证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2013-020

湖南博云新材料股份有限公司

关于根据2012年度利润分配

方案调整非公开发行股份

发行价格及数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：由于公司2012年年度权益分派的实施，公司本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于7.21元/股，公司本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过8,723万股。

一、2012 年度权益分派实施情况

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月15日召开2012年年度股东大会，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2012 年度利润分配预案>的议案》，该利润分配预案为：以2012年12月31日总股本21,400万股为基数，以合并报表三年年均可供分配利润为分配比例计算基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.33元（含税），共计派发现金706.20万元（含税）；本年度不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

2013年7月3日，公司披露了《2012年年度权益分派实施公告》：以2013年7月10日为股权登记日，2013年7月11日为除权除息日实施2012年度利润分配方案。公司2012年度权益分派已于2013年7月11日实施完成。

二、发行价格及发行数量的调整

根据公司第四届董事会第十四次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过的《湖南博云新材料股份有限公司关于2012年度非公开发行股票方案的议案》，以及第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》等相关议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按相应比例调整本次非公开发行股票的发行底价和发行数量。

（1）发行价格的调整

根据公司非公开发行股票方案，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议公告日（2013年4月23日）。本次非公开发行股票的发行底价为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即10.85元/股。

公司2012年度权益分派实施后，公司本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于7.21元/股。具体计算如下：

调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动比例）=（10.85元-0.033元）/(1+0.5) ≈7.21元/股。

（2）发行数量的调整

根据公司非公开发行股票方案，本次非公开发行股票数量不超过5,797万股（含5,797万股），在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

公司2012年度权益分派实施后，公司本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过8,723万股。

调整后的发行数量=计划募集资金总额/调整后的发行底价=62,900万元/7.21元/股≈8,723万股。

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2013年7月12日

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2013-021

湖南博云新材料股份有限公司

关于2013年半年度业绩预告

修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年6月30日

2、前次业绩预告情况：公司于2013年4月25日公告的《2013年第一季度报告全文》、《2013年第一季度报告正文》（2013-015）中披露，预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0%—50%。

3.修正后的预计业绩

?(亏损 ?(扭亏为盈 ?(同向上升 √同向下降 ?(其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：0-15%	盈利：2,057.51万元
	盈利：1,748.88-2,057.51万元

二、业绩预告修正预审计情况

业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

1、受市场环境变化影响，公司部分附加值高的产品受到波及，公司产品销售结构出现变化，导致综合毛利率下降；

2、公司控股子公司湖南博云汽车制动材料有限公司新厂区建成投产后，折旧费用与人力资源成本同比增加，导致制造费用同比上升，其毛利率出现下降；

3、公司财务费用较去年同期增加。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，尚未经过注册会计师预审计，具体财务数据以公司披露的2013年半年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司董事会

2013年7月12日