	19,916,488.67	59,474,258.66	23,191,187.55	18,299,917.76
资产减值损失	-1,400,487.83	6,895,164.79	-824,584.76	7,765,306.21
公允价值变动收益
投资收益	260,211.19	113,761,696.92		69,708,224.48
三、营业利润	-32,458,524.72	26,500,746.67	-18,648,616.40	-12,215,217.52
营业外收入		150,749.44	27,456,769.40	137,663,040.98
营业外支出	4,603.45	313,703.27	3,348,381.43	12,667,505.13
四、利润总额	-32,463,128.17	26,337,792.84	5,459,771.57	112,780,318.33
所得税费用	119,325.26	16,374,216.58	2,604,315.65	11,886,607.12
五、净利润	-32,582,453.43	9,963,576.26	2,855,455.92	100,893,711.21
归属于母公司所有者的净利润	-32,575,609.27	9,993,743.12	2,865,274.60	100,881,735.62
少数股东损益	-6,844.16	-30,166.86	-9,818.68	11,975.59
六、每股收益：
基本每股收益	-0.0701	0.0215	0.0062	0.282
稀释每股收益	-0.0701	0.0215	0.0062	0.282

合并现金流量表

单位：人民币

项目	2013年第一季度	2012年	2011年	2010年
销售商品、提供劳务收到的现金	118,493,536.99	258,210,879.80	294,378,376.13	303,501,879.02
收到其他与经营活动有关的现金	192,470,565.08	231,023,193.92	419,361,760.94	707,233,742.50
经营活动现金流入小计	310,964,102.07	489,234,073.72	713,740,137.07	1,010,735,621.52
购买商品、接受劳务支付的现金	134,686,203.50	607,894,582.11	217,196,543.02	597,525,146.25
支付给职工以及为职工支付的现金	13,204,913.03	42,481,486.38	27,581,392.68	36,138,808.53
支付的各项税费	14,091,592.40	45,210,237.50	138,447,775.42	144,213,493.26
支付其他与经营活动有关的现金	234,894,277.78	370,610,228.31	390,951,214.94	188,029,091.48
经营活动现金流出小计	396,876,986.71	1,066,196,534.30	774,176,926.06	965,906,539.52
经营活动产生的现金流量净额	-85,912,884.64	-576,962,460.58	-60,436,788.99	44,829,082.00
收回投资收到的现金	137,710.00	425,008,500.00
取得投资收益收到的现金		119,100,739.06		27,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300,000.00	228,541.16
收到其他与投资活动有关的现金		10,706,128.45		409,270.26
投资活动现金流入小计	137,710.00	555,115,367.51	228,541.16	436,470.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	596,455.00	1,917,803.31	3,021,265.00	61,144,019.18
投资支付的现金		224,837,775.39		3,672,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				19,841,640.19
投资活动现金流出小计	596,455.00	226,755,578.70	3,021,265.00	84,657,659.37
投资活动产生的现金流量净额	-458,745.00	328,359,788.81	-2,792,723.84	-84,221,189.11
取得借款收到的现金	105,000,000.00	1,165,000,000.00	220,000,000.00	170,000,000.00
筹资活动现金流入小计	105,000,000.00	1,165,000,000.00	220,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	310,000,000.00	40,000,000.00	88,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,077,756.10	115,258,114.10	21,991,987.14	18,299,407.94
支付其他与筹资活动有关的现金		393,898,066.55	640,000.00
筹资活动现金流出小计	63,077,756.10	819,156,180.65	62,631,987.14	107,209,407.94
筹资活动产生的现金流量净额	41,922,243.90	345,843,819.35	157,368,012.86	62,790,592.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-44,449,385.74	97,241,147.58	94,138,500.03	23,398,484.95
加：期初现金及现金等价物余额	350,604,533.29	253,363,385.71	159,224,885.68	135,826,400.73
六、期末现金及现金等价物余额	306,155,147.55	350,604,533.29	253,363,385.71	159,224,885.68

母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
货币资金	252,083,419.12	253,953,597.69	55,342,360.82	1,506,260.60
应收票据	1,000,000.00
应收账款	549,018.83	4,370,158.04	4,534,657.17	1,117,514.70
预付款项	59,155,914.99	60,114,248.32	59,340,014.99	21,448,928.84
应收利息		633,333.33
其他应收款	951,258,829.18	888,168,976.45	175,882,578.88	249,674,541.61
存货	49,922,901.92	49,922,901.92	49,922,901.92	58,681,225.93
其他流动资产		193,301.63		1,953,134.00
流动资产合计	1,313,970,084.04	1,257,356,517.38	345,022,513.78	334,381,605.68
长期应收款	1,446,663,187.19	1,447,565,039.77	1,562,361,189.69	1,491,229,710.24
长期股权投资	1,141,177,946.39	1,141,177,946.39	1,118,177,946.39	1,084,127,946.39
投资性房地产	76,915,307.59	77,454,091.84	79,609,228.84	81,764,365.84
固定资产	30,593,976.22	31,153,816.84	34,178,915.94	91,253,091.64
在建工程	76,000.00
无形资产	5,849,314.94	5,887,760.75	6,028,397.35	6,179,860.63
长期待摊费用	1,543,087.34	1,648,297.85	2,069,139.89
递延所得税资产	4,835,390.53	4,851,605.33	4,385,572.69	6,261,361.33
非流动资产合计	2,707,654,210.20	2,709,738,558.77	2,806,810,390.79	2,760,816,336.07
资产总计	4,021,624,294.24	3,967,095,076.15	3,151,832,904.57	3,095,197,941.75

母公司资产负债表续

单位：人民币元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	125,000,000.00
应付票据	60,000,000.00	60,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	105,140,773.06	105,634,698.67	102,775,757.76	34,760,644.67
预收款项	50,069,423.90	51,326,808.90	27,607,493.81
应付职工薪酬	1,908,061.19	2,363,961.53	2,067,429.83	1,946,225.13
应交税费	12,636,171.85	18,495,091.66	8,416,957.91	38,452,463.23
应付利息		2,522,065.22	623,155.56
其他应付款	179,592,630.04	113,779,616.92	250,620,588.20	383,454,616.12
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	60,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
流动负债合计	699,347,060.04	664,122,242.90	607,111,383.07	498,613,949.15
长期借款	891,000,000.00	846,000,000.00	126,000,000.00	166,000,000.00
非流动负债合计	891,000,000.00	846,000,000.00	126,000,000.00	166,000,000.00
负债合计	1,590,347,060.04	1,510,122,242.90	733,111,383.07	664,613,949.15
股本	465,032,880.00	465,032,880.00	465,032,880.00	357,717,600.00
资本公积	974,431,419.30	974,431,419.30	974,431,419.30	1,081,746,699.30
盈余公积	193,870,528.34	193,870,528.34	190,045,397.16	190,045,397.16
未分配利润	797,942,406.56	823,638,005.61	789,211,825.04	801,074,296.14
所有者权益合计	2,431,277,234.20	2,456,972,833.25	2,418,721,521.50	2,430,583,992.60
负债和所有者权益总计	4,021,624,294.24	3,967,095,076.15	3,151,832,904.57	3,095,197,941.75

母公司利润表

单位：人民币元

项目	2013年第一季度	2012年	2011年	2010年
一、营业收入	3,014,905.20	11,880,273.77	54,253,940.24	109,308,410.50
减：营业成本	705,200.60	3,061,292.57	36,054,432.63	76,679,790.91
营业税金及附加	507,043.34	3,151,416.25	3,160,595.20	6,086,063.54
销售费用	0.00	0.00	0.00	0.00
管理费用	9,638,501.14	28,107,899.75	25,658,417.52	47,675,137.56
财务费用	18,174,717.21	39,667,622.94	13,433,624.98	13,084,966.85
资产减值损失	-70,961.65	545,707.54	8,526,128.26	2,231,634.21
投资收益	260,211.19	113,761,696.92		-61,804,400.00
二、营业利润	-25,679,384.25	51,108,031.64	-32,579,258.35	-98,253,582.57
营业外收入		130,563.52	26,117,192.68	135,013,943.54
营业外支出		294,148.32	3,337,187.10	3,127,198.56
三、利润总额	-25,679,384.25	50,944,446.84	-9,799,252.77	33,633,162.41
所得税费用	16,214.80	12,693,135.09	2,063,218.33	9,104,812.49
四、净利润	-25,695,599.05	38,251,311.75	-11,862,471.10	24,528,349.92

母公司现金流量表

单位：人民币元

项目	2013 第一季度	2012年	2011 年	2010 年
销售商品、提供劳务收到的现金	5,957,272.00	21,836,014.33	29,861,542.00	175,140,505.17
收到其他与经营活动有关的现金	56,256,091.41	48,245,229.55	358,127,215.77	211,165,308.36
经营活动现金流入小计	62,213,363.41	70,081,243.88	387,988,757.77	386,305,813.53
购买商品、接受劳务支付的现金	22,929.23	7,949,334.75	69,291,784.85	74,956,078.72
支付给职工以及为职工支付的现金	5,163,987.70	13,704,186.87	11,802,431.17	12,247,294.01
支付的各项税费	7,144,947.41	16,176,778.15	44,086,689.55	122,677,617.14
支付其他与经营活动有关的现金	54,866,679.32	246,283,298.27	242,521,540.13	147,316,360.08
经营活动现金流出小计	67,198,543.66	284,113,598.04	367,702,445.70	357,197,349.95
经营活动产生的现金流量净额	-4,985,180.25	-214,032,354.16	20,286,312.07	29,108,463.58
收回投资收到的现金		425,008,500.00
取得投资收益收到的现金		119,100,739.06		27,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			212,253.10
收到其他与投资活动有关的现金		10,706,128.45
投资活动现金流入小计		554,815,367.51	212,253.10	27,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	346,370.00	120,459.00	184,520.00	327,752.00
投资支付的现金		247,837,775.39	35,000,000.00	8,672,000.00
投资活动现金流出小计	346,370.00	247,958,234.39	35,184,520.00	8,999,752.00
投资活动产生的现金流量净额	-346,370.00	306,857,133.12	-34,972,266.90	-8,972,552.00
取得借款收到的现金	45,000,000.00	1,080,000,000.00	125,000,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	1,080,000,000.00	125,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	215,000,000.00	40,000,000.00	85,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,538,628.32	51,213,542.09	16,477,944.95	15,041,398.62
支付其他与筹资活动有关的现金		708,000,000.00
筹资活动现金流出小计	41,538,628.32	974,213,542.09	56,477,944.95	100,951,398.62
筹资活动产生的现金流量净额	3,461,371.68	105,786,457.91	68,522,055.05	-20,951,398.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,870,178.57	198,611,236.87	53,836,100.22	-815,487.04
加：期初现金及现金等价物余额	253,953,597.69	55,342,360.82	1,506,260.60	2,321,747.64
六、期末现金及现金等价物余额	252,083,419.12	253,953,597.69	55,342,360.82	1,506,260.60

（二）最近三年及一期的主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	449,736.58	445,500.28	390,517.89	361,167.75
净资产	237,395.75	240,654.00	239,657.64	239,372.09
项目	2013年第一季度	2012年	2011年	2010年
营业收入	727.09	30,197.12	27,087.74	34,783.76
净利润	-3,258.25	996.36	285.55	10,089.37

（三）公司最近三年及一期的财务分析

1、资产结构

项目	2013年3月31日		2012年12月31日		2011年12月31日		2010年12月31日
	金额（万元）	百分比	金额（万元）	百分比	金额（万元）	百分比	金额（万元）	百分比
货币资金	30,615.51	6.81%	35,060.45	7.87%	25,336.34	6.49%	15,922.49	4.41%
应收账款	19,391.14	4.31%	20,744.84	4.66%	13,065.25	3.35%	6,961.37	1.93%
存货	213,082.71	47.38%	208,428.06	46.79%	162,578.94	41.63%	155,933.25	43.17%
流动资产合计	285,753.18	63.54%	281,320.29	63.15%	214,008.04	54.8%	186,171.85	51.55%
长期应收款	144,666.32	32.17%	144,756.50	32.49%	156,236.12	40.01%	149,122.97	41.29%
非流动资产合计	163,983.40	36.46%	164,179.99	36.85%	176,509.85	45.2%	174,995.91	48.45%
资产总计	449,736.58	100%	445,500.28	100%	390,517.89	100%	361,167.75	100%

由上表可以看出，发行人报告期内资产总额随业务的发展不断增加，其中流动资产占总资产的比重不断上升，2010年末至2013年3月31日分别为51.55%、54.8%、63.15%和63.54%，这主要源于存货占资产总额的比重不断上升；非流动资产的比重不断下降，2010年末至2013年3月31日分别为48.45%、45.2%、36.85%和36.46%，资产结构的变动与发行人业务发展趋势相符。

2、负债结构

项目	2013年3月31日		2012年12月31日		2011年12月31日		2010年12月31日
	金额（万元）	百分比	金额（万元）	百分比	金额（万元）	百分比	金额（万元）	百分比
短期借款	39,500.00	18.60%	33,500.00	16.35%	22,000.00	14.58%	-	0.00%
应付账款	16,815.91	7.92%	23,595.60	11.52%	15,320.66	10.16%	12,152.64	9.98%
预收款项	42,236.49	19.89%	30,960.39	15.11%	23,298.75	15.44%	-	0.00%
其他应付款	10,413.11	4.90%	12,672.73	6.19%	64,909.36	43.03%	74,416.69	61.10%
流动负债合计	122,421.21	57.65%	119,426.67	58.30%	135,440.63	89.78%	102,376.04	84.06%
长期借款	89,100.00	41.96%	84,600.00	41.30%	14,600.00	9.68%	18,600.00	15.27%
非流动负债合计	89,919.62	42.35%	85,419.62	41.70%	15,419.62	10.22%	19,419.62	15.94%
负债总计	212,340.83	100%	204,846.28	100%	150,860.25	100%	121,795.66	100%

从上表可以看出，发行人2010年末至2013年3月31日，负债结构发生了显著变化，流动负债的比重不断下降，分别为84.06%、89.78%、58.3%和57.65%，主要是其他应付款的减少；非流动负债的比重不断上升，分别为15.94%、10.22%、41.7%和42.35%，主要因为长期借款的增加，这和发行人业务结构的变化密切相关。

3、现金流量分析

单位：人民币万元

项目	2013年第一季度	2012年	2011年	2010年
经营活动现金流量净额	-8,591.29	-57,696.25	-6,043.68	4,482.91
投资活动现金流量净额	-45.87	32,835.98	-279.27	-8,422.12
融资活动现金流量净额	4,192.22	34,584.38	15,736.80	6,279.06
期末现金及现金等价物余额	30,615.51	35,060.45	25,336.34	15,922.49

发行人2010年经营活动现金流量净额为4,482.91万元，2011年至2013年第一季度，经营活动现金流量净额均为负数，主要是公司业务结构的变化所致，自2010年底公司完成资产置换后，至今主要为项目建设期，经营支出较大，所以经营活动现金流量净额为负。另外发行人期末现金及现金等价物余额报告期内分别为15,922.49万元、25,336.34万元、35,060.45万元和30,615.51万元，现金情况较好。

4、偿债能力

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动比率	2.33	2.36	1.58	1.82
速动比率	0.59	0.61	0.38	0.30
资产负债率	47.21%	45.98%	38.63%	33.72%

从公司最近三年及一期的财务报表可以看出，公司资产负债率从2010年的33.72%逐渐提高到47.21%，主要因为公司长期借款增加；公司2010年以来的流动比率和速动比率均大于1，反映了公司具备较强短期偿债能力。

5、盈利能力

单位：人民币万元

项目	2013年第一季度	2012年	2011年	2010年
营业收入	727.09	30,197.12	27,087.74	34,783.76
利润总额	-3,246.31	2,633.78	545.98	11,278.03
净利润	-3,258.25	996.36	285.55	10,089.37
净资产利润率	-1.37%	0.41%	0.12%	4.21%

公司报告期内净利润波动较大，主要是由于近几年公司的经营项目大多处于开发阶段，成本支出较大。公司净资产利润率和经营业绩随着未来公司保障房项目的完工并确认收入，会有显著地改善。

6、未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司未来的业务主要包括一级土地开发、基础设施项目建设、保障房建设及其他房地产业务。随着公司未来保障房项目及其他房地产业务的稳步发展，特别是兴隆山棚户区改造项目收入地逐步实现，公司净利润将会明显提高，盈利能力具有可持续性。

四、本次债券发行的募集资金用途

1、募集资金使用计划

本次发行公司债券的募集资金拟用于兴隆山老镇区地块棚户区改造项目。

2、投资项目基本情况

目前，公司全资子公司长春经开集团东方房地产开发有限公司（以下简称“东方地产”），正在建设的“兴隆山老镇区棚户区回迁楼建设项目”，项目用地面积6.84万平方米，项目预计总投资54,959万元（详见公司2012-031号公告）。2010年7月15日，东方地产中标的“兴隆山老镇区棚户区改造项目”建设用地面积38.12万平方米，计划投资270,800万元。长春经济技术开发区管理委员会承诺，继续保障东方地产在该项目上的中标权益（详见公司2011-009号公告）。

3、项目发展前景

兴隆山是长吉图发展战略的重要组成部分，在推进区域协调发展中举足轻重。省、市政府加快振兴兴隆山的战略部署，赋予了兴隆山发展的重大历史机遇。积极推进兴隆山棚户区改造，对于进一步提升老镇区环境质量，改善人民群众生活水平，意义重大。积极参与兴隆山棚户区改造项目将为公司提供新的利润增长点。

五、其他重要事项

截至目前，公司累计对外担保总额为78,632万元，占公司最近一期经审计净资产32.67%，公司无逾期担保及涉诉担保，无未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一三年七月六日

证券代码：600215 证券简称：长春经开  公告编号：2013－025

长春经开（集团）股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第七次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）本次会议通知已于2013年6月25日以书面方式向各位监事发出，会议材料也以邮件方式提前向各位监事进行了传送。

（三）本次会议于2013年7月5日上午11时在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席的监事5人，实际出席5人。

（五）本次会议由监事会主席殷实主持召开。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会结合本公司的实际情况，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）《关于公司发行公司债券方案的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，调整并优化公司财务结构和公司资本结构，降低融资成本，本公司拟在中国债券市场公开发行金额不超过5亿元（含5亿元）人民币的公司债券，期限不超过7年（含7年）。

1、发行规模

本次发行的公司债券面值总额不超过人民币5亿元（含5亿元），且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十，在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

2、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。

本期公司债券发行采取网上向社会公众投资者公开发行和网下向机构投资者协议发行相结合的方式，不向发行人原A股股东进行配售。

3、债券期限

本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

4、票面金额及发行价格

本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券利率或其确定方式

本期公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，由发行人和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定。

6、还本付息方式

采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，预计从第四年起偿还本金。

7、募集资金的用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于兴隆山老镇区地块棚户区改造项目。

8、担保安排

本期公司债券由第三方提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

9、承销方式

本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

10、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会批准之日起24个月内有效。

11、债券发行的上市安排

本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准，本次公司债亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

12、回售条款

如为7年期债券，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

长春经开(集团)股份有限公司监事会

二〇一三年七月六日

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2013－026

长春经开（集团）股份有限公司

关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2013年7月22日

● 股权登记日：2013年7月15日

● 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013年7月22日上午9时

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

二、会议审议事项

1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2	《关于公司发行公司债券方案的议案》
3	《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4	《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2013 年7 月6 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2013-023号公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。

三、会议出席对象

（一）截止2013年7月15日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故无法出席会议，可以书面委托代理人出席；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记办法：

1、登记手续：

符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

符合登记条件的个人股东持上海股票帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；

委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、委托人持股凭证及本人身份证办理登记手续；

异地股东可于登记日以传真方式登记（传真后请确认）。

2、登记地点：

长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦本公司董事会办公室(2209室)

3、登记时间：

2013年7月16日上午 8:30—11:00 下午 1:30—3:00

4、联 系 人： 聂永秀、王萍

5、联系电话： 0431－84644225

6、传 真： 0431－84630809

7、邮 编： 130031

8、会期半天，与会者食宿及交通费自理。

9、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一三年七月六日

附件：

授 权 委 托 书

长春经开（集团）股份有限公司:

兹授权 先生/女士代表我单位/个人出席长春经开（集团）股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字） 委托人身份证号

受托人（签字） 受托人身份证号

委托人股东账户号 委托人持股数

委托日期

表决指示如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2	《关于公司发行公司债券方案的议案》
3	《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4	《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

本授权委托书复制有效。